Taille du marché automobile en Amérique du Sud
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 24.88 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 36.90 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.20 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché automobile en Amérique du Sud
La taille du marché automobile en Amérique du Sud est estimée à 24,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 36,90 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché automobile sud-américain. La région a connu une forte baisse des ventes et de la production automobiles en raison de divers facteurs. Les confinements et les restrictions de mouvement imposés par le gouvernement ont entraîné une diminution de la demande des consommateurs et une perturbation des chaînes dapprovisionnement, entraînant une réduction de la production manufacturière.
- Cependant, le marché automobile sud-américain a fait preuve de résilience, avec une reprise progressive observée à mesure que les restrictions ont été levées et que les activités économiques ont repris. Des mesures de relance gouvernementales, notamment des incitations fiscales et des subventions, ont été mises en œuvre pour encourager les ventes et la production automobiles. Le marché devrait poursuivre sa reprise, porté par la demande refoulée, la transformation numérique et lintroduction de nouveaux modèles de véhicules électriques et hybrides.
- Les principaux facteurs à l'origine de la croissance des ventes et de la demande de voitures particulières ont été la baisse des taux d'intérêt et l'amélioration de la confiance des consommateurs. Par exemple, les exportations et les ventes de voitures particulières en 2022, par rapport à 2021, ont connu une augmentation d'environ 50 % et 6 %, respectivement.
- Cependant, le marché automobile en Amérique du Sud est très vulnérable à l'instabilité des politiques sociales et politiques, car des pays comme le Venezuela connaissent un ralentissement de leur croissance économique, ce qui a un impact considérable sur la croissance de l'industrie automobile du pays.
- Au Brésil, avec l'amélioration de l'économie (influençant directement la confiance des consommateurs) et l'augmentation de la disponibilité du crédit pour soutenir le marché des véhicules légers du pays, la croissance des investissements dans le pays et la forte demande d'exportation, le pays a connu une croissance positive de la demande. et ventes de véhicules.
- Par conséquent, avec lamélioration de la situation et les investissements dans lindustrie, le marché devrait croître dans les années à venir.
Tendances du marché automobile en Amérique du Sud
Le Brésil, l'Argentine et le Chili vont stimuler le marché
- Le marché des voitures particulières en Amérique du Sud a connu des chiffres considérables en 2021 malgré la pandémie. Même si les chiffres indiquent une baisse de plus de 100 % des ventes de tous types de véhicules dans tous les pays de la région réunis en 2021, compte tenu de la pandémie et du rythme auquel l'économie devrait rebondir, la région étant un haut lieu pour les investisseurs potentiels du monde entier, le secteur devrait se redresser avec de bons chiffres au cours des prochains trimestres. Par exemple,
- En septembre 2022, l'Argentine a rédigé une nouvelle loi qui vise à promouvoir de nouveaux investissements dans l'industrie automobile et sa chaîne d'approvisionnement. Il vise également à renforcer l'orientation exportatrice de l'industrie, à promouvoir le développement de nouvelles technologies de moteurs propres et à favoriser le transfert de technologie et l'innovation.
- L'industrie automobile a connu une croissance constante, avec des ventes totales atteignant 1,39 million d'unités sur les neuf principaux marchés de la région.
- La production de l'industrie automobile brésilienne a chuté de façon constante à la suite de la récession économique qui a affecté la production et les ventes. Cependant, l'industrie prend désormais de l'ampleur grâce à l'amélioration des indices économiques qui influence directement la confiance des consommateurs et à l'augmentation de la disponibilité du crédit pour soutenir le marché des véhicules légers du pays et à la forte demande d'exportation des pays d'Amérique du Sud.
- Le Brésil a connu une baisse significative de la production annuelle de voitures pour l'exercice 2021. En outre, les ventes ont diminué respectivement de 26,6 % et 28,2 % au cours de la même période. Les confinements et autres mesures préventives imposées par le gouvernement ont eu un impact significatif sur lindustrie automobile de tourisme en Amérique latine. Cependant, le marché a considérablement rebondi suite à lassouplissement des sanctions gouvernementales et à la réouverture des maisons de production au deuxième trimestre de lexercice 21. Le marché est rentré dans une phase de croissance et semble prometteur pour la durée de projection. En 2021, environ 1,97 million de véhicules légers ont été vendus dans le pays, soit environ 2 % de plus qu'en 2020. En raison de la lente augmentation de la demande, le nombre de véhicules vendus devrait augmenter dans les années à venir.
