Taille du marché du GNL à petite échelle
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.70 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 17.53 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.38 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du GNL à petite échelle
La taille du marché du GNL à petite échelle est estimée à 10,70 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,53 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- À long terme, des facteurs tels que la demande croissante de GNL pour le ravitaillement, le transport routier et lélectricité hors réseau devraient stimuler le marché du GNL à petite échelle dans les années à venir.
- D'autre part, des facteurs tels que le coût d'exploitation élevé du GNL à petite échelle et le manque d'infrastructures de soutien dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que les exigences élevées en matière de CAPEX, ainsi qu'une longue période de récupération de plus de 12 ans, devraient entraver la croissance du marché étudié.
- Néanmoins, en raison des dépenses dinvestissement élevées requises pour une infrastructure de GNL à petite échelle, le développement dune infrastructure de GNL à petite échelle rentable devrait offrir des opportunités significatives aux fournisseurs et transporteurs de technologie GNL à petite échelle à lavenir.
- La région Asie-Pacifique domine le marché et connaîtra probablement également le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande accrue de GNL, aux objectifs de zéro émission nette de carbone, à l'initiative du gouvernement visant à développer les infrastructures liées au GNL et à l'augmentation des investissements d'entreprises privées provenant de pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud.
Tendances du marché du GNL à petite échelle
Le segment des transports devrait dominer le marché
- Le GNL est principalement utilisé pour alimenter les camions et les navires, principalement en raison de ses avantages économiques et environnementaux, par rapport au diesel et au fioul. Étant donné que le GNL est de nature non corrosive et non toxique, il peut prolonger jusquà trois fois la durée de vie dun véhicule. De plus, comme le GNL a un point débullition extrêmement bas, très peu de chaleur est nécessaire pour le transformer en forme gazeuse à haute pression, avec une énergie mécanique négligeable. Cela fait du GNL un carburant efficace pour le transport.
- La manipulation du GNL est une tâche immense, car même une légère différence de température peut entraîner lébullition et la vaporisation du carburant, ce qui entraîne à son tour un gaspillage de carburant. Par conséquent, cela rend les voitures particulières beaucoup moins viables que les véhicules lourds, tels que les camions commerciaux. Cela a limité lapplication du GNL dans le segment du transport.
- Lutilisation du GNL comme carburant de transport prend de lampleur partout dans le monde. La Chine, les États-Unis et lEurope ont déjà commencé à déployer des camions propulsés au GNL, principalement pour le transport de marchandises sur de longues distances. Cela est principalement dû aux politiques et réglementations gouvernementales en matière de décarbonisation et de contrôle des émissions, telles que China VI et le Green Deal européen.
- Créé en 2019 par la Commission européenne, le Green Deal européen est un ensemble d'initiatives politiques visant à rendre l'Europe neutre en carbone d'ici 2050. Les politiques soulignent brièvement l'importance du GNL pour atteindre cet objectif et mettent l'accent sur l'utilisation du GNL. comme carburant pour les camions et les navires.
- Selon SEA-LNG, en février 2022, 137 navires alimentés au GNL étaient en opération et 350 navires alimentés au GNL étaient en commande. Le carnet de commandes de navires propulsés au GNL, en croissance rapide, a connu une croissance rapide par rapport aux années précédentes et un nombre croissant d'armateurs et d'exploitants de navires appréhendent les avantages environnementaux et climatiques du GNL.
- En janvier 2020, l'Organisation maritime internationale a commencé à mettre en œuvre une nouvelle réglementation en imposant un plafond mondial de 0,5 % de soufre sur les carburants marins. Ainsi, le GNL est devenu une option plus viable en tant que carburant marin puisquil émet près de 90% de NOx en moins et pratiquement pas de SOx ni de particules par rapport aux fiouls marins existants à base de pétrole. Par conséquent, dans cette initiative sur la qualité de lair, le GNL jouera un rôle clé. Cela aura également un impact positif significatif sur le marché du GNL à petite échelle.
- Les nouvelles économies émergentes envisagent également de jeter les bases de lavenir du GNL pour les transports. Par exemple, en avril 2022, Mitsui OSK Lines (MOL) prévoit de lancer 110 navires de haute mer à zéro émission nette d'ici 2035. En plus de promouvoir l'adoption généralisée d'énergie propre, le transporteur japonais prévoit de lancer 90 navires propulsés au GNL d'ici 2030. fait partie de son objectif de promouvoir ladoption généralisée de lénergie propre.
- Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, la demande dinfrastructures GNL à petite échelle pour le segment des transports est susceptible de croître et de dominer de manière significative le marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché
- La région Asie-Pacifique a été pionnière ces dernières années dans la mise en œuvre de projets de GNL à petite échelle à travers le monde. Lintérêt pour lutilisation du GNL à petite échelle (SSLNG) sest accru ces dernières années, alors que la demande de gaz naturel continue daugmenter dans des pays comme la Chine, lInde, Singapour, le Japon et dautres.
- En 2021, la Chine est lun des principaux pays au monde à avoir entraîné une croissance de la demande de GNL. Les importations de GNL s'élevaient à environ 64,4 millions de tonnes en 2022. Grâce à cette augmentation de la demande, la Chine est devenue l'un des plus grands importateurs mondiaux de GNL. L'augmentation de la demande est due à la signature de contrats à long terme par les acheteurs chinois de GNL pour plus de 20 millions de tonnes par an.
- Le marché chinois du gaz naturel comprend la production nationale et l'importation via des pipelines et des terminaux GNL. En Chine, la demande croissante de GNL à petite échelle provient des secteurs industriel, résidentiel et de la production délectricité, le potentiel le plus élevé se trouvant dans le secteur des transports. La croissance du nombre de camions GNL due au prix plus élevé du diesel par rapport au gaz naturel devrait être la principale raison pour laquelle les petites installations de GNL se développent en Chine.
- Alors qu'en Inde, le GNL à petite échelle en est à ses balbutiements, il existe cependant quelques stations de GNL pour lesquelles le transport de GNL par camions de GNL a lieu. Avec lintention daugmenter la part du gaz naturel à 15 % dans son mix énergétique dici 2030, lInde est susceptible de construire des installations de GNL à petite échelle pour lapprovisionnement en gaz naturel de régions éloignées, sans infrastructure de gazoduc. Par exemple, en juin 2022, GAIL Limited, une société gouvernementale dexploration et de production de gaz naturel, avait pour objectif de mettre en place de petites installations de liquéfaction pour les zones non connectées aux gazoducs de GNL. En outre, le GAIL devrait mettre en place, à titre pilote, deux usines de liquéfaction à petite échelle.
- Le commerce du GNL à petite échelle à Singapour est principalement tiré par les installations de ravitaillement de GNL dans les ports de Singapour. Singapour possède l'un des principaux ports commerciaux et est l'un des leaders mondiaux du transport maritime international. En mai 2021, FueLNG et l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) ont achevé le premier ravitaillement à Singapour d'un pétrolier alimenté au GNL, le Pacific Emerald.
- Par conséquent, en raison des points ci-dessus, lAsie-Pacifique devrait dominer la croissance du marché à petite échelle au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur du GNL à petite échelle
Le marché du GNL à petite échelle est semi-fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) incluent Linde plc, Wartsila Oyj ABP, Shell PLC, Engie SA et PJSC Gazprom, entre autres.
Leaders du marché du GNL à petite échelle
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Shell PLC
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Linde plc
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PJSC Gazprom
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Engie SA
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Wartsila Oyj ABP
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du GNL à petite échelle
- En novembre 2023, Elengy, filiale du groupe GRTgaz d'Engie, a mis en place un nouveau service de chargement de petits méthaniers sur son terminal de Fos Tonkin, sur la côte méditerranéenne française.
- En juillet 2022, Edison, une entreprise énergétique italienne, et Snam, un constructeur d'infrastructures énergétiques, ont convenu de collaborer sur des projets tout au long de la chaîne de valeur du GNL à petite échelle. Dans le cadre de l'accord, les deux sociétés identifieront et développeront des opportunités de collaboration tout au long de la chaîne de valeur du GNL à petite échelle, y compris le transport routier et maritime, la liquéfaction et la distribution.
- En juin 2022, la Gas Authority of India Limited (GAIL) a commandé deux skids de liquéfaction à petite échelle capables de produire du GNL à titre pilote. Ces usines distribueront du gaz naturel par liquéfaction dans le nouveau réseau de distribution de gaz de ville (CGD) et soutiendraient la mise en place de stations-service et d'installations de ravitaillement en GNL.
