Taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 18.83 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 28.64 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.75 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements back-end de semi-conducteurs
La taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs est estimée à 18,83 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 28,64 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 8,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lintégration de technologies telles que la transition énergétique, lélectrification et lIA a été à lavant-garde de la refonte de la demande de semi-conducteurs sur le marché mondial. Par exemple, lintégration de lintelligence artificielle (IA) dans lindustrie des semi-conducteurs signale une nouvelle ère dinnovation, defficacité et dopportunités. Dans le passé, lindustrie servait principalement de catalyseur pour dautres secteurs de haute technologie.
- Cependant, avec lIA, les semi-conducteurs sont à lavant-garde de la transformation du développement technologique, remodelant le paysage économique de lindustrie. Par exemple, les puces alimentées par lIA sont utilisées dans les voitures autonomes. Cela leur permet de prendre des décisions en temps réel en fonction de leur environnement. Les puces alimentées par lIA sont également utilisées dans le secteur de la santé pour la surveillance en temps réel des patients et la détection des problèmes de santé. Ces innovations peuvent transformer la façon de vivre et de travailler, rendant la vie plus accessible et plus efficace.
- En outre, le monde se tourne de plus en plus vers les sources dénergie renouvelables pour réduire la dépendance aux carburants non renouvelables et lutter contre le changement climatique. Lélectrification est une stratégie clé pour réaliser cette transition, et les semi-conducteurs jouent un rôle central dans la révolution de la façon dont lénergie est produite, stockée et consommée.
- Les semi-conducteurs, en particulier les produits de traitement analogiques et embarqués, sont bien placés pour permettre lélectrification grâce à des systèmes de stockage dénergie solaire et de recharge de véhicules électriques plus intelligents, plus fiables et plus accessibles. Ainsi, les entreprises jouent un rôle important dans la réponse à lévolution de la dynamique des semi-conducteurs sur divers marchés dutilisateurs finaux en se concentrant sur quatre domaines critiques, à savoir lalimentation haute tension, la détection de courant et de tension, le traitement des bords et les produits de connectivité, renforçant ainsi le rôle des équipements back-end pour les plaquettes de semi-conducteurs avancées, lemballage et le processus dassemblage.
- Lindustrie des semi-conducteurs sest développée rapidement et la demande déquipements de fabrication de semi-conducteurs a également augmenté. Cependant, le prix de ces machines sest avéré être un facteur crucial dans lindustrie. Le coût de léquipement peut avoir un impact notable sur le coût de production des semi-conducteurs, affectant le prix du produit final. Cela devrait limiter la croissance du marché.
- Des facteurs tels que lincertitude macroéconomique, la baisse des dépenses de consommation et les fluctuations de léconomie mondiale devraient entraver la demande de puces. Les dépenses de consommation diminuent généralement en période de ralentissement économique, ce qui réduit la demande délectronique grand public comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, qui dépendent fortement des semi-conducteurs. Supposons que léconomie mondiale continue de se détériorer et que la demande des consommateurs saffaiblisse davantage. Dans ce cas, ces facteurs devraient avoir un effet néfaste sur le marché des semi-conducteurs dans les années à venir.
Tendances du marché des équipements back-end de semi-conducteurs
Le segment de lassemblage et de lemballage devrait connaître une croissance significative
- La croissance du segment devrait être tirée par lacceptation croissante des techniques demballage de pointe telles que lemballage au niveau de la plaquette (FOWLP), lemballage au niveau de la plaquette (WLP) et le système en boîtier (SiP). De plus, les progrès récents ont conduit à lémergence de technologies demballage telles que les WLCSP empilés, qui permettent lintégration de plusieurs circuits intégrés dans un seul boîtier. Ces avancées englobent une combinaison de puces logiques et de mémoire, ainsi que des puces mémoire empilées. En conséquence, la demande demballages avancés devrait augmenter, nécessitant lacquisition déquipements correspondants.
- Laugmentation de lutilisation des circuits intégrés à semi-conducteurs dans divers secteurs a entraîné une augmentation de la demande déquipements demballage et dassemblage de semi-conducteurs. Un exemple est le besoin croissant de lindustrie électronique pour de tels équipements, en raison de lutilisation généralisée des appareils électroniques et de leurs applications. On sattend à ce que ce soit un facteur important contribuant à laugmentation de la demande. De même, le besoin croissant de semi-conducteurs plus petits, plus rapides et plus efficaces propulse la demande de technologies demballage avancées, alimentant la demande déquipements demballage de semi-conducteurs.
- Le besoin mondial croissant de semi-conducteurs dans différentes industries a entraîné une expansion de leur capacité de production, alimentant ainsi la croissance du marché des équipements back-end de semi-conducteurs. En août 2023, TSMC, une fonderie de semi-conducteurs de premier plan, a lancé de nouvelles commandes auprès de plusieurs fournisseurs déquipements demballage de pointe. Gudeng Precision Industrial, Apic Yamada, Disco et Scientech font partie des fournisseurs travaillant en étroite collaboration avec lentreprise. La décision de TSMC de sengager auprès des fournisseurs déquipements reflète son engagement continu à améliorer ses capacités demballage avancées.
