Taille du marché des lubrifiants en Amérique du Sud
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 2.72 milliards de litres | |
Volume du Marché (2026) | 2.89 milliards de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 3.08 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants en Amérique du Sud
La taille du marché des lubrifiants en Amérique du Sud est estimée à 2,72 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 2,89 milliards de litres dici 2026, avec une croissance de 3,08 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par industrie d'utilisateur final - Automobile En raison de l'énorme volume de lubrifiants utilisés dans les véhicules automobiles par rapport à toute autre application industrielle, l'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisateur final - Production d'électricité En raison de la demande régionale croissante d'énergie à faible coût provenant de centrales électriques alimentées au gaz naturel, la production d'électricité est l'utilisateur final de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Sud.
- Le plus grand marché national - Brésil Le Brésil est le plus grand utilisateur de lubrifiants en Amérique du Sud, avec un nombre de véhicules à moteur, de centrales électriques au gaz naturel et de machines industrielles plus élevé que tout autre pays.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Argentine L'Argentine est le pays qui connaît la croissance la plus rapide en termes d'utilisation de lubrifiants parmi tous les pays d'Amérique du Sud, en raison de l'augmentation du nombre de véhicules et des centrales électriques au gaz.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2020, le marché sud-américain des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 60,7 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté denviron 8,2 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie métallurgique et métallurgique, qui a enregistré une baisse de 11,99%, suivie par l'automobile (7,36%), au cours de l'année.
- La production délectricité sera probablement lindustrie dutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché étudié, avec un TCAC de 3,53 % entre 2021 et 2026, suivie de lautomobile (3,20 %). Laugmentation du parc automobile dans la région devrait stimuler la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile dans les années à venir.
Plus grand pays Brésil
- En 2020, le Brésil était le premier consommateur de lubrifiants en Amérique du Sud, représentant plus de 57 % de la consommation totale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants au Brésil a augmenté d'environ 8,2 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie métallurgique et métallurgique, qui a enregistré une baisse de 11,99% de sa consommation de lubrifiants au cours de la période 2019-2020, suivie par l'automobile (7,36%).
- L'Argentine sera probablement le marché des lubrifiants qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 3,8 %, suivi du Brésil (3,5 %). La reprise attendue de la production et des ventes automobiles en Argentine devrait stimuler la croissance de la consommation de lubrifiants à l'avenir.
Aperçu du marché des lubrifiants en Amérique du Sud
Le marché des lubrifiants en Amérique du Sud est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 58,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc et Terpel (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants en Amérique du Sud
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
Royal Dutch Shell Plc
Terpel
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des lubrifiants en Amérique du Sud
- Mars 2022 La société ExxonMobil Corporation a nommé Jay Hooley au poste de directeur général principal de la société.
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Janvier 2022 À compter du 21 janvier 2022, Royal Dutch Shell plc change son nom pour Shell plc.
Rapport sur le marché des lubrifiants en Amérique du Sud – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
4.3. Par pays
4.3.1. Argentine
4.3.2. Brésil
4.3.3. Reste de l'Amérique du Sud
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. ExxonMobil Corporation
5.3.3. Gulf Oil International
5.3.4. Iconic Lubrificantes
5.3.5. Petrobras
5.3.6. Petronas Lubricants International
5.3.7. Royal Dutch Shell Plc
5.3.8. Terpel
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. YPF
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2020
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), AMÉRIQUE DU SUD, 2015 - 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, PRODUCTION DÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 34:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 35:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, ARGENTINE, 2015-2026
- Figure 36:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, ARGENTINE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 37:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, BRÉSIL, 2015-2026
- Figure 38:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, BRÉSIL, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 39:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'AMÉRIQUE DU SUD, 2015-2026
- Figure 40:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, RESTE DE L'AMÉRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 41:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 42:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 43:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU SUD (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants en Amérique du Sud
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Par pays | |
Argentine | |
Brésil | |
Reste de l'Amérique du Sud |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.