Taille du marché des lubrifiants en Afrique du Sud
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 419.90 millions de litres | |
Volume du Marché (2026) | 454.14 millions de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 4.00 % | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants en Afrique du Sud
La taille du marché sud-africain des lubrifiants est estimée à 419,90 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 454,14 millions de litres dici 2026, avec une croissance de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par secteur d'utilisation finale - Automobile L'automobile était le segment d'utilisation finale le plus important en Afrique du Sud, en raison de la quantité plus élevée d'huiles moteur et d'huiles pour engrenages utilisées dans les véhicules par rapport aux applications industrielles.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisateur final - Production d'électricité La production d'électricité sera l'utilisateur final qui connaîtra la croissance la plus rapide en Afrique du Sud en raison de la demande croissante d'énergie provenant des éoliennes et de la forte baisse des coûts d'installation des éoliennes.
- Le plus grand segment par type de produit – Huiles moteur En raison du volume élevé dhuile moteur et de la fréquence de remplacement élevée requise pour lubrifier les moteurs à essence, lhuile moteur est le type de produit le plus consommé en Afrique du Sud.
- Segment le plus rapide par type de produit – Graisses La croissance des activités de construction, dexploitation minière et agricole en Afrique du Sud devrait fournir la croissance la plus rapide pour le segment des fluides hydrauliques parmi tous les types de produits, au cours de la période de prévision.
Le plus grand segment par utilisateur final : automobile
- En 2021, le marché sud-africain des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 58 % de la consommation totale de lubrifiants du pays. Au cours de la période 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté dun TCAC de 2,39 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance dans diverses industries. Le segment Métallurgie et travail des métaux a enregistré la plus forte baisse de 14,63 % de la consommation de lubrifiants. En 2021, le rebond le plus élevé de 5,26 % de la consommation de lubrifiants a été observé dans lindustrie automobile.
- La production délectricité sera probablement lindustrie dutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché étudié avec un TCAC de 3,66 % sur la période 2022-2027, suivie par lautomobile (3,37 %). L'augmentation croissante des capacités et l'expansion du réseau de distribution dans le pays sont susceptibles de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur de la production d'électricité.
Aperçu du marché des lubrifiants en Afrique du Sud
Le marché sud-africain des lubrifiants est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 86,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Astron Energy Pty Ltd, BP PLC (Castrol), Engen Petroleum Ltd, Shell plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants en Afrique du Sud
Astron Energy Pty Ltd
BP PLC (Castrol)
Engen Petroleum Ltd
Shell plc
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des lubrifiants en Afrique du Sud
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Mai 2022 La société Engen Petroleum Ltd a conclu un accord tripartite avec Nedbank et PetroCONNECT. Ce partenariat est susceptible d'aider Engen Petroleum Ltd à développer ses activités dans les usines de raffinage du pétrole et de fabrication de carburants synthétiques, y compris les secteurs des lubrifiants et du pétrole et du gaz.
- Avril 2022 La société FUCHS présente les lubrifiants AGRI FARM particulièrement adaptés aux machines agricoles haut de gamme.
Rapport sur le marché des lubrifiants en Afrique du Sud – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Astron Energy Pty Ltd
5.3.2. BP PLC (Castrol)
5.3.3. Engen Petroleum Ltd
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Puma Energy
5.3.7. Q8Oils
5.3.8. Sasol
5.3.9. Shell plc
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2027
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2027
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2027
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2027
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2021
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), AFRIQUE DU SUD, 2015 - 2021
- Figure 7:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2027
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 9:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2027
- Figure 10:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 11:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2027
- Figure 12:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 13:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2027
- Figure 14:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 15:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2027
- Figure 16:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, PRODUCTION D'ÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 17:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2027
- Figure 18:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 19:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2027
- Figure 20:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2021
- Figure 21:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2027
- Figure 22:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 23:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2027
- Figure 24:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 25:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2027
- Figure 26:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 27:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2027
- Figure 28:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 29:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2027
- Figure 30:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 31:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2027
- Figure 32:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2021
- Figure 33:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 34:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 35:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AFRIQUE DU SUD (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des lubrifiants en Afrique du Sud
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.