| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.20 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du matériel roulant
Le marché du matériel roulant était évalué à 52,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 67,2 milliards de dollars d'ici 2027 en enregistrant un TCAC de plus de 4,2 % au cours de la période de prévision (2022-2027).
Le marché a été impacté négativement par le COVID-19 en 2020. Les voyages et le tourisme ont été interrompus en raison de la pandémie. Les principaux fabricants de matériel roulant tels qu'Alstom (France) et Bombardier (États-Unis) ont annoncé la suspension de leur production en raison des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, de la baisse de la demande et pour garantir la sécurité de leurs employés en Espagne, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et La France, pendant la pandémie de COVID. En outre, les allocations budgétaires pour la RD ont été considérablement affectées, ce qui a entravé la progression du développement ferroviaire innovant. La demande de matériel roulant est principalement liée aux budgets gouvernementaux et aux besoins des opérateurs ferroviaires.
À moyen terme, des facteurs tels que les progrès technologiques croissants, les préoccupations environnementales croissantes, les embouteillages et lurbanisation rapide devraient stimuler la demande de matériel roulant au cours de la période de prévision. En outre, une innovation et une recherche approfondies sont essentielles à la fabrication d'un matériel roulant robuste, car les commandes de matériel roulant ont des délais de livraison allongés et doivent durer longtemps. Ce marché observe une participation active des gouvernements pour rendre le moyen de transport le plus sûr et le moins cher plus que confortable.
Actuellement, les trains à très grande vitesse et les trains autonomes représentent lavenir du transport ferroviaire, couplés aux autres nouvelles technologies qui le soutiennent. Par exemple, dans le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ECTS) de niveau 3, les équipements au sol nexisteront pas. L'intégrité et la localisation des trains ne dépendront pas des équipements en bordure de voie (compteurs d'essieux, signaux, circuits de voie); à la place, il sera contrôlé par le Radio Block Center (RBC) et le train.
L'Union européenne (UE) possède le plus grand réseau ferroviaire électrifié au monde, avec environ 218 000 km de réseau ferroviaire actif. La Commission européenne est obligée de rendre son réseau ferroviaire plus que pratique pour les passagers en établissant plusieurs lois, tout en incitant les acteurs du secteur privé à étendre le réseau actuel. Par exemple, la Commission européenne sest fixé pour objectif de déplacer 30 % du fret transporté sur plus de 300 km vers dautres modes de transport (ferroviaire ou fluvial) dici 2030.
Tendances du marché du matériel roulant
La contribution du gouvernement favorise la croissance du marché
Face aux préoccupations environnementales croissantes dues au transport aérien et routier et à la congestion croissante du trafic urbain, le transport ferroviaire peut constituer une alternative écologique et bon marché. Dans presque tous les grands pays dotés dun réseau ferroviaire, la gestion du matériel roulant est sous le contrôle dacteurs privés. Mais en même temps, le gouvernement exerce un certain contrôle sur ses opérations.
Par exemple, lInde, qui possède le quatrième plus grand réseau ferroviaire au monde, possède un réseau ferroviaire public et, en 2022, les chemins de fer indiens ont reçu une allocation budgétaire de 18,6 milliards de dollars pour lexercice 2022-23, soit 27,5 milliards de dollars. % de plus que celui de lannée précédente. Par ailleurs, le gouvernement envisage de proposer des trains modernes et a déjà privatisé quelques trains sur des itinéraires sélectionnés. De même, en 2021, le gouvernement britannique prévoyait dinvestir environ 63,23 milliards de dollars dans le réseau ferroviaire dans le cadre du budget dautomne 2021.
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LAsie-Pacifique devrait dominer une part de marché importante
Le chemin de fer est le moyen de transport préféré des passagers des principales économies asiatiques, comme le Japon, lInde et la Chine. Ces trois pays dominant également la liste des passagers-kilomètres par an, les principaux fabricants de matériel roulant ont également leur siège dans cette région. En outre, les gouvernements locaux investissent de plus en plus de capitaux dans le développement du réseau ferroviaire existant. Par exemple,.
- En 2021, la Chine a investi 117,86 milliards USD dans des actifs ferroviaires fixes et son plan pour 2022 était d'investir dans 3 300 km de nouvelles lignes ferroviaires, dont environ 1 400 km de lignes ferroviaires à grande vitesse et 1 900 km de lignes ferroviaires. voies ferrées à vitesse normale.
