Taille du marché des aéroports intelligents
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.89 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.58 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.63 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des aéroports intelligents
La taille du marché des aéroports intelligents est estimée à 1,89 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 3,58 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,63 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Suite à lavènement de la pandémie de COVID-19, la demande de technologies aéroportuaires intelligentes a augmenté en raison des investissements dans lintégration de technologies avancées, telles que les bornes denregistrement en libre-service, les bornes biométriques et les solutions sans contact. De plus, en raison de la baisse du trafic de passagers dans les aéroports, les exploitants daéroports pourraient facilement intégrer et mettre en œuvre de nouvelles technologies avancées.
- La reprise du trafic passagers dans les années à venir, la mise en œuvre de technologies avancées dans les aéroports telles que l'informatique, l'électronique et les systèmes de contrôle, la robotique, l'analyse des données, etc. pour une gestion efficace à moindre coût, et la nécessité d'améliorer l'expérience des passagers. dans les aéroports devraient tous accélérer la croissance du marché des aéroports intelligents au cours de la période de prévision.
- Selon les dernières mises à jour de l'Association du transport aérien international (IATA), de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), de l'Airports Council International (ACI), de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et Selon le Fonds monétaire international (FMI), le trafic aérien international de passagers en 2022 s'est amélioré par rapport à celui de 2021. Le trafic aérien international de passagers en 2022 a augmenté de 152,7 % en glissement annuel, tandis que les passagers-kilomètres payants (RPK) ont augmenté de 64,4 % par rapport à 2021. et a atteint environ 76,9 % des niveaux pré-pandémiques de décembre 2019.
- Les investissements croissants dans la construction de nouveaux aéroports et dans lexpansion des aéroports existants à léchelle mondiale pour répondre au rebond attendu du trafic de passagers devraient stimuler considérablement la demande de technologies aéroportuaires intelligentes à lavenir.
Tendances du marché des aéroports intelligents
Le segment de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages dominera le marché au cours de la période prévue
Le segment de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages détient actuellement la part de marché la plus élevée et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. La croissance rapide du trafic de passagers a accru la pression sur les exploitants d'aéroports pour qu'ils augmentent leur capacité de traitement des passagers et intègrent des solutions numériques pour réguler les flux de passagers, les capacités de traitement du fret et des bagages dans les aéroports. Par exemple, en mai 2022, Veovo s'est associé à Aeropuertos Argentina 2000, un opérateur des aéroports argentins, pour intégrer de nouvelles solutions de flux de passagers à l'Aeroparque Jorge Newbery (AEP) et à l'Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE). L'entreprise a mis en œuvre la solution Passenger Predictability de Veovo, un logiciel cloud basé sur l'intelligence artificielle (IA), pour optimiser les opérations et améliorer le flux des passagers dans divers processus, tels que le hall des bagages, la sécurité, l'immigration et le contrôle des frontières. En juin 2022, l'aéroport de Londres Heathrow (KHR) a annoncé qu'il rouvrirait le terminal 4 pour qu'il soit à nouveau opérationnel après le grave ralentissement du trafic dû à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement britannique prévoit également d'agrandir l'aéroport d'Heathrow avec une nouvelle piste de 3 500 pieds, ce qui permettra d'accueillir plus d'avions et donc un plus grand nombre de passagers, ce qui stimulera la demande de systèmes de traitement des bagages avec une augmentation estimée des mouvements de passagers par an.
