Taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 7.42 millions d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 10.98 millions d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.15 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et centrale
La taille du marché des compteurs intelligents dAmérique du Sud et dAmérique centrale en termes de volume dexpédition devrait passer de 7,42 millions dunités en 2024 à 10,98 millions dunités dici 2029, avec un TCAC de 8,15 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La récente épidémie de COVID-19 et le confinement à léchelle nationale ont eu un impact sur le déploiement global des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale. La pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné des confinements dans diverses parties de la région, ce qui a interrompu plusieurs opérations dans tous les secteurs. En conséquence, les expéditions et les installations de compteurs intelligents ont également connu une baisse.
- Le marché est principalement tiré par les déploiements gouvernementaux pour les sociétés à grande échelle, en l'absence desquels les principaux facteurs sont la prévention du vol et la réduction d'autres pertes non techniques, ainsi que l'amélioration des fonctionnalités, telles que la capacité de contrôler les services publics à distance et tarifs basés sur le temps. Cependant, les pays dépourvus de législation en la matière connaissent une croissance lente du marché, avec une mise en œuvre inégale de la technologie. Cela empêche également ces systèmes de fonctionner à leur niveau optimal.
- Le Mexique et le Brésil sont en tête de la région latino-américaine en matière dadoption de compteurs intelligents. Au Brésil, des services publics tels qu'AES Eletropaulo, Eletrobras, Celpa, Light et d'autres ont expérimenté des compteurs intelligents, depuis des projets pilotes jusqu'à des déploiements de plusieurs millions de mètres. Par exemple, au Mexique, le service public CFE est en train de convertir 30,2 millions de clients aux compteurs intelligents dici 2025. De nouveaux marchés, comme la Colombie, le Pérou et le Chili, devraient également connaître une demande de compteurs intelligents au cours de lannée. période de prévision.
- Le marché des compteurs deau intelligents en est toutefois à ses balbutiements dans la région, sans déploiement à grande échelle. Cependant, la pénurie deau dans certains pays a conduit au lancement de phases dessai. Selon les estimations de la Banque de développement de l'Amérique latine (CAF), la demande en infrastructures d'eau en Amérique latine nécessite un investissement d'environ 0,3 % du PIB jusqu'en 2030.
- La région se caractérise par dénormes variations dans les structures économiques, sociales et politiques des investissements privés. Ce niveau de privatisation devrait inciter les investissements étrangers à adopter des solutions technologiques intelligentes dans le secteur de la distribution deau dans la région. Par exemple, en mars 2020, Esval et Aguas del Valle ont choisi TaKaDu pour améliorer la gestion de leur réseau d'eau et protéger les ressources en eau des régions chiliennes IV et V. La solution devrait être mise en œuvre dans 100 % des réseaux du groupe, correspondant à environ 7 000 km. Actuellement, près de 13 000 capteurs ont été déployés.
- Cette augmentation de la population a entraîné une augmentation de la consommation deau. Actuellement, l'agriculture représente 77 % de la consommation d'eau ; les usages domestiques représentent 13 % et l'industrie 10 %. Avec des activités économiques considérables et une population croissante, les résidents mexicains des régions du nord-ouest, semi-arides, arides du nord et du centre utilisent en moyenne 75 gallons d'eau par jour, ce qui est plus qu'un résident américain.
- En outre, pour encourager les investissements dans les énergies renouvelables au Mexique, ladministration sest penchée sur les goulots détranglement des infrastructures. Il sest rendu compte quà mesure que la demande délectricité augmente, les lignes de transport vieillissantes doivent être modernisées pour réduire les pertes. En outre, les pertes de transport et de distribution ont été attribuées aux infrastructures, à laccès illégal, à un mauvais comptage et à une facturation incorrecte, pour nen citer que quelques-uns.
- Conformément à l'Agenda Uruguay Digital 2020 du pays, l'UTE prévoit un projet d'installation de compteurs intelligents dans les ménages et les entreprises du pays. Dans le cadre de la Journée mondiale de la société de l'information, en mai 2019, l'entreprise a annoncé son engagement à atteindre 50 % de ses 1 500 000 clients d'ici fin 2020.
Tendances du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale
Nécessité daméliorer lefficacité des services publics pour stimuler le marché
- De nombreux pays en développement de la région sont confrontés à des problèmes d'efficacité énergétique, en raison de l'augmentation des activités économiques, qui a considérablement augmenté les taux de consommation d'énergie. Ces pays représentent également la part majoritaire des émissions de carbone. Ainsi, les gouvernements de la région sefforcent de réduire leurs émissions en se concentrant sur les sources dénergie renouvelables et en augmentant lefficacité du réseau existant en déployant des systèmes de comptage intelligents et dautres technologies.
