Taille du marché de la logistique de projet
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 436.34 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 582.69 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.95 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de projet
La taille du marché de la logistique de projet est estimée à 436,34 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 582,69 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,95 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La logistique de projet englobe la gestion et la coordination complètes des marchandises, des matériaux et des informations tout au long du processus d'un projet. Le transport de marchandises de grande taille nécessite des équipements, des infrastructures et un personnel expérimenté spécialisés. Traiter des marchandises aux dimensions uniques constitue un défi constant pour les transporteurs, mais les expéditeurs et les prestataires de services sont de plus en plus aptes à gérer des expéditions surdimensionnées et lourdes. La complexité de la fabrication contribue également à la difficulté, car les pièces et les emballages modulaires sont produits dans différents endroits puis expédiés vers leurs destinations finales, ce qui nécessite une planification méticuleuse. Ces dernières années, on a observé une tendance croissante à impliquer les prestataires de transport dès les premières étapes du processus de planification.
La région Asie-Pacifique est leader du marché de la logistique de projets et devrait connaître le taux de croissance le plus élevé. Les investissements dans les infrastructures ont joué un rôle important dans le développement économique des pays de la région Asie-Pacifique, certains pays donnant la priorité au développement de leurs infrastructures nationales.
Plusieurs organisations établies, telles que le Global Project Logistics Network (GPLN), se spécialisent dans la logistique de projets à l'échelle mondiale. Les membres du GPLN gèrent un large éventail de projets industriels, notamment des projets d'infrastructures et d'énergie, fournissant des services tels que le transport, l'emballage/la mise en caisse et le levage de marchandises lourdes, surdimensionnées et hors gabarit.
Au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020-21, le fret aérien était très demandé dans le secteur de la logistique de projet pour le transport d'articles essentiels dans le monde entier.
Tendances du marché de la logistique de projet
Lutilisation croissante des énergies renouvelables augmente les opportunités pour les entreprises de logistique de projets
Selon la dernière mise à jour de lAgence internationale de lénergie, la capacité mondiale dénergie renouvelable devrait augmenter dun tiers en 2023 en raison de facteurs tels quun soutien politique croissant, la hausse des prix des combustibles fossiles et les inquiétudes concernant la sécurité énergétique.
Cette croissance se poursuivra l'année prochaine, la capacité mondiale totale d'électricité renouvelable atteignant 4 500 gigawatts, soit l'équivalent de la production électrique combinée de la Chine et des États-Unis. En 2023, la capacité mondiale des énergies renouvelables devrait augmenter de 107 gigawatts, soit la plus forte augmentation absolue jamais enregistrée, pour atteindre plus de 440 gigawatts.
Cette expansion se produit sur les principaux marchés du monde, lEurope, les États-Unis, lInde et la Chine étant en tête. La Chine, en particulier, devrait représenter près de 55 % de laugmentation mondiale des capacités dénergie renouvelable en 2023 et 2024.
Les installations éoliennes devraient connaître une reprise significative en 2023, avec une augmentation prévue de près de 70 % par rapport à lannée précédente. Cela survient après une période difficile de croissance lente du secteur. Lamélioration de la croissance peut être attribuée à lachèvement de projets qui ont été retardés en raison des restrictions liées au COVID-19 en Chine et de problèmes de chaîne dapprovisionnement en Europe et aux États-Unis.
Toutefois, lampleur de la croissance en 2024 dépendra de la capacité des gouvernements à offrir davantage de soutien politique pour surmonter les obstacles liés à lautorisation et à la conception des enchères. Contrairement au secteur solaire photovoltaïque, les chaînes dapprovisionnement des éoliennes ne se développent pas assez rapidement pour répondre à la demande croissante à moyen terme. Cela est principalement dû à la hausse des prix des matières premières et aux difficultés de la chaîne dapprovisionnement, qui affectent la rentabilité des fabricants.
Ce besoin en énergie renouvelable intègre la logistique du projet, car les machines et autres pièces sont si énormes qu'elles sont expédiées séparément puis assemblées sur le site.
