Taille du marché des services de conseil en robotique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 11.52 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 45.75 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 31.78 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services de conseil en robotique
La taille du marché des services de conseil en robotique est estimée à 11,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 45,75 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 31,78 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La numérisation rapide du secteur BFSI a accéléré la croissance des investissements numériques dans lesquels les robots-conseillers jouent un rôle majeur. Les services de Robo-advisory sont particulièrement avantageux pour les investisseurs passifs qui ne préfèrent pas un suivi personnel de l'évolution de leur portefeuille.
- L'automatisation rapide des processus et des activités dans les secteurs des utilisateurs finaux agit comme un catalyseur majeur pour l'adoption des services de conseil en robotique. Ces services éliminent le travail humain, car les plateformes en ligne offrent les mêmes services à une fraction du coût. De plus, les services sont disponibles 24h/24 et 7j/7 tant que l'utilisateur dispose d'une connexion Internet.
- Plusieurs économies émergentes incitent les acteurs régionaux à améliorer leurs tests et leurs recherches sur les services de conseil en robotique. Ces initiatives devraient en outre servir de catalyseur pour la croissance du marché. Par exemple, l'Autorité du marché des capitaux (CMA) d'Arabie saoudite a approuvé Wahed Capital et Haseed Investing Company pour tester ses services de conseil en robotique. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du pays visant à encourager l'utilisation de la technologie financière dans l'économie arabe.
- Au milieu de lépidémie de coronavirus, du confinement et de lincertitude du marché, on assiste à une augmentation du nombre de robots-conseillers B2B, dinvestissement numérique, de conseils financiers et de gestion de portefeuille à léchelle mondiale. Le passage rapide des services dinvestissement traditionnels aux services dinvestissement robotisés est un autre facteur de croissance du marché. En outre, les plateformes d'investissement proposent désormais des robots-conseillers en tant que nouveaux conseillers financiers numériques par rapport aux services d'investissement traditionnels, permettant ainsi une expansion des robots-conseillers.
- L'utilisation généralisée du conseil en robotique dans des secteurs industriels verticaux tels que la banque de détail, la gestion d'actifs et autres pour effectuer des calculs algorithmiques afin d'analyser les données et de transmettre des informations complètes qui font progresser le marché. De plus, les conseillers en robotique offrent des avantages spécifiques tels que la récolte de pertes fiscales, un portefeuille à faible coût, une meilleure prise de décision, des investissements sûrs et sécurisés et aident à éliminer les risques de crédit. Ces facteurs devraient stimuler la croissance de lindustrie au cours de la période de prévision.
- Cependant, la flexibilité limitée offerte par les conseillers en robotique devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le manque de réunions en face-à-face, entraînant des obstacles à la consultation entre les investisseurs et les conseillers, devrait également entraver la croissance du marché. Cependant, la demande de conseils en investissement à faible coût devrait ouvrir des opportunités de croissance du marché. En outre, lutilisation croissante de lanalyse avancée et du Big Data peut potentiellement élargir considérablement le champ daction des robots-conseillers.
Tendances du marché des services de conseil en robotique
Le conseil en investissement devrait gagner un maximum de popularité
- Les services de conseil en robotique comprennent principalement des services de conseil en investissement liés aux finances personnelles des particuliers. Les robots-conseillers comblent rapidement les lacunes créées par les conseillers en investissement humains, telles que la capacité, la capacité et les coûts, principalement en raison de l'adoption croissante de la numérisation dans le secteur de l'investissement, couplée à l'adoption de l'IA dans la robotique.
- La demande de robots-conseillers devrait augmenter en raison de l'adoption croissante par le secteur financier de l'analyse technologique pour les consultations en investissement. Un autre moteur de croissance du secteur est la transition rapide des services dinvestissement traditionnels vers les services dinvestissement de conseil automatisé. De plus, les robots-conseillers sont désormais disponibles sur les plateformes d'investissement au lieu des services d'investissement traditionnels, permettant ainsi la diffusion des robots-conseillers.
