Taille du marché des communications par satellite du secteur de la défense
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 5.55 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 7.76 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.93 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des communications par satellite du secteur de la défense
Le marché des communications par satellite dans le secteur de la défense devrait passer de 5,55 milliards USD en 2024 à 7,76 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,93 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La communication par satellite est utilisée pour une multitude d'applications dans l'industrie de la défense, une extension de la couverture haut débit, la mise en place de systèmes de communication 5G, l'intégration et la convergence de diverses technologies filaires et sans fil, l'observation de la Terre, la défense et la sécurité et les applications de surveillance.
- Le besoin de communications à large bande augmente à un rythme rapide et ne se limite pas à une seule région. Les exigences de connectivité pour les utilisateurs à bord d'avions, de navires et de véhicules opérant dans des lieux fixes et en mouvement sont des exemples de cette demande. Ces trois plates-formes nécessitent une connectivité constante tout au long de leurs itinéraires de voyage, qui passent fréquemment par des parties mal desservies des grandes villes et des zones moins peuplées. De tels développements devraient stimuler lexpansion du marché.
- Selon la Satellite Industry Association (SIA), les revenus des équipements au sol ont considérablement augmenté en raison de l'expansion des marchés GNSS et des équipements de réseau, tandis que les investissements et les ressources en équipements des clients sont restés stables ou en légère baisse, ce qui indique que la communication mobile par satellite (MOST) deviendra un point de croissance fondamental de lensemble du marché étudié.
- La cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les communications par satellite, car l'ensemble du processus de lancement d'un satellite pour transmettre des données est très sensible. En outre, le défi réside dans limpact négatif que de telles menaces de cybersécurité peuvent potentiellement avoir, car les vulnérabilités sont critiques pour la mission. Les vulnérabilités critiques exposées aux menaces de cybersécurité comprennent les systèmes de lancement, les communications, la télémétrie, le suivi et le commandement, ainsi que lachèvement de la mission. La dépendance excessive des communications par satellite à légard de cybercapacités sécurisées tout au long de la durée de vie du satellite en fait une préoccupation majeure, ce qui entrave son adoption.
- Pendant la pandémie, les satellites de communication fournissent des services essentiels aux hôpitaux de campagne fraîchement déployés. Plusieurs personnes ont été aidées par la défense et larmée pendant la crise du COVID-19. Les satellites fournissaient également des services de communication pour assurer la continuité des activités, qui étaient principalement utilisés dans les stations-service en libre-service, les autorisations de cartes de crédit/débit pour les points de vente au détail et la gestion des stocks.
Tendances du marché des communications par satellite dans le secteur de la défense
La télédétection pour piloter le marché
- La télédétection aide la défense, l'armée et l'aérospatiale en fournissant de nombreux types de données. Pour éviter de couler lorsqu'un navire heurte un iceberg, les navires naviguant utilisent des technologies de télédétection telles que les informations sur les vagues de vent, l'analyse d'itinéraire, la proximité du navire et le GPS. De nombreux satellites tournent autour de la Terre chaque jour et collectent des données qui peuvent être utiles pour localiser les avions perdus ou détruits.
- Depuis des millénaires, la télédétection est utilisée comme méthode de surveillance. Des capteurs à distance étaient utilisés avant la Première Guerre mondiale en les connectant à des montgolfières et en les faisant voler au-dessus des villes cibles. La télédétection est réalisée par des satellites spécialisés dotés d'un large éventail de capacités. Les satellites optiques, les satellites d'imagerie radar, les satellites d'imagerie ultraviolette et infrarouge et les satellites de communication d'interception de signaux n'en sont que quelques exemples.
- La télédétection offre des avantages significatifs par rapport aux formes traditionnelles de surveillance dans la mesure où elle peut fournir des images haute résolution de longueurs d'onde lumineuses autres que la lumière visible. Ces données peuvent également être utilisées pour suivre les mouvements des forces ennemies, prendre des décisions stratégiques et évaluer les menaces tactiques.
- Le besoin d'une plus grande connexion et d'une imagerie à plus haute résolution dépassait la capacité militaire à satisfaire en utilisant les technologies satellitaires militaires en raison de la croissance rapide de la science et de la technologie et de la dépendance des activités militaires à leur égard. Larmée américaine, qui est la plus grande armée du monde, sappuie depuis lors largement sur les capacités satellitaires commerciales à des fins militaires.
