Taille du marché des semi-conducteurs de puissance
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 3.66 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semi-conducteurs de puissance
La taille du marché des semi-conducteurs de puissance est estimée à 41,81 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 49,23 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 3,66 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- L'électrification des véhicules, les objectifs de réduction des émissions de carbone et la production d'énergie propre ont considérablement accéléré la croissance de l'industrie des semi-conducteurs de puissance. La demande devrait augmenter rapidement au cours des années à venir, entraînant des changements technologiques et des investissements dans la capacité de production. Les dispositifs d'alimentation se trouvent dans diverses applications en tant que dispositifs discrets, modules d'alimentation ou combinés avec des fonctionnalités IC. Il comprend les entraînements de moteurs industriels, les éoliennes, les installations photovoltaïques (PV), les trains, les onduleurs, les infrastructures de recharge des véhicules électriques (VE) et les appareils électroménagers.
- Les transistors de puissance, tels que les MOSFET et les IGBT, contribuent à la dissipation rapide de la chaleur, évitent la surchauffe et minimisent les émissions de dioxyde de carbone et le coût de l'électricité. En raison de ces avantages, ils constituent un composant crucial de plusieurs produits électroniques. En raison de laugmentation de la population mondiale et de lutilisation de combustibles fossiles, il existe une demande croissante dappareils électroniques économes en énergie.
- De plus, les processeurs embarqués et d'application ainsi que les autres composants des systèmes complexes nécessitent plusieurs rails d'alimentation et domaines. L'utilisation de dispositifs discrets pour la gestion de l'énergie dans ces systèmes peut s'avérer coûteuse. Les circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC), qui intègrent plusieurs régulateurs de tension et circuits de contrôle dans une seule puce, sont parfaitement adaptés à la mise en œuvre de solutions d'alimentation complètes. Ils réduisent le nombre de composants et l'espace sur la carte tout en gérant facilement et de manière rentable l'alimentation du système.
- Cependant, les dispositifs SiC sont confrontés à des exigences de conduite. Bien que l'objectif principal des dispositifs basés sur SiC soit de remplacer l'IGBT, les exigences de pilotage varient considérablement pour ces deux dispositifs. La plupart des transistors incluent des exigences de pilotage utilisant des rails symétriques (tels que ±5 V). D'un autre côté, les dispositifs SiC ont besoin de rails asymétriques (tels que -1 V à -20 V) en raison de la nécessité d'une petite tension négative pour garantir qu'ils sont complètement désactivés. Cela pourrait remettre en question leur application dans les équipements portables, car des pilotes DC-DC supplémentaires ou des batteries spécialisées avec trois connexions (+, 0 V et-) sont nécessaires. De tels facteurs pourraient restreindre la croissance du marché.
- La pandémie a accéléré la transformation numérique dans tous les secteurs et accéléré ladoption des technologies numériques de plusieurs années. Ladoption croissante de technologies émergentes telles que lIA et lIoT crée des perspectives de croissance positives pour le marché des semi-conducteurs de puissance. La pandémie a également accéléré ladoption de lIoT, ce qui a eu un impact positif sur le marché.
Tendances du marché des semi-conducteurs de puissance
Les MOSFET seront le plus grand composant semi-conducteur discret
- Les MOSFET sont largement utilisés dans l'électronique grand public en raison de leurs excellentes caractéristiques électriques et de leur polyvalence dans diverses applications. Par exemple, ils sont utilisés dans lélectronique grand public pour des applications de gestion de lénergie, telles que la régulation de tension et la conversion DC-DC. Ils peuvent s'allumer et s'éteindre rapidement, ce qui les rend idéaux pour les applications sur tous les appareils grand public, telles que la gestion de l'alimentation des ordinateurs portables et le chargement de la batterie des téléphones portables.
- Les ventes croissantes dappareils électroniques grand public comme les téléphones portables, les téléviseurs, les ordinateurs portables, les ordinateurs et les appareils électroménagers sont des facteurs majeurs qui influencent limportance des MOSFET dans le secteur de lélectronique grand public. Selon Shopify, les revenus issus des ventes de smartphones ont culminé à 481 milliards de dollars en 2021 et devraient dépasser 500 milliards de dollars d'ici 2026. La demande globale de MOSFET dans ces composants augmente parallèlement aux ventes de gadgets grand public.
