Taille du marché immobilier indonésien
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 64.78 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 85.97 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.82 % |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché immobilier en Indonésie
La taille du marché immobilier en Indonésie est estimée à 64,78 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 85,97 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,82 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'Indonésie a amélioré ses politiques macroéconomiques et structurelles au cours des 15 dernières années. Son économie, avec un taux de croissance fort et stable, rattrape les autres pays de la région, permettant à l'Indonésie de se concentrer sur son programme de développement.
- Alors que les prix et la demande de l'immobilier augmentent en raison de la croissance rapide de la population et de la forte urbanisation, le marché immobilier indonésien est l'un des secteurs les plus solides de la région. Le secteur immobilier indonésien est lun des rares secteurs qui na pas été grandement touché par la crise du COVID-19.
- Les chiffres officiels de Statistics Indonesia indiquent que le produit intérieur brut (PIB) des activités immobilières en Indonésie s'élevait à 468,22 billions IDR (29,85 billions de dollars) en 2021. Le PIB indonésien dérivé des activités immobilières a progressivement augmenté depuis 2014.
- Les projets de logements abordables en Indonésie soutenus par le gouvernement, les investisseurs étrangers et des associations telles que la Banque mondiale devraient renforcer la croissance du marché immobilier au cours de la période de prévision.
- Le gouvernement indonésien a lancé le programme Un million de maisons (OMH) pour construire au moins 1 million d'unités par an. Selon le ministère des Travaux publics et de l'Habitat public (PUPR), dans le cadre du programme Un million de logements, environ 312 290 logements ont été enregistrés jusqu'à fin mai 2021.
- Grâce à une économie meilleure et stimulant la croissance, la première vague de Proptech en Indonésie a commencé par une augmentation de la demande de logements de la part de la population de la classe moyenne. Avec une forte concentration des ventes, des achats et de la location sur les sociétés de portails de recherche, le segment de la Proptech gagne en popularité.
- Le plus grand défi immédiat du pays en 2022 a été de surmonter les effets économiques, sociaux et de santé publique post-pandémiques du COVID-19. Le taux de chômage a sensiblement augmenté, passant de 5,2 % en 2019 à 7,1 % en 2020, mais a depuis diminué de 6,6 % en 2021, 5,86 en 2022 et 5,32 en 2023.
Tendances du marché immobilier en Indonésie
Jakarta émerge comme un marché locatif de premier ordre
À Jakarta, les appartements avec services ont montré une amélioration continue du taux d'occupation moyen au troisième trimestre 2023, reflétant la normalité des activités commerciales après la levée complète des restrictions et une demande accrue des expatriés, en particulier des pays asiatiques, notamment du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde.
Au troisième trimestre 2023, le taux d'occupation a augmenté d'environ 3,5 % QOQ pour atteindre 60,5 %. En termes de tarifs de location, tous les appartements avec services dans la zone CBD ont maintenu leurs tarifs stables, tandis que la nouvelle offre sous la forme de nouveaux projets d'appartements avec services (Citadines Gatot Subroto et Grand Mansion Menteng par The Crest Collection) a fait grimper les loyers dans les zones hors CBD. zone. Ainsi, le taux de location moyen s'est élevé à 445 986 IDR/m²/mois (28,85 USD) et 410 707 IDR/m²/mois (26,57 USD) dans le CBD et le sud de Jakarta (y compris les zones non privilégiées), respectivement.
En outre, les experts s'attendent à une certaine augmentation du taux de location moyen compte tenu de l'arrivée prochaine de nouveaux projets d'appartements avec services haut de gamme offrant des taux de location plus élevés que ceux du marché.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Hausse des ventes de propriétés résidentielles en Indonésie
Le marché de l'immobilier résidentiel en Indonésie reste atone, l'indice composite des prix de l'immobilier 16 n'ayant augmenté que de 1,53 % au cours de l'année jusqu'au troisième trimestre 2022, selon la Banque d'Indonésie. En fait, une fois ajustés à linflation, les prix de limmobilier ont baissé de 3,48 %.
À plus long terme, le marché immobilier ne bouge guère, les prix n'ayant augmenté que de 1,47% en 2021, 1,43% en 2020, 1,77% en 2019, 2,95% en 2018, 3,5% en 2017 et 2,38% en 2016. En termes réels, les prix ont chuté de 1,68 % cumulés entre 2016 et 2021.
Au cours du quatrième trimestre 2022, les prix de limmobilier résidentiel ont augmenté dun minuscule 0,16 % en glissement trimestriel (en baisse de 1,26 % corrigés de linflation).
Si lon prend en compte linflation, seule une des dix-huit grandes villes indonésiennes a enregistré une augmentation des prix de limmobilier au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021.
