Analyse de la taille et de la part du marché de la gestion des installations au Qatar – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les principales sociétés de gestion d'installations au Qatar et le marché est segmenté par type de gestion d'installations (service FM interne et service FM externalisé (FM unique, FM groupé et FM intégré)), par type d'offre (Hard FM et Soft FM) et par utilisateur final (commercial, institutionnel, public/infrastructure et industriel). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.

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Résumé du marché de la gestion des installations au Qatar
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 6.65 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 10.41 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 9.39 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la gestion des installations au Qatar

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la gestion des installations au Qatar

La taille du marché de la gestion des installations au Qatar est estimée à 6,65 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 10,41 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 9,39 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le Qatar a besoin de davantage de gestion des installations en raison du boom de la construction mené par le gouvernement et de lattention croissante portée aux bâtiments écologiques.

  • Outre les projets de transport, le gouvernement vise à développer rapidement le tourisme, l'éducation et l'immobilier afin de maintenir ses compétences dans le cadre de la Vision nationale du Qatar 2030 (QNV 2030). En outre, à lapproche de léchéance de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la région connaît une augmentation des activités de construction et modernise ses infrastructures.
  • Selon le ministère des Finances du Qatar, le Qatar dispose d'un budget de 210,5 milliards de riyals qatariens (58 milliards de dollars) pour mener à bien les projets d'infrastructure. Il sagit du budget le plus important des cinq derniers exercices budgétaires dans les États du Golfe et fait suite à une année de lourdes dépenses en projets dinfrastructures.
  • Selon un rapport de Bloomberg, les projets d'infrastructures liés à la Coupe du monde sont évalués à 300 milliards de dollars. En plus de construire des stades spécialement pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, le Qatar a investi dans la modernisation de ses infrastructures. Lobjectif est de devenir davantage une plaque tournante du transport pour une partie importante du globe. Le développement des aéroports, l'amélioration des routes, un réseau métropolitain plus étendu et les villes émergentes sont les principales priorités du pays.
  • Le changement dapproche vers la réduction de la consommation dénergie des bâtiments a conduit à un changement dans les rôles des équipes FM. Même si le Qatar est en avance sur la plupart des pays de la région en matière de pratiques de construction écologique, les opportunités pour les opérateurs FM sont susceptibles de croître encore plus à mesure que de plus en plus de promoteurs et d'organisations du pays adoptent des pratiques de construction écologiques.
  • En outre, les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et des infrastructures publiques du Qatar sont les plus desservis. Les secteurs à venir comprennent les sociétés pétrolières et gazières, les banques, les grandes propriétés riveraines et les installations sportives et de santé. En outre, la sensibilisation accrue des acheteurs au marché incite les opérateurs de gestion d'installations à adapter les prix en conséquence.
  • À lavenir, les opérateurs FM se concentreront probablement sur lintégration de solutions technologiques dans leurs opérations quotidiennes. En adoptant la révolution numérique, les opérateurs FM peuvent collaborer entre les propriétaires d'actifs, les développeurs et les fournisseurs de services. De plus, pour arrêter la propagation du COVID-19 dans la région, les solutions de maintenance déjà utilisées sont utilisées pour des tâches de nettoyage et de désinfection telles que l'essuyage des surfaces planes, des écrans tactiles et des poignées de porte.
Les facteurs micro et macroéconomiques limitent la croissance du marché. Même si la volatilité des prix du pétrole est susceptible d'avoir un impact sur les niveaux de dépenses des utilisateurs finaux, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre empêchent les sociétés de Facility Management d'atteindre leurs objectifs commerciaux.

