Taille du marché immobilier résidentiel en Chine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché immobilier résidentiel en Chine
Le marché immobilier résidentiel chinois devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- Les prix des logements neufs en Chine ont diminué à leur rythme le plus rapide depuis plus de sept ans en octobre 2022, alourdis par les restrictions liées au COVID-19 et les problèmes à l'échelle du secteur, reflétant une contraction croissante qui a incité les autorités à intensifier leur soutien au secteur. Les prix des logements neufs ont chuté de 1,6 % sur un an après une baisse de 1,5 % en septembre 2022. Il sagit de la plus forte baisse annuelle depuis août 2015 et du sixième mois de contraction. Les prix des logements dans 100 villes ont chuté pour le sixième mois en décembre 2022, en baisse de 0,08 % par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,06 % en novembre 2022.
- Les autorités chinoises déploient leurs plus grands efforts jusqu'à présent pour mettre fin à la crise du vaste secteur immobilier du pays qui a lourdement pesé sur l'économie en 2022. Les mesures clés incluent l'autorisation des banques d'accorder des prêts arrivant à échéance aux promoteurs, le soutien aux ventes de propriétés en réduisant le montant des dettes. paiements et en réduisant les taux hypothécaires, en stimulant d'autres canaux de financement tels que les émissions d'obligations et en garantissant la livraison de maisons prévendues aux acheteurs. En août 2020, le gouvernement a commencé à tenter de freiner les emprunts excessifs des promoteurs immobiliers afin de freiner la flambée des prix de limmobilier. Les problèmes se sont intensifiés en 2021 lorsquEvergrande – le deuxième développeur du pays – a fait défaut sur sa dette. Alors que le secteur immobilier seffondrait, plusieurs grandes entreprises ont cherché à se protéger de leurs créanciers. Le manque de liquidités a entraîné le retard ou la suspension des travaux sur de nombreux projets de logements pré-vendus à travers le pays.
- La crise est entrée dans une nouvelle phase à lété 2022, lorsque les acheteurs en colère ont refusé de payer leurs hypothèques sur les maisons inachevées, ce qui a ébranlé les marchés financiers et fait craindre une contagion. Depuis lors, les autorités ont tenté de désamorcer la crise en exhortant les banques à augmenter le soutien aux prêts aux promoteurs afin quils puissent mener à bien leurs projets. Les régulateurs ont également réduit les taux dintérêt dans le but de restaurer la confiance des acheteurs. Cependant, la crise immobilière a persisté alors que les acheteurs se sont éloignés du marché en raison de la faiblesse de léconomie et des restrictions strictes de Covid.
- En octobre 2022, les ventes des 100 plus grands promoteurs immobiliers se sont contractées de 26,5 % par rapport à il y a un an. De janvier à novembre 2022, leurs ventes ont chuté de 43 %. Cependant, le secteur immobilier a également été légèrement stimulé après que Pékin a brusquement abandonné sa politique stricte de zéro Covid début décembre, ce qui pourrait attirer les consommateurs à nouveau sur le marché.
Tendances du marché immobilier résidentiel en Chine
Lurbanisation, moteur du marché immobilier résidentiel
L'un des facteurs qui stimulent la demande pour le marché immobilier résidentiel est le rythme croissant de l'urbanisation, notant qu'à la fin de 2020, le taux d'urbanisation de la Chine était d'environ 64 %, et ce ratio devrait augmenter au cours des cinq prochaines années pour atteindre 70 % ou 75%. Entre 2000 et 2020, environ 415 millions de nouveaux résidents se sont installés dans les villes chinoises, et environ 208 millions le seront d'ici 2040, selon les estimations des Nations Unies. Le taux d'urbanisation de la résidence permanente en Chine a atteint 64,72 % en 2021. En 2021, le pays a connu une tendance accélérée des résidents ruraux à migrer vers les villes, selon la Commission nationale du développement et de la réforme. Grâce à cela, la capacité des regroupements et cercles de villes a été renforcée, la qualité de la construction urbaine a été améliorée et le développement intégré des zones rurales et urbaines a également fait de nouveaux progrès.