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La construction modulaire croissante stimule le marché
Le besoin dinfrastructures durables stimule le développement de technologies de construction efficaces et respectueuses de lenvironnement. La méthode de construction traditionnelle pourrait ne plus suffire à répondre aux exigences dune infrastructure durable. La modularisation offre une solution au manque de flexibilité des méthodes de construction conventionnelles. En utilisant la construction modulaire, le coût de construction peut potentiellement être réduit de 40 % et les activités peuvent être réalisées simultanément sur la préparation du site et la préfabrication modulaire.
L'évolution vers des méthodes de construction modulaires (hors site) crée un nouveau marché, en particulier pour les pays en développement qui ont de faibles coûts de main-d'œuvre et de vastes terrains pour les zones de préfabrication. En termes de soutien au développement d'infrastructures durables, les méthodes de préfabrication peuvent conduire à des économies de matériaux significatives, comme 60% d'acier en moins, 56% de béton en moins et 77% de coffrage en moins par rapport aux méthodes de construction conventionnelles d'une échelle similaire.
Cependant, le concept de préfabrication modulaire présente encore des défis, tels que les économies d'échelle et la complexité du transport de composants modulaires qui dépassent la taille des conteneurs ISO. Ce modèle de construction hors site ouvre également des opportunités de commerce international au sein de régions géographiques spécifiques, en fonction des avantages compétitifs de chaque pays. La croissance du libre-échange international offre des opportunités commerciales plus larges et un potentiel de nouvelles relations commerciales. Le commerce international et régional augmente également le commerce extérieur des projets dingénierie, dapprovisionnement et de construction (EPC). La décision d'utiliser la construction modulaire pour les projets EPC à l'étranger a un impact sur le développement du mouvement des marchandises du projet et sur l'investissement global dans la logistique du projet, y compris les coûts logistiques nationaux et étrangers. Les coûts logistiques nationaux comprennent les coûts de fabrication (fabrication, béton prêt à l'emploi, matériaux en vrac, barres d'armature et matériaux en acier). En revanche, les coûts logistiques à létranger comprennent les tarifs daffrètement des navires, le prix des soutes, le change, la distance, le dimensionnement volumétrique, lassurance et le dédouanement.
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Aperçu du secteur de la logistique de projet
Le marché de la logistique de projets est fragmenté, avec la présence dacteurs mondiaux et dacteurs locaux de petite et moyenne taille. La plupart des acteurs mondiaux de la logistique disposent dune division de fret de projet spéciale pour répondre aux besoins et à la demande du marché. Les acteurs locaux améliorent également de plus en plus leurs capacités en termes de taille de flotte, doffres de services, dindustries desservies et de technologie. Les fabricants mondiaux fabriquent des composants volumineux et surdimensionnés dans leurs usines (hors site), ce qui crée d'énormes complexités pour les entreprises de transport de marchandises lourdes. Les entreprises mondiales disposant dun capital et dactifs élevés peuvent investir dans des flottes améliorées et bénéficier de ce scénario. D'autre part, les acteurs régionaux et locaux proposent également de meilleures solutions industrielles pour répondre aux besoins des clients dans l'exécution des projets dans les délais prévus.
Leaders du marché de la logistique de projet
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CH Robinson
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Kerry Logistics
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DB Schenker
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Kuehne + Nagel International AG
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Hellmann Worldwide Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique de projet
- Août 2023 - Aprojects Austria, membre de Project Logistics Alliance, s'est associé à son partenaire de confiance de longue date, Anvers Metal Logistics, pour expédier de lourdes charges comprenant Un réacteur pesant 359 tonnes, un condenseur de piscine pesant 286 tonnes et un stripper pesant 243 tonnes. Compte tenu du poids de la cargaison, la seule approche viable consistait à la charger directement sur le navire océanique à l'aide de l'équipement du navire, car aucune grue côtière à Constanța n'avait la capacité de soulever des charges aussi lourdes, même avec plusieurs grues travaillant en tandem.
- Août 2023 - Huisman a remporté un contrat auprès de Seaway7, qui fait partie du groupe Subsea7, pour la livraison de l'ensemble de l'installation de monopile pour le navire auto-élévateur Seaway Ventus, composé d'une pince monopile, d'un cadre en attente et de deux ensembles de stockage monopile. Berceaux.
