Taille du marché du transport ferroviaire de marchandises
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 2.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport ferroviaire de marchandises
Le marché du transport ferroviaire de marchandises était évalué à 247,39 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC d'environ 2 % au cours de la période de prévision 2021-2026.
Le COVID-19 a eu un impact mitigé sur le marché du fret ferroviaire, car des régions comme l'Amérique du Nord et du Sud ont connu un déclin du marché du fret ferroviaire, tandis que l'Asie et l'Europe ont connu une augmentation du trafic de fret ferroviaire. À long terme, la part régionale du fret ferroviaire devrait connaître une forte augmentation. Parallèlement à cela, on sattend à une augmentation des investissements, à un développement accru des infrastructures et à la mise en œuvre de technologies pour numériser le fret ferroviaire.
L'Amérique du Nord est en tête du marché du fret ferroviaire et l'Asie-Pacifique devrait dépasser l'Amérique du Nord au cours de la période de prévision. De plus, laugmentation du commerce mondial et les divers accords commerciaux stimulent les flux commerciaux mondiaux. Les segments du fret non conteneurisé et du vrac liquide dominent parmi les types de marchandises transportées par rail, tandis que la croissance du transport intermodal stimule le transport de marchandises conteneurisées. On estime que le fret intermodal connaîtra une forte croissance au cours de la période de prévision. De même, avec lessor du commerce international et la reconnaissance par les pays des avantages du transport ferroviaire de marchandises, le transport ferroviaire transfrontalier de marchandises prend un essor considérable dans différentes régions du monde. Dans certaines régions dAsie centrale, dEurope de lEst, dAsie du Sud, dAsie du Sud-Est et dAfrique subsaharienne, caractérisées par des regroupements de nombreux petits pays, le fret ferroviaire peut accroître lintégration économique en donnant accès aux marchés internationaux et régionaux et en reliant les pays enclavés.
Tendances du marché du transport ferroviaire de marchandises
Le faible coût du transport et le transfert modal stimulent le marché
Les entreprises de fret ferroviaire continuent d'investir et de réduire les coûts pour leurs clients. Par exemple, ils ont augmenté les charges utiles quils peuvent transporter, le tonnage par train ayant augmenté de 80 % au cours de la dernière décennie. Lors du transport ferroviaire, les frais d'intérêt plus faibles sur le capital immobilisé couvrent en partie les coûts de transport plus élevés, ce qui fait du fret ferroviaire une alternative de transport très rentable.
Si une entreprise expédie 750 conteneurs par an, avec une valeur moyenne de fret de 250 000 EUR par conteneur et un coût financier de 5 % PA, le coût des intérêts quotidiens est de 37,52 EUR par conteneur. Lexpédition de marchandises de porte à porte de la Chine vers lEurope par train prend généralement environ 25 jours, contre 42 jours par voie maritime. Cela signifie une économie de frais d'intérêts de 708 EUR par conteneur, soit 531 165 EUR par an pour l'ensemble des 750 conteneurs. Cet argent peut être utilisé pour couvrir des coûts supplémentaires et créer une chaîne dapprovisionnement plus agile, ce qui peut également avoir un impact positif supplémentaire sur les paramètres de coûts et la liaison du capital.
Les coûts du transport ferroviaire sont inférieurs. Le coût du transport ferroviaire ne représente que le dixième de celui du transport automobile ; La consommation de carburant des transports représente environ un vingtième de celle du transport automobile.
La crise du COVID-19 a entraîné une pénurie de chauffeurs routiers et des restrictions sur le transport maritime et aérien dans de nombreux pays et régions. En conséquence, le coût du transport par camion, par voie maritime ou aérienne a fortement augmenté par rapport au coût du fret ferroviaire. Cela a fait du passage à la peur ferroviaire un avantage pour la chaîne dapprovisionnement.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique est en tête du marché du transport ferroviaire de marchandises
Selon des sources industrielles, la région Asie-Pacifique est en tête du marché actuellement étudié et devrait également connaître une croissance nettement supérieure à celle de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La Chine est le plus grand marché, suivie par l'Inde. Le réseau ferroviaire indien est le troisième au monde.