Avec l'amélioration des conditions du marché du travail et une meilleure croissance des revenus, les consommateurs ou les ménages recherchent (une) amélioration ou achètent des (résidences) principales dans les zones urbaines. Pékin a mis en œuvre diverses mesures pour atténuer la pression exercée sur les jeunes pour qu'ils achètent des maisons, notamment en proposant des logements subventionnés par le gouvernement. Cependant, tout le monde ne peut pas acheter ces maisons, alors ils attendent et économisent de largent pour acheter des maisons commerciales. Avec lurbanisation croissante, les prix de limmobilier dans les mégalopoles de premier rang et les villes économiquement prospères de nombreux pays restent scandaleusement élevés, et les nouveaux arrivants nont pas les moyens dacheter une maison. Cela conduit à une croyance populaire selon laquelle limmobilier est le meilleur moyen de préserver et de générer de la richesse, stimulant ainsi la demande de propriétés supplémentaires.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Baisse des taux hypothécaires pour atténuer la crise immobilière
Les taux hypothécaires des prêts influencent également la décision dachat dune maison sur le marché immobilier résidentiel. En février 2022, les banques de près de 90 villes chinoises ont réduit les taux hypothécaires pour stimuler les ventes et le moral sur un marché immobilier résidentiel perturbé par une crise de liquidité et des promoteurs en difficulté. Les prêteurs commerciaux ont réduit les taux hypothécaires après que la banque centrale a réduit le LPR de référence à deux reprises en décembre 2021 et janvier 2022, dans le but de stimuler la croissance en déclin de la deuxième économie mondiale. Les prix de l'immobilier chinois ont chuté plus rapidement en décembre 2022, reflétant une demande toujours faible dans un contexte d'augmentation des cas de COVID-19 malgré une série de mesures de soutien. La crise du marché immobilier chinois s'est aggravée à l'été 2022, avec des données officielles montrant les prix des logements, les ventes et les investissements, ajoutant ainsi une pression sur une économie chancelante. La baisse des taux hypothécaires est un effort pour atténuer cette crise.
Pour la première fois depuis mi-2020, les taux hypothécaires à Pékin et Shanghai ont baissé dun mois à lautre. Les quatre plus grandes banques chinoises ont abaissé les taux hypothécaires de 20 points de base dans la ville méridionale de Guangzhou en février 2022. Les taux hypothécaires ont été réduits de 30 points de base dans les petites villes telles que Hohhot, Zhongshan et Huizhou. Depuis fin 2021, les autorités ont pris plusieurs mesures pour éviter un atterrissage brutal du secteur immobilier, notamment des mesures visant à soutenir les acheteurs tels que les couples nouvellement mariés. La succursale de Shanghai de la banque centrale a demandé aux prêteurs commerciaux du centre financier d'accélérer les prêts liés à l'immobilier. En août 2022, la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine (PBOC), a procédé à la plus forte réduction jamais enregistrée du taux préférentiel des prêts (LPR) à cinq ans pour endiguer ladite crise. Le LPR sur cinq ans, réduit de 1,5 % à environ 4,2 %, réduirait le coût des remboursements des prêts immobiliers dans toute la Chine. En 2022, la banque centrale chinoise a abaissé un taux hypothécaire directeur pour la première fois en près de deux ans, provoquant une flambée des actions des promoteurs immobiliers chinois à Hong Kong. Les cours des actions des promoteurs immobiliers chinois cotés à Hong Kong ont augmenté de façon spectaculaire, récupérant une partie des pertes récentes.
Aperçu du secteur de l'immobilier résidentiel en Chine
Le marché immobilier résidentiel chinois est par nature fragmenté, compte tenu de la présence de plusieurs acteurs locaux et mondiaux sur le marché, les principaux acteurs détenant peu de parts de marché. Le marché immobilier résidentiel chinois est compétitif avec la présence de promoteurs immobiliers comme Evergrande Real Estate Group Limited, China Vanke Co. Ltd, Poly Real Estate Group Co. Ltd, GreenLand Group et China State Construction Engineering Corporation. La présence croissante de fonds internationaux et de capitaux étrangers incite de plus en plus les promoteurs nationaux à créer des coentreprises pour prendre pied dans le pays et améliorer leur solidité financière et leur expertise en matière de gestion.
Leaders du marché immobilier résidentiel en Chine
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Evergrande Real Estate Group Limited
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China Vanke Co., Ltd.
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Poly Real Estate Group Co., Ltd.
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GreenLand Group
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China State Construction Engineering Corporation
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Actualités du marché immobilier résidentiel en Chine
- Février 2022 Dar Al-Arkan, une société immobilière saoudienne, annonce la création d'un bureau à Pékin, en Chine. Cette décision est conforme aux ambitions d'expansion stratégique de Dar Al-Arkan et s'appuie sur les efforts de développement de la marque mondiale de l'entreprise. Le bureau de Pékin de la société devrait remplir diverses tâches, notamment la création de coentreprises entre Dar Al-Arkan et des promoteurs immobiliers chinois renommés pour les marchés chinois et saoudien, ainsi que l'amélioration des opportunités d'investissement et de partage de connaissances entre les deux pays.. Le bureau Dar Al d'Arkan servira de plaque tournante pour les entreprises et les investisseurs chinois cherchant à se développer, à démarrer une entreprise ou à investir dans le Royaume.
