Taille du marché de lélectricité en Arabie Saoudite
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 87.81 gigawatts |
| Volume du Marché (2029) | 116.41 gigawatts |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.80 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de lélectricité en Arabie Saoudite
La taille du marché de lélectricité en Arabie Saoudite est estimée à 87,81 gigawatts en 2024 et devrait atteindre 116,41 gigawatts dici 2029, avec une croissance de 5,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- À moyen terme, des facteurs tels que la diversification croissante des sources d'énergie, du pétrole et du gaz vers des sources d'énergie plus propres, telles que le solaire, l'éolien et la bioénergie, devraient stimuler le marché de l'électricité saoudien, ainsi que des politiques gouvernementales de soutien conduisant au développement de la capacité des énergies renouvelables au cours de la période de prévision.
- Dun autre côté, la géopolitique instable de la région devrait freiner la croissance du marché.
- Néanmoins, la privatisation du secteur de lélectricité devrait offrir une opportunité importante. Si le gouvernement capitalise sur cette ouverture, il contribuera probablement aux investissements substantiels nécessaires à la réforme du secteur électrique et fournira au pays lexpertise nécessaire pour produire de lénergie renouvelable à moindre coût.
Tendances du marché de lélectricité en Arabie Saoudite
Source dénergie thermique pour dominer le marché
- Les sources thermiques du pays comprennent le pétrole brut et le gaz naturel. En 2021, 355 térawattheures (TWh) délectricité ont été produits à partir de sources thermiques conventionnelles, ce qui représente 99 % de lélectricité totale produite dans le pays.
- La production d'électricité du pays dépend fortement des hydrocarbures. Fin 2021, le pays avait une production de pétrole brut de 10,95 Gm3 et se classait deuxième après le Venezuela. Les réserves totales de gaz naturel du pays s'élevaient à 117,3 milliards de mètres cubes la même année.
- Ces dernières années, le pays a connu une augmentation de la production délectricité produite par des centrales électriques au gaz, tandis que la production délectricité à partir de pétrole brut a diminué. Cette transition a été observée en raison du mouvement mondial du pays vers des sources d'énergie plus propres. En 2021, lélectricité issue du pétrole était de 139,9 TWh, tandis que lélectricité issue du gaz naturel était de 215,9 TWh.
- De plus, une augmentation du PIB (Produit Intérieur Brut) est généralement corrélée à une augmentation de la consommation électrique. Le développement économique et la consommation délectricité sont fortement corrélés. En Arabie Saoudite, la demande délectricité a tendance à augmenter à mesure que la croissance économique se produit. Cela est principalement dû au fait que les activités économiques telles que la fabrication, les processus industriels et les services nécessitent de lélectricité pour fonctionner. Lélectricité est nécessaire pour alimenter les machines, les équipements et les infrastructures à mesure que les industries se développent et que de nouvelles entreprises émergent. Selon l'Autorité générale des statistiques, en 2022, le PIB de l'Arabie saoudite a atteint 4 155,56 milliards de SAR, avec une croissance de 27,58 % par rapport à l'année précédente.
- En janvier 2022, Dhuruma Electricity Company a finalisé le refinancement de 1,2 milliard de dollars pour sa centrale électrique au gaz PP11 en Arabie Saoudite. PP11 est une centrale électrique à cycle combiné au gaz de 1 730 MW située près de Dhuruma, à environ 135 km à l'ouest de Riyad. Le refinancement de la centrale garantit la viabilité à long terme de la centrale en tant que producteur d'énergie thermique fiable en Arabie Saoudite.
- Par conséquent, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment de lénergie thermique dominera probablement le marché de lélectricité saoudien au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Développement du secteur des énergies renouvelables pour stimuler le marché
- Le pays a connu une forte augmentation de sa capacité dénergie renouvelable en 2022, principalement en raison de lattention croissante portée aux préoccupations environnementales. La capacité totale installée dénergies renouvelables en 2022 était de 443 MW. Le pays vise à construire une capacité dénergie renouvelable de 58,7 GW dici 2030.
- Lune des principales raisons pour lesquelles les énergies renouvelables augmentent à un tel rythme dans le pays est son plan visant à réduire la consommation de pétrole et de gaz pour la production délectricité.
- LArabie Saoudite est naturellement dotée de sources dénergie renouvelables, notamment solaires. L'irradiation solaire dans le pays est de 250 w/m2, ce qui est supérieur à l'irradiation moyenne des zones à fort potentiel solaire dans le monde, qui est de 100 à 200 w/m2.
- Le gouvernement saoudien encourage également bon nombre de ses grandes entreprises publiques à investir dans le secteur des énergies renouvelables. Le Centre d'études et de recherche pétrolières Roi Abdallah (KAPSARC) exploite actuellement un projet d'énergie solaire d'une capacité de 5 MW, comprenant plus de 12 000 panneaux et couvrant 55 000 mètres carrés. Parallèlement, Saudi Aramco exploite également un système d'abri de voiture photovoltaïque de 10,5 MW, le plus grand abri de parking au monde, couvrant 198350 m² et utilisant plus de 126000 panneaux solaires. Il s'agit des premiers projets photovoltaïques privés dans le pays et devraient encourager d'autres grandes entreprises à se lancer dans des projets privés d'énergie renouvelable pour réduire les émissions et atteindre l'objectif national.
