Analyse de la taille et de la part du marché des composants ferroviaires – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport danalyse du marché des composants de voie ferrée est segmenté par type de composant (bogie, moteur et autres types de composants) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché des composants ferroviaires en valeur (en milliards USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.

Taille du marché des composants ferroviaires

marché des composants ferroviaires
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC > 3.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Amérique du Nord
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Marché des composants ferroviaires

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des composants ferroviaires

Le marché des composants ferroviaires était évalué à 78 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 95 milliards USD dici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision (2021-2026).

Lépidémie de COVID-19 a exercé une contrainte considérable sur le marché des composants ferroviaires en 2020, car les chaînes dapprovisionnement ont été perturbées en raison des restrictions commerciales et la consommation a diminué en raison des confinements imposés par les gouvernements du monde entier.

Cependant, le marché devrait retrouver sa croissance après le confinement, car les gouvernements vont introduire de nombreux nouveaux projets pour maintenir la distance sociale, car les gens seront plus préoccupés par la sûreté, la sécurité et la qualité de l'air dans les bogies à la suite de la pandémie.. Ces mesures devraient stimuler la production de nouveaux bogies et de composants ferroviaires nécessaires au cours de la période de prévision.

L'augmentation du développement de projets de métro et l'expansion des itinéraires ferroviaires du réseau électrifié créeront en outre des opportunités pour les constructeurs OEM d'élargir leurs sources de revenus et d'accroître leur présence géographique. Des facteurs tels que laugmentation des investissements dans les infrastructures ferroviaires et lexpansion des réseaux ferroviaires dans les régions densément peuplées permettront la croissance du marché des composants ferroviaires.

LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de transport ferroviaire de la part de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et lInde. Parallèlement, en Europe et en Amérique du Nord, le marché devrait croître en raison de la demande croissante de transport de passagers et de marchandises.

Tendances du marché des composants ferroviaires

Le segment des bogies connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Le segment des bogies sur le marché des composants ferroviaires devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision, en raison de ladoption croissante de la conception des bogies motorisés à travers le monde. Ainsi, de nombreuses locomotives, unités multiples, comme les trains à grande vitesse, et les véhicules de transport en commun (trains de banlieue, voitures de métro, véhicules légers sur rail et tramways) sont équipés de bogies motorisés.

Les bogies ferroviaires ont fait lobjet dinvestissements en recherche et développement ces dernières années. Les entreprises se sont concentrées sur la création de conceptions de bogies sûres et efficaces pour les locomotives en intégrant des appareils numériques fonctionnant sur le principe de l'Internet des objets (IoT).

La Global Railway Engineering Pty Limited a présenté son innovation Scheffel Self Steering lors des Rail Tech Innovation Awards. Il s'agit d'un bogie autodirecteur en trois parties adapté à tous les systèmes ferroviaires fonctionnant avec un bogie en trois parties. Selon le constructeur, leur innovation permet d'économiser du carburant et de réduire les risques de déraillement du composant.

Des équipementiers comme Siemens ont introduit des innovations dans leurs produits, comme le montage élastique des roues sur leurs bogies lxege LRV, développé pour améliorer les performances en matière de bruit de grincement jusqu'à 90 %. L'entreprise développe des bogies à hauteur variable fonctionnant sur des voies de 1 000 mm et 1 435 mm.

Des entreprises comme Alstom et Magma Structures ont formé des consortiums avec des instituts comme l'Université de Birmingham pour travailler sur divers projets concernant les bogies de train. L'un des projets est CaFiBo - Carbon Fiber Bogie Project. Le projet vise à réduire la masse du bogie et à réduire les dommages aux voies et les coûts d'entretien des véhicules en utilisant un châssis de bogie composite léger. De telles innovations grâce à des collaborations créent des opportunités pour davantage daméliorations dans le segment mondial des composants de rails de bogie.

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La région Asie-Pacifique est susceptible de dominer le marché

LAsie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Dans la région Asie-Pacifique, lInde est lun des marchés de composants ferroviaires les plus importants et à la croissance la plus rapide après la Chine. L'Inde investit dans le matériel roulant pour moderniser son système de transport ferroviaire. En raison de la croissance de la population, du commerce et des déplacements interurbains, des projets de métro à venir (13 opérationnels, six en construction, sept en phase de planification et huit en phase de proposition) et de l'extension des lignes existantes, le marché indien du matériel roulant connaît une croissance constante. croissance.