- L'électronique portable constitue un nouveau vecteur de développement pour le marché en plein essor de l'Internet des objets (IoT) en raison de l'utilisation croissante de l'IoT, des montres intelligentes et des bracelets de fitness aux applications industrielles et de santé. Les MOSFET sont fréquemment utilisés comme composants de commutation dans ces éléments et incluent de nombreuses applications. D'ici 2023, il y aura 29,3 milliards d'appareils en réseau, contre 18,4 milliards en 2018, selon Cisco. De tels éléments influenceront la demande des appareils en MOSFET.
- Les MOSFET sont également utilisés pour de nombreuses applications, notamment les alimentations à découpage, les convertisseurs de puissance, la commande de moteur et les régulateurs de tension. De même, l'IGBT peut être trouvé dans plusieurs systèmes nécessitant une haute tension ou une puissance élevée, en particulier pour les applications EV.
- Les voitures électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules entièrement électriques (VE) sont tous de plus en plus répandus dans l'industrie automobile mondiale. Les systèmes de transmission de ces véhicules, y compris les entraînements moteurs, les programmes de gestion de batterie et l'infrastructure de charge, dépendent des MOSFET de puissance. En conséquence, il existe un besoin croissant de MOSFET de puissance en raison de la popularité croissante des véhicules électriques. Selon EV Volumes, 10,5 millions de nouveaux BEV et PHEV ont été livrés au total en 2022, soit une augmentation de +55 % par rapport à 2021.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative
- Les opportunités lucratives dans les domaines de lélectronique grand public, de lautomobile, des télécommunications et des applications industrielles dans la région Asie-Pacifique sont responsables de la part de marché importante et de la croissance régionale.
- Selon la SIA, la Chine, le Japon, Taiwan et la Corée du Sud représentent collectivement environ 75 % de la production mondiale de semi-conducteurs. Des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour contribuent de manière significative à la domination du marché de la région.
- En avril 2023, la conférence et exposition PowerUP Asia a mis en lumière les développements et tendances technologiques les plus récents dans le domaine de l'électronique de puissance, notamment les dispositifs WBG, les semi-conducteurs de puissance et les technologies associées. Il a déclaré que l'industrie croissante des véhicules électriques (VE), les appels croissants à l'adoption d'énergies renouvelables, les tendances en matière d'automatisation industrielle et la demande croissante d'électronique grand public alimentent tous la croissance de l'industrie de l'électronique de puissance alors que les fabricants se concentrent sur l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de carbone et une approche plus verte. énergie.
- L'électronique de puissance est de plus en plus courante dans les véhicules électriques, nécessitant une énergie élevée pour faire tourner les moteurs électriques. Les composants de puissance tels que les MOSFET et les IGBT sont des commutateurs électroniques de puissance dans les systèmes de groupe motopropulseur. La croissance significative du marché peut être attribuée à la demande croissante de véhicules électriques hybrides économes en énergie dans plusieurs pays, dont l'Inde, la Chine, le Japon et d'autres, afin de réduire les effets de la pollution croissante de l'environnement.
- En outre, il est prévu que les initiatives du gouvernement visant à atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2060 stimuleront la demande d'électronique de puissance en capitalisant sur l'expansion d'autres marchés, tels que ceux des véhicules électriques. Selon le plan chinois de développement de l'industrie automobile à énergies nouvelles (2021-2035), les véhicules électriques pourraient représenter une part de marché de 25 % d'ici 2025. En conséquence, la Chine prend des mesures plus agressives pour encourager l'achat de véhicules électriques. Cela devrait accélérer le développement de lélectronique de puissance en vue de son utilisation généralisée dans les véhicules électriques.