- En outre, lun des principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché des communications par satellite dans le secteur de la défense au cours des prochaines années est lapplication de lIA dans les communications par satellite pour la surveillance terrestre. En outre, la demande croissante d'applications de télédétection et de surveillance, ainsi que les projets des gouvernements visant à établir un réseau de satellites espions, stimuleront la demande du marché. Les risques accrus en matière de sécurité maritime, laugmentation des investissements dans le secteur de la défense et les préoccupations croissantes concernant linstabilité politique dans de nombreuses régions du monde stimulent le marché.
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LAsie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé
- La région est témoin de diverses innovations et investissements en recherche et développement visant à renforcer les communications par satellite dans les organisations de défense. Par exemple, en décembre 2021, le gouvernement japonais a approuvé des dépenses de défense de 5400 milliards de yens (47,2 milliards de dollars) pour 2022. Ce financement servira également à acheter de nouveaux équipements de défense.
- De même, la Corée du Sud renforce rigoureusement ses capacités de défense. En avril 2022, l'administration du programme de défense de la Corée du Sud a annoncé le développement de drones furtifs, de satellites et d'autres équipements militaires pour faire face aux menaces à venir. Ce plan fait partie des priorités politiques du pays visant à renforcer ses capacités de défense et de sécurité. La Corée du Sud a alloué 266,4 milliards KRW (220 millions USD) pour soutenir le développement de nouveaux drones furtifs et de moyens militaires.
- L'Inde, par exemple, est l'un des plus grands consommateurs de programmes par satellite et a fait des progrès significatifs ces dernières années pour exploiter pleinement son potentiel de marché vidéo. Bien que le DTH soit extrêmement populaire en Inde, les options à faible coût proposées par des entreprises comme Reliance JIO deviennent des concurrents dans le domaine de la diffusion. Selon l'Autorité indienne de régulation des télécommunications, en septembre 2021, il y avait 68,89 millions d'abonnés aux services DTH en Inde ; cependant, ce volume diminue progressivement.
- Selon l'IBEF (Indian Brand Equity Foundation), le gouvernement indien a tenté d'augmenter le nombre d'aéroports pour répondre à l'expansion du trafic aérien. L'Inde comptait 153 aéroports opérationnels en 2020. D'ici l'exercice 40, l'Inde prévoit d'augmenter le nombre d'aéroports opérationnels à 190-200. Par ailleurs, la demande croissante du secteur a entraîné une augmentation du nombre d'avions en service. Dici 2027, le nombre davions devrait atteindre 1100.
- Grâce aux investissements croissants dans le divertissement à bord, le marché mondial des communications par satellite pour laviation (SATCOM) est positionné pour améliorer les opérations aériennes et la connectivité. Des pays comme lInde et la Chine devraient stimuler le marché des SATCOM pour laviation.
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Aperçu du secteur des communications par satellite du secteur de la défense
Le marché des communications par satellite comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, qui rivalisent pour attirer lattention sur un marché hautement concurrentiel en raison de la présence de nombreux grands acteurs. Le marché pose dimportantes barrières à lentrée pour les nouveaux acteurs, ce qui a un impact sur les opportunités de gagner du terrain. Ce marché se caractérise par une différenciation modérée des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence. Généralement, le produit est proposé sous forme de matériel, ce qui donne l'impression que l'offre fait partie du service du produit.
- Janvier 2022 - Thales Alenia Space, une coentreprise entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a annoncé avoir signé un contrat avec LIG Nex1 Co. Ltd, une société sud-coréenne d'aérospatiale et de défense, pour fournir une technologie de pointe. Processeur numérique pour le satellite de communications GEO-KOMPSAT-3. La charge utile du système de communication à large bande flexible en bande Ka comprend un processeur numérique efficace et entièrement reprogrammable qui combine le traitement du signal transparent et régénératif via des unités de canalisation numérique (DCU) et des unités de traitement embarquées (OBPU), respectivement.
- Janvier 2022 - Navis Engineering, un fabricant de systèmes de positionnement dynamique, a annoncé qu'il proposerait les services KVH Watch pour permettre la surveillance à distance des équipements ; la société a annoncé que Navis Engineering, fabricant de systèmes de contrôle de positionnement dynamique maritime (DP), a rejoint le programme KVH Watch Solution Partner pour offrir les services de connexion au cloud de KVH Watch.