L'initiative gouvernementale Make in India a mis un accent particulier sur la promotion des activités manufacturières dans le pays. Cela devrait stimuler le marché des composants ferroviaires en Inde. La Chine est lun des principaux contributeurs au développement de la croissance régionale sur le marché des composants ferroviaires grâce au développement à grande échelle du transport urbain rapide. L'acteur majeur du marché chinois, CRRC, est le premier fabricant de matériel roulant et de composants ferroviaires associés, occupant 39 % de part de marché.

Par exemple, en janvier 2020, CRRC a reçu du Portugal un contrat de fourniture à l'étranger d'une valeur de 55,5 USD pour la fourniture de 18 nouveaux rails légers avec une période de maintenance de cinq ans. Le Japon est le leader technologique sur le marché du matériel roulant, principalement utilisé pour le transport de passagers. Le pays investit continuellement dans le développement de technologies innovantes en matière de matériel roulant.

marché_géographie des composants ferroviaires

Aperçu du marché des composants ferroviaires

Le marché des composants ferroviaires est consolidé en raison de la présence d'acteurs majeurs sur le marché, tels que Siemens AG, Bombardier Inc., CRRC Corporation Limited, Alstom et Hitachi. Le marché a été témoin de diverses stratégies de croissance, telles que des acquisitions, des fusions et des collaborations, adoptées par les acteurs du marché au cours des dernières années. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur lélargissement de leur portefeuille de produits pour augmenter leur part de revenus. Par exemple:.

  • En février 2019, GE a annoncé la finalisation de sa fusion avec Wabtec pour 2,9 millions de dollars en espèces et en actions privilégiées convertibles sans droit de vote Wabtec.
  • En décembre 2019, Bombardier a remporté un contrat de 26,8 millions d'euros pour la remise à neuf, la maintenance et la mise à niveau de la flotte de 59 unités multiples du bombardier suédois Regina Electric.
  • Hyundai Rotem a signé une prolongation du contrat de maintenance avec l'Ukraine Railway Speed ​​Company (URSC). Le contrat porte sur 90 trains et est évalué à 64,8 milliards KRW (environ 50 millions d'euros). Il sagit dune prolongation de cinq ans dun accord commençant en 2022 et se poursuivant jusquen 2027.

Leaders du marché des composants ferroviaires

  1. CRRC Corporation Limited

  2. Siemens AG

  3. Alstom SA

  4. Bombardier Inc.

  5. Hitachi Ltd

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché des composants ferroviaires

  • En mai 2020, CRRC a acquis le constructeur de locomotives Vossloh Group en Europe. L'objectif principal de l'acquisition était de conserver l'expertise en ingénierie pour le développement de nouveaux produits avec des concepts de traction innovants grâce à une structure de partenariat dans la région.
  • En mars 2020, Alstom a acquis l'activité ferroviaire de Bombardier pour une valeur de 5,5 milliards de dollars, ce qui permet à Alstom d'avoir une présence mondiale plus visible et complète ses activités en Amérique du Nord.
  • En mars 2020, Stadler a remporté un contrat pour la fourniture de 1 500 voitures de métro au Berlin Verkehrsbetriebe. L'accord s'élève à 3,2 milliards de dollars, qui comprend également la fourniture de pièces de rechange.

Rapport sur le marché des composants ferroviaires – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Par composant

                            1. 5.1.1 Bogie

                              1. 5.1.1.1 Système de freinage

                                1. 5.1.1.2 Système de suspension

                                  1. 5.1.1.3 Roue et l'essieu

                                    1. 5.1.1.4 Autres bogies (boîte de vitesses, moteur et châssis de support)

                                    2. 5.1.2 Moteur

                                      1. 5.1.3 Autres (coupleurs, cadres de carrosserie, etc.)