Rapport sur le marché de la logistique de projet – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Demande croissante de logistique de projet provenant de projets d’énergie renouvelable
4.2.1.2 Augmenter les investissements dans les infrastructures
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 Investissement initial élevé
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Secteur mondial de la logistique (aperçu, scores LPI, statistiques clés sur le fret, etc.)
4.7 Pleins feux - Rôle du transport multimodal dans le projet Cargo
4.8 Perspectives - Secteur de la logistique de détail du pétrole et du gaz
4.9 Examen et commentaires sur les expéditions lourdes et de grandes dimensions
4.10 Focus sur l'industrie de la préfabrication - Rôle des entreprises de logistique de projet dans le transport
4.11 Aperçu des fabricants de remorques personnalisées pour le déplacement de marchandises lourdes
4.12 Pleins feux sur la demande de logistique contractuelle et de logistique intégrée
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Service
5.1.1 Transport
5.1.2 Expéditeur
5.1.3 Gestion des stocks et entreposage
5.1.4 Autres services à valeur ajoutée
5.2 Utilisateur final
5.2.1 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.2.2 Énergie et puissance
5.2.3 Construction
5.2.4 Fabrication
5.2.5 Autres utilisateurs finaux
5.3 Géographie
5.3.1 Asie-Pacifique
5.3.2 Amériques
5.3.3 L'Europe
5.3.4 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Rhenus Logistics
6.2.2 Bollore Logistics
6.2.3 Agility Logistics
6.2.4 EMO Trans
6.2.5 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.6 Kuehne + Nagel International AG
6.2.7 C.H. Robinson Worldwide Inc.
6.2.8 Ceva Logistics
6.2.9 NMT Global Project Logistics
6.2.10 Rohlig Logistics
6.2.11 Ryder System Inc.
6.2.12 Expeditors International of Washington Inc.
6.2.13 Megalift Sdn Bhd
6.2.14 Dako Worldwide Transport GmbH
6.2.15 CKB Logistics Group
6.2.16 SAL Heavy Lift GmbH
6.2.17 DB Schenker
6.2.18 Kerry Logistics
6.2.19 Deutsche Post DHL*
6.3 Autres acteurs du marché
6.3.1 FLS Transportation Services, Crowley Logistics, Highland Forwarding Inc., Kinetix International Logistics, Cole International Inc., Hisiang Logistics Co. Ltd, Sea Cargo Air Cargo Logistics Inc. et Bati Group
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité – Pays clés
8.2 Aperçu des flux de capitaux – Pays clés
8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage et contribution à l'économie (pays clés)
8.4 Liste des grands projets mondiaux (pétrole et gaz, construction, développement des infrastructures, etc.)
8.5 Statistiques de fret (mode, catégorie de produit, etc.)*
9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie de la logistique de projet
La logistique de projet, également connue sous le nom de logistique en vrac, implique la planification, l'organisation, la gestion, le traitement et le contrôle du flux complet de marchandises, de matériaux et d'informations associés à la réussite d'un projet spécifique.
La portée du rapport offre une analyse de fond complète du marché de la logistique de projet, y compris une évaluation du secteur et de sa contribution à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les pays clés et les tendances émergentes dans les segments de marché. , la dynamique du marché et les statistiques clés du projet. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique de projet en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de projet
Quelle est la taille du marché de la logistique de projet ?
La taille du marché de la logistique de projet devrait atteindre 436,34 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,95 % pour atteindre 582,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique de projet ?
En 2024, la taille du marché de la logistique de projet devrait atteindre 436,34 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique de projet ?
CH Robinson, Kerry Logistics, DB Schenker, Kuehne + Nagel International AG, Hellmann Worldwide Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché de la logistique de projet.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la logistique de projet ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la logistique de projet ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la logistique de projet.
Quelles années couvre ce marché de la logistique de projet et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique de projet était estimée à 411,84 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de projet pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de projet pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique de projet
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique des projets 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique du projet comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique du projet Instantanés du rapport
