Taille du marché des équipements semi-conducteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 127.87 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 156.09 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements semi-conducteurs
La taille du marché des équipements semi-conducteurs est estimée à 127,87 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 156,09 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,07 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lindustrie mondiale des semi-conducteurs est tirée par la croissance simultanée des smartphones et dautres appareils, tels que lélectronique grand public avancée, et par la croissance de lindustrie automobile.
- Ces industries sont portées par des transitions technologiques telles que les technologies sans fil (5G) et lintelligence artificielle. Plusieurs facteurs, dont une augmentation constante de la demande de semi-conducteurs hautes performances et peu coûteux, stimulent le marché avec des impacts variables à court, moyen et long terme.
- Le déploiement de la 5G devrait être lun des facteurs clés du marché. En effet, lexpansion de la 5G entraînerait lexpansion de lindustrie du sans fil et permettrait des innovations telles que la réalité augmentée, les services critiques, laccès sans fil fixe et lInternet des objets.
- En outre, avec les transitions progressives dans l'industrie des semi-conducteurs, telles que la miniaturisation des nœuds et la taille des plaquettes, la demande d'augmentation de la taille des plaquettes pour les technologies d'intégration à très grande échelle a favorisé la croissance des équipements semi-conducteurs. De plus, les fabricants de fabrication remplacent les moniteurs de processus des tranches nues par des tranches de production en raison des coûts plus élevés et des défis d'inspection rencontrés par la miniaturisation des tranches.
- La demande mondiale de tranches de silicium de 300 mm est forte, et la demande de 200 mm a également connu une forte augmentation ces dernières années. Selon SEMI, les usines de fabrication de 200 mm se préparent à ajouter plus de 600000 plaquettes par mois à travers le monde entre 2017 et 2022. De telles tendances devraient en outre agir comme catalyseurs de la croissance du marché étudié.
- La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes dapprovisionnement et les processus de production de semi-conducteurs dans le monde entier, notamment en Chine, au cours du premier semestre 2020. La principale raison était une pénurie de main-dœuvre, au cours de laquelle plusieurs entreprises de semi-conducteurs ont suspendu leurs activités. Cela a créé une crise pour les entreprises de produits finaux qui dépendent des semi-conducteurs.
Tendances du marché des équipements semi-conducteurs
Demande croissante dappareils électroniques grand public
- L'électronique grand public est le segment qui connaît la croissance la plus rapide et contribue de manière significative à l'expansion du marché. La croissance des smartphones, qui devrait augmenter avec la croissance démographique, est le principal moteur de ce marché. L'électronique grand public est le moteur de l'industrie en raison de la demande croissante de produits tels que les tablettes, les smartphones, les ordinateurs portables et les gadgets portables. À mesure que la technologie des semi-conducteurs progresse, de nouveaux domaines de marché, tels que lapprentissage automatique, sont rapidement intégrés.
- En raison des améliorations continues apportées à des produits tels que les voitures, les équipements médicaux, les appareils intelligents, les maisons intelligentes et les appareils portables, l'intégration des semi-conducteurs est devenue un phénomène répandu. De plus, la tendance consistant à combiner des semi-conducteurs en une seule puce se développe en raison du désir des consommateurs d'appareils de petite taille. Les machines utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs prennent de lampleur puisquelles permettent dassembler des semi-conducteurs sur une seule puce.
- Il y avait environ 8,2 milliards dabonnements mobiles fin 2021. Ce chiffre devrait atteindre près de 9,1 milliards dici fin 2027. Dans le même temps, le pourcentage dabonnements au haut débit mobile pourrait passer de 84 % à 93 %. Dici la fin de la période de prévision, il devrait y avoir 6,7 milliards de clients mobiles uniques, contre 6,1 milliards fin 2021.
- Les abonnements liés aux smartphones continuent d'augmenter. Ils étaient 6,3 milliards fin 2021, soit près de 77 % de lensemble des abonnements de téléphonie mobile. Dici 2027, ce chiffre devrait atteindre 7,8 milliards, soit 87 % de tous les abonnés mobiles.
- Le marché des équipements semi-conducteurs est stimulé par la demande de solutions de mémoire plus rapides et plus efficaces. Ces semi-conducteurs sont de plus en plus complexes et peuvent gérer des opérations de mémoire intensives. Dans l'ensemble, le marché connaît des investissements importants en raison de la dépendance accrue à l'égard des fournisseurs de solutions IP.