- De même, en Argentine, plus de 350 000 véhicules ont été vendus en 2021, soit une hausse de 10 % par rapport aux chiffres de 2020. En comparant le nombre de véhicules légers vendus au Chili en juin 2021, on constate une augmentation de plus de 70 %. En juin 2020, plus de 8000 véhicules ont été vendus dans le pays, pour atteindre plus de 35000 unités.
- Alors que l'industrie s'oriente vers une production plus durable, les recherches menées sur l'électrification de l'automobile semblent prometteuses car la région est une zone d'investissement très prisée, en raison de la nature croissante du marché, qui peut rapporter beaucoup d'argent et améliorer la situation. les conditions du marché.
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Les véhicules électriques devraient connaître une croissance significative
- Les véhicules électriques (VE) ont gagné en popularité dans la région sud-américaine au cours des dernières années en raison de la nécessité de répondre aux futures demandes en énergie et en émissions. Le besoin de transports respectueux de lenvironnement est un moteur majeur du segment des véhicules électriques des études de marché. Le marché des véhicules électriques est en train de croître en tant que partie importante de lindustrie automobile sud-américaine et il promet une voie vers une efficacité énergétique accrue tout en réduisant la pollution et les autres émissions de gaz à effet de serre.
- En raison des normes strictes en matière d'émissions de gaz d'échappement imposées et des incitations fournies par plusieurs gouvernements de la région, ce sont les principaux moteurs des ventes dans les pays d'Amérique du Sud. En raison de la demande croissante de véhicules électriques au Brésil, plusieurs acteurs investissent dans la création d'une usine de fabrication au Brésil.
- Par exemple, en juillet 2023, BYD, le géant chinois des véhicules électriques, a investi 624 millions de dollars pour construire sa première usine en dehors de l'Asie, au Brésil. Cela fait partie du plan de l'entreprise visant à étendre sa portée mondiale dans un contexte d'augmentation des ventes. De même, la demande de véhicules à faibles émissions, tels que les automobiles électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides, est en constante augmentation en Argentine. En 2021, par exemple, le pays a vendu 5871 véhicules à faibles émissions, soit une augmentation de 148 % par rapport aux 3488 véhicules électriques vendus en 2020. Ainsi, en mars 2022, Shell s'est exclamée pour installer son premier réseau de bornes de recharge dans le comté pour répondre aux besoins des clients. la demande de véhicules électriques.
- Les gouvernements de nombreux pays de la région proposent également des incitations pour stimuler les ventes de véhicules électriques. Par exemple, en mars 2022, le Chili a publié sa stratégie nationale de mobilité électrique visant à transformer le secteur des transports au cours de la prochaine décennie. Lune de ces incitations offre des réductions fiscales sur lutilisation annuelle des véhicules électriques. Pendant les deux premières années, la taxe est totalement supprimée, après quoi, pendant les 3 à 4 années suivantes, le gouvernement offrira une réduction de 75 %, une réduction de 50 % pour les 5 à 6 années suivantes et une réduction de 25 %. réduction au bout de 7 à 8 ans.
- Avec la sensibilisation accrue du gouvernement à la conversion à lénergie durable et la présence de nombreux constructeurs de véhicules électriques qui développent leurs activités dans le pays, le segment des véhicules électriques du marché automobile sud-américain devrait connaître une croissance dans les années à venir.
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Aperçu du secteur automobile en Amérique du Sud
Parmi les principaux constructeurs présents sur le marché automobile sud-américain figurent Stallantis, General Motors, Toyota Motor Corporation, le groupe Nissan et Volkswagen AG. Entre 2021 et 2022, Toyota a dominé le marché avec plus de 73000 unités de nouvelles immatriculations, suivi de Volkswagen avec 55000.
