Taille du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.87 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 50.31 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 11.75 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
La taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite est estimée à 28,87 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 50,31 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 11,75 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'étendue du marché du Facilities Management comprend une vaste gamme de services et de solutions qui ont un impact sur l'efficacité des entreprises. Les services de gestion des installations à Riyad, Djeddah, La Mecque et la zone métropolitaine de Dammam (DMA) sont devenus un marché mature et en croissance. Avec l'augmentation des projets de développement d'infrastructures en Arabie Saoudite qui contribuent à sa croissance économique, les services de gestion des installations devraient également connaître une croissance considérable.
- Le marché immobilier résidentiel de l'Arabie saoudite est principalement concentré dans les grandes villes telles que Riyad, La Mecque, Djeddah et la zone métropolitaine de Dammam (DMA). Il devrait encore croître dans les années à venir, en raison de la demande croissante de logements. Le soutien devrait provenir principalement de la croissance de la population jeune, de laugmentation des niveaux de revenus et de lintroduction de plusieurs réformes gouvernementales récentes visant à faciliter laccès au financement hypothécaire. De même, le gouvernement entreprend diverses initiatives pour accroître le rôle du secteur privé dans la satisfaction de la demande de logements. Le marché résidentiel saoudien devrait bénéficier à long terme de la récente décision du gouvernement d'exonérer les transactions immobilières de 15 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), des efforts continus visant à développer le marché hypothécaire et de la mise en œuvre de programmes de logement à grande échelle..
- Par exemple, le programme Sakani a été lancé pour relever le défi de laccessibilité financière et stimuler une activité de construction importante sur le marché. Le ministère du Logement du Royaume d'Arabie saoudite prévoyait que plus de 32 285 familles bénéficieraient des options offertes par son programme Sakani en janvier 2020. Ce programme constitue un effort du gouvernement pour développer le secteur hypothécaire afin d'alléger la pression sur ce domaine.. Grâce à ces initiatives gouvernementales, l'accessibilité croissante devrait stimuler le secteur de la construction, créant des opportunités pour le marché FM du pays.
- La nécessité d'une plus grande prise de conscience de l'importance de la gestion des installations constitue un défi important sur le marché étudié. Les entreprises du pays tentent de se concentrer sur leurs activités principales, mais elles sont réticentes à sous-traiter les activités FM dans le cadre d'une vision visant à se concentrer sur le cœur de métier.
- La COVID-19 a créé à la fois des opportunités et des perturbations dans lindustrie FM. Si les retards de paiement et les problèmes de fonds de roulement ont affligé le secteur, celui-ci a également connu une augmentation significative de la demande de services de nettoyage et de désinfection. Les services de nettoyage, dassainissement et de désinfection ont été les plus demandés pendant la crise du COVID-19. Les avantages en matière de chauffage, de ventilation, daudit, de climatisation, de CVC et de maintenance sont également de premier ordre.
- LArabie saoudite a développé des organisations publiques et privées pour faire face à la pandémie en réponse au COVID-19. Les autorités saoudiennes ont mis en place un cadre de gouvernance comprenant des comités compétents pour surveiller les mises à jour nationales et mondiales, suivre régulièrement les contacts, dépister la population, sensibiliser et prendre les mesures appropriées pour empêcher la propagation de la maladie.
Tendances du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
Le développement des infrastructures et la croissance du secteur immobilier pourraient stimuler la croissance du marché
- Le secteur de la construction saoudien bénéficie de l'attention accrue portée aux réformes par les acteurs des secteurs privé et public et soutient la Vision 2030 du pays. Dans le cadre de cette vision à long terme, le gouvernement a prévu plusieurs réformes économiques, éducatives et connexes pour innover et diversifier le paysage saoudien.
- Grâce à des investissements continus et à des améliorations technologiques, l'Arabie saoudite investit dans divers projets. LArabie saoudite prévoit dinvestir environ 1000 milliards de dollars dans son secteur hors hydrocarbures dici 2035. Parmi les projets clés figurent Qiddiya Entertainment City, le quartier financier du roi Abdallah, Neom, le projet de la Mer Rouge et Amaala, pour nen nommer que quelques-uns.
- Les acteurs multinationaux étendent également leur présence dans le pays, stimulant dans une certaine mesure encore le secteur de la construction. Par exemple, lentreprise de construction américaine Bechtel a annoncé quelle avait établi Riyad comme siège régional pour couvrir les six pays du Conseil de coopération du Golfe, à savoir lArabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, le Qatar et le Koweït.
- De plus, Larsen Toubro (LT) a récemment annoncé que la branche renouvelable de sa société de transport et de distribution d'électricité avait reçu l'autorisation de démarrer la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Jeddah de 300 MW en Arabie Saoudite.
