Taille du marché de laviation en Amérique latine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 40.11 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 46.57 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.03 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de l'aviation en Amérique latine
La taille du marché de laviation en Amérique latine est estimée à 40,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 46,57 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,03 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lépidémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur lindustrie aéronautique en Amérique latine, car la demande de transport aérien a chuté et les compagnies aériennes ont été contraintes de réduire leur capacité en 2020 et 2021. Cependant, la nécessité de voyages intérieurs et de mouvements de fret et la croissance des faibles Les transporteurs à coûts réduits de la région sont à l'origine de la relance du marché de l'aviation en Amérique latine. L'assouplissement des restrictions de voyage a entraîné une reprise des flux de passagers dans la région et vers l'Amérique du Nord, ce qui a contribué à la reprise du trafic de passagers dans la région. Selon l'IATA, le nombre de passagers de 2019 devrait être dépassé en 2023 pour l'Amérique centrale (102 %), suivie par l'Amérique du Sud en 2024 (103 %) et les Caraïbes en 2025 (101 %).
Malgré la lente croissance économique de la région et limpact économique de la pandémie, les pays dAmérique latine envisagent de moderniser leur flotte davions militaires pour renforcer leurs forces armées. Cela devrait stimuler le secteur de laviation militaire dans le pays au cours de la période de prévision.
La privatisation des aéroports dans des pays comme le Brésil, la Jamaïque, le Honduras, le Paraguay et le Pérou devrait développer l'infrastructure aéroportuaire et améliorer la capacité, soutenant ainsi la croissance du marché de l'aviation générale dans la région.
Tendances du marché de laviation en Amérique latine
Le marché des avions commerciaux devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Le marché des avions commerciaux devrait connaître la plus grande part de marché de laviation latino-américaine. L'augmentation des livraisons d'avions et du trafic de passagers devrait propulser la croissance du marché dans les années à venir. Dans le passé, des compagnies aériennes d'Amérique latine, telles que la colombienne SCADTA (aujourd'hui Avianca) et la brésilienne VARIG, ont élargi leurs routes avec des avions Boeing. La croissance de lindustrie aéronautique en Amérique latine a accru le besoin de nouveaux avions. Selon les prévisions d'Airbus, 2 550 nouveaux avions seront livrés dans la région latino-américaine entre 2022 et 2041. Ces nouvelles livraisons permettront aux compagnies aériennes commerciales opérant en Amérique latine de connaître une croissance significative de la taille de leur flotte. Ils constateront une augmentation des 1 450 avions actuellement présents en Amérique latine à 2 850 avions dans les années à venir.
L'Amérique latine est avant-dernière en termes de livraisons projetées pour les deux prochaines décennies, juste devant l'Afrique, qui prévoit 1 230 livraisons et 370 conversions d'avions. Environ 81 % de la flotte d'Amérique latine est composée d'avions à fuselage étroit et, selon les prévisions d'Airbus, près de 92 % des livraisons sont constituées d'avions de ligne à fuselage étroit. De plus, les avions à fuselage étroit ont gagné en popularité dans laviation latino-américaine en raison de la montée en puissance des transporteurs à bas prix qui déploient de tels avions pour accroître lefficacité et stimuler le trafic.
De plus, les fuselages étroits de la famille Boeing 737 MAX et Airbus A320neo offrent des autonomies de vol permettant d'ouvrir de nouvelles routes plus fines entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, ce qui n'était pas plausible avec les anciennes générations d'avions. Airbus et Boeing sont les principaux équipementiers d'origine de la région latino-américaine et reçoivent d'importantes commandes d'entreprises clés telles que LATAM, Avianca, Volaris, Aeromexico et GOL. Selon Airbus, il reste encore 465 appareils en retard à livrer à l'industrie aéronautique latino-américaine. La compagnie mexicaine à très bas prix Volaris reste l'un des principaux clients d'Airbus, avec une commande non exécutée de 122 appareils qui n'ont pas encore été livrés par Airbus. D'autre part, des compagnies aériennes telles que JetSMART, Avianca et le groupe de compagnies aériennes LATAM sont également des clients clés pour l'équipementier européen, Airbus ayant des carnets de commandes de 98, 88 et 69 commandes en suspens, respectivement pour JetSMART, Avianca et LATAM. groupe de compagnies aériennes. Ainsi, laugmentation des classements en Amérique latine stimulera la croissance du marché dans les années à venir.
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Le Mexique détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Le Mexique en Amérique latine détiendra la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Avant la pandémie de COVID-19, le marché aéronautique mexicain connaissait une croissance constante malgré de nombreux défis. Cette évolution a été motivée par plusieurs facteurs, notamment l'expansion du marché des transporteurs à bas prix et la conclusion de l'accord Ciel ouvert entre les États-Unis et le Mexique, qui a éliminé les restrictions sur les routes entre les deux pays. Avant la pandémie, le marché aéronautique mexicain comptait huit compagnies aériennes de passagers notables, dont Volaris, Grupo Aeromexico, Viva Aerobus, Interjet, Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales et Aéreo Calafia. Pourtant, le début de la pandémie a entraîné un arrêt mondial de lindustrie aéronautique, ce qui a conduit le Mexique à perdre lune de ses principales compagnies aériennes, Interjet. Actuellement, l'industrie aéronautique au Mexique est dominée par deux transporteurs à bas prix, Volaris et VivaAerobus, et par le seul transporteur à service complet du Mexique, Grupo Aeromexico. Selon les données présentées par l'Agence fédérale de l'aviation civile du Mexique, 2021 a été considérée comme une année de croissance pour les compagnies aériennes à bas prix telles que Volaris et VivaAerobos, et une année de reprise pour Grupo Aeromexico.
