Taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 0.41 milliard |
| Taille du Marché (2029) | USD 2.04 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 37.97 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud
La taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud est estimée à 0,41 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,04 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 37,97 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les paiements en temps réel se concentrent généralement sur les systèmes de paiement de détail (RPS) de faible valeur ; ils diffèrent des systèmes de règlement brut en temps réel (RTGS) et des systèmes de paiement à grand livre distribué.
- En plus de répondre aux demandes et aux attentes, les paiements en temps réel ont suscité lintérêt des régulateurs, des autorités de la concurrence et des prestataires de services de paiement. Les régulateurs estiment que les paiements instantanés élargiront probablement laccès aux services bancaires, soutiendront la croissance économique, offriront des alternatives aux réseaux Visa/Mastercard et réduiront lutilisation de largent comptant et des chèques.
- Linclusion financière est lun des principaux objectifs de la Vision 2025 de la South African Reserve Bank (SARB), en particulier en matière dinclusion numérique. Bien que 80 % des Sud-Africains aient un compte bancaire, la plupart des transactions de consommation sont toujours effectuées en espèces. Cependant, des progrès ont été réalisés pour élargir et approfondir linclusion financière dans le pays.
- La Vision 2025 définit limpératif pour les secteurs public et privé de collaborer pour une inclusion financière approfondie, de réduire la dépendance à légard des espèces et dencourager les méthodes de paiement numériques pour parvenir à une croissance économique plus inclusive et durable. Cela devrait augmenter le taux de paiements en temps réel dans le pays.
- En outre, les tendances réglementaires croissantes vers un environnement de paiement favorable aux fintechs signifient que le pays évolue dans une direction numérique, le paysage des paiements locaux sétendant rapidement pour inclure les fintechs, les entreprises de télécommunications et même les détaillants.
- Lacceptation des méthodes de paiement numériques devrait saméliorer après la COVID-19 et jouer un rôle plus vital à long terme. Largent liquide étant considéré comme un vecteur potentiel du virus, les gouvernements et les organismes de réglementation découragent son utilisation. Ces développements devraient stimuler le marché global.
Tendances du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud
BFSI devrait stimuler le marché
- Le secteur BFSI sest considérablement développé dans le pays. Le paysage des paiements évolue rapidement dans le pays, en raison de la croissance des entreprises et de la propension des consommateurs à la transformation numérique et à la prolifération des smartphones. Les progrès technologiques des smartphones, des cartes de paiement numériques et des points de vente sur les terminaux de vente au détail alimentent la croissance du marché.
- Compte tenu de la demande croissante de paiement en temps réel dans le pays en janvier 2023, BankservAfrica teste une nouvelle plateforme de programme de paiements rapides (RPP) en Afrique du Sud.
- De nombreux fournisseurs sur le marché innovent en matière de passerelle de paiement. Par exemple, Mastercard, un acteur de premier plan dans le secteur mondial des paiements, et Network International of Digital Commerce dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) ont annoncé un partenariat pour lancer une nouvelle plateforme numérique dans la région.
- En outre, Ozow a levé 48 millions de dollars de série B pour fournir davantage de solutions de paiement alternatives à des millions de commerçants et de consommateurs. De tels développements devraient faire avancer le marché.
- En outre, le projet teste la DLT avec le trading et le règlement dans un environnement de PoC. Plusieurs noms de lindustrie font partie du projet FirstRand, JSE Limited, Absa, Standard Bank et Nedbank ont formé ensemble le groupe de travail intergouvernemental sur les technologies financières (IFWG). De tels développements devraient également stimuler la demande sur le marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le secteur de la vente au détail devrait détenir une part de marché importante.
- Le marché des paiements évolue en fonction du comportement des consommateurs. Léconomie sans numéraire, les services bancaires mobiles, les paiements instantanés, le commerce numérique et limpact croissant des organismes de réglementation sont quelques-unes des tendances qui affectent le marché des paiements.
- Le pays a connu une augmentation des paiements en temps réel dans le secteur de la vente au détail. De plus en plus de personnes passent des transactions en espèces au sans espèces. Selon Worldpay, la part des transactions en espèces dans le secteur de la vente au détail était de 57 % en 2017. Ce chiffre a considérablement diminué pour atteindre 35 % en 2022. Cela suggère une demande accrue de paiements en temps réel dans le pays.
- Cela a incité de nombreux acteurs mondiaux à fournir des services de paiement dans le pays. Par exemple, en juin 2022, la société de solutions de paiement PayU a révélé son plan pour renforcer sa présence en Afrique. En Afrique du Sud, PayU met à jour son produit grâce à son partenariat avec Payflex.
- Les détaillants physiques sont prêts à changer lexpérience en magasin pour concurrencer le secteur du commerce électronique en adoptant le paiement à emporter mobile. La solution mobile de paiement à emporter prend de lampleur dans tout le pays, car les détaillants peuvent augmenter leur revenu moyen par utilisateur (ARPU), améliorer lexpérience client, renforcer la fidélité et augmenter lefficacité opérationnelle. Il existe une concurrence importante entre les fournisseurs de paiement numérique dans le secteur du commerce électronique. Les concurrents comprennent des opérateurs historiques comme PayPal, des géants de la technologie comme Google et Apple, des institutions traditionnelles comme les banques et les sociétés de cartes, et un nombre croissant de start-ups technologiques en Afrique du Sud.