Par exemple, en juillet 2023, Volkswagen prévoit une offensive produit majeure en Amérique du Sud, avec pour objectif daugmenter sa part de marché au Brésil de 40 % dici 2027. Lentreprise lancera 15 nouveaux modèles de véhicules électriques et polycarburants dici 2025 et suivra à moyen terme avec les véhicules hybrides. Les premiers modèles entièrement électriques, les Volkswagen ID.4 et ID. Buzz, sera disponible au Brésil avant fin 2023.
En juillet 2023, Stellantis a lancé sa Nouvelle Citroën C3 pour le marché sud-américain.
Leaders du marché automobile en Amérique du Sud
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General Motors
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Stellantis NV
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Renault Group
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Actualités du marché automobile en Amérique du Sud
- Avril 2022 Nissan Motor Co. a investi 1,3 milliard de reais (276,12 millions de dollars) dans son usine de Resende, au Brésil, et dans le lancement de nouveaux produits entre 2023 et 2025.
- Janvier 2022 Link, un constructeur de véhicules électriques basé aux États-Unis, construit une usine dans lÉtat mexicain de Puebla. Au total, 265 millions de dollars ont été investis dans ce système de production.
- Janvier 2022 Great Wall Motors annonce un investissement de 1,81 milliard de dollars pour fabriquer des véhicules électriques au Brésil au cours de la prochaine décennie dans l'usine acquise par Daimler AG.
Rapport sur le marché automobile en Amérique du Sud – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Croissance et stabilité économiques
4.1.2 Autres moteurs du marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 Coût croissant des véhicules pour les utilisateurs finaux
4.2.2 Autres contraintes du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de véhicule
5.1.1 Voitures de tourisme
5.1.2 Véhicules commerciaux
5.1.3 Deux-roues
5.2 Par type de carburant
5.2.1 Diesel
5.2.2 De l'essence
5.2.3 Véhicule électrique
5.2.4 Autres types de carburant
5.3 Pays
5.3.1 Brésil
5.3.2 Argentine
5.3.3 Chili
5.3.4 Pérou
5.3.5 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs**
6.2 Profils d'entreprises*
6.2.1 General Motors
6.2.2 Toyota Motor Corp.
6.2.3 Stallantis NV
6.2.4 Volkswagen AG
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Honda Motor Company Ltd
6.2.7 Hyundai Motor Company
6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
6.2.9 Daimler AG
6.2.10 Groupe Renault
6.2.11 Kia Motor Corporation
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie automobile en Amérique du Sud
Le marché automobile sud-américain fait référence au secteur de lindustrie automobile englobant la production, la vente et lutilisation de véhicules dans les pays dAmérique du Sud.
Le marché automobile dAmérique du Sud est segmenté par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires et deux-roues), par carburant (diesel, essence, véhicule électrique et autres) et par pays. Il comprend différents types de véhicules, tels que les voitures particulières, les véhicules utilitaires (y compris les véhicules utilitaires légers, les véhicules utilitaires lourds et les bus) et les deux-roues (y compris les motos et les scooters).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché automobile sud-américain en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de véhicule | ||
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FAQ sur les études de marché automobile en Amérique du Sud
Quelle est la taille du marché automobile en Amérique du Sud ?
La taille du marché automobile dAmérique du Sud devrait atteindre 24,88 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,20 % pour atteindre 36,90 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché automobile en Amérique du Sud ?
En 2024, la taille du marché automobile sud-américain devrait atteindre 24,88 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché automobile en Amérique du Sud ?
General Motors, Stellantis NV, Renault Group, Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché automobile dAmérique du Sud.
Quelles années couvre ce marché automobile dAmérique du Sud et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché automobile sud-américain était estimée à 22,99 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché automobile en Amérique du Sud pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile en Amérique du Sud pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie automobile en Amérique latine
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de l'automobile en Amérique du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'automobile en Amérique du Sud comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette industrie. analyse sous forme de rapport PDF téléchargeable gratuitement.
Amérique du Sud Automobile Instantanés du rapport