- En outre, le marché japonais de l'électronique de puissance connaît une croissance rapide en raison de l'évolution de plusieurs secteurs. Cela comprend les transports, les énergies renouvelables et dautres domaines dans lesquels lélectronique de puissance contient de nombreuses applications. En conséquence, on sattend à ce que lindustrie automobile japonaise, qui connaît une croissance rapide en raison de la demande de véhicules électriques, soit le principal moteur des opportunités pour lélectronique de puissance dans la région.
- Plusieurs gouvernements locaux travaillent également dur pour promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Cela devrait stimuler le marché de lélectronique de puissance, car ces appareils trouvent de nombreuses utilisations dans le secteur de lénergie. Par exemple, le gouvernement indien a annoncé en avril 2023 son intention dajouter 250 GW de capacité dénergie renouvelable au cours des cinq années suivantes pour atteindre son objectif de 500 GW dénergie propre dici 2030. Ces initiatives devraient accroître la demande industrielle en électronique de puissance.
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Aperçu du secteur des semi-conducteurs de puissance
Le marché des semi-conducteurs de puissance comprend plusieurs acteurs mondiaux et populaires, tels que ON Semiconductor, Infineon, ROHM, STMicro et d'autres. Bien que le marché pose des barrières à lentrée modérément élevées pour les nouveaux acteurs, le marché des semi-conducteurs de puissance est concentré, avec quelques grands fournisseurs détenant une part de marché importante. Chaque fournisseur sur le marché se concentre sur lacquisition dune certaine part de marché, et une marge de croissance nest disponible que lorsque dautres fournisseurs perdent leur part de marché. En outre, sur un marché où l'avantage concurrentiel durable grâce à l'innovation est considérablement élevé, la concurrence ne fera probablement que s'intensifier, compte tenu de l'augmentation prévue de la demande de la part de nouveaux clients des industries utilisatrices finales.
- Juin 2023 – Vitesco Technologies et Onsemi ont conclu un accord de fourniture à long terme sur 10 ans d'une valeur de 1,75 milliard d'euros (1,9 milliard de dollars) pour des composants en carbure de silicium (SiC) afin de faciliter l'accélération de Vitesco Technologies dans les technologies d'électrification. Vitesco Technologies mettra en œuvre les commandes récentes et les projets à venir pour les onduleurs de traction et les entraînements de véhicules électriques utilisant les MOSFET EliteSiC d'Onsemi.
- Mai 2023 – Infineon Technologies AG et des responsables politiques de Bruxelles, Berlin et Saxe ont inauguré la construction d'une nouvelle usine à Dresde. La nouvelle installation fonctionnera comme One Virtual Fab, étroitement liée à l'installation d'Infineon Villach. Basée sur la technologie extrêmement efficace du 300 mm, cette usine de fabrication d'électronique de puissance augmentera les niveaux de productivité. Cela donnera également à Infineon plus de flexibilité pour servir ses clients plus rapidement. Les activités de fabrication devraient démarrer à lautomne 2026.
Leaders du marché des semi-conducteurs de puissance
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Infineon Technologies AG
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Texas Instruments Inc.
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QORVO INC.
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STMicroelectronics NV
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NXP Semiconductors NV
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semi-conducteurs de puissance
- Mai 2023 : Infineon Technologies AG a lancé la famille de MOSFET OptiMOS7 40 V, sa dernière génération de MOSFET de puissance pour les applications automobiles dans divers boîtiers de puissance robustes et sans plomb. La nouvelle famille associe la technologie des tranches fines de 300 mm à un boîtier innovant pour offrir des avantages significatifs en termes de performances dans des boîtiers minuscules. Cela rend les MOSFET idéaux pour toutes les applications MOSFET 40 V automobiles standards et futures, telles que la direction assistée électrique, les systèmes de freinage, les sectionneurs et les nouvelles architectures de zones.
- Mai 2023 : Toshiba Electronics Europe a lancé un nouveau MOSFET de puissance à canal N 150 V basé sur son procédé U-MOS XH Trench de dernière génération. Le TPH9R00CQ5 est spécialement conçu pour les alimentations à découpage hautes performances telles que celles utilisées dans les stations de base de communication et autres applications industrielles.