Présentation de lindustrie des paiements en temps réel en Afrique du Sud
Les préférences des consommateurs évoluant rapidement, le marché est devenu une option lucrative et, par conséquent, a attiré dénormes investissements. En raison de lénorme potentiel de croissance, le marché se dirige vers la fragmentation en raison des nouveaux entrants. Les fournisseurs de services sengagent dans des partenariats pour promouvoir linnovation des produits.
En février 2023, le fournisseur de logiciels de paiement en temps réel ACI Worldwide a annoncé lextension de ses offres de logiciels de paiement en temps réel. En outre, la société est désormais la force motrice de 25 programmes nationaux et panrégionaux en temps réel sur six continents, dont neuf infrastructures centrales, et offre des solutions aux banques centrales, aux banques participantes, aux fintechs et autres fournisseurs de services de paiement.
En mai 2022, la plateforme de paiement mobile sud-africaine Zapper a annoncé que les commerçants pouvaient accepter les paiements par téléphone. Cela devait leur donner accès à presque tous les paiements numériques sans avoir besoin dautre matériel de point de vente (POS), et peu importe que les clients aient lapplication Zapper.
Afrique du Sud leaders du marché des paiements en temps réel
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PayU
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iVeri
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Fiserv Inc
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MyGate
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Peach Payments
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud
- Mars 2023 La South African Reserve Bank (SARB) a annoncé le lancement de PayShap, une plateforme de paiement rapide en temps réel qui vise à offrir aux Sud-Africains des choix de paiement plus sûrs, plus rapides et nettement plus confortables. BankservAfrica, la Payments Association of South Africa et la communauté bancaire sud-africaine ont collaboré dans tous les secteurs pour créer PayShap afin de moderniser lactivité de paiement domestique.
- Février 2022 ACI Worldwide sest associé à lun des principaux fournisseurs de services financiers dAfrique du Sud, Nedbank, pour mener à bien son parcours de transformation numérique, y compris les paiements en temps réel. Dans le cadre de la migration, Nedbank devait utiliser ACI Low-Value Real-Time Payments, permettant à la banque doffrir des paiements mobiles en temps réel à ses clients.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Evolution du paysage des paiements dans le pays
4.4 Principales tendances du marché liées à la croissance des transactions sans numéraire dans le pays
4.5 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché de l’emballage des services alimentaires
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Pénétration accrue des smartphones
5.1.2 Moins de dépendance à l’égard des services bancaires traditionnels
5.1.3 Facilité de commodité
5.2 Défis du marché
5.2.1 Fraude aux paiements
5.2.2 Dépendance existante à l’argent liquide
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Les politiques gouvernementales encourageant la croissance du paiement numérique devraient contribuer à la croissance des méthodes de paiement en temps réel parmi les citoyens.
5.4 Principales réglementations et normes du secteur des paiements numériques
5.4.1 Paysage réglementaire
5.4.2 Modèles commerciaux présentant des obstacles réglementaires potentiels
5.4.3 Possibilités de développement face à un paysage commercial en évolution
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de paiement
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 PayU Payments Private Limited
7.1.2 iVeri Payment Technologies
7.1.3 Fiserv Inc
7.1.4 MyGate (Wirecard South Africa (Pty) Ltd.
7.1.5 Volante South Africa Payment Solutions
7.1.6 Electrum Payments
7.1.7 BankservAfrica
7.1.8 Pay4it ApS
7.1.9 PayFast (Pty) Ltd (DPO Group)
7.1.10 ACI Worldwide
7.1.11 Ozow (Pty) Ltd.
7.1.12 BankservAfrica
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation du secteur des paiements en temps réel en Afrique du Sud
Les paiements en temps réel, ou RTP, sont des paiements qui sont commencés et réglés presque immédiatement. Cest linfrastructure numérique qui facilite les paiements en temps réel. Idéalement, les réseaux de paiement en temps réel offrent un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ce qui signifie quils sont toujours en ligne pour traiter les transferts à tout moment ou à nimporte quel moment.
Le marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud est segmenté par type de paiement, le marché est segmenté en P2P et P2B. Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de paiement | ||
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FAQ sur les études de marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud
Quelle est la taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud ?
La taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud devrait atteindre 0,41 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 37,97 % pour atteindre 2,04 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud ?
En 2024, la taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud devrait atteindre 0,41 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud ?
PayU, iVeri, Fiserv Inc, MyGate, Peach Payments sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud.
Quelles années couvre ce marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud était estimée à 0,25 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements en temps réel en Afrique du Sud pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des paiements en temps réel en Afrique du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des paiements en temps réel en Afrique du Sud en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des paiements en temps réel en Afrique du Sud comprend une prévision du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Afrique du Sud Paiements en temps réel Instantanés du rapport
