Analyse de la taille et de la part du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Le rapport couvre les panneaux solaires sur les toits en Afrique du Sud et le marché est segmenté par utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en mégawatts (MW) pour le segment ci-dessus.

Taille du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

Résumé du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits
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Période d'étude 2021 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Volume du Marché (2024) 2.14 gigawatts
Volume du Marché (2029) 3.15 gigawatts
TCAC(2024 - 2029) 8.04 %
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Marché solaire sur les toits en Afrique du Sud

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

La taille du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits est estimée à 2,14 gigawatts en 2024 et devrait atteindre 3,15 gigawatts dici 2029, avec une croissance de 8,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Bien que le marché étudié ait été négativement impacté par la pandémie de COVID-19 en 2020, il sest rétabli et a atteint les niveaux davant la pandémie. Le soutien croissant du gouvernement et la baisse des coûts d'achat, d'installation et de maintenance des panneaux solaires sur les toits devraient soutenir l'adoption de l'énergie solaire photovoltaïque et des systèmes associés en Afrique du Sud, stimulant ainsi la croissance du marché de l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits dans le pays au cours de la période de prévision. Cependant, le coût élevé des systèmes solaires sur les toits et le besoin associé de batteries pour le stockage de l'électricité devraient freiner la croissance du marché.

Les pannes de courant croissantes dans le pays conduisent à la crise de lélectricité. La demande croissante délectricité continue devrait créer plusieurs opportunités pour les acteurs du marché sud-africain afin de combler lécart entre loffre et la demande.

Tendances du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

Le segment commercial et industriel devrait dominer le marché

En 2021, les secteurs commercial et industriel représentaient plus de 50 % des installations solaires sur les toits en Afrique du Sud. Des politiques de soutien et le développement de technologies innovantes sont nécessaires à la croissance du secteur commercial et industriel. Les décideurs politiques sud-africains doivent planifier des systèmes solaires et de stockage sur les toits plutôt que de simples systèmes solaires sur les toits avec un réseau comme stockage (compteur net/brut). Cette combinaison est rentable pour la production délectricité par rapport à lapprovisionnement traditionnel du réseau et aux générateurs diesel.

En 2021, lénergie solaire et le stockage étaient moins chers que lapprovisionnement en réseau pour la plupart des clients commerciaux et industriels dAfrique du Sud. Selon l'Institut d'économie de l'énergie et d'analyse financière, le coût actualisé de l'énergie pour une installation solaire sur toit de 1 MW, couplée à un système de stockage d'énergie de 250 kilowatts, était estimé entre 1,32 et 1,36 ZAR/kWh en 2022. Le coût d'installation les systèmes solaires sur les toits destinés aux consommateurs commerciaux et industriels devraient diminuer au cours de la période de prévision par rapport aux tarifs du réseau et au coût de lélectricité produite par les générateurs diesel.

Le secteur commercial et industriel en Afrique du Sud devrait connaître une croissance significative du marché au cours de la période de prévision en raison de labordabilité et du besoin de technologie. Le secteur commercial et industriel supporte généralement des coûts délectricité plus élevés car il est lun des plus gros consommateurs dénergie. Le secteur présente les profils les plus utilisés et bénéficiera de linstallation de systèmes solaires photovoltaïques sur les toits de grandes surfaces.

En mars 2022, Investec Property prévoyait de construire une centrale solaire photovoltaïque sur le toit du centre commercial Cornubia à Kwa-Zulu Natal, en Afrique du Sud. On estime que la centrale aura une capacité en courant continu de 5,25 MWc et une capacité en courant alternatif de 4,29 MW. Elle alimentera l'ensemble du centre commercial et réduira la pression sur le réseau électrique.

Les systèmes solaires sur les toits produisent de lélectricité pendant la journée, ce qui coïncide avec les heures de pointe de la plupart des opérations dusine. Ainsi, lorsque le soleil est au rendez-vous, les installations manufacturières peuvent soit limiter leur dépendance au réseau national, soit labandonner.

Les organisations commerciales et industrielles de toute lAfrique du Sud recherchent progressivement des opportunités pour réduire leur dépendance à légard du service public public, qui est confronté à des problèmes financiers et opérationnels.

En Afrique du Sud, les entreprises commerciales et industrielles disposent de nombreuses options pour financer leurs besoins en électricité. Les systèmes solaires sur les toits restent lalternative la plus avantageuse au réseau électrique du pays.