Tendances du marché de la gestion des installations au Qatar

Le secteur public/infrastructures représente une croissance significative

  • Les bâtiments gouvernementaux du pays utilisent des services tels que les alarmes incendie et la sécurité, les solutions de gestion de l'énergie, les services de surveillance CCTV et d'autres services intégrés de gestion des installations. Les prestataires locaux, tels qu'Elegancia, recherchent activement une clientèle auprès des organisations gouvernementales et des partenariats de projets à long terme ultérieurs.
  • Le secteur des personnes handicapées devrait déployer 19 projets d'infrastructure, l'immobilier résidentiel étant un objectif essentiel. Il s'agit notamment de projets visant à construire des infrastructures matérielles sur plus de 5 000 parcelles de terrain. Onze autres projets comprenant de nouveaux établissements de santé, des écoles et des agrandissements d'autoroutes et de routes commencés plus tôt seront achevés.
  • En outre, l'introduction de la propriété en pleine propriété a augmenté le nombre de propriétaires fonciers originaires des pays occidentaux qui exigent des normes élevées en matière de gestion des installations. Selon Ian Harfield, PDG de CBFM, le marché du Moyen-Orient est plus dynamique que les marchés américain, européen et australien. De plus, les prestataires de services doivent être dynamiques et agiles pour répondre aux besoins changeants des clients. La plupart des entreprises internationales entrent sur le marché qatari par le biais de coentreprises avec des entreprises locales, car il est difficile de retenir une main-d'œuvre qualifiée.
  • Le Qatar maintient son infrastructure de transport avec une excellente connectivité aérienne, ferroviaire, routière et maritime, ce qui constitue un contributeur majeur à la croissance durable du pays. Le pays continue dinvestir massivement dans lexploration de zones permettant daméliorer la connectivité et de moderniser les infrastructures existantes. Par exemple, au cours du second semestre 2021 de l'année dernière, les dépenses consacrées aux grands projets d'infrastructure s'élevaient à 15 milliards QR (4 milliards USD), soit 20,8 % du budget de l'État.
En outre, les efforts du gouvernement en matière d'infrastructures visent à offrir davantage d'opportunités aux entreprises de construction locales, les petites entreprises devant être les principales bénéficiaires des projets de développement à l'échelle nationale. Cette tendance devrait contribuer à créer des acteurs locaux influents en matière de gestion des installations. Avec la disponibilité de partenaires locaux plus solides, le marché devrait attirer des partenaires étrangers pour continuer à investir dans de grands projets dans un scénario post-2022.

Marché de la gestion des installations au Qatar – Croissance de la contribution de la construction au PIB, en pourcentage, Qatar, 2015-2022

Accent croissant sur les pratiques de construction écologiques

  • Limportance croissante du Qatar sur le marché est due au nombre élevé de bâtiments écologiques certifiés. Au Moyen-Orient, seuls les Émirats arabes unis comptent un nombre plus élevé de bâtiments écologiques certifiés. Le Qatar possède le cinquième plus grand nombre de bâtiments enregistrés et certifiés LEED en dehors des États-Unis.
  • Le Qatar Green Building Council (QGBC), l'organisme de réglementation local, promeut activement les pratiques durables. En organisant la Qatar Sustainability Week (QSW), lorganisme de régulation sensibilise une communauté plus large (les secteurs public et privé).
  • Le Système mondial d'évaluation de la durabilité (GSAS), développé par le Qatar, est le système d'évaluation des bâtiments écologiques le plus complet au monde. Il a été créé après un examen approfondi de 40 codes de construction écologiques disponibles dans le monde entier. Les codes développés se concentrent fortement sur le développement durable et l'atténuation du stress environnemental.
  • Les services de gestion de l'énergie durable restent l'un des services les plus importants proposés par les fournisseurs du marché. Les services de conseil des fournisseurs comprennent la réduction de la consommation d'eau et des émissions de carbone et la garantie du respect de la législation et des mesures de consommation d'énergie.
  • La ville de Lusail, qui incarne le plan de développement durable Vision 2030 du gouvernement, présente une série de caractéristiques, notamment des plans d'aménagement paysager sensibles à l'eau et un système de refroidissement urbain conçu pour économiser 65 millions de tonnes de CO2 par an.
Marché de la gestion des installations au Qatar – Part des dépenses budgétaires du gouvernement, en pourcentage, par secteur, Qatar, 2021

Aperçu du marché de la gestion des installations au Qatar

Le paysage du Facility Management est très compétitif, avec plusieurs acteurs locaux et internationaux actifs au Qatar, tels que Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar et EFS Facilities Services. Les acteurs internationaux du FM opèrent dans le pays à travers des partenariats avec des acteurs locaux. Alors que le marché devrait sélargir et générer davantage dopportunités, davantage dacteurs devraient bientôt entrer sur le marché. Les évolutions récentes du marché sont les suivantes :.

En octobre 2021, Al Asmakh Facilities Management et A to Z Services ont annoncé leur intention de fusionner pour créer une importante société intégrée de gestion d'installations au Qatar. La fusion aboutira au regroupement de huit entités individuelles, dont quatre sont des services de A à Z, et AL Asmakh Facilities Management en apportera quatre.

Leaders du marché de la gestion des installations au Qatar

  1. Al Faisal Holdings (MMG Qatar)

  2. Sodexo Qatar Services

  3. Al-Asmakh Facilities Management

  4. G4S Qatar

  5. EFS Facilities Services

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Actualités du marché de la gestion des installations au Qatar

  • Mars 2022:EDGNEX, une filiale du groupe Damac, opérant au Qatar, s'est associée à JLL pour ses besoins de gestion d'installations alors qu'elle poursuit la première phase de sa stratégie de fourniture d'installations de centres de données.