- Par conséquent, en raison des points ci-dessus, laugmentation des installations et des investissements dans les énergies renouvelables dans le pays devrait stimuler le marché de lélectricité saoudien au cours de la période de prévision.
Aperçu du secteur de l'électricité en Arabie Saoudite
Le marché de lélectricité saoudien est fragmenté. Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché (sans ordre particulier) comprennent ACWA Power Co., Saudi Electricity Company (SEC) SJSC, MARAFIQ Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (MARAFIQ), Arabian Electrical Transmission Line Construction Company ( AETCON), et Nour Energy (Groupe ASTRA), entre autres.
Leaders du marché de lélectricité en Arabie Saoudite
-
MARAFIQ Power And Water Utility Company For Jubail And Yanbu (MARAFIQ)
-
ACWA Power Co
-
Saudi Electricity Company (SEC) SJSC
-
Arabian Electrical Transmission Line Construction Company (AETCON)
-
Nour Energy (ASTRA Group)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de lélectricité en Arabie Saoudite
- Novembre 2022 ACWA Power a signé un accord avec Water and Electricity Holding Company (Badeel) pour construire la plus grande centrale solaire sur site unique au monde à Al Shuaibah, dans la province de La Mecque. La centrale devait avoir une capacité de production de 2 060 MW et être mise en service en 2025.
- Décembre 2022:Le développement de 10 nouveaux projets dénergies renouvelables a été annoncé par lArabie saoudite. Selon les rapports, les nouveaux projets d'énergie renouvelable visaient à augmenter l'énergie produite par les sources solaires et éoliennes tout en réduisant l'utilisation de combustibles fossiles, en particulier le pétrole, pour produire de l'électricité. Les projets d'énergie renouvelable annoncés auraient une capacité de production d'électricité combinée de 7 GW. L'Autorité générale des statistiques du Royaume d'Arabie saoudite rapporte que le pays a l'intention de produire la quantité stupéfiante de 15,1 TWh d'énergie renouvelable d'ici 2024.
Rapport sur le marché de l'électricité en Arabie saoudite – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Mixage de production d’électricité, 2022
4.3 Capacité installée de production d’électricité et prévisions en GW, jusqu’en 2028
4.4 Prévisions de production et de consommation d’électricité en térawattheures (TWh), jusqu’en 2028
4.5 Tendances et développements récents
4.6 Politiques et réglementations gouvernementales
4.7 Dynamique du marché
4.7.1 Conducteurs
4.7.1.1 Diversification croissante des sources d’énergie du pétrole et du gaz vers des sources d’énergie plus propres
4.7.1.2 Politiques gouvernementales favorables à l’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable
4.7.2 Contraintes
4.7.2.1 La géopolitique instable du pays
4.8 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.9 Analyse PESTLE
5. SEGEMENTATION DU MARCHÉ
5.1 La production d'énergie
5.1.1 Thermique
5.1.2 Énergies renouvelables
5.2 Transport et distribution d'électricité (T&D)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 ACWA Power Co.
6.3.2 Masdar Abu Dhabi Future Energy Co.
6.3.3 Electricite de France SA (EDF)
6.3.4 Saudi Electricity Company (SEC) SJSC
6.3.5 MARAFIQ Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (MARAFIQ)
6.3.6 Engie SA
6.3.7 Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd
6.3.8 Shandong Electric Power Construction Corporation III (SEPCO III)
6.3.9 Arabian Electrical Transmission Line Construction Company ( AETCON )
6.3.10 Nour Energy (ASTRA Group)
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Privatisation du secteur électrique dans le pays
Segmentation du secteur de lélectricité en Arabie Saoudite
Le marché de lélectricité comprend la production délectricité à laide de diverses méthodes, parmi lesquelles les plus largement utilisées sont les sources dénergie thermique et renouvelable. Le marché saoudien de lélectricité est segmenté par production délectricité et par transport et distribution délectricité (TD). Par production délectricité, le marché est segmenté en énergies thermiques et renouvelables. Pour chaque segment, à l'exception du transport et de la distribution d'électricité, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la capacité installée (gigawatts).
FAQ sur les études de marché de lélectricité en Arabie Saoudite
Quelle est la taille du marché de lélectricité en Arabie Saoudite ?
La taille du marché de lélectricité en Arabie saoudite devrait atteindre 87,81 gigawatts en 2024 et croître à un TCAC de 5,80 % pour atteindre 116,41 gigawatts dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lélectricité en Arabie Saoudite ?
En 2024, la taille du marché de lélectricité en Arabie Saoudite devrait atteindre 87,81 gigawatts.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lélectricité en Arabie Saoudite ?
MARAFIQ Power And Water Utility Company For Jubail And Yanbu (MARAFIQ), ACWA Power Co, Saudi Electricity Company (SEC) SJSC, Arabian Electrical Transmission Line Construction Company (AETCON), Nour Energy (ASTRA Group) sont les principales sociétés opérant sur le marché de lélectricité en Arabie Saoudite.
Quelles années couvre ce marché de lélectricité en Arabie Saoudite et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché électrique saoudien était estimée à 83 gigawatts. Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité en Arabie saoudite pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité en Arabie saoudite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la production d'électricité en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lélectricité en Arabie Saoudite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Saudi Arabia Power comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Puissance de l'Arabie Saoudite Instantanés du rapport