- Les opportunités commerciales croissantes dans le pays ont également créé des possibilités de développement de projets de transport. Par exemple, le métro de Riyad, un système de transport en commun rapide en construction à Riyad, fait partie du projet de transports publics de Riyad, l'un des principaux projets de transports publics.
- En outre, selon la base de données du Département central des statistiques et de l'information sur l'Arabie saoudite, le PIB de l'Arabie saoudite provenant de la construction est passé de 30,170 milliards SAR (8,04 milliards USD) au troisième trimestre 2022 à 30,735 milliards SAR (8,19 milliards USD) au quatrième trimestre. En outre, selon une analyse récente du Fonds monétaire arabe (AMF), le secteur de la construction saoudien a apporté la contribution la plus considérable au PIB des pays arabes, s'élevant à 45,5 milliards de dollars en 2021. Des contributions aussi importantes au PIB pourraient générer de nombreuses croissances. opportunités dans le pays en mettant davantage laccent sur la croissance.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La tendance croissante à lexternalisation et le soutien aux initiatives gouvernementales pourraient stimuler la croissance du marché
- Les entreprises saoudiennes externalisent de plus en plus les fonctions non essentielles pour se concentrer sur leurs compétences de base. Les services de gestion dinstallations font partie des activités les plus couramment externalisées. L'externalisation de la gestion des installations permet aux organisations de bénéficier d'une expertise spécialisée, de réduire les coûts et d'améliorer la qualité du service.
- Alors que les entreprises et les organisations se concentrent sur leurs compétences de base, elles externalisent de plus en plus des fonctions non essentielles comme la gestion des installations à des prestataires de services spécialisés. Cette tendance devrait se poursuivre en Arabie Saoudite, stimulant la demande de sociétés de gestion d'installations professionnelles capables de fournir des services complets et efficaces.
- Les prestataires de services de gestion d'installations sont souvent à la pointe de l'innovation du secteur, tirant parti des technologies et des pratiques émergentes pour améliorer la prestation et l'efficacité des services. En externalisant, les organisations peuvent bénéficier de ces innovations sans investir dans la recherche, le développement et la mise en œuvre.
- En outre, le gouvernement saoudien sefforce activement de diversifier son économie au-delà du pétrole et du gaz. Des initiatives telles que Vision 2030 visent à développer les secteurs du tourisme, du divertissement, de la fabrication et de la technologie. À mesure que ces secteurs se développent, le besoin de services professionnels de gestion dinstallations augmente pour soutenir lexploitation et la maintenance des installations associées.
- En outre, selon le ministère des Finances, l'allocation budgétaire pour les secteurs du logement, des infrastructures et des transports pour l'exercice 2023 s'élèverait à environ 34 milliards SAR (9,06 milliards USD). De plus, dans l'allocation sectorielle, le gouvernement soutient plus de 120 000 familles à travers le programme national de logement Sakani. Des allocations budgétaires aussi considérables de la part du gouvernement créeraient des opportunités substantielles pour les fournisseurs de services de gestion d'installations opérant dans le pays.
Aperçu du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
Le marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite est fragmenté en raison de la présence dacteurs locaux et internationaux possédant de nombreuses années dexpérience dans le secteur. Les sociétés FM intègrent des technologies dans leurs services, renforçant ainsi leur portefeuille. Lintensité de la rivalité concurrentielle est donc élevée.
En octobre 2022, l'accord entre Edgenta Arabia Limited et Mohammed I. Alsubeaei Sons Investment Company (MASIC) a été finalisé pour acquérir une participation de 60 % et fournir des capitaux pour la croissance de MEEM pour Facilities Management Company (MEEM). L'acquisition de 60% de MEEM a permis à UEM Edgenta de renforcer sa présence au Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux organisations devaient se concentrer sur des projets impliquant une gestion intégrée intelligente des installations et des soins de santé sur le marché de l'Arabie Saoudite. Quelques acteurs de premier plan dans le pays comprennent Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Almajal G4S (G4S Limited), Zamil OM, etc.
En juillet 2022, SNC-Lavalin, une entreprise de services professionnels et de gestion de projets, a remporté le contrat de services de gestion des installations (FM) en tant que membre d'un consortium qui comprenait également Vision Invest, le Groupe Al Omran et SNC-Lavalin, et dans le cadre du projet d'écoles Wave 2 du ministère de l'Éducation d'Arabie saoudite. La deuxième vague est un programme de partenariat public-privé (PPP) qui vise à financer, concevoir, construire et gérer 60 écoles publiques à Médine, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, pendant 20 ans.