- Février 2022 China Evergrande Group a annoncé avoir vendu ses participations et son droit à l'endettement dans quatre projets à deux sociétés de fiducie publiques pour 2,13 milliards CNY (0,35 milliard USD), dans le but de garantir la poursuite de leur construction ainsi que de leur livraison. de ses autres projets. Le promoteur immobilier le plus endetté au monde a du mal à achever ses projets et ses logements - considérés comme une priorité par les décideurs politiques chinois pour assurer la stabilité sociale - tout en étant alourdi par un passif de plus de 300 milliards de dollars. Evergrande a vendu sa participation et son droit à la dette dans un développement résidentiel à Chongqing et Dongguan à Everbright Trust pour 1,03 milliard CNY (0,19 milliard USD), ainsi que ceux d'un projet de logement à Foshan et d'un parc à thème à Guangzhou à Minmetals Trust pour 1,1 milliard CNY (0,16 milliard USD).
Rapport sur le marché immobilier résidentiel en Chine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances d’achat de biens immobiliers résidentiels – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.3 Initiatives gouvernementales et aspects réglementaires pour le secteur de l'immobilier résidentiel
4.4 Aperçu de l’ampleur des prêts immobiliers et des tendances du rapport prêt-valeur
4.5 Aperçus sur le régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.6 Aperçu des rendements locatifs dans le segment de l’immobilier résidentiel
4.7 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier résidentiel
4.8 Aperçus sur le soutien au logement abordable fourni par le gouvernement et les partenariats public-privé
4.9 Aperçu des start-ups technologiques immobilières actives dans le segment de l'immobilier (courtage, médias sociaux, gestion des installations et gestion immobilière)
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Appartements et copropriétés
6.1.2 Villas et maisons foncières
6.2 Par villes clés
6.2.1 Shenzhen
6.2.2 Pékin
6.2.3 Shanghai
6.2.4 Hangzhou
6.2.5 Canton
6.2.6 Autres villes clés
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprises
7.2.1 Evergrande Real Estate Group Limitée
7.2.2 Chine Vanke Co. Ltée
7.2.3 Groupe immobilier Poly Co.
7.2.4 Groupe Terre Verte
7.2.5 Société d'ingénierie de construction d'État de Chine
7.2.6 China Resources Land Ltd.
7.2.7 Longfor Properties Co.Ltd
7.2.8 Propriétés R&F
7.2.9 China Merchants Property Development Co.Ltd
7.2.10 Hopson Development Holdings Ltée*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation du secteur de limmobilier résidentiel en Chine
Limmobilier résidentiel est un espace aménagé pour y vivre et ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Cela apparaît lorsque un terrain autorisé à des fins résidentielles est acheté par quelqu'un, qui devient un bien immobilier et englobe une grande variété d'habitations potentielles, des maisons aux péniches et des types de quartiers allant du bidonville le plus pauvre à la subdivision suburbaine la plus riche. Le rapport se concentre sur la dynamique du marché, les tendances technologiques, les perspectives et les initiatives gouvernementales dans le secteur de l'immobilier résidentiel. En outre, il analyse les principaux acteurs présents sur le marché et le paysage concurrentiel du marché immobilier résidentiel chinois. Le marché immobilier résidentiel chinois est segmenté par type (villas et maisons foncières, appartements et copropriétés) et par ville (Shenzhen, Pékin, Shanghai, Hangzhou, Guangzhou et autres villes). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché immobilier résidentiel chinois en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par villes clés | ||
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FAQ sur les études de marché de limmobilier résidentiel en Chine
Quelle est la taille actuelle du marché immobilier résidentiel en Chine ?
Le marché immobilier résidentiel chinois devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché immobilier résidentiel en Chine ?
Evergrande Real Estate Group Limited, China Vanke Co., Ltd., Poly Real Estate Group Co., Ltd., GreenLand Group, China State Construction Engineering Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier résidentiel en Chine.
Quelles années couvre ce marché immobilier résidentiel chinois ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de limmobilier résidentiel en Chine pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de limmobilier résidentiel en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'immobilier résidentiel en Chine
Statistiques sur la part de marché de limmobilier résidentiel en Chine, la taille et le taux de croissance des revenus en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier résidentiel en Chine comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Immobilier résidentiel en Chine Instantanés du rapport