Rapport sur le marché du GNL à petite échelle – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 Tendances et développements récents
4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
4.5 Dynamique du marché
4.5.1 Conducteurs
4.5.1.1 Augmentation des investissements dans les infrastructures de GNL
4.5.1.2 Demande croissante de GNL pour le soutage, le transport routier et l’électricité hors réseau
4.5.2 Contraintes
4.5.2.1 Manque d'infrastructures de soutien dans des régions telles que le Moyen-Orient et l'Afrique
4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.7 Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.7.3 La menace de nouveaux participants
4.7.4 Menace des produits et services de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Terminal de liquéfaction
5.1.2 Terminal de regazéification
5.2 Mode de fourniture
5.2.1 Camion
5.2.2 Transbordement et soutage
5.2.3 Pipeline et rail
5.3 Application
5.3.1 Transport
5.3.2 Matière première industrielle
5.3.3 La production d'énergie
5.3.4 Autres applications
5.4 Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)})
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Royaume-Uni
5.4.2.4 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Inde
5.4.3.3 Japon
5.4.3.4 Corée du Sud
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 Amérique du Sud
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Argentine
5.4.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
5.4.5.1 Arabie Saoudite
5.4.5.2 Emirats Arabes Unis
5.4.5.3 Afrique du Sud
5.4.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Small-scale LNG Technology Providers
6.3.1.1 Linde SA
6.3.1.2 Wartsila Oyj ABP
6.3.1.3 Compagnie Baker Hughes
6.3.1.4 Honeywell UoP
6.3.1.5 Graphique Industries Inc.
6.3.1.6 Société de portefeuille Black & Veatch
6.3.2 Small-scale LNG Marine Transporter
6.3.2.1 Anthony Veder Group SA
6.3.2.2 Engie SA
6.3.2.3 Evergas AS
6.3.3 Small-scale LNG Operators
6.3.3.1 API Shell
6.3.3.2 Eni SpA
6.3.3.3 Gazprom
6.3.3.4 TotalEnergies SE
6.3.3.5 Gasum Oy
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Le développement d’une infrastructure GNL à petite échelle rentable
Segmentation de lindustrie du GNL à petite échelle
Le GNL à petite échelle (SSLNG) est défini comme les terminaux de liquéfaction, de regazéification et d'importation dans des usines d'une capacité inférieure à 1 MTPA, selon l'Union internationale du gaz (IGU), et avec des applications dans la production d'électricité, le transport et les matières premières industrielles. , et d'autres applications. Pour le transport, les transporteurs SSLNG sont décrits comme des navires ayant une capacité de stockage de GNL inférieure à 30000 mètres cubes (m³). La plage typique de capacité de stockage SSLNG se situe entre 500 m³ et 5 000 m³. D'autres éléments du SSLNG comprennent des installations de ravitaillement en GNL pour les navires alimentés au GNL, des stations satellites de GNL et des infrastructures pour fournir du GNL comme carburant pour les véhicules routiers.
Le marché du GNL à petite échelle est segmenté par type, mode dapprovisionnement, application et géographie. Par type, le marché est segmenté en terminal de liquéfaction et terminal de regazéification. Par mode dapprovisionnement, le marché est segmenté en camions, transbordement et soutage, ainsi que pipelines et rails. Par application, le marché est segmenté en transports, matières premières industrielles, production délectricité et autres applications. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché du GNL à petite échelle dans les principales régions. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction des revenus (USD).
| Taper | ||
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| Mode de fourniture | ||
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| Application | ||
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| Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)}) | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le GNL à petite échelle
Quelle est la taille du marché du GNL à petite échelle ?
La taille du marché du GNL à petite échelle devrait atteindre 10,70 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,38 % pour atteindre 17,53 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du GNL à petite échelle ?
En 2024, la taille du marché du GNL à petite échelle devrait atteindre 10,70 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du GNL à petite échelle ?
Shell PLC, Linde plc, PJSC Gazprom, Engie SA, Wartsila Oyj ABP sont les principales sociétés opérant sur le marché du GNL à petite échelle.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du GNL à petite échelle ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du GNL à petite échelle ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du GNL à petite échelle.
Rapport sur l'industrie du GNL à petite échelle
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du GNL à petite échelle 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du GNL à petite échelle comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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