En février 2022, Khidmah, une importante société de gestion et de maintenance, a lancé une nouvelle plateforme numérique, Khidmah Home. Khidmah Home bénéficierait aux résidents et aux propriétaires des services de maintenance professionnels de l'entreprise.
Leaders du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
-
Initial Saudi Arabia Ltd.
-
SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
-
Emcor Saudi Company Limited
-
Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
-
Almajal G4S (G4S Limited)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite
- Mars 2023 Khidmah, une importante société intégrée de gestion et de maintenance d'installations au Moyen-Orient, a franchi une étape importante en enregistrant 9 millions d'heures de travail en toute sécurité au cours des 12 derniers mois, dont 3,5 millions d'heures de travail en toute sécurité au cours de l'été.
- Septembre 2022 La National Water Company (NWC) a signé le contrat pour la gestion, l'exploitation et la maintenance des services d'eau pour le cluster occidental, qui comprenait les principales villes de Djeddah, La Mecque et Taif dans le Royaume d'Arabie saoudite, avec le Alliance organisée par SUEZ et Al-Awael Modern Contracting Group (AWAEL) avec sa société affiliée de travaux publics (CWC). Le contrat, d'une durée de 7 ans, génère un chiffre d'affaires total de 98 millions d'euros. Outre les services clients et d'assistance, l'accord comprend la gestion de toutes les infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées dans les régions de Djeddah, de La Mecque et de Taif.
Rapport sur le marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse des indicateurs de base
4.3.1 Activités de construction en Arabie Saoudite
4.3.2 Expansion des principaux services FM internationaux
4.3.3 Croissance des établissements commerciaux
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Développement des infrastructures et secteur immobilier en croissance
5.1.2 Tendance croissante à l’externalisation et soutien aux initiatives gouvernementales
5.1.3 Accent sur les pratiques de construction vertes et durables
5.2 Défis du marché
5.2.1 Manque de sensibilisation à l'importance de la gestion des installations, problèmes d'optimisation des coûts et manque de talents spécialisés
5.2.2 Problèmes de sécurité et de conformité
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion externalisée des installations
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par type d'offre
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Commercial et vente au détail
6.3.2 Fabrication et industrie
6.3.3 Gouvernement, infrastructures et entités publiques
6.3.4 Institutionnel
6.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Initial Saudi Arabia Ltd.
7.1.2 Emcor Saudi Company Limited
7.1.3 Almajal G4S (G4S Limited)
7.1.4 SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia)
7.1.5 Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M)
7.1.6 SAMAMA Holding Group
7.1.7 Khidmah Saudi Arabia
7.1.8 ENGIE Cofely Energy Services LLC
7.1.9 Nesma Trading Co. Ltd.
7.1.10 Al Yamama Company
7.1.11 Olive Arabia Co. Ltd.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations en Arabie Saoudite
Les services de gestion des installations concernent l'entretien des bâtiments, les services publics, les opérations de maintenance, les services de gestion des déchets, la sécurité, etc. Ces services sont ensuite divisés en services de gestion des installations matériels et immatériels. Les services matériels comprennent la maintenance mécanique et électrique, les services de sécurité incendie et d'urgence, les contrôles du système de gestion des bâtiments, la maintenance des ascenseurs et des ascenseurs, la maintenance des convoyeurs, etc. Les services matériels comprennent le nettoyage, le recyclage, la sécurité, la lutte antiparasitaire, les services de bricoleurs, l'entretien du sol et l'élimination des déchets.. Le marché de l'étude suit les revenus générés par la vente de services FM durs et logiciels dans le pays.
Le marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite est segmenté par type de gestion des installations (gestion des installations en interne, gestion des installations externalisée (FM unique, FM groupée, FM intégrée), type d'offre (FM dur et FM doux), industrie de l'utilisateur final (FM commerciale). et vente au détail, fabrication et industrie, gouvernement, infrastructures et entités publiques, et institutionnels). Les tailles du marché et les prévisions concernant la valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus sont fournies.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
| ||||||||
|
| Par type d'offre | ||
| ||
|
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations en Arabie Saoudite
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite ?
La taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite devrait atteindre 28,87 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,75 % pour atteindre 50,31 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite devrait atteindre 28,87 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite ?
Initial Saudi Arabia Ltd., SETE Energy Saudia for Industrial Projects Ltd. (SETE Saudia), Emcor Saudi Company Limited, Zamil Operations and Maintenance Company, Limited (Zamil O&M), Almajal G4S (G4S Limited) sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des installations en Arabie Saoudite et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite était estimée à 25,48 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations en Arabie saoudite pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations en Arabie Saoudite
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations en Arabie saoudite 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations en Arabie Saoudite comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des installations en Arabie Saoudite Instantanés du rapport