- En raison de lamélioration de leur efficacité énergétique, les principaux pays de la région ont déjà élaboré des réglementations, et dautres pays emboîtent le pas. De tels développements dans la région obligent les entreprises et les foyers à adopter des solutions defficacité énergétique.
- En outre, ladoption de compteurs intelligents devrait connaître une croissance significative, alimentée par lobjectif climatique des Nations Unies et les mesures defficacité énergétique associées. Les compteurs de gaz intelligents contribuent indirectement à réduire la consommation de carburant des systèmes de chauffage au gaz, affectant ainsi la croissance dun réseau entièrement automatisé. De telles tendances devraient stimuler ladoption de compteurs intelligents dans le monde entier.
- Le déploiement de réseaux intelligents et de systèmes de comptage intelligents fournit des solutions pour réduire le gaspillage d'énergie dans l'industrie. La mise en œuvre de systèmes de compteurs intelligents permet aux fournisseurs d'énergie de surveiller en permanence la consommation d'électricité en utilisant des systèmes de compteurs intelligents à plusieurs points du réseau.
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Le Brésil détiendra une part importante du marché des compteurs de gaz
- Le gouvernement brésilien a annoncé un financement d'environ 200 millions de dollars pour le développement des réseaux intelligents. Il a également annoncé son intention de déployer des compteurs intelligents dans l'ensemble du pays d'ici 2021. Les facteurs susmentionnés, associés à la forte concentration du Brésil sur la production d'énergie renouvelable, devraient jouer un rôle moteur pour le marché brésilien des compteurs de gaz intelligents.
- Avec le besoin croissant de gaz naturel et la construction de gazoducs au Brésil, le secteur des services publics exploite désormais les avantages de l'Internet des objets pour mettre en place des compteurs de gaz intelligents dans diverses entreprises. Les systèmes de comptage de gaz intelligents sont devenus loption la plus souhaitable et offrent désormais une facturation précise, une surveillance des données en temps réel et un service client amélioré.
- Selon l'ANP Brésil, la production de gaz naturel au Brésil a atteint près de 41 milliards de mètres cubes en 2018, soit une augmentation de plus de 93 % par rapport à celle de 2009, lorsque la production du pays s'élevait à 21 milliards de mètres cubes. Selon les statistiques fournies par BP et EIA, le Brésil représentait environ 24,1 % de la production mondiale de biocarburants. Le Brésil figure ainsi parmi les trois premiers pays en termes de production de biocarburants.
- Le marché des compteurs de gaz intelligents constitue un secteur vertical lucratif pour l'ensemble de l'industrie des compteurs intelligents au Brésil, et il a récemment enregistré des gains sans précédent grâce à un déploiement robuste de produits dans les secteurs des biocarburants et du gaz naturel dans la région. En outre, le concept de comptage intelligent de gaz est désormais présent dans six États brésiliens, dont São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná et Amazonas, impliquant des fournisseurs locaux et stimulant ainsi la croissance du marché.
- Enel a réalisé un parcours significatif en matière de ville intelligente dans ses zones de présence. Certains projets de villes intelligentes dans la région latino-américaine se sont efforcés de rendre le haut débit accessible au public, comme le projet Rede Cidade Digital au Brésil, qui comprend 300 municipalités.
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Aperçu du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et centrale
Le marché des compteurs intelligents dAmérique du Sud et dAmérique centrale est modérément compétitif et comprend plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu dacteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces acteurs majeurs disposant de parts de marché importantes se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leurs parts de marché et leur rentabilité. Les entreprises opérant sur le marché acquièrent également des start-up travaillant sur les technologies de compteurs intelligents pour renforcer les capacités de leurs produits.
- Janvier 2020 - Landis+Gyr a lancé une solution de compteurs et de services cellulaires Omni-carrier afin de simplifier l'installation et l'exploitation des communications cellulaires pour les applications IoT des services publics. Avec un modèle de compteur unique prenant en charge une variété d'opérateurs cellulaires disponibles, le compteur peut automatiquement fournir le réseau d'opérateur optimal lors de l'installation et offre une résilience accrue avec basculement automatique.
Leaders du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et centrale
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WASION GROUP HOLDINGS
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Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)
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KAMSTRUP AS
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ITRON INC.