- La croissance significative de lutilisation et de la production de puces à semi-conducteurs est un moteur clé de lexpansion du secteur des équipements demballage et dassemblage de semi-conducteurs. De plus, une récente prévision de lindustrie par WSTS, soutenue par SIA, prévoit une baisse de 9,4 % des ventes mondiales pour 2023, suivie dune augmentation de 13,1 % en 2024. Les prévisions prévoient que les ventes mondiales sélèveront à 520 milliards de dollars en 2023, soit une baisse par rapport aux 574,1 milliards de dollars enregistrés en 2022. Dici 2024, les ventes mondiales devraient atteindre 588,4 milliards de dollars. Ces tendances positives de lindustrie permettront aux fournisseurs déquipements demballage de tirer parti des opportunités du marché.
- Le marché devrait être stimulé par les investissements réalisés par des fournisseurs de premier plan tels que Micron, TSMC et ASE dans les technologies demballage, ainsi que par dautres fournisseurs capitalisant sur les avantages offerts par ces technologies. Apple, Samsung et Intel font partie des entreprises qui utilisent lemballage avancé des puces (ACP) pour améliorer les performances et lefficacité des appareils en consolidant plusieurs composants sur un seul substrat. Une telle adoption par les entreprises améliorera la croissance des équipements ATP.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché
- La Chine poursuit un programme ambitieux dans le domaine des semi-conducteurs avec le soutien dun financement de 150 milliards de dollars. Le pays vise à améliorer son industrie nationale des circuits intégrés et à augmenter sa production de puces. La guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine a intensifié les tensions dans ce secteur crucial, où se concentre la technologie de traitement la plus avancée, ce qui a conduit de nombreuses entreprises chinoises à investir dans des fonderies de semi-conducteurs. La Chine a dévoilé diverses initiatives visant à renforcer son secteur des semi-conducteurs, telles quune campagne dexpansion substantielle sur les marchés de la fonderie, du nitrure de gallium (GaN) et du carbure de silicium (SiC).
- La croissance de lactivité des semi-conducteurs et laugmentation des capacités de production de puces dans la région devraient stimuler la demande déquipements back-end. Lindustrie technologique chinoise vise à gravir les échelons de la chaîne de valeur technologique mondiale en capitalisant sur sa forte présence dans les télécommunications, les énergies renouvelables et les véhicules électriques (VE).
- En plus de ces secteurs, lindustrie se concentre désormais sur les semi-conducteurs avancés. Cette transition est principalement motivée par les progrès de la fabrication de nœuds avancés, lexpansion du marché de la mémoire, la participation active à la course au carbure de silicium (SiC) et les investissements stratégiques dans les équipements demballage et de fabrication avancés. La croissance de lactivité de fonderie et les investissements dans les usines à travers la Chine devraient stimuler le marché.
- La Corée du Sud a connu une croissance notable de son industrie des semi-conducteurs au cours des dernières années, avec une augmentation substantielle de la production et des expéditions. Cette poussée indique une résurgence des progrès technologiques, ce qui est de bon augure pour léconomie du pays et le secteur technologique mondial. Les principales sociétés sud-coréennes de semi-conducteurs comme Samsung et SK Hynix se sont imposées comme des acteurs clés de lindustrie mondiale des semi-conducteurs. Lexpansion des capacités de production de puces dans la région stimulera encore le marché des équipements back-end.
- Laugmentation de la demande de puces sur divers marchés de la région a attiré lattention sur le secteur des semi-conducteurs back-end. Les entreprises spécialisées dans les processus back-end devraient persister à faire des investissements agressifs et des avancées technologiques dans les années à venir.
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Présentation de lindustrie des équipements back-end de semi-conducteurs
Le marché des équipements back-end semi-conducteurs est semi-consolidé en raison de la présence dacteurs mondiaux et de petites et moyennes entreprises. Certains des principaux acteurs du marché sont ASML Holding NV, Applied Materials Inc., LAM Research Corporation, Tokyo Electron Limited et KLA Corporation. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que les partenariats, les expansions et les acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- Décembre 2023 Applied Materials et le CEA-Leti ont élargi leur collaboration avec un laboratoire commun axé sur les solutions dingénierie des matériaux pour les applications de semi-conducteurs de spécialités, répondant aux marchés ICAPS (IoT, communications, automobile, puissance et capteurs). Le laboratoire vise à accélérer linnovation pour les appareils de nouvelle génération en répondant aux demandes de lIoT, des véhicules électriques et de linfrastructure de réseau intelligent. Les projets sattaqueront aux défis de lingénierie des matériaux pour améliorer les performances des dispositifs ICAPS, réduire la consommation dénergie et accélérer la mise sur le marché.
