Taille du marché de la construction navale
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.84 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction navale
La taille du marché de la construction navale est estimée à 145,67 milliards de dollars pour lannée en cours. Il devrait atteindre 184,50 milliards USD sur cinq ans, enregistrant un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision.
À long terme, le marché de la construction navale devrait croître au cours de la période de prévision en raison de laugmentation du commerce maritime et de la croissance économique, de laugmentation de la consommation dénergie, de la demande de navires et de services de transport respectueux de lenvironnement et de lavènement de la robotique dans la construction navale.
Bien que le marché de la construction navale soit confronté à une période difficile, les principaux marchés continuent de travailler et tentent dorienter le marché vers une direction de croissance. En Corée, le gouvernement prend diverses initiatives pour soutenir l'industrie de la construction navale, les entreprises du pays recevant un plus grand nombre de commandes.
Ces dernières années, lindustrie de la construction navale a connu une tendance significative vers ladoption des technologies dimpression 3D. Toutes les industries liées à la fabrication et à lingénierie, y compris la construction navale, adoptent limpression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive. Les entreprises du secteur de la construction navale collaborent avec dautres acteurs du marché pour adopter des technologies de fabrication de pointe, telles que limpression 3D, afin daméliorer leurs capacités de fabrication.
En outre, la région de lAsie de lEst domine la construction navale, la Chine, le Japon et la Corée du Sud se classant respectivement premier et deuxième. En 2022, la Chine a reçu plus de la moitié de toutes les commandes de construction navale, ce qui en fait une puissance mondiale en matière de construction navale. LAsie du Sud-Est est également concentrée dans la destruction de navires, le Bangladesh, lInde et le Pakistan représentant près de 90 % des activités mondiales de démolition de navires.
Tendances du marché de la construction navale
Augmenter les activités commerciales et navales entre les pays pour stimuler le marché
La croissance du commerce est lune des caractéristiques de léconomie mondiale des dernières décennies, et le transport maritime constitue lépine dorsale du commerce mondial. Les métiers maritimes influencent essentiellement le marché de la construction navale. Avec lextension des chaînes dapprovisionnement et louverture de nouveaux marchés, le transport maritime est un catalyseur du développement économique des nations du monde entier. Près de 90 % du fret mondial est transporté par voie maritime. En conséquence, les pays dépendent fortement des navires, ce qui accélère encore le marché de la construction navale.
La Chine, le Japon et la Corée du Sud représentaient environ 85 % de l'activité de construction navale. La Chine, la République de Corée et le Japon continuent de dominer l'offre de navires maritimes, représentant 94 % du marché en 2022. La construction navale a augmenté de 15,5 % en Chine et de 8,3 % en République de Corée au cours de l'année écoulée, mais a diminué de 16,4 %. au Japon. En juin 2022, la République de Corée a commandé 70 % des navires capables de fonctionner avec des carburants alternatifs, la Chine en a commandé 26 %, l'Europe en a commandé 58 % et le Japon en a commandé 17 %. La Corée du Sud représentait 64 % des transporteurs de gaz et 42 % des pétroliers, et le Japon représentait 45 % des pétroliers chimiquiers. Les cargos sont les navires marins les plus utilisés pour les activités commerciales.
La demande de transport maritime a augmenté au fil des années, ce qui a entraîné une augmentation du nombre dimportations et dexportations à travers le monde. Alors que la mondialisation senracine au cœur de nombreuses économies, les possibilités déchanges internationaux de marchandises se multiplient, offrant une gamme supérieure de produits disponibles à différents niveaux de prix.
Les trois premiers pays armateurs en termes de tonnage de port en lourd et de valeur commerciale au 1er janvier 2022 comprenaient deux pays asiatiques, à savoir la Chine et le Japon. La Chine a connu la deuxième plus forte augmentation de tonnage (13 %) parmi les 25 principaux pays armateurs au cours des 12 mois précédant le 1er janvier 2022.
Le gouvernement canadien introduit des contrats pour des navires pour la marine, ce qui pourrait générer une demande de navires de défense dans le pays. Pour soutenir les projets du gouvernement visant à construire une grande flotte de navires, le gouvernement a signé une entente stratégique à long terme avec deux chantiers navals canadiens, soit Irving Shipbuilding Inc. (Halifax) et Seaspan's Vancouver Shipyards Co. Ltd (Vancouver), pour la construction de navires de combat et non-combattants pour la Marine royale canadienne et navires non-combattants pour la Garde côtière canadienne.