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LAsie-Pacifique devrait détenir une part de marché importante
- Les équipements semi-conducteurs sont fortement concentrés dans quelques pays et leurs ventes sont très limitées, voire inexistantes, en dehors de certains grands pays. La Chine sest considérablement développée en tant que producteur essentiel de technologies de semi-conducteurs matures. Dun autre côté, le gouvernement chinois continue de donner la priorité à lindustrie des semi-conducteurs en tant que moteur de croissance économique et de leadership technologique. Il devrait ajouter environ 40 % de la nouvelle capacité mondiale dici 2030.
- De plus, en avril 2022, Teradyne Inc., l'un des principaux fournisseurs d'équipements de test automatisés, a annoncé l'expédition de la 7 000e unité de sa plate-forme de test de semi-conducteurs J750 à Nations Technologies, une unité de microcontrôleur (MCU) et de circuit intégré de sécurité (IC) de premier plan. fabricant de puces en Chine.
- L'adoption croissante d'appareils électroniques intelligents qui améliorent les opportunités de fabrication et l'intégration significative de l'électronique dans diverses applications sont les facteurs clés de la croissance des équipements semi-conducteurs au Japon. De plus, lintégration de lIoT, de lintelligence artificielle et des appareils connectés dans diverses industries dutilisateurs finaux devrait stimuler le marché des équipements semi-conducteurs dans le pays.
- En raison de la forte demande de puces utilisées dans les véhicules et les appareils informatiques hautes performances, Taiwan devrait devenir cette année le plus gros investisseur mondial en équipements de fabrication de puces frontales, selon le groupe de commerce international SEMI. Les dépenses taïwanaises en équipements de fabrication devraient augmenter de 52 % par an pour atteindre 34 milliards de dollars.
- La Corée du Sud et dautres pôles majeurs de fonderies investissent et incitent de plus en plus à étendre la présence industrielle de leurs pays respectifs. En outre, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie a annoncé que les exportations de puces devraient doubler pour atteindre 200 milliards de dollars d'ici 2030. En outre, le gouvernement cherche à construire une ceinture de semi-conducteurs K qui s'étend sur des dizaines de kilomètres au sud de Séoul et rassemble des concepteurs, des fabricants et des fournisseurs de puces. Ces usines visent à renforcer l'avantage concurrentiel de la Corée du Sud dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs et à localiser les principaux fournisseurs de matériaux et d'équipements semi-conducteurs avec des sociétés clés de semi-conducteurs et leurs fournisseurs travaillant en clusters dans un contexte de pénurie mondiale de puces.
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Aperçu du marché des équipements à semi-conducteurs
L'intensité de la rivalité concurrentielle est modérément élevée sur le marché des équipements semi-conducteurs. La spécialisation des entreprises est motivée par les investissements élevés en RD et les dépenses en capital nécessaires pour être compétitives dans le secteur des PME. Certains acteurs clés sont Applied Materials Inc., ASML Holding Semiconductor Company et KLA Corporation. Voici quelques développements récents sur ce marché:.
- Mai 2022 SCREEN Holdings a intensifié ses efforts pour réduire l'impact environnemental de l'industrie des semi-conducteurs. Cependant, à mesure que la dépendance à légard des dispositifs à semi-conducteurs augmente, limpact environnemental créé par les processus de fabrication est devenu une préoccupation commune au sein de lindustrie des semi-conducteurs. C'est avec ce défi à l'esprit que SCREEN SPE a accepté de rejoindre le programme de recherche sur les technologies et systèmes de semi-conducteurs durables dirigé par IMEC, un innovateur de premier plan au monde. Le programme est conçu pour aider l'industrie des semi-conducteurs à réduire son impact environnemental global.
- Février 2022 United Microelectronics Corporation (UMC), une fonderie mondiale taïwanaise de semi-conducteurs, a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de pointe à Singapour. La nouvelle installation serait construite à côté de son usine existante, connue sous le nom de Fab12i, à Pasir Ris. L'investissement total pour le projet prévu s'élevait à 5 milliards de dollars. La nouvelle usine de fabrication de plaquettes aurait une capacité mensuelle de 30 000 plaquettes, et la production devrait démarrer fin 2024. Selon l'UMC, elle serait également l'une des fonderies de semi-conducteurs les plus avancées de Singapour et produirait des puces de 22 nm et 28 nm.
Leaders du marché des équipements semi-conducteurs
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Applied Materials Inc.