Rapport sur le marché des semi-conducteurs de puissance – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Aperçu technologique
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’électronique grand public et de communications sans fil
5.1.2 Demande croissante d’appareils portables alimentés par batterie économes en énergie
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Pénurie de plaquettes de silicium et exigences de conduite variables
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composant
6.1.1 Discret
6.1.1.1 Redresseur
6.1.1.2 Bipolaire
6.1.1.3 MOSFET
6.1.1.4 IGBT
6.1.1.5 Autres composants discrets (SiC et GaN)
6.1.2 Modules
6.1.2.1 Thyristor
6.1.2.2 IGBT
6.1.2.3 Autres
6.1.3 Circuit intégré de puissance
6.1.3.1 Pmics multicanaux
6.1.3.2 Régulateurs de commutation DC/DC
6.1.3.3 Régulateurs linéaires
6.1.3.4 BMIC
6.1.3.5 Autres composants
6.2 Par matériau
6.2.1 Silicium
6.2.2 Carbure de silicium (SiC)
6.2.3 Nitrure de gallium (GaN)
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Automobile
6.3.2 Electronique grand public
6.3.3 Informatique et télécommunications
6.3.4 Militaire et aérospatial
6.3.5 Pouvoir
6.3.6 Industriel
6.3.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Infineon Technologies AG
7.1.2 Texas Instruments Incorporated
7.1.3 QORVO INC.
7.1.4 STMicroelectronics NV
7.1.5 NXP Semiconductors N.V
7.1.6 ON Semiconductor Corporation
7.1.7 Renesas Electric Corporation
7.1.8 Broadcom Inc
7.1.9 Toshiba Corporation
7.1.10 Mistibushi Electric Corporation
7.1.11 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.12 Semikron Danfoss Holding A/S (Danfoss A/S)
7.1.13 WOLFSPEED, INC.
7.1.14 Rohm Co Ltd
7.1.15 Vishay Intertechnology Inc
7.1.16 Nexperia Holding B.V. (Wingtech Technology Co., Ltd)
7.1.17 Alpha & Omega Semiconductor
7.1.18 Magnachip Semiconductor Corp.
7.1.19 Microchip Technology Inc
7.1.20 Littlefuse Inc.
8. ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS
9. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
10. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des semi-conducteurs de puissance
Les semi-conducteurs de puissance sont des dispositifs efficaces qui peuvent supporter des tensions et des courants élevés avec moins de pertes. Ces appareils démarrent, arrêtent et ajustent la tension dans les systèmes électroniques.
Le marché des dispositifs à semi-conducteurs de puissance est segmenté par composant (discret (redresseur, bipolaire, MOSFET, IGBT et autres composants discrets (SiC et GaN)), module (thyristor, IGBT et autres), circuits intégrés de puissance (Pmics multicanaux, DC/ Régulateurs à découpage CC, régulateurs linéaires, BMIC et autres composants)), matériaux (silicium/germanium, carbure de silicium, nitrure de gallium), industrie de l'utilisateur final (automobile, électronique grand public, informatique et télécommunications, militaire et aérospatiale, énergie, industrie, et autres industries d'utilisateurs finaux) et la géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Les prévisions de taille du marché et de valeur (USD) pour tous les segments sont fournies.
| Par composant | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur les semi-conducteurs de puissance
Quelle est la taille actuelle du marché des semi-conducteurs de puissance ?
Le marché des semi-conducteurs de puissance devrait enregistrer un TCAC de 3,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des semi-conducteurs de puissance ?
Infineon Technologies AG, Texas Instruments Inc., QORVO INC., STMicroelectronics NV, NXP Semiconductors NV sont les principales sociétés opérant sur le marché des semi-conducteurs de puissance.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des semi-conducteurs de puissance ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des semi-conducteurs de puissance ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des semi-conducteurs de puissance.
Quelles années couvre ce marché des semi-conducteurs de puissance ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des semi-conducteurs de puissance pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des semi-conducteurs de puissance pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des semi-conducteurs de puissance
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des semi-conducteurs de puissance 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des semi-conducteurs de puissance comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Semi-conducteur de puissance Instantanés du rapport