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Sensus, a Xylem brand
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale
- Juin 2020 - Itron Inc. a annoncé un partenariat avec Accell, en tant que partenaire régional d'Itron et principal distributeur pour la région Amérique latine. Dans le cadre de l'accord, Accell fabriquera des appareils vendus en Amérique latine et fournira des services et une assistance pour ces produits. En s'associant à Accell en Amérique latine, Itron poursuit sa stratégie visant à accroître la flexibilité afin de capitaliser sur d'autres opportunités. Accell est mieux placé pour servir ses clients et ses partenaires et offrir de nouveaux niveaux de réussite dans la région.
- Janvier 2020 - Kamstrup a finalisé l'acquisition d'une petite société de logiciels danoise, Blue Control. L'acquisition et l'investissement dans Blue Control font partie de sa stratégie à long terme visant à accroître sa croissance dans le domaine des solutions numériques pour l'industrie de l'eau. Il sagit en même temps daccompagner une entreprise dans le développement de son produit et de son activité.
Rapport sur le marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Facteurs de marché
4.5.1 Augmentation des investissements dans les projets de réseaux intelligents
4.5.2 Nécessité d’améliorer l’utilisation et l’efficacité des services publics
4.5.3 Règlements gouvernementaux favorables
4.5.4 Croissance du déploiement des villes intelligentes
4.5.5 Demande d’approvisionnement durable en services publics pour tous les utilisateurs finaux
4.6 Restrictions du marché
4.6.1 Coûts élevés et problèmes de sécurité
4.6.2 Difficultés d'intégration avec les compteurs intelligents
4.6.3 Manque d’investissement en capital pour l’installation des infrastructures et manque de retour sur investissement
4.6.4 Coûts de changement de fournisseur de services publics
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Compteur de gaz intelligent
5.1.1 Brésil
5.1.2 Mexique
5.1.3 Argentine
5.1.4 Chili
5.1.5 Reste de l'Amérique du Sud et centrale
5.2 Compteur d'eau intelligent
5.2.1 Brésil
5.2.2 Mexique
5.2.3 Argentine
5.2.4 Chili
5.2.5 Reste de l'Amérique du Sud et centrale
5.3 Compteur d'électricité intelligent
5.3.1 Brésil
5.3.2 Mexique
5.3.3 Argentine
5.3.4 Chili
5.3.5 Reste de l'Amérique du Sud et centrale
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprises*
6.1.1 Wasion Group Holdings
6.1.2 Elster Group GmbH (Honeywell)
6.1.3 Kamstrup AS
6.1.4 Itron Inc.
6.1.5 Sensus USA Inc.
6.1.6 Diehl Stiftung & Co. KG
6.1.7 Zenner International GmbH & Co. KG
6.1.8 Echelon Corporation
6.1.9 Arad Group
6.1.10 Sagemcom USA Inc.
6.1.11 Landis+Gyr Group AG
6.1.12 General Electric Company
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des compteurs intelligents en Amérique du Sud et centrale
Un compteur intelligent est une machine électronique qui lit des informations telles que la consommation d'énergie électrique, le courant, les niveaux de tension et le facteur de puissance. Les compteurs intelligents transmettent les informations au client pour une plus grande précision du comportement de consommation, et aux fournisseurs d'électricité pour la surveillance du système et la facturation des clients.
Les différents types de compteurs intelligents pris en compte dans le cadre de ce rapport sont les suivants compteur de gaz intelligent, compteur deau intelligent et compteur délectricité intelligent. L'étude comprend également une catégorisation de l'étude des applications de ces compteurs à des fins commerciales, industrielles et résidentielles.
Des compteurs de gaz et d'énergie intelligents sont déployés pour mesurer le débit de gaz et la consommation d'électricité, en utilisant la communication sans fil, permettant ainsi la maintenance des infrastructures, la surveillance à distance et la facturation automatique.
Un compteur d'eau intelligent utilise des technologies de communication sans fil pour mesurer le débit d'eau en temps réel, permettant ainsi la surveillance à distance et la maintenance des infrastructures grâce à la détection des fuites.
| Compteur de gaz intelligent | ||
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| Compteur d'eau intelligent | ||
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| Compteur d'électricité intelligent | ||
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FAQ sur les études de marché sur les compteurs intelligents en Amérique du Sud et centrale
Quelle est la taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale ?
La taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale devrait atteindre 7,42 millions dunités en 2024 et croître à un TCAC de 8,15 % pour atteindre 10,98 millions dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale ?
En 2024, la taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale devrait atteindre 7,42 millions dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale ?
WASION GROUP HOLDINGS, Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.), KAMSTRUP AS, ITRON INC., Sensus, a Xylem brand sont les principales sociétés opérant sur le marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Quelles années couvre ce marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale était estimée à 6,86 millions dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compteurs intelligents en Amérique du Sud et en Amérique centrale comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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