Taille du marché de lélectricité
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.89 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lélectricité
Le marché de lélectricité devrait passer de 8 555,06 GW en 2023 à 10 861,71 GW dici 2028, avec un TCAC de 4,89 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Actuellement, le marché a atteint les niveaux davant la pandémie.
- À moyen terme, des facteurs tels que la production croissante délectricité ainsi que la demande de consommation dénergie, ainsi que lévolution de la dynamique du secteur de la production délectricité, devraient stimuler la demande sur le marché de lélectricité.
- Dun autre côté, la suppression progressive des centrales électriques au charbon, qui représentent une part importante de la production délectricité dans le monde, et la volatilité des prix du pétrole brut, entraînant des retards dans plusieurs projets en amont, devraient entraver la croissance du marché de lélectricité..
- Néanmoins, les fermetures croissantes de centrales de production d'énergie fossile, l'afflux de production d'énergie éolienne, solaire, petite hydraulique et autres énergies renouvelables, la demande croissante de véhicules électriques et de pompes à chaleur et les exigences croissantes d'exportation via les interconnexions ont entraîné une augmentation des exigences d'installation. de lignes de Transport et de Distribution (TD), créant ainsi plusieurs opportunités pour les grandes entreprises.
- LAsie-Pacifique devrait être le plus grand marché au cours de la période de prévision, en raison du taux de croissance élevé de lurbanisation et de la demande croissante délectricité, principalement en provenance de Chine et dInde.
Tendances du marché de lélectricité
La source thermique pour la production délectricité deviendra le plus grand marché
- La production d'électricité utilise une variété de sources allant des combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole aux sources renouvelables comme l'énergie éolienne et solaire. Le mix énergétique pour la production délectricité est dominé par les combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, les trois constituant près de 65 % du mix énergétique mondial.
- Le mix de production délectricité est fortement orienté vers le charbon, avec une contribution majeure en raison de la disponibilité du combustible domestique moins cher. Sa part dans le mix a augmenté au fil des années en raison des contraintes liées à lajout dautres sources de production conventionnelles – hydroélectrique, nucléaire et gaz.
- Les centrales thermiques au charbon sont les centrales thermiques les plus utilisées et devraient détenir la plus grande part de lapprovisionnement (mondial) en électricité, en 2025, dans le monde. Des technologies plus efficaces comme la technologie du charbon ultra supercritique, qui réduit la pollution (par kW), remplaceront probablement les centrales électriques vieillissantes.
- Selon létude statistique de lEnergy Institute sur lénergie mondiale 2023, en 2022, une centrale thermique au charbon détient la plus grande part de la production mondiale totale délectricité. À léchelle mondiale, la quantité délectricité produite à partir du charbon est restée le combustible dominant pour la production délectricité en 2022, avec une part augmentant à 35,37 %, contre 35,1 % en 2020. En 2022, la production délectricité à base de charbon avait atteint 10 317,2 TWh.
- En mars 2022, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), le service public d'électricité de l'État du Mexique, a attribué des attributions directes à cinq projets qui devraient ajouter 2,26 GW de capacité de production d'électricité à base de gaz. Wartsila a remporté des contrats pour la construction de deux centrales électriques à moteur à combustion interne la centrale CCI Mexicali Oriente de 429 MW en Basse-Californie et la centrale CCI Parque Industrial de 202 MW à Sonora. Les trois autres sont des centrales à cycle combiné CCC San Luis Potosí (442 MW) à CCC San Luis Potosí et la centrale CCC Salamanca de 932 MW à Guanajuato, toutes deux attribuées à Mitsubishi Power ; et enfin, CCC El Sauz ll (256 MW) à Querétaro, le contrat revenant à TSK et Siemens Energy.
- En septembre 2022, l'Allemagne a relancé une centrale électrique de réserve au charbon, la centrale Heyden à Petershagen, près de Hanovre dans le nord de l'Allemagne. Avec une capacité de 875 mégawatts, Heyden est l'une des centrales électriques au charbon les plus puissantes d'Allemagne.