À Jakarta, les prix des appartements ont augmenté d'un minuscule 0,67 % en glissement annuel pour atteindre 35,24 millions IDR (2 255 USD) par m². au troisième trimestre 2022.
Même si la demande sest récemment améliorée, elle reste bien en deçà de ses niveaux davant la crise. Les ventes de propriétés résidentielles ont augmenté de 15,2 % au deuxième trimestre 2022 par rapport à l'année précédente, contrastant fortement avec une baisse de 10,1 % en glissement annuel au premier trimestre, selon la Banque d'Indonésie.
Aperçu du secteur immobilier en Indonésie
Le marché immobilier indonésien, tant résidentiel que commercial, est très compétitif et fragmenté, et le marché présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision. La concurrence accrue entre les acteurs du marché a un impact sur les prix de vente et les prix des terrains, conduisant ainsi à une offre excédentaire sur le marché.
Certains des principaux acteurs présents sur le marché comprennent Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group et Tokyu Land Indonesia. Les acteurs sadaptent également aux tendances technologiques, en raison de la pénétration croissante dInternet et de lexpansion du commerce électronique.
Leaders du marché immobilier indonésien
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PT Intiland Development Tbk
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Tokyu Land Indonesia
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Agung Podomoro Land
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Ciptura Group
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Sinar Mas Land
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché immobilier en Indonésie
- Novembre 2023 Ciputra Group a lancé avec succès son nouveau projet, à savoir CitraLand City Sampali Kota Deli Megapolitan, à Medan. CitraLand City Sampali City Deli Megapolitan a été développé par Ciputra Group en collaboration avec KPN Group et également en collaboration avec PT Perkebunan Nusantara 2.
- Septembre 2023 – Tokyu Land Indonesia a organisé la cérémonie de clôture du BRANZ Mega Kuningan. Le projet BRANZ Mega Kuningan est le troisième développement de copropriétés haut de gamme après BRANZ Simatupang et BRANZ BSD. La cérémonie Topping Off, une étape importante pour le TLID, s'est déroulée avec succès. Lors de sa présentation au public, ce projet a déjà attiré l'attention des consommateurs intéressés par les copropriétés à Jakarta.
Rapport sur le marché immobilier indonésien – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Population croissante
4.2.2 Augmentation de la demande d’immobilier résidentiel
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Augmentation des coûts
4.4 Aperçu de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement/de la chaîne de valeur
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu du régime de taux d'intérêt pour l'économie générale et les prêts immobiliers
4.7 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier
4.8 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des REIT dans l'immobilier résidentiel
4.9 Tendances d'achat de biens immobiliers – Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché immobilier en Indonésie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de propriété
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Bureau
5.1.3 Vente au détail
5.1.4 Hospitalité
5.1.5 Industriel
5.2 Par emplacement
5.2.1 Djakarta
5.2.2 Bali
5.2.3 Reste de l'Indonésie
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 PT Intiland Development Tbk
6.2.2 Tokyu Land Indonesia
6.2.3 Agung Podomoro Land
6.2.4 Ciptura Group
6.2.5 Sinar Mas Land
6.2.6 PP Properti
6.2.7 Lippo Group
6.2.8 Trans Property
6.2.9 Agung Sedayu Group
6.2.10 PT. Pakuwon Jati Tbk*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation du secteur immobilier en Indonésie
Le secteur immobilier comprend différentes phases de transactions immobilières, telles que les processus de développement, de vente, d'achat, de location et de gestion dans le secteur industriel, le secteur résidentiel, etc.
Le rapport sur le marché immobilier indonésien est segmenté par type de propriété (résidentielle, bureau, vente au détail, hôtellerie et industrielle) et par emplacement (Jakarta, Bali et le reste de l'Indonésie).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché immobilier indonésien en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché immobilier en Indonésie
Quelle est la taille du marché immobilier en Indonésie ?
La taille du marché immobilier en Indonésie devrait atteindre 64,78 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,82 % pour atteindre 85,97 milliards USD d'ici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du marché immobilier en Indonésie ?
En 2024, la taille du marché immobilier indonésien devrait atteindre 64,78 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché immobilier en Indonésie ?
PT Intiland Development Tbk, Tokyu Land Indonesia, Agung Podomoro Land, Ciptura Group, Sinar Mas Land sont les principales sociétés opérant sur le marché immobilier en Indonésie.
Quelles années couvre ce marché du marché immobilier en Indonésie et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché immobilier en Indonésie était estimée à 61,01 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché immobilier en Indonésie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du marché immobilier en Indonésie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur le secteur immobilier en Indonésie
Statistiques sur la part de marché de limmobilier en Indonésie, la taille et le taux de croissance des revenus en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier en Indonésie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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