- Le marché est stimulé par l'utilisation intensive du conseil robotique dans plusieurs secteurs industriels, notamment la banque de détail, la gestion d'actifs et autres, pour des calculs algorithmiques permettant d'évaluer les données et de fournir des informations détaillées. Au cours de la période de prévision, ces variables devraient alimenter lexpansion de lindustrie. L'un des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché est l'émergence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML).
- Les FinTech du monde entier sappuient à la fois sur la technologie et sur les conseils personnels. Ils créent rapidement des services de conseil automatisé en adoptant des technologies telles que l'IA et le ML, offrant des services de conseil précis et transparents aux investisseurs particuliers, les empêchant ainsi de prendre des décisions d'investissement inexactes.
- Lun des principaux développements des robots-conseillers est lutilisation croissante de lIA et du ML dans les plateformes dinvestissement. Par exemple, le lancement de Kenanga Digital Investing a été annoncé par la société malaisienne de services financiers Kenanga IB en février 2022 (KDI). Le tout dernier robot-conseiller automatisé en intelligence artificielle (IA) du marché, qui cherche à faciliter les décisions financières, alimente cette plateforme d'investissement numérique.
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LAmérique du Nord devrait dominer le marché
- Les conseils robotisés en matière de gestion d'investissement sont considérés comme une percée dans les services de gestion de patrimoine autrefois exclusifs, car ils rendent les services accessibles à un public plus large à un coût moins élevé que l'assistance humaine conventionnelle. Les robots-conseillers estiment la tolérance au risque du client en collectant des informations sur la situation financière actuelle du client. Les choix de risque du client et le rendement cible attendu sont pris en compte lorsque le robot-conseiller décide de la manière de distribuer les actifs du client.
- La région nord-américaine devrait dominer le marché en raison de la présence de plusieurs acteurs du marché dans la région, tels que Betterment LLC, Charles Schwab Co. Inc., Wealthfront Inc. et Vanguard Group, entre autres. En outre, la région a dominé les autres régions en termes de progrès technologique et dindustrie robotique. Diverses entreprises du marché ont innové et développé des produits pour tirer parti de lavantage du premier arrivé et obtenir une traction maximale sur le marché.
- Plusieurs institutions financières sont encore en phase de développement pour innover et développer des plateformes très avancées offrant des services de robot-conseil à leurs clients. Par exemple, le groupe Vanguard prévoit de lancer un service de conseil robotisé, qui, selon la société, devrait éliminer le conseil humain.
- Par exemple, en mai 2022, Ally Financial a lancé une nouvelle offre de gestion de patrimoine, en embauchant une équipe de conseillers humains dans le but de compléter son service de robot-conseiller existant. Avec cet ajout, la société fournirait à ses clients des conseils individuels en matière de patrimoine via ce service.
- De plus, laugmentation des investissements dans la technologie blockchain en Amérique du Nord. Plusieurs projets de développement de blockchain ont été initiés aux États-Unis ces dernières années, accélérant la croissance du marché. De plus, cette région abrite un nombre important de petites et moyennes entreprises technologiques.
- En outre, de grands progrès ont été réalisés dans l'intégration des services publics vitaux avec les solutions BaaS, ce qui devrait créer de nouvelles perspectives de croissance pour le conseil en robotique au cours des prochaines années. BaaS est une architecture basée sur le cloud qui aide les entreprises à développer et à exploiter des applications blockchain.
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Aperçu du marché des services de conseil en robotique
Le paysage concurrentiel du marché des services de conseil en robotique est consolidé en raison de la présence dacteurs majeurs comme Betterment LLC, Wealthfront Inc. et The Vanguard Group, entre autres détenant la majorité des parts de marché. Ces acteurs du marché innovent en matière de produits pour conquérir une part de marché maximale à léchelle mondiale. En outre, les gouvernements de plusieurs économies encouragent les petits fournisseurs à entrer sur le marché avec des produits innovants ou en formant des collaborations stratégiques.