De plus, ces compagnies aériennes sont les principaux concurrents sur le marché aéronautique mexicain, toutes trois transportant environ 54 millions de passagers en 2021. D'autre part, des compagnies aériennes telles qu'Aeromar, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales et Aéreo Calafia sont des concurrents plus petits avec des marchés de niche. et opèrent uniquement au Mexique. Selon l'AFAC, l'Agence fédérale de l'aviation civile du Mexique, ces petites compagnies aériennes ont servi l'industrie aéronautique en transportant 14 millions de passagers en 2021.
Depuis le début de la pandémie, Volaris consolide sa position de premier opérateur national du pays, avec une part de marché de près de 40 %. Cette croissance est attribuée à la disparition d'Interjet et aux difficultés financières du Grupo Aeromexico. De plus, par rapport à ses concurrents Volaris, Grupo Aeromexico et VivaAerobus, la compagnie a géré le plus grand nombre de passagers transportés pour 2021, soit 24,4 millions, avec une croissance de 11% par rapport à 2019. De plus, Volaris, en janvier 2022, a accueilli 2,3 millions de passagers, soit un gain de 21% par rapport à 2020.
Ainsi, la croissance du marché de l'aviation au Mexique et l'augmentation récente du nombre de passagers aériens propulseront la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de l'industrie aéronautique d'Amérique latine
Certains des acteurs les plus importants du marché de laviation en Amérique latine sont Textron Inc., Embraer SA, Bombardier Inc., Airbus SE et Boeing. La croissance du nombre de passagers aériens a entraîné une demande accrue de nouveaux avions dans lindustrie aéronautique latino-américaine. Divers équipementiers aéronautiques dAmérique latine ont augmenté leurs capacités de production pour répondre à la demande. Cela conduira à terme à la croissance de lindustrie aéronautique latino-américaine dans les années à venir.
Leaders du marché de l'aviation en Amérique latine
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Embraer SA
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Airbus SE
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Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Bombardier Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de laviation en Amérique latine
- En octobre 2022, Air Canada Cargo a annoncé pour la première fois l'expansion de son réseau de fret aux États-Unis, avec des vols vers Dallas et Atlanta. La société étendra également sa présence en Amérique latine avec un service vers Bogota, en Colombie.
- En septembre 2022, Avianca et Boliviana de Aviación ont annoncé la signature d'un accord interligne, permettant aux clients des deux compagnies aériennes de se connecter directement sur les vols. Le partenariat permettra aux passagers de voyager vers et depuis sept villes boliviennes avec un seul billet et des bagages enregistrés vers leur destination. Ils pourront également bénéficier d'environ 125 routes Avianca, où ils pourront se connecter à 24 pays d'Amérique latine et d'Europe.
Rapport sur le marché de l'aviation en Amérique latine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Avions commerciaux
5.1.2 Avions militaires
5.1.3 L'aviation générale
5.2 Par géographie
5.2.1 Brésil
5.2.2 Mexique
5.2.3 Argentine
5.2.4 Reste de l'Amérique latine
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Textron Inc.
6.1.2 Embraer SA
6.1.3 Bombardier Inc.
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Dassault Aviation
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 Leonardo SPA
6.1.9 Saab AB
6.1.10 Honda Aircraft Company
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie aéronautique en Amérique latine
Le marché de l'aviation latino-américain englobe la vente d'avions à voilure fixe et tournante dans les secteurs de l'aviation commerciale, militaire et générale de la région latino-américaine.
Le rapport présente les dernières tendances, la taille, la part et un aperçu du secteur. Le marché est segmenté par type (aviation commerciale, militaire et générale) et par géographie (Brésil, Mexique, Argentine et reste de lAmérique latine). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché de laviation en Amérique latine
Quelle est la taille du marché de laviation en Amérique latine ?
La taille du marché de laviation en Amérique latine devrait atteindre 40,11 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,03 % pour atteindre 46,57 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de laviation en Amérique latine ?
En 2024, la taille du marché de laviation en Amérique latine devrait atteindre 40,11 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de laviation en Amérique latine ?
Embraer SA, Airbus SE, Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Bombardier Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché de laviation en Amérique latine.
Quelles années couvre ce marché de laviation en Amérique latine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de laviation en Amérique latine était estimée à 38,93 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de laviation en Amérique latine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de laviation en Amérique latine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport aérien en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des compagnies aériennes dAmérique latine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des compagnies aériennes dAmérique latine comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Aviation Amérique Latine Instantanés du rapport