Un nombre croissant de propriétés commerciales en Afrique du Sud optent pour des options de location à toit fixe. Ici, les toitures inutilisées sont monétisées grâce à un contrat de location longue durée. L'énergie générée est utilisée par la propriété commerciale et l'énergie excédentaire est envoyée au réseau pour une distribution ultérieure.

Le gouvernement sud-africain a identifié le potentiel important de l'énergie solaire et s'efforce d'accroître l'adoption de la technologie solaire photovoltaïque (PV) dans le secteur électrique du pays.

Jusquà lintroduction du Programme des producteurs indépendants dénergie renouvelable (REIPPP) en 2011, le secteur de lénergie solaire était quasiment inexistant. Cependant, après le démarrage du programme, avec différents cycles comme IPP1 avec 626 MW, IPP2 avec 417 MW, IPP3 avec 435 MW, IPP4 avec 813 MW et IPP small avec 80 MW, la capacité installée pour le solaire photovoltaïque à grande échelle a atteint plus de 2,37 GW en mai 2022. Le développement de tels accords en Afrique du Sud devrait stimuler la demande dans les secteurs commercial et industriel au cours de la période de prévision.

Marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud  capacité solaire photovoltaïque installée à léchelle des services publics, en MW, par programme, Afrique du Sud, en mai 2022

Un potentiel solaire national élevé devrait stimuler la croissance du marché

L'Afrique du Sud est un grand pays avec une faible densité de population et, en raison de sa position géographique, le pays reçoit une grande quantité de rayonnement solaire tout au long de l'année. Le gouvernement sud-africain a identifié le potentiel photovoltaïque élevé du pays et des efforts sont en cours pour maximiser l'utilisation du potentiel solaire du pays en accélérant l'adoption à l'échelle nationale de la capacité solaire photovoltaïque sur les toits.

L'Afrique du Sud bénéficie en moyenne de plus de 2 500 heures d'ensoleillement par an et les niveaux moyens de rayonnement solaire varient entre 4,5 et 6,5 kWh/m2 par jour. Le Cap Nord du pays est l'une des zones de ressources solaires les plus attractives, avec une capacité de production solaire photovoltaïque moyenne quotidienne supérieure à 5,6 kWh/kWc.

Le climat de l'Afrique du Sud étant caractérisé par un ensoleillement tout au long de l'année, la moyenne annuelle du rayonnement solaire mondial sur 24 heures est d'environ 220 W/m2. Ce chiffre est nettement plus élevé que dans certaines régions des États-Unis (150 W/m2), dEurope et du Royaume-Uni (<100 W/m2).

Cependant, en raison de l'augmentation de la consommation d'énergie, l'Afrique du Sud a été confrontée à une grave pénurie d'énergie, avec 1130 heures de coupures de courant planifiées en 2021. En mars 2022, ESKOM a déclaré qu'elle prévoyait 61 jours de délestage entre le 1er avril 2022 et le mois d'août. 31, 2022.

Pour lutter contre cette crise énergétique et assurer la sécurité énergétique de ses citoyens, le gouvernement promeut activement l'adoption de systèmes solaires photovoltaïques sur les toits dans les secteurs résidentiels et commerciaux. Le gouvernement sud-africain s'est déjà engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et s'est fixé un objectif concret d'augmentation de la part des énergies renouvelables de l'état actuel de 11 % à environ 41 % de la production totale d'électricité d'ici 2030. avec l'espoir de réduire la part des énergies fossiles de 80% à environ 51%. Lénergie solaire photovoltaïque devrait représenter près de 8 288 MW de cette capacité renouvelable totale prévue.

La plupart des communautés isolées et autochtones ont commencé à se tourner vers l'énergie solaire photovoltaïque sur les toits pour assurer la sécurité énergétique dans les régions hors réseau. L'Afrique du Sud possède une énorme industrie minière ; la plupart des ressources minérales et des mines sont situées à lintérieur du pays, et les sociétés minières sont un autre utilisateur important de panneaux solaires photovoltaïques. En raison de la crise actuelle de l'électricité, de nombreux consommateurs commerciaux et industriels commencent à investir dans l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les toits de leurs bâtiments et autres installations pour répondre aux besoins opérationnels.

La capacité dénergie solaire sud-africaine est passée de 3 450 MW en 2017 à 6 221 MW en 2021, enregistrant un taux de croissance de 80 %.

