Taille du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs.webp)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite
Le marché de la banque de détail en Arabie Saoudite devrait enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les prêts aux particuliers constituent un segment à forte croissance en Arabie Saoudite ces dernières années et un moteur clé de la croissance du secteur bancaire. Même si cela a atténué limpact de la pandémie de COVID-19 sur les profils financiers des banques saoudiennes, des risques apparaissent. De nombreuses banques saoudiennes ont historiquement ignoré les prêts aux particuliers, mais elles se sont récemment développées de manière significative et constituent désormais le principal moteur de la croissance du crédit. La croissance rapide de ce segment devrait se poursuivre, soutenue par une forte demande de crédit et le soutien des autorités gouvernementales. Divers facteurs soutiennent cette forte croissance, notamment de fortes marges sur les produits de détail et le fait que le gouvernement saoudien place l'accession à la propriété au centre de ses plans stratégiques Vision 2030. Cela a conduit à de vastes programmes de subventions gouvernementales qui augmentent les marges et les garanties pour les prêts hypothécaires au détail.
Les rendements des portefeuilles de détail sont soutenus par des coûts de financement inhabituellement bas, les prêts de détail étant largement financés par des dépôts de détail sans intérêt (NIB). Labsence de plafonnement des prix des prêts de détail contribue également aux marges élevées. Par conséquent, les banques qui accordent davantage de prêts aux particuliers ont des indicateurs de rentabilité qui se situent dans le haut de léchelle. Les banques saoudiennes recherchent activement les prêts aux particuliers, ajustant leurs stratégies et augmentant leur appétit pour ce segment.
Limpact de la pandémie de COVID-19 sur les banques saoudiennes a été contenu. Dans le même temps, les pressions sur lenvironnement opérationnel se sont atténuées et lactivité économique sest progressivement redressée, soutenue par la hausse des prix du pétrole.
Tendances du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite
Laugmentation des prêts hypothécaires au détail saoudiens stimule le marché
La disponibilité de prêts hypothécaires a facilité laugmentation de laccession à la propriété chez les Saoudiens. Cela a conduit à une demande plus élevée de logements et, par conséquent, à une expansion du secteur immobilier. La croissance des prêts hypothécaires a stimulé lactivité économique, bénéficiant à diverses industries associées au marché du logement, telles que la construction, lameublement et la décoration intérieure. Lexpansion des prêts hypothécaires de détail a favorisé linclusion financière en permettant à des personnes qui nétaient auparavant pas en mesure dacheter un logement daccéder au marché du logement. Cela a permis à une partie plus large de la population daccéder aux services bancaires et de constituer des actifs, contribuant ainsi à la stabilité et à la croissance économiques globales.
Laugmentation des prêts hypothécaires aux particuliers a offert une nouvelle voie de croissance aux banques opérant en Arabie Saoudite. Les banques ont connu une augmentation de leurs portefeuilles de prêts, ce qui s'est traduit par une hausse des revenus d'intérêts. Cela a eu un impact positif sur leur rentabilité et leur a permis de diversifier leurs activités de prêt au-delà des prêts traditionnels aux entreprises et aux entreprises. La demande croissante de prêts hypothécaires a conduit au développement de produits hypothécaires innovants adaptés aux besoins des consommateurs saoudiens. Les banques ont introduit diverses options de financement, telles que des prêts hypothécaires à taux variable, des prêts hypothécaires à taux fixe et des alternatives de financement islamique conformes aux principes de la charia. Cette diversification des produits a attiré davantage de clients et renforcé la concurrence au sein du secteur bancaire de détail.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La numérisation croissante dans le secteur bancaire saoudien stimule le marché
L'évolution vers la numérisation a été particulièrement évidente dans l'octroi de licences aux deux premières banques entièrement numériques d'Arabie saoudite l'année précédente. Dans le cadre de cette décision, STC Pay de Saudi Telecom a été rebaptisée STC Bank avec un capital de 2,5 milliards SAR (0,67 milliard USD) et la Saudi Digital Bank (SDB) a acquis un capital de 1,5 milliard SAR (0,4 milliard USD). Ces nouvelles licences incarnent la volonté du pays de devenir un centre financier et d'accroître l'efficacité et la pénétration de son système bancaire. Limpact de ces banques numériques est difficile à évaluer, mais on peut supposer quelles séduiront les zones sous-bancarisées dArabie saoudite, où les banques établies ont peu ou pas de succursales. Avec un taux de pénétration bancaire de 72 % mais une pénétration dInternet qui devrait atteindre 97 % en 2025, les banques numériques ont un public cible clair. Leur importance à l'échelle du secteur viendra probablement de la stimulation de l'innovation parmi les banques les plus anciennes du pays et de la garantie que la société saoudienne soit à l'avant-garde des progrès au sein du système financier (numérique). STC Pay et SDB relèveront du même cadre réglementaire que les autres banques saoudiennes.