- LAllemagne prévoit dabandonner progressivement la production délectricité au charbon dici 2038 au plus tard. Cependant, la guerre en Ukraine et les perturbations du marché de l'énergie qui en résultent entraînent la réactivation temporaire de certaines centrales. Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, la source thermique pour la production d'électricité devrait constituer le segment le plus important du marché de l'électricité au cours de cette période. la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique dominera le marché
- LAsie-Pacifique abrite plus de 50 % de la population mondiale et 60 % des grandes villes. À lavenir, le continent sera confronté à une demande croissante délectricité à mesure que des millions de nouveaux clients auront accès à lélectricité, dans un contexte de croissance démographique rapide. et l'industrialisation. Par exemple, selon lEnergy Institute Statistical Review of World Energy 2023, la consommation dénergie primaire dans la région est passée de 220,48 exajoules en 2013 à 277,60 exajoules en 2022.
- De nombreux pays dAsie-Pacifique disposent de réseaux de transport et de distribution (TD) inadéquats et, par conséquent, lélectricité nest pas disponible dans certaines zones isolées et rurales. Pour amener lélectricité dans ces zones, les pays de la région investissent massivement dans la construction dun réseau de lignes de transport.
- La Chine domine le marché de l'électricité dans la région, et le secteur de l'énergie évolue dans une nouvelle direction en s'orientant vers des sources d'énergie plus propres et durables afin de réduire les émissions de carbone et d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2060.
- De plus, en 2022, la Chine possède la capacité installée dénergies renouvelables la plus importante au monde. Selon l'Administration nationale de l'énergie de Chine, la capacité installée d'énergies renouvelables du pays a atteint 1213 GW à la fin de 2022, ce qui représente environ 47,3 % de la capacité de production totale installée.
- Par exemple, en 2022, le gouvernement chinois a annoncé son intention de construire 450 gigawatts de centrales solaires et éoliennes dans les régions du désert de Gobi pour atteindre lobjectif en matière dénergies renouvelables dici 2030.
- Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'Inde est le troisième pays consommateur d'énergie au monde, en raison de la hausse des niveaux de revenus et de l'amélioration du niveau de vie, ce qui contribue directement au marché de l'électricité du pays. Au cours des prochaines années, des millions de foyers indiens achèteront de nouveaux appareils électroménagers et climatiseurs, et pour soutenir la croissance, le pays devra ajouter un grand nombre de systèmes électriques au cours de la période de prévision.
- En outre, le gouvernement indien investit massivement dans les énergies renouvelables pour réduire les émissions de carbone, entreprend divers projets énergétiques durables à grande échelle et promeut fortement l'énergie verte. En février 2023, la capacité installée d'énergie renouvelable de l'Inde s'élevait à 168,96 GW, et le pays vise environ 450 gigawatts (GW) de capacité installée d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui aidera directement le marché.
- Par exemple, en 2022, National Thermal Power Corporation (NTPC) et Bharat Heavy Electricals (BHEL) ont mis en service la plus grande centrale solaire flottante d'Inde, d'une capacité de 100 MW, dans l'État de Telangana, ce qui réduira de 2 les émissions de dioxyde de carbone. 10 000 tonnes par an.
- Par conséquent, sur la base de facteurs tels que les expansions et les mises à niveau, en particulier dans la région Asie-Pacifique, ainsi que laugmentation de la demande délectricité, cela devrait avoir un impact positif sur le marché de lélectricité.
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Aperçu du secteur de lénergie
Le marché de l'électricité est fragmenté. Certains des principaux acteurs (pas dans un ordre particulier) du marché comprennent State Grid Corporation of China, Iberdrola, SA, Tokyo Electric Power Company Holding Inc, NTPC Ltd et Electricité de France SA, entre autres.
Leaders du marché de lélectricité
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State Grid Corporation of China
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Iberdrola, S.A.
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Tokyo Electric Power Company Holding Inc
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NTPC Ltd
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Electricite de France S.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lélectricité
- En avril 2023, ArcelorMittal a annoncé que son entité brésilienne, ArcelorMittal Brésil, avait formé une coentreprise avec la société brésilienne d'énergie renouvelable Casa dos Ventos pour développer le projet éolien Babilonia de 554 MW. Le projet sera développé pour 800 millions de dollars dans la région centrale de Bahia, au nord-est du Brésil. ArcelorMittal détiendra 55 % des parts de la coentreprise et Casa dos Ventos détiendra la part restante.