En avril 2022, Apple a continué daccélérer sa transition vers la neutralité carbone sur lensemble de sa chaîne dapprovisionnement mondiale. Dans le cadre de son programme Power for Impact, Apple offre aux communautés locales du monde entier un accès à lénergie renouvelable. Les projets solaires en Afrique du Sud fournissent une électricité abordable et fiable aux communautés confrontées à dimportants défis énergétiques. Dans la commune densément peuplée de Diepsloot, de nouvelles installations solaires ont permis à 3 500 foyers d'accéder à l'électricité.

De tels efforts et investissements visant à garantir la sécurité énergétique en capitalisant sur le potentiel photovoltaïque élevé du pays devraient stimuler la croissance du marché sud-africain de l'énergie solaire sur les toits au cours de la période de prévision.

Marché solaire sur les toits en Afrique du Sud&nbsp; Capacité installée dénergie solaire, en MW, Afrique du Sud, 2017-2021

Aperçu du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

Le marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits est de nature modérément consolidé. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) incluent GENERGY, Valsa Trading (Pty) Ltd, JA Solar Holdings, Solareff (Pty) Ltd et BrightBlack Energy, entre autres.

Leaders du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

  1. GENERGY

  2. Valsa Trading (Pty) Ltd

  3. JA Solar Holdings

  4. Solareff (Pty) Ltd

  5. BrightBlack Energy

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud
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Actualités du marché de lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

En mars 2022, Investec Property prévoyait de construire une centrale solaire photovoltaïque sur le toit du centre commercial Cornubia à Kwa-Zulu Natal, en Afrique du Sud. On estime que la centrale aura une capacité CC de 5,25 MWc et une capacité CA de 4,29 MW et alimenterait l'ensemble du centre commercial et réduirait la pression sur le réseau électrique.

Rapport sur le marché de l'énergie solaire sur les toits en Afrique du Sud – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 Introduction

                1. 4.2 Capacité installée et prévisions en MW, jusqu’en 2027

                  1. 4.3 Tendances et développements récents

                    1. 4.4 Politiques et réglementations gouvernementales

                      1. 4.5 Dynamique du marché

                        1. 4.5.1 Conducteurs

                          1. 4.5.2 Contraintes

                          2. 4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                            1. 4.7 Analyse PESTLE

                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                              1. 5.1 Par utilisateur final

                                1. 5.1.1 Résidentiel

                                  1. 5.1.2 Commercial et Industriel

                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                  1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                    1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                      1. 6.3 Profils d'entreprise

                                        1. 6.3.1 GENERGY

                                          1. 6.3.2 Valsa Trading (Pty) Ltd

                                            1. 6.3.3 Solareff (Pty) Ltd

                                              1. 6.3.4 JA Solar Holdings

                                                1. 6.3.5 PiA Solar SA (Pty) Ltd

                                                  1. 6.3.6 Sola Group

                                                    1. 6.3.7 BrightBlack Energy

                                                      1. 6.3.8 Tasol Solar

                                                        1. 6.3.9 Sunworx Solar

                                                          1. 6.3.10 Romano SOLAR

                                                        2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                          ** Sous réserve de disponibilité.
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                                                          Segmentation de lindustrie solaire sur les toits en Afrique du Sud

                                                          L'énergie solaire photovoltaïque sur les toits est un système photovoltaïque composé de panneaux solaires produisant de l'électricité montés sur le toit d'un bâtiment commercial ou résidentiel. Il capte l'énergie lumineuse du soleil et la convertit en énergie électrique.

                                                          Le marché des installations solaires photovoltaïques sur les toits est segmenté par utilisateur final. Par utilisateur final, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés en fonction de la capacité installée (MW).

                                                          Par utilisateur final
                                                          Résidentiel
                                                          Commercial et Industriel

                                                          FAQ sur les études de marché sur lénergie solaire sur les toits en Afrique du Sud

                                                          La taille du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits devrait atteindre 2,14 gigawatts en 2024 et croître à un TCAC de 8,04 % pour atteindre 3,15 gigawatts dici 2029.

                                                          En 2024, la taille du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits devrait atteindre 2,14 gigawatts.

                                                          GENERGY, Valsa Trading (Pty) Ltd, JA Solar Holdings, Solareff (Pty) Ltd, BrightBlack Energy sont les principales sociétés opérant sur le marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits.

                                                          En 2023, la taille du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits était estimée à 1,98 gigawatt. Le rapport couvre la taille historique du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits pour les années&nbsp; 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché sud-africain de lénergie solaire sur les toits pour les années&nbsp; 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                          Rapport sur l'industrie solaire sur les toits en Afrique du Sud

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