Aperçu du secteur de la banque de détail en Arabie Saoudite
Le marché bancaire de détail en Arabie Saoudite est consolidé. Le rapport couvre les principaux acteurs internationaux opérant sur le marché saoudien de la banque de détail. En termes de part de marché, quelques acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à l'innovation des produits, les entreprises de taille moyenne et petite augmentent leur présence sur le marché en remportant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. Des sociétés telles que Al Rajhi Bank, Saudi National Bank, National Commercial Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank et dautres ont été présentées dans le rapport.
Leaders du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite
-
Al-Rajhi Bank
-
Alinma Bank
-
Saudi British Bank
-
Riyad Bank
-
SNB
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite
- Février 2022 Le ministère des Affaires municipales et rurales et du Logement a honoré la Banque nationale saoudienne pour ses efforts au service du secteur du logement au sein de la communauté des donateurs après que la banque a annoncé l'achèvement de son initiative de logement communautaire, qui a abouti à la fourniture de 500 logements aux bénéficiaires du programme de développement de logements de 2017 à 2021, dont 361 logements entièrement meublés et 139 logements, adossés à des cartes d'achat.
- Janvier 2022 la Banque nationale saoudienne a annoncé la finalisation de la fusion entre Samba Financial Group et NCB, qui constitue la fusion la plus rapide et la plus importante de l'histoire de l'Arabie saoudite. La fusion a abouti à la création de la plus grande entité bancaire d'Arabie Saoudite, avec des actifs de plus de 239,7 milliards de dollars.
Rapport sur le marché des services bancaires de détail en Arabie Saoudite – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Améliorer la littératie financière
4.2.2 Les dépenses des banques de détail pour les services bancaires numériques augmentent en Arabie Saoudite
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Accès limité au financement pour les startups Fintech
4.3.2 Changer les préférences et les comportements des consommateurs
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 Demande croissante de solutions bancaires numériques
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 La menace des substituts
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact des réglementations gouvernementales sur le marché
4.7 Impact des avancées technologiques sur le marché
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par produit
5.1.1 Comptes transactionnels
5.1.2 Comptes d'épargne
5.1.3 Cartes de débit
5.1.4 Cartes de crédit
5.1.5 Prêts
5.1.6 Autres produits
5.2 Par industrie
5.2.1 Matériel
5.2.2 Logiciel
5.2.3 Prestations de service
5.3 Par canal de distribution
5.3.1 Les ventes directes
5.3.2 Distributeur
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Saudi British Bank
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS SUR LE MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN ARABIE SAOUDITE
8. L’AVENIR DU MARCHÉ DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN ARABIE SAOUDITE
9. ANNEXE
Segmentation du secteur de la banque de détail en Arabie Saoudite
La banque de détail, également connue sous le nom de banque de consommation, comprend la fourniture de services tels que des comptes transactionnels et d'épargne, des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des cartes de crédit et de débit et autres au grand public par les institutions bancaires. Une analyse de fond complète du marché saoudien de la banque de détail est présentée dans le rapport, y compris une évaluation du marché parental, les tendances émergentes par segments et marchés régionaux, les changements importants dans la dynamique du marché et un aperçu du marché.
Le marché saoudien de la banque de détail est segmenté par produit (comptes transactionnels, comptes d'épargne, cartes de débit, cartes de crédit, prêts et autres produits), par secteur (matériel, logiciels et services) et par canal (vente directe et distributeur).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour le marché saoudien de la banque de détail en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par produit | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Par industrie | ||
| ||
| ||
|
| Par canal de distribution | ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur les services bancaires de détail en Arabie Saoudite
Quelle est la taille actuelle du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite ?
Le marché de la banque de détail en Arabie Saoudite devrait enregistrer un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché de la banque de détail en Arabie Saoudite ?
Al-Rajhi Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank, Riyad Bank, SNB sont les principales sociétés opérant sur le marché bancaire de détail en Arabie Saoudite.
Quelles années couvre ce marché de la banque de détail en Arabie Saoudite ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la banque de détail en Arabie saoudite pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la banque de détail en Arabie saoudite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des services bancaires de détail en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la banque de détail en Arabie Saoudite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la banque de détail en Arabie Saoudite comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Banque de détail en Arabie Saoudite Instantanés du rapport