                                      2. 5.2 Géographie

                                        1. 5.2.1 Amérique du Nord

                                          1. 5.2.1.1 États-Unis

                                            1. 5.2.1.2 Canada

                                              1. 5.2.1.3 Mexique

                                              2. 5.2.2 L'Europe

                                                1. 5.2.2.1 Allemagne

                                                  1. 5.2.2.2 Royaume-Uni

                                                    1. 5.2.2.3 France

                                                      1. 5.2.2.4 Le reste de l'Europe

                                                      2. 5.2.3 Asie-Pacifique

                                                        1. 5.2.3.1 Inde

                                                          1. 5.2.3.2 Chine

                                                            1. 5.2.3.3 Japon

                                                              1. 5.2.3.4 Corée du Sud

                                                                1. 5.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                2. 5.2.4 Reste du monde

                                                                  1. 5.2.4.1 Brésil

                                                                    1. 5.2.4.2 Afrique du Sud

                                                                      1. 5.2.4.3 Autres pays

                                                                  2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                    1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                      1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                        1. 6.2.1 CRRC Corp. Ltd

                                                                          1. 6.2.2 Siemens AG

                                                                            1. 6.2.3 Bombardier Inc.

                                                                              1. 6.2.4 Alstom SA

                                                                                1. 6.2.5 Wabtec Corp. (previously GE Transportation)

                                                                                  1. 6.2.6 Hyundai Rotem

                                                                                    1. 6.2.7 Stadler Rail AG

                                                                                      1. 6.2.8 The Greenbrier Companies

                                                                                        1. 6.2.9 Trinity Industries Inc.

                                                                                          1. 6.2.10 Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA

                                                                                            1. 6.2.11 Escorts Group

                                                                                              1. 6.2.12 Hitachi Ltd

                                                                                                1. 6.2.13 Progress Rail (Caterpillar Company)

                                                                                                  1. 6.2.14 Nippon Sharyo Ltd

                                                                                                    1. 6.2.15 Kawasaki Heavy Industries Ltd

                                                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                    Segmentation de lindustrie des composants ferroviaires

                                                                                                    Les composants ferroviaires comprennent principalement les voies ferrées, les traverses de chemin de fer, les appareils de participation, les systèmes de fixation des rails et les éclisses de chemin de fer. Le rapport sur le marché des composants ferroviaires couvre les dernières tendances, limpact de covid-19 suivi des développements technologiques sur le marché. La portée du rapport couvre la segmentation basée sur le type de composant et la géographie.

                                                                                                    Par type de composant, le marché est segmenté en Bogie, Moteur et Autres et par type de géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués sur la base de la valeur (en milliards USD).

                                                                                                    Par composant
                                                                                                    Bogie
                                                                                                    Système de freinage
                                                                                                    Système de suspension
                                                                                                    Roue et l'essieu
                                                                                                    Autres bogies (boîte de vitesses, moteur et châssis de support)
                                                                                                    Moteur
                                                                                                    Autres (coupleurs, cadres de carrosserie, etc.)
                                                                                                    Géographie
                                                                                                    Amérique du Nord
                                                                                                    États-Unis
                                                                                                    Canada
                                                                                                    Mexique
                                                                                                    L'Europe
                                                                                                    Allemagne
                                                                                                    Royaume-Uni
                                                                                                    France
                                                                                                    Le reste de l'Europe
                                                                                                    Asie-Pacifique
                                                                                                    Inde
                                                                                                    Chine
                                                                                                    Japon
                                                                                                    Corée du Sud
                                                                                                    Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                    Reste du monde
                                                                                                    Brésil
                                                                                                    Afrique du Sud
                                                                                                    Autres pays

                                                                                                    FAQ sur les études de marché sur les composants ferroviaires

                                                                                                    Le marché des composants ferroviaires devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                    CRRC Corporation Limited, Siemens AG, Alstom SA, Bombardier Inc., Hitachi Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des composants ferroviaires.

                                                                                                    On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                    En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des composants ferroviaires.

                                                                                                    Le rapport couvre la taille historique du marché des composants ferroviaires pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des composants ferroviaires pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                    Rapport sur l'industrie des composants ferroviaires

                                                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des composants ferroviaires 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des composants ferroviaires comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                    close-icon
                                                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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