À cet égard, en janvier 2023, Irving Shipbuilding et le gouvernement fédéral ont convenu d'un contrat de 1,6 milliard de dollars pour la construction de deux navires de patrouille arctiques et extracôtiers supplémentaires pour la Garde côtière canadienne.
De tels cas contribuent à la croissance de lindustrie de la construction navale.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique devrait dominer le marché
Le secteur de la construction navale est lun des principaux contributeurs au PIB des pays du secteur manufacturier. L'Inde compte actuellement 28 chantiers navals, dont six sont gérés par le secteur public central, deux par les gouvernements des États et 20 par des entreprises privées. La Fédération des organisations indiennes dexportation (FIEO) plaide également en faveur de réformes de lindustrie de la construction navale.
La Chine, le Japon et la Corée du Sud représentaient environ 85 % de l'activité de construction navale. La Chine, la République de Corée et le Japon continuent de dominer l'offre de navires maritimes, représentant 94% du marché en 2022. En juin 2022, la République de Corée a commandé 70% des navires capables de faire appel à des carburants alternatifs, la Chine en a commandé 26%, L'Europe en a commandé 58 % et le Japon, 17 %. La Corée du Sud représentait 64 % des transporteurs de gaz et 42 % des pétroliers, et le Japon représentait 45 % des pétroliers chimiquiers. Les cargos sont les navires marins les plus utilisés pour les activités commerciales.
Lindustrie de la construction navale en Inde a le potentiel de renforcer la mission dAtmanirbhar Bharat. Cela est dû à ses liens directs et indirects étendus avec la plupart des autres industries de pointe telles que lacier, laluminium, les machines et équipements électriques, etc., ainsi quà sa dépendance à légard des secteurs des infrastructures et des services de léconomie. Le trafic total traité à JNPA en Inde en août 2023 est de 7,34 millions de tonnes, soit 14,75 % de plus que les 6,39 millions de tonnes d'août 2022. Le trafic d'août comprend 6,64 millions de tonnes de trafic de conteneurs et 0,69 million de tonnes de marchandises en vrac contre 5,81 millions de tonnes. de trafic de conteneurs et 0,59 million de tonnes de trafic de vrac au cours du mois correspondant de 2022.
En termes de valeur commerciale, le classement de la flotte détenue et enregistrée est plus volatile qu'en termes de tonnage. La Chine est celle qui a le plus augmenté sa part, soit 1,1 %, suivie de la Suisse, de Hong Kong, Chine et de la République de Corée, qui comptent toutes une proportion plus élevée de porte-conteneurs dans leur flotte.
Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce a proposé plusieurs mesures visant à atténuer les problèmes de chaîne d'approvisionnement le long des routes intra-asiatiques et à réduire le fardeau des commerçants. Celles-ci comprenaient des allègements fiscaux pour encourager les investissements étrangers dans de nouveaux navires et les investissements du secteur privé dans la modernisation des infrastructures critiques, ainsi que le renouvellement de la flotte et le développement d'un programme de gestion de la flotte côtière.
En outre, il existe divers développements dans le pays concernant le développement des navires de guerre dans le pays. Par exemple,.
- En mai 2023, Mitsubishi Shipbuilding, qui fait partie du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Nihon Shipyard Co., Ltd., une coentreprise basée à Tokyo pour la conception et la vente de navires entre Imabari Shipbuilding Co., Ltd. et Japan Marine United. Corporation, a lancé une étude conjointe pour le développement dun transporteur océanique de CO2 liquéfié (LCO2). Nihon Shipyard poursuit ce projet pour achever la construction du navire à partir de 2027.
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Aperçu de lindustrie de la construction navale
Le marché de la construction navale est fragmenté, plusieurs acteurs détenant des parts de marché importantes. Certaines des entreprises les plus importantes sur le marché sont Mitsubishi Heavy Industries, Hyundai Heavy Industries, China State Ship Building Corporation, DSME et d'autres. Les entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement pour linnovation de produits nouveaux et avancés. Par exemple:.