En novembre 2022, JPMorgan Chase comblait une lacune dans sa gamme de services de gestion de patrimoine avec le lancement d'un programme hybride de robot-conseiller qui offrirait aux investisseurs une plateforme d'investissement numérique et un accès continu à un conseiller financier humain. JP Morgan Personal Advisors est ouvert à tous les investisseurs, mais la société envisage de servir principalement les clients des banques ou des cartes de crédit qui sont intéressés par les services de gestion de patrimoine mais ne seraient pas enclins à s'engager avec les conseillers en succursale de JP Morgan.
En mars 2022, flatexDEGIRO AG, le courtier en ligne pour investisseurs particuliers le plus grand et à la croissance la plus rapide d'Europe, a signé un protocole d'accord (MoU) pour étendre son partenariat B2B de longue date avec le gestionnaire de patrimoine numérique Whitebox, l'un des principaux robots-conseillers indépendants pour investisseurs particuliers. Ensemble, flatexDEGIRO et Whitebox offriraient une solution d'investissement entièrement numérique aux clients de flatexDEGIRO, destinée à démarrer chez flatex, en Allemagne.
Leaders du marché des services de conseil en robotique
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Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services de conseil en robotique
- Mars 2022 La fonction de conseil robotique, Letou, a été lancée dans le cadre des applications mobiles de gestion de patrimoine de Huatai International, Zhangle Global, Aqumon et Huatai. Letou utiliserait la technologie de conseil robotique et l'analyse Big Data d'Aqumon pour sélectionner des fonds afin de former jusqu'à 10 portefeuilles d'investissement avec différents niveaux de tolérance au risque pour les investisseurs. Le nouveau modèle de robot-conseil en tant que service permettrait à l'entreprise de collaborer avec les institutions financières régionales avec une plus grande efficacité et de servir rapidement les investisseurs particuliers à grande échelle.
Rapport sur le marché des services de conseil en robotique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Numérisation de l'industrie BFSI
4.2.2 Rentabilité dans la gestion des finances personnelles
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Manque d’expertise humaine et d’empathie
4.3.2 Naissance de la technologie
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Analyse de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de services
5.1.1 Conseillers en investissement
5.1.2 Gestion de patrimoine
5.1.3 Planification de la retraite
5.1.4 Récolte des pertes fiscales
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 Reste du monde
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Betterment LLC
6.1.2 Wealthfront Corporation
6.1.3 The Vanguard Group Inc.
6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
6.1.7 Roboadviso
6.1.8 M1 Holdings Inc.
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation du secteur des services de conseil en robotique
Les services de robot-conseil sont numériques, y compris les services de planification financière automatisés et pilotés par des algorithmes avec peu de supervision humaine. Un robot-conseiller collecte des informations financières auprès des clients, telles que leur situation financière actuelle et leurs objectifs financiers futurs, via une enquête en ligne. Le Robo-advisor regroupe ensuite les données collectées et les utilise pour offrir des conseils et investir automatiquement les actifs des clients. Les services de conseil en robotique offrent une configuration de compte facile, une planification d'objectifs robuste, des services de compte, une gestion de portefeuille, des fonctionnalités de sécurité et un service client continu à des frais peu élevés.
Le marché des services de conseil en robotique est segmenté par type de services (conseiller en investissement, gestion de patrimoine, planification de la retraite et récolte de pertes fiscales) et par géographie. Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par type de services | ||
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| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les services de conseil en robotique
Quelle est la taille du marché des services de conseil en robotique ?
La taille du marché des services de conseil en robotique devrait atteindre 11,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 31,78 % pour atteindre 45,75 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des services de conseil en robotique ?
En 2024, la taille du marché des services de conseil en robotique devrait atteindre 11,52 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des services de conseil en robotique ?
Betterment LLC, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., Charles Schwab & Co., Inc., BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) sont les principales sociétés opérant sur le marché des services de conseil en robotique.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services de conseil en robotique ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des services de conseil en robotique ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des services de conseil en robotique.
Quelles années couvre ce marché des services de conseil en robotique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des services de conseil en robotique était estimée à 8,74 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des services de conseil en robotique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services de conseil en robotique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des services de conseil en robotique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services de conseil en robotique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Robo Advisory Services comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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