- Décembre 2021 – Inmarsat a annoncé le lancement de son premier satellite Inmarsat-6, I-6 F1. Il a été lancé par Mitsubishi Heavy Industries (MHI) depuis le centre spatial JAXA Tanegashima au Japon. Les satellites offriront une capacité améliorée et de nouvelles avancées technologiques pour les services transformationnels en bande L d'ELERA, ainsi qu'une capacité haut débit Global Xpress (GX) supplémentaire.
Leaders du marché des communications par satellite du secteur de la défense
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Thales Group
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Inmarsat Communications
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Iridium Communications Inc.
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KVH Industries Inc.
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Orbcomm Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des communications par satellite du secteur de la défense
- Mai 2022 – Cobham SATCOM (anciennement Thrane Thrane A/S) a signé un accord stratégique avec UltiSat Inc, un fournisseur de communications de bout en bout. L'accord permet aux deux sociétés d'étendre leur présence sur le marché, en offrant au DoD et aux alliés de l'OTAN un accès facile à une gamme de systèmes avancés de suivi par satellite.
- Avril 2022 - La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a annoncé un partenariat avec Inmarsat Government Inc. pour développer et démontrer la faisabilité de fournir des capacités de communications commerciales par satellite (Satcom) en tant que service pour les futurs utilisateurs d'engins spatiaux en orbite proche de la Terre.
- Février 2022 - Thales prévoit d'installer une solution Satcom sécurisée pour les avions ravitailleurs militaires français. Thales déploiera des stations satellites auprès du ministère des Armées françaises en 2025. Ces stations permettront des connexions Internet partout dans le monde une fois intégrées à l'avion ravitailleur Phénix MRTT1 et résisteront aux brouillages dans des environnements électromagnétiques sévères.
Rapport sur le marché des communications par satellite du secteur de la défense – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 La menace de nouveaux participants
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Menaces maritimes accrues et politiques de sécurité maritime ambiguës
5.1.2 Augmentation de la demande de solutions de communication par satellite militaires et de défense
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Menaces de cybersécurité pour les communications par satellite
5.2.2 Dépendance à l’égard d’équipements satellitaires coûteux
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Équipement au sol
6.1.2 Prestations de service
6.2 Par candidature
6.2.1 Surveillance et suivi
6.2.2 Télédétection
6.2.3 reprise après sinistre
6.2.4 Autres applications
6.3 Par géographie
6.3.1 Amérique du Nord
6.3.2 L'Europe
6.3.3 Asie-Pacifique
6.3.4 l'Amérique latine
6.3.5 Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Thales Group
7.1.2 Inmarsat Communications
7.1.3 Iridium Communications Inc.
7.1.4 KVH Industries Inc.
7.1.5 Orbcomm Inc.
7.1.6 Cobham PLC
7.1.7 Thuraya Telecommunications Company (Al Yah Satellite Communications Company P.J.S.C)
7.1.8 ViaSat Inc.
7.1.9 ST Engineering iDirect
7.1.10 L3Harris Technologies Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des communications par satellite du secteur de la défense
La communication par satellite est la transmission de signaux via un satellite sous la forme d'un faisceau d'ondes modulées entre l'émetteur et l'antenne de réception. Ces signaux sont amplifiés et renvoyés à l'antenne de réception de la surface terrestre. Ces satellites artificiels envoient et reçoivent des signaux analogiques et numériques contenant des données telles que des sons, des photos et des vidéos vers et depuis un ou plusieurs sites à travers le monde. Le marché mondial des communications par satellite dans le secteur de la défense est très diversifié, complexe et fortement influencé par les changements technologiques, les réglementations et les décisions d'investissement des gouvernements et du secteur privé.
Le marché des communications par satellite dans le secteur de la défense est segmenté par type (équipement et service au sol), application (surveillance et suivi, télédétection et reprise après sinistre) et géographie.
| Par type | ||
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| Par candidature | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les communications par satellite dans le secteur de la défense
Quelle est la taille du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense ?
Le marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense devrait atteindre 5,55 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 6,93 % pour atteindre 7,76 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense ?
En 2024, le marché des communications par satellite dans le secteur de la défense devrait atteindre 5,55 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense ?
Thales Group, Inmarsat Communications, Iridium Communications Inc., KVH Industries Inc., Orbcomm Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché des communications par satellite dans le secteur de la défense.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense.
Quelles années couvre ce marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, le marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense était estimé à 5,19 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des communications par satellite dans lindustrie de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des communications par satellite dans le secteur de la défense
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des communications par satellite dans le secteur de la défense 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des communications par satellite dans le secteur de la défense comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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