- Novembre 2023 Samsung Electronics et ASML Holding ont signé un accord préliminaire pour investir 1 billion de wons (760 millions de dollars) dans un centre commun de recherche et développement en Corée du Sud. La collaboration, décrite dans un protocole daccord signé au siège dASML, se concentre sur lavancement des puces mémoire utilisant léquipement de pointe dans les ultraviolets extrêmes (EUV) dASML. En tant que fabricant exclusif de scanners EUV au monde, la technologie dASML est essentielle pour la structuration complexe des semi-conducteurs, la rationalisation de la fabrication et lamélioration des rendements de production. Le centre de RD, le premier site à létranger établi conjointement par ASML, se concentrera sur le développement de procédés de fabrication de semi-conducteurs ultra-fins basés sur la technologie EUV de nouvelle génération.
Leaders du marché des équipements back-end pour semi-conducteurs
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ASML Holding N.V
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Applied Materials Inc.
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LAM Research Corporation
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Tokyo Electron Limited
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KLA Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des équipements back-end semi-conducteurs
- Décembre 2023 Tokyo Electron a annoncé avoir développé une technologie Extreme Laser Lift Off (XLO) qui contribue aux innovations en matière dintégration 3D de dispositifs semi-conducteurs avancés adoptant une liaison permanente des plaquettes. Cette nouvelle technologie pour deux plaquettes de silicium liées en permanence utilise un laser pour séparer le substrat supérieur de silicium du substrat inférieur avec une couche de circuit intégré.
- Décembre 2023 Le fournisseur déquipements de test de semi-conducteurs Advantest Corporation a dévoilé deux produits répondant aux besoins évolutifs des marchés de lintelligence artificielle (IA) et du calcul haute performance (HPC). Le manipulateur de niveau de matrice HA1200, qui fait partie du système de test SoC V93000, teste efficacement les puces isolées et partiellement assemblées dans des technologies demballage avancées 2,5D/3D, minimisant ainsi les pertes de rendement et contribuant à la croissance du marché de lIA/HPC. De plus, loption de contrôle thermique actif (ATC) de 2 kilowatts (kW) pour la série de manipulateurs M487x permet de tester les boîtiers de circuits intégrés IA/HPC, dotés de technologies avancées de détection de température et de contrôle de la force pour garantir un contact sûr et stable avec les circuits intégrés. Ces innovations répondent à la demande croissante de circuits intégrés haute performance stimulés par les applications dans les centres de données, lautomobile et la défense.
Rapport sur le marché des équipements back-end à semi-conducteurs - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement
4.4 Impact du COVID-19, tendances macroéconomiques et scénarios géopolitiques
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de semi-conducteurs dans les véhicules électriques et hybrides
5.1.2 Demande de création de nouvelles fonderies (pénurie internationale de copeaux)
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coûts d'installation élevés
5.2.2 Evolution constante des produits influençant la demande
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Métrologie et Inspection
6.1.2 Découper en dés
6.1.3 Collage
6.1.4 Assemblage et emballage
6.2 Par géographie
6.2.1 États-Unis
6.2.2 L'Europe
6.2.3 Chine
6.2.4 Corée du Sud
6.2.5 Taïwan
6.2.6 Japon
6.2.7 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.8 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 ASML Holding N.V
7.1.2 Applied Materials Inc.
7.1.3 LAM Research Corporation
7.1.4 Tokyo Electron Limited
7.1.5 KLA Corporation
7.1.6 Advantest Corporation
7.1.7 Onto Innovation Inc.
7.1.8 Screen Holdings Co., Ltd.
7.1.9 Teradyne Inc.
7.1.10 Nordson Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des équipements back-end de semi-conducteurs
Létude suit les revenus générés par la vente déquipements back-end de semi-conducteurs par divers acteurs du marché mondial. Létude suit également les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans lindustrie, ce qui soutient lestimation du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude analyse en outre limpact global des séquelles du COVID-19 et dautres facteurs macroéconomiques sur le marché. La portée du rapport englobe la taille du marché et les prévisions pour les différents segments de marché.
Le marché des équipements back-end de semi-conducteurs est segmenté par type (métrologie et inspection, découpage, collage, assemblage et emballage) et par géographie (États-Unis, Europe, Chine, Corée du Sud, Taïwan, Japon, reste de lAsie-Pacifique et reste du monde). Le rapport propose des prévisions de marché et une taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché des équipements back-end de semi-conducteurs
Quelle est la taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs ?
La taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs devrait atteindre 18,83 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,75 % pour atteindre 28,64 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements back-end de semi-conducteurs ?
En 2024, la taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs devrait atteindre 18,83 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements back-end de semi-conducteurs ?
ASML Holding N.V, Applied Materials Inc., LAM Research Corporation, Tokyo Electron Limited, KLA Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des équipements back-end de semi-conducteurs.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché des équipements back-end de semi-conducteurs ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements back-end de semi-conducteurs ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché des équipements back-end à semi-conducteurs.
Quelles années couvre ce marché des équipements back-end à semi-conducteurs et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des équipements back-end de semi-conducteurs était estimée à 17,18 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements back-end à semi-conducteurs pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements back-end à semi-conducteurs pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des équipements back-end à semi-conducteurs
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements back-end de semi-conducteurs en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements back-end des semi-conducteurs comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Équipement back-end de semi-conducteurs Instantanés du rapport