Rapport sur le marché de la gestion des installations au Qatar – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèse de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                1. 4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                  1. 4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs

                    1. 4.2.3 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.2.4 La menace des substituts

                        1. 4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 4.3 Impact du COVID-19 sur le marché

                        3. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Facteurs de marché

                            1. 5.1.1 Émergence du Qatar comme l’une des principales destinations d’investissement dans le CCG

                              1. 5.1.2 Accent croissant sur l’externalisation des opérations non essentielles

                                1. 5.1.3 Augmentation de la concentration du marché en raison de l'entrée d'entreprises mondiales dotées de portefeuilles de services diversifiés

                                2. 5.2 Défis/contraintes du marché

                                  1. 5.2.1 Modifications réglementaires et juridiques

                                    1. 5.2.2 La présence croissante d'entreprises mondiales collaborant avec des entités régionales pose un défi aux entreprises locales

                                  2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                    1. 6.1 Par type

                                      1. 6.1.1 Gestion des installations en interne

                                        1. 6.1.2 Gestion externalisée des installations

                                          1. 6.1.2.1 FM unique

                                            1. 6.1.2.2 FM groupée

                                              1. 6.1.2.3 FM intégrée

                                            2. 6.2 En offrant

                                              1. 6.2.1 FM dur

                                                1. 6.2.2 FM douce

                                                2. 6.3 Par utilisateur final

                                                  1. 6.3.1 Commercial

                                                    1. 6.3.2 Institutionnel

                                                      1. 6.3.3 Public/Infrastructure

                                                        1. 6.3.4 Industriel

                                                          1. 6.3.5 Autres utilisateurs finaux

                                                        2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                          1. 7.1 Profils d'entreprise

                                                            1. 7.1.1 Al Faisal Holdings (MMG Qatar)

                                                              1. 7.1.2 Sodexo Qatar Services

                                                                1. 7.1.3 Al-Asmakh Facilities Management

                                                                  1. 7.1.4 G4S QATAR SPC

                                                                    1. 7.1.5 EFS Facilities Services

                                                                      1. 7.1.6 Facilities Management & Maintenance Company LLC

                                                                        1. 7.1.7 Engie Cofely Mannai Facility Management

                                                                          1. 7.1.8 Como Facility Management Services

                                                                            1. 7.1.9 Amenity Facility Management & Services WLL

                                                                              1. 7.1.10 Emcor Facilities Services WLL

                                                                            2. 8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT

                                                                              1. 9. L'AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                Segmentation de lindustrie de la gestion des installations au Qatar

                                                                                Les services de gestion des installations concernent l'entretien des bâtiments, les services publics, les opérations de maintenance, les services de gestion des déchets, la sécurité, etc. Ces services sont divisés en sphères de gestion des installations matérielles et de gestion des installations douces. L'adoption de solutions et de services de gestion d'installations sera probablement motivée par plusieurs facteurs, notamment une augmentation de la demande de solutions de gestion d'installations basées sur le cloud et une augmentation de la demande de systèmes de gestion d'installations liés à des logiciels intelligents.

                                                                                Le marché de la gestion des installations au Qatar est segmenté par type de gestion des installations (service FM interne et service FM externalisé (FM unique, FM groupé et FM intégré), par type doffre (Hard FM et Soft FM) et par utilisateur final. (Commercial, Institutionnel, Public/Infrastructure et Industriel)).

                                                                                Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.

                                                                                Par type
                                                                                Gestion des installations en interne
                                                                                Gestion externalisée des installations
                                                                                FM unique
                                                                                FM groupée
                                                                                FM intégrée
                                                                                En offrant
                                                                                FM dur
                                                                                FM douce
                                                                                Par utilisateur final
                                                                                Commercial
                                                                                Institutionnel
                                                                                Public/Infrastructure
                                                                                Industriel
                                                                                Autres utilisateurs finaux

                                                                                FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations au Qatar

                                                                                La taille du marché de la gestion des installations au Qatar devrait atteindre 6,65 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 9,39 % pour atteindre 10,41 milliards USD dici 2029.

                                                                                En 2024, la taille du marché de la gestion des installations au Qatar devrait atteindre 6,65 milliards de dollars.

                                                                                Al Faisal Holdings (MMG Qatar), Sodexo Qatar Services, Al-Asmakh Facilities Management, G4S Qatar, EFS Facilities Services sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des installations au Qatar.

                                                                                En 2023, la taille du marché de la gestion des installations au Qatar était estimée à 6,08 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations au Qatar pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations au Qatar pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                Rapport sur l'industrie de la gestion des installations au Qatar

                                                                                Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations au Qatar 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations au Qatar comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                close-icon
                                                                                80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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