- En avril 2023, le gouvernement indien a autorisé la construction de dix réacteurs nucléaires dans cinq États indiens. Le centre a accordé un agrément administratif et financier à un parc de dix réacteurs indigènes à eau lourde sous pression de 700 MW. Les dix réacteurs seront construits dans les États du Karnataka, de l'Haryana, du Madhya Pradesh et du Rajasthan.
- Juillet 2022:La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) a annoncé que la société visait à développer des projets d'énergie renouvelable de 4 GW avec l'Independent Power Producer (IPP). L'investissement total requis dans les projets s'élèverait à plus de 40 milliards d'AED. DEWA développe un modèle de projet solaire IPP, le parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le projet aura une capacité de production de 5 000 MW dici 2030.
Rapport sur le marché de l'électricité - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Capacité de production d’électricité installée et prévisions en GW, jusqu’en 2028
4.3 Production et prévisions d'électricité, en TWh, dans le monde, jusqu'en 2028
4.4 Mix énergétique renouvelable, monde, 2022
4.5 Consommation d'énergie primaire, en MTEP, 2011-2022
4.6 Tendances et développements récents
4.7 Politiques et réglementations gouvernementales
4.8 Dynamique du marché
4.8.1 Conducteurs
4.8.1.1 Production croissante d’électricité parallèlement à la demande de consommation d’énergie
4.8.1.1.1 Adoption croissante des énergies renouvelables
4.8.2 Contraintes
4.8.2.1 Suppression progressive des centrales électriques au charbon
4.9 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.10 Analyse des cinq forces de Porter
4.10.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.10.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.10.3 La menace de nouveaux participants
4.10.4 Menace des produits et services de substitution
4.10.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Production d'électricité - Source
5.1.1 Thermique
5.1.2 Hydro-électrique
5.1.3 Nucléaire
5.1.4 Énergies renouvelables
5.2 Transport et distribution d'électricité (T&D)
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.2 Asie-Pacifique
5.3.3 L'Europe
5.3.4 Amérique du Sud
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 State Grid Corporation of China
6.3.2 Engie SA
6.3.3 Electricite de France S.A.
6.3.4 Iberdrola, S.A.
6.3.5 National Thermal Power Corporation Limited
6.3.6 NTPC Ltd
6.3.7 Tokyo Electric Power Company Holding Inc
6.3.8 Enel S.p.A.
6.3.9 Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
6.3.10 Chubu Electric Power Co., Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Les exigences croissantes en matière d'exportation via les interconnexions ont entraîné une augmentation des exigences en matière d'installation de lignes de transport et de distribution (T&D)
Segmentation du secteur de lénergie
Généralement, la production délectricité est le processus de production dénergie électrique à partir de sources dénergie primaire. Pour les services publics du secteur de lélectricité, la production délectricité est le processus de livraison (transport, distribution, etc.) de lélectricité aux utilisateurs finaux ou de son stockage.
Le marché de lélectricité est segmenté par production délectricité, transport et distribution délectricité (TD) et géographie. Par production délectricité, le marché est segmenté en énergies thermique, hydroélectrique, nucléaire et renouvelable. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché de lélectricité dans les principales régions. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment ont été établies en fonction de la capacité installée (GW).
| Production d'électricité - Source | ||
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| Transport et distribution d'électricité (T&D) |
| Géographie | ||
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FAQ sur les études de marché de lélectricité
Quelle est la taille actuelle du marché de lélectricité ?
Le marché de lélectricité devrait enregistrer un TCAC de 4,89 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lélectricité ?
State Grid Corporation of China, Iberdrola, S.A., Tokyo Electric Power Company Holding Inc, NTPC Ltd, Electricite de France S.A. sont les principales sociétés opérant sur le marché de lélectricité.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lélectricité ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lélectricité ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lélectricité.
Quelles années couvre ce marché de lélectricité ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lélectricité pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lélectricité pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'énergie
Statistiques sur la part de marché de lélectricité 2024, la taille et le taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de puissance comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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