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ASML Holding Semiconductor Company
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Tokyo Electron Limited
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Lam Research Corporation
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KLA Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements semi-conducteurs
- Juin 2022 RIBER, un acteur mondial du marché des équipements d'épitaxie par jet moléculaire (MBE) destiné à l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé une commande pour un système de production GSMBE 49 multi-4'. La nouvelle génération d'appareils datacom nécessite un contrôle très précis du processus de croissance épitaxiale, obtenu grâce aux performances reconnues des machines Riber et à la sophistication du logiciel de contrôle de la machine. La machine commandée devrait être livrée en 2023.
- Juin 2022 Veeco a annoncé que l'institut de recherche sur les semi-conducteurs de Taiwan, National Applied Research Laboratories, avait sélectionné le système de dépôt chimique en phase vapeur organique métallique de RD propuls de Veeco. La plate-forme à plaquette unique est idéale pour la fabrication de gros volumes, les capacités de 300 mm et les applications de recherche et développement.
Rapport sur le marché des équipements à semi-conducteurs – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.2.5 Menace des produits de substitution
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’appareils électroniques grand public
5.1.2 Prolifération de l'IA, de l'IoT et des appareils connectés dans tous les secteurs verticaux
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 La nature dynamique des technologies nécessite plusieurs changements dans les équipements de fabrication
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type d'équipement
6.1.1 Équipement frontal
6.1.1.1 Équipement de lithographie
6.1.1.2 Équipement de gravure
6.1.1.3 Équipement de dépôt
6.1.1.4 Équipement de métrologie/inspection
6.1.1.5 Équipement d’enlèvement/nettoyage de matériaux
6.1.1.6 Équipement de traitement de photorésist
6.1.1.7 Autres types d'équipement
6.1.2 Équipement back-end
6.1.2.1 Équipement de test
6.1.2.2 Équipement d'assemblage et d'emballage
6.2 Par participants à la chaîne d’approvisionnement
6.2.1 IDM
6.2.2 ASSEMBLAGES
6.2.3 Fonderie
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.3.1 Chine
6.3.3.2 Japon
6.3.3.3 Taïwan
6.3.3.4 Corée
6.3.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Applied Materials Inc.
7.1.2 ASML Holding Semiconductor Company
7.1.3 Tokyo Electron Limited
7.1.4 Lam Research Corporation
7.1.5 Société KLA
7.1.6 Veeco Instruments Inc.
7.1.7 Screen Holdings Co. Ltd
7.1.8 Teradyne Inc.
7.1.9 Hitachi High -Technologies Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des équipements à semi-conducteurs
Un semi-conducteur est un composant essentiel dun équipement électronique, permettant des progrès dans les domaines des télécommunications, de linformatique, de la biotechnologie, de la technologie des armes, de laviation, des énergies renouvelables et de diverses autres industries. Les semi-conducteurs, également appelés circuits intégrés (CI) ou micropuces, sont fabriqués à partir de matériaux purs, tels que le silicium et le germanium, et de matériaux composites, tels que l'arséniure de gallium.
La portée de l'étude sur le marché des équipements semi-conducteurs est structurée pour suivre les dépenses liées aux types d'équipements, c'est-à-dire les équipements front-end et back-end. Le marché est en outre segmenté en acteurs de la chaîne d'approvisionnement, à savoir IDM, OSAT et fonderie. Le marché est également segmenté par géographie. Toutes les données présentées dans cette étude sont conformes aux informations récentes. Toutes les projections du marché sont ajustées pour refléter limpact du COVID-19 sur le marché des équipements semi-conducteurs. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type d'équipement | ||||||||||||||||
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| Par participants à la chaîne d’approvisionnement | ||
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| Par géographie | ||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les équipements à semi-conducteurs
Quelle est la taille du marché des équipements semi-conducteurs ?
La taille du marché des équipements semi-conducteurs devrait atteindre 127,87 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,07 % pour atteindre 156,09 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements semi-conducteurs ?
En 2024, la taille du marché des équipements semi-conducteurs devrait atteindre 127,87 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements semi-conducteurs ?
Applied Materials Inc., ASML Holding Semiconductor Company, Tokyo Electron Limited, Lam Research Corporation, KLA Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements semi-conducteurs.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements semi-conducteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements semi-conducteurs ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements semi-conducteurs.
Quelles années couvre ce marché des équipements semi-conducteurs et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des équipements semi-conducteurs était estimée à 122,87 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements à semi-conducteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements à semi-conducteurs pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des équipements à semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements à semi-conducteurs 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements semi-conducteurs comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Équipement semi-conducteur Instantanés du rapport