De même, les aéroports installent des systèmes automatisés de traitement des bagages pour alléger la pression sur le personnel d'assistance au sol de l'aéroport, aidant ainsi les aéroports, les compagnies aériennes et les agents au sol à satisfaire les passagers. La plupart des aéroports d'Europe et d'Asie ont déjà installé des systèmes automatisés de traitement des bagages. À ce propos, en janvier 2022, Delhi International Airport Limited (DIAL) a annoncé avoir installé un système de chariot intégré (ICS) au terminal 1 de l'aéroport de Delhi pour le traitement des bagages à grande vitesse, haute capacité et plus fiable. Les investissements prévus dans les systèmes de traitement des passagers et des bagages devraient propulser la croissance de ce segment à l'avenir.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision
La région Asie-Pacifique connaîtrait une croissance significative grâce à des investissements robustes dans la construction de nouveaux aéroports et lagrandissement des aéroports existants. Au cours des dernières années, le trafic de passagers accueilli par les aéroports de pays comme la Chine, lInde, le Japon et la Corée du Sud, entre autres, a augmenté rapidement. C'est pour cette raison que le gouvernement et les autorités aéroportuaires de la région ont annoncé des investissements importants dans la construction et l'agrandissement des aéroports. Par exemple, en avril 2022, le ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports de Corée du Sud a annoncé son intention d'investir 13700 milliards KRW (10,97 milliards USD) dans la construction d'un nouvel aéroport sur l'île de Gadeok. L'aéroport devrait être un aéroport offshore (construit sur une structure flottante en mer) et répondre à la demande croissante du trafic aérien dans la région sud-est du pays. De même, en février 2022, Adani Airport Holdings, une filiale du groupe Adani et de l'Autorité aéroportuaire de l'Inde, construisait un aéroport à Navi Mumbai, dans le Maharashtra, en Inde, pour 2,3 milliards de dollars. Le nouvel aéroport serait l'un des rares aéroports internationaux de pointe au monde, offrant des installations de classe mondiale. Il aura la capacité daccueillir 60 millions de passagers par an dici 2030 lorsquil atteindra sa pleine capacité.
De plus, pour exploiter efficacement les aéroports et fournir des services ininterrompus aux passagers, les aéroports régionaux ont également intégré des solutions aéroportuaires intelligentes. À cet égard, en janvier 2022, Delhi International Airport Limited (DIAL) a annoncé l'installation d'un système de chariot intégré (ICS) au terminal 1 de l'aéroport de Delhi pour le traitement des bagages à grande vitesse, haute capacité et plus fiable. Les investissements prévus dans les systèmes de traitement des passagers et des bagages devraient propulser la croissance de ce segment à l'avenir. Une telle modernisation des infrastructures aéroportuaires avec des solutions aéroportuaires intelligentes devrait accélérer la croissance du marché dans cette région au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur des aéroports intelligents
Le marché des aéroports intelligents est très fragmenté, avec de nombreux acteurs proposant des solutions technologiques intelligentes avancées. Certains acteurs majeurs du marché des aéroports intelligents sont Raytheon Technologies Corporation, SITA, Honeywell International Inc., Siemens AG et Cisco Systems, Inc. Après la pandémie, les entreprises se sont associées à diverses compagnies aériennes, gouvernements et autorités aéroportuaires du monde entier pour fournir des solutions technologiques avancées.
Par exemple, en juin 2022, Air Liquide et le Groupe ADP ont annoncé leur partenariat ambitieux pour créer la première coentreprise visant à faciliter le développement dinfrastructures hydrogène intelligentes dans les aéroports. Ce partenariat fournira aux aéroports français des services d'ingénierie dans la transition vers des systèmes à hydrogène intelligents et durables qui devraient être commercialisés d'ici 2035. L'aéroport de Nice en France a annoncé un partenariat avec Easier pour développer des systèmes d'enregistrement sans contact qui seront installés dans aéroports en décembre 2021.
Ces nouveaux systèmes seront installés dans le terminal de l'aéroport pour être testés quant à leurs capacités opérationnelles. Ils seront ensuite utilisés pour permettre une bonne expérience client à ceux qui voyagent via cet aéroport. Le développement de produits favorisant le traitement sans contact dans les aéroports devrait aider les entreprises à accroître leur présence géographique à lavenir.
Leaders du marché des aéroports intelligents
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Siemens AG
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SITA
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Raytheon Technologies Corporation
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Honeywell International, Inc.