LAsie du Sud-Est est le principal moteur du mouvement du fret ferroviaire dans la région, ce qui résulte dune amélioration significative du climat des affaires dans la plupart des pays de lASEAN au cours de la dernière décennie. Le chemin de fer Chine-Laos, le lancement du premier satellite du Laos, les développements hydroélectriques et d'autres projets financés par la Chine ont contribué à promouvoir la connectivité entre les deux pays. L'agriculture est considérée comme un secteur important pour renforcer les exportations laotiennes vers la Chine, en particulier les bananes, le caoutchouc, les engrais, le manioc et le maïs. Le Vietnam, les Philippines et lIndonésie comptent parmi les pays à la croissance la plus rapide de la région.
Le réseau ferroviaire indien est le troisième plus grand réseau ferroviaire au monde, avec environ 13 000 trains de voyageurs et 9 000 trains de marchandises en circulation quotidiennement. Le trafic de marchandises des chemins de fer indiens a augmenté pour atteindre 1221,39 millions de tonnes au cours de l'exercice 2019. En janvier 2020, le trafic de fret au cours de l'exercice 20 (jusqu'en janvier 2020) s'élevait à 999,51 millions de tonnes métriques. Lindustrialisation croissante dans lensemble du pays a encore accru le trafic de marchandises au cours de la dernière décennie. Le trafic de marchandises devrait également augmenter considérablement en raison de la hausse des investissements et de la participation accrue du secteur privé. Le gouvernement indien donne également une impulsion considérable au modèle PPP dans lindustrie avec le réaménagement des gares, la construction de terminaux de fret privés et lexploitation privée de trains de conteneurs. Il a également autorisé 100 % dIDE dans le secteur ferroviaire.
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Aperçu du secteur du transport ferroviaire de marchandises
Le marché du transport ferroviaire de marchandises est de nature modérément consolidé, avec un mélange dacteurs mondiaux et locaux. Selon des sources du secteur, le secteur ferroviaire est confronté depuis une décennie à une concurrence féroce de la part de ses prestataires de services similaires, les transporteurs routiers et aériens. De nombreux pays investissent massivement dans le développement des infrastructures ferroviaires, et les investissements sont particulièrement importants en Amérique et en Europe. Les entreprises internationales détiennent une part de marché importante en acquérant ou en sassociant à des entreprises locales dans de nombreuses régions. Au niveau des pays, la plupart des marchés semblent concentrés avec la présence d'un ou deux acteurs majeurs. De plus, dans certains pays, les entreprises publiques détiennent une part importante du marché. Pendant la pandémie de COVID-19, le fret ferroviaire a joué un rôle clé en reliant les économies européennes et en assurant la circulation des marchandises.
Leaders du marché du transport ferroviaire de marchandises
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Union Pacific Railroad
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Canadian National Railway
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DHL
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DB Cargo
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Russian Railways (RZhD)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport ferroviaire de marchandises
En mai 2020, la Norfolk Southern Railway a réalisé une percée dans la technologie d'inspection des voies qui améliore la sécurité ferroviaire et l'efficacité opérationnelle. Alliant ingéniosité et innovation, il s'agit du premier chemin de fer de marchandises nord-américain à développer et déployer un système autonome de mesure de la géométrie de la voie monté sur une locomotive.
En février 2021, le projet SmartCargo a été officiellement lancé au siège de l'OBB. Les autorités du conseil d'administration de Rail Cargo Group (RCG) ont présenté la technologie. Environ 13 700 wagons RCG sont équipés chacun d'un appareil SmartCargo, qui fournit des informations complètes tout au long du processus de transport de marchandises.