- Indian Railways s'apprête à regrouper ses unités et ateliers de fabrication de matériel roulant en une nouvelle unité du secteur public (PSU) - Indian Railway Rolling Stock Company. Ce PSU sera structuré sur le modèle du groupe chinois CRRC. En outre, les chemins de fer indiens modernisent également le réseau ferroviaire existant en incluant un nouveau système OMRS, qui consiste en un détecteur acoustique de roulements (ABD) ou un moniteur acoustique de roulements de rail (RailBAM) capable de détecter les défauts des roulements et des roues du actif roulant.
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Aperçu du secteur du matériel roulant
Le marché du matériel roulant est consolidé et certains des principaux acteurs du marché sont CRRC, Alstom SA, Siemens AG, Wabtec Corporation et Hyundai Rotem. Les entreprises étendent leur présence en acquérant d'autres acteurs du marché, en formant des alliances stratégiques avec d'autres acteurs du marché et en lançant du matériel roulant nouveau et avancé. Par exemple,.
- En mai 2020, CRRC Zhuzhou Locomotive, une filiale de China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), a acquis le groupe Vossloh, un fabricant de locomotives en Europe. Cela aidera CRRC à développer ses activités sur le marché ferroviaire européen.
- En février 2020, Alstom a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec Bombardier Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour l'acquisition de Bombardier Transport. Le prix d'acquisition de l'ensemble des actions de Bombardier Transport est d'environ 6 milliards d'euros.
- En janvier 2020, Stadler a signé un contrat de 349 millions de dollars avec le hongrois MAV-START, un opérateur public de transport de passagers, pour 21 trains électriques multiples KISS, et un contrat de maintenance de 112 millions de dollars avec l'agence de transport américaine Dallas Area Rapid Transit (DART)..
Leaders du marché du matériel roulant
-
CRRC Corporation Limited
-
Alstom SA
-
Siemens AG
-
Wabtec Corporation
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Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du matériel roulant
- En janvier 2022, Wabtec Corporation a acquis MASU, l'un des principaux fabricants de produits de friction dans les secteurs ferroviaire et automobile. Cette acquisition aidera Wabtec Corporation à élargir sa base installée et à accélérer la croissance de l'ensemble de son portefeuille de produits de freinage.
- En mai 2021, la société ferroviaire nationale française SNCF et ses partenaires, l'Institut de recherche technologique Railenium, Thales, Spirops, Bosch et Alstom, ont commencé à tester un train régional Regio 2N personnalisé pour le réseau ferroviaire français en tant que prototype de train régional autonome.
Segmentation de lindustrie du matériel roulant
Le matériel roulant est généralement utilisé pour le transport de marchandises, comme des machines lourdes, des matériaux de construction, des carburants conventionnels, des produits agricoles, etc., ainsi que des passagers. Le marché du matériel roulant est segmenté par type, type de propulsion et géographie. Par type, le marché est segmenté en locomotives, métros, autocars et autres types. Par type de propulsion, le marché est segmenté en diesel, électrique et électro-diesel. Le rapport couvre également la taille et les prévisions du marché du matériel roulant dans 17 pays dans les principales régions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (en milliards USD).
| Par type | Locomotives | ||
| Mètres | |||
| Voitures de voyageurs | |||
| Autres types | |||
| Par type de propulsion | Diesel | ||
| Électrique | |||
| Électro-diesel | |||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis | |
| Canada | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
| L'Europe | Allemagne | ||
| Royaume-Uni | |||
| France | |||
| Italie | |||
| Espagne | |||
| Le reste de l'Europe | |||
| Asie-Pacifique | Inde | ||
| Chine | |||
| Japon | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
| Reste du monde | Brésil | ||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Autres pays | |||
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FAQ sur les études de marché sur le matériel roulant
Quelle est la taille actuelle du marché du matériel roulant ?
Le marché du matériel roulant devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du matériel roulant ?
CRRC Corporation Limited, Alstom SA, Siemens AG, Wabtec Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché du matériel roulant.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du matériel roulant ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du matériel roulant ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché du matériel roulant.
Quelles années couvre ce marché du matériel roulant ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du matériel roulant pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du matériel roulant pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie du matériel roulant
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du matériel roulant 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du matériel roulant comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