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Cisco Systems, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aéroports intelligents
- En février 2023, l'Aviation Security Service (AvSec) de Nouvelle-Zélande a attribué un contrat à Smiths Detection, un leader en technologies de détection des menaces et d'inspection de sécurité, pour fournir une technologie de pointe en matière de sécurité aux points de contrôle pour ses cinq principaux aéroports internationaux Auckland, Christchurch, Dunedin, Queenstown et Wellington.
- En juin 2022, l'aéroport de Fiumicino en Italie a annoncé le développement d'un système vertueux de traitement des bagages comprenant des systèmes de tri des bagages et des systèmes de bagages de soute (HBS) pour le contrôle aux rayons X de 100 % des bagages au départ.
- En juin 2022, la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) a annoncé son partenariat avec le Groupe Alstef pour lancer Swift Drop, une nouvelle solution de dépôt de bagages en libre-service. Cela devrait réduire considérablement le temps nécessaire aux passagers pour enregistrer leurs bagages dans les aéroports. Le tout nouvel aéroport international Felipe Ángeles de Mexico a ouvert ses portes fin mars et est devenu le premier aéroport au monde à installer 20 unités Swift Drop.
Rapport sur le marché des aéroports intelligents – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché et prévisions par valeur – milliards USD)
5.1 Par technologie
5.1.1 Systèmes de sécurité
5.1.2 Systèmes de communication
5.1.3 Contrôle du trafic aérien et terrestre
5.1.4 Assistance au sol des passagers, du fret et des bagages
5.2 Par exploitation aéroportuaire
5.2.1 Côté ville
5.2.2 Côté piste
5.2.3 Côté borne
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Allemagne
5.3.2.4 Italie
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Afrique du Sud
5.3.5.4 Nigeria
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Honeywell International Inc.
6.2.2 Cisco Systems, Inc.
6.2.3 Amadeus IT Group SA
6.2.4 Siemens AG
6.2.5 T-Systems International GmbH
6.2.6 THALES
6.2.7 SITA
6.2.8 Raytheon Technologies Corporation
6.2.9 NATS Holdings Limited
6.2.10 Sabre GLBL Inc.
6.2.11 IBM Corporation
6.2.12 L3Harris Technologies, Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des aéroports intelligents
Un aéroport intelligent ou une infrastructure intelligente est un concept qui a été développé sur la base de lidée de la future ville intelligente, du bâtiment intelligent et de lusine intelligente. L'infrastructure des aéroports intelligents comprend les systèmes de communication, la manutention du fret et des bagages, l'assistance au sol, les systèmes de sécurité, les solutions de stationnement des véhicules, la gestion du trafic aérien, les hangars pour avions, le stationnement pour avions et la zone relevant de l'aéroport. Les autres opérations dans le segment côté terminal comprennent les systèmes de notification des passagers et du personnel, les systèmes d'affichage d'informations, les systèmes d'éclairage et les systèmes d'annonce.
Le marché est segmenté en fonction de la technologie, des opérations aéroportuaires et de la géographie. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en systèmes de sécurité, systèmes de communication, contrôle du trafic aérien et terrestre et manutention au sol des passagers, du fret et des bagages. Par exploitation aéroportuaire, le marché est segmenté en côté ville, côté piste et côté terminal. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché dans les principaux pays de différentes régions. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
| Par technologie | ||
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| Par exploitation aéroportuaire | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les aéroports intelligents
Quelle est la taille du marché des aéroports intelligents ?
La taille du marché des aéroports intelligents devrait atteindre 1,89 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,63 % pour atteindre 3,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des aéroports intelligents ?
En 2024, la taille du marché des aéroports intelligents devrait atteindre 1,89 milliard de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des aéroports intelligents ?
Siemens AG, SITA, Raytheon Technologies Corporation, Honeywell International, Inc., Cisco Systems, Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des aéroports intelligents.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des aéroports intelligents ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des aéroports intelligents ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des aéroports intelligents.
Quelles années couvre ce marché des aéroports intelligents et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des aéroports intelligents était estimée à 1,66 milliard de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des aéroports intelligents pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des aéroports intelligents pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des aéroports intelligents
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des aéroports intelligents 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Smart Airport comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Aéroport intelligent Instantanés du rapport