- En janvier 2023, une start-up, TvastaManufacturing Solutions, a construit la première structure imprimée en 3D de Calcutta pour les constructeurs et ingénieurs de Garden Reach au chantier naval de Calcutta. Tvasta Manufacturing Solutions, spécialisée dans la construction par impression 3D, a construit la structure comme démonstrateur technologique pour GRSE.
Leaders du marché de la construction navale
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China State Shipbuilding Corporation
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Samsung Heavy Industries
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Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd
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Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction navale
- Août 2023 : Le gouvernement canadien a annoncé qu'il investirait 463 millions CAD (345 millions USD) dans les infrastructures de construction navale pour faire avancer le programme Surface Combatant (CSC). Il prévoit la construction de 15 nouveaux navires de guerre qui constitueront un élément clé de la future Marine royale canadienne. Les fonds serviront à préparer le chantier naval Irving et les installations adjacentes en Nouvelle-Écosse pour la construction, qui devrait maintenant commencer l'année prochaine pour le programme.
- Mai 2023: Vard Marine Inc., en collaboration avec les entreprises partenaires de Team Vigilance Heddle Shipyards, Thales Canada, SH Defence et Fincantieri, a dévoilé le navire de patrouille extracôtier Vigilance à CANSEC 2023. Les entreprises partenaires de Team Vigilance apportent collectivement des capacités et une expertise étendues et significatives à leader dans la conception de navires militaires, la construction canadienne et mondiale, l'intégration de systèmes de combat et hors-bord, les systèmes de charge utile modulaires et les solutions de cycle de vie.
- Mai 2023 : Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd a créé le programme GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme pour trouver et stimuler la création de nouvelles solutions dans le cadre des activités de développement technologique du chantier naval. GAINS a l'intention de résoudre les problèmes actuels et émergents de conception et de construction de navires tout en atteignant simultanément les objectifs d'Atmanirbhar Bharat.
- Mars 2023: Le ministère indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables (MoPSW) a lancé le Programme de transition des remorqueurs verts (GTTP) pour faire de l'Inde une plaque tournante mondiale pour la construction de navires écologiques. Le GTTP convertira tous les remorqueurs opérant dans le pays en remorqueurs hybrides verts fonctionnant avec des carburants non fossiles tels que le méthanol, l'ammoniac et l'hydrogène.
Rapport sur le marché de la construction navale – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Augmenter les activités commerciales entre les pays pour stimuler le marché
4.2 Restrictions du marché
4.2.1 La fluctuation du coût du transport et des stocks peut entraver la croissance du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en USD)
5.1 Taper
5.1.1 Navire
5.1.2 Récipient
5.1.3 Passager
5.1.4 Autres types
5.2 Utilisateur final
5.2.1 Entreprises de transport
5.2.2 Militaire
5.2.3 Autres utilisateurs finaux
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Japon
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Reste du monde
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Mexique
5.3.4.3 Emirats Arabes Unis
5.3.4.4 Autres pays
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 China State Shipbuilding Corporation
6.2.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.3 Samsung Heavy Industries
6.2.4 Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd
6.2.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.6 Sumitomo Heavy Industries
6.2.7 Hanjin Heavy Industries and Construction Co.
6.2.8 Yangzijiang Shipbuilding Ltd
6.2.9 United Shipbuilding Corporation
6.2.10 STX Group
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la construction navale
La construction navale est la construction de grands navires de mer, principalement en acier, mais d'autres matériaux, comme le bois et les composites, peuvent également être utilisés.
Le marché de la construction navale est segmenté par type, par utilisateur final et par géographie. Par type, le marché est segmenté en types de navires, conteneurs, passagers et autres. Par utilisateur final, le marché est segmenté en entreprises de transport, militaires et autres utilisateurs finaux. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
Le rapport propose les tailles du marché et les prévisions en valeur en (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la construction navale
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction navale ?
Le marché de la construction navale devrait enregistrer un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction navale ?
China State Shipbuilding Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché de la construction navale.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la construction navale ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la construction navale ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché de la construction navale.
Quelles années couvre ce marché de la construction navale ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction navale pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction navale pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction navale
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction navale 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction navale comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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