Rapport sur le marché du transport ferroviaire de marchandises – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Aperçu des corridors de transport dans les régions clés
4.5 Pleins feux sur les effets de l’Initiative la Ceinture et la Route (BRI)
4.6 Examen et commentaires sur les coûts de transport de marchandises par chemin de fer
4.7 Élaboration des principaux accords commerciaux liés au transport ferroviaire
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché (impact à court et à long terme sur le marché et l'économie)
4.9 Aperçu des principaux utilisateurs finaux du secteur du fret ferroviaire
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur et en volume)
6.1 Par type de cargaison
6.1.1 Conteneurisé (inclut l'intermodal)
6.1.2 Non conteneurisé
6.1.3 Liquide en vrac
6.2 Par destination
6.2.1 Domestique
6.2.2 International
6.3 Par type de service
6.3.1 Transport
6.3.2 Services alliés au transport (entretien des wagons et des voies ferrées, manœuvres de fret et stockage)
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.1.3 Mexique
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Royaume-Uni
6.4.2.2 France
6.4.2.3 Allemagne
6.4.2.4 Suisse
6.4.2.5 Pays-Bas
6.4.2.6 Russie
6.4.2.7 Ukraine
6.4.2.8 Kazakhstan
6.4.2.9 Turquie
6.4.2.10 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Inde
6.4.3.2 Chine
6.4.3.3 Australie
6.4.3.4 Japon
6.4.3.5 Asie du sud est
6.4.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde
6.4.4.1 Brésil
6.4.4.2 Afrique du Sud
6.4.4.3 Conseil de coopération du Golfe (CCG)
6.4.4.4 Autres pays
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Union Pacific Railroad
7.2.2 Canadian National Railway
7.2.3 CSX Transportation
7.2.4 Norfolk Southern Railway
7.2.5 BNSF Railway
7.2.6 Swiss Federal Railways
7.2.7 DHL
7.2.8 DB Cargo
7.2.9 United Parcel Service (UPS)
7.2.10 Canadian Pacific Railway
7.2.11 Russian Railways (RZD)
7.2.12 Geneese & Wyoming Inc.
7.2.13 SNCF
7.2.14 Indian Railways
7.2.15 Japan Freight Railway Company (JR Freight)*
7.3 Autres acteurs du marché
7.3.1 Pacific National, SCT Logistics, Qube Holdings Ltd, Hector Rail, Kerry Logistics, Colas Rail, Network Rail, Ceva Logistics, DSV, P&O Ferrymasters, Kuehne + Nagel, Harsco Rail, Railtech Infraventure Pvt. Ltd, NARSTCO, Rail Maintenance Services, Patriot Rail Company LLC, WSP, Amalgamated Construction (AMCO) Ltd, Keewatin Railway Company et A & B Rail
8. L'avenir du marché
9. ANNEXE
9.1 Aperçu des indicateurs de performance clés (répartition du PIB, population, chômage, etc.) pour les pays clés
9.2 Aperçu des flux de capitaux
9.3 Statistiques économiques – Contribution des secteurs du transport et du stockage aux économies des pays clés
9.4 Statistiques du commerce extérieur – Aperçu des principaux produits importés et exportés par chemin de fer – Pays clés
Segmentation de lindustrie du transport ferroviaire de marchandises
Le transport ferroviaire de marchandises consiste à utiliser les chemins de fer et les trains pour transporter des marchandises par voie terrestre. Il peut être utilisé pour transporter divers types de marchandises ou pour effectuer un trajet entre l'expéditeur et la destination prévue. Le rapport comprend une analyse de fond complète du marché du transport ferroviaire de marchandises, qui comprend une évaluation du secteur et de sa contribution à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les pays clés et les tendances émergentes dans les segments de marché. la dynamique du marché et les statistiques clés sur le fret. Le rapport couvre également une analyse détaillée de limpact du COVID-19 sur le marché. Le marché est segmenté par type de fret (conteneurisé (intermodal), non conteneurisé et vrac liquide), destination (nationale et internationale), type de service (transport et services connexes au transport) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie- Pacifique et Reste du monde). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en volume (milliers de tonnes métriques) et en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de cargaison | ||
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| Par destination | ||
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| Par type de service | ||
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| Par géographie | ||||||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le transport ferroviaire de marchandises
Quelle est la taille actuelle du marché du transport ferroviaire de marchandises ?
Le marché du transport ferroviaire de marchandises devrait enregistrer un TCAC de 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport ferroviaire de marchandises ?
Union Pacific Railroad, Canadian National Railway, DHL, DB Cargo, Russian Railways (RZhD) sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport ferroviaire de marchandises.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du transport ferroviaire de marchandises ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du transport ferroviaire de marchandises ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché du transport ferroviaire de marchandises.
Quelles années couvre ce marché du transport ferroviaire de marchandises ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport ferroviaire de marchandises pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport ferroviaire de marchandises pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret ferroviaire
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret ferroviaire 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret ferroviaire comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport ferroviaire de marchandises Instantanés du rapport
