Taille du marché du fret et de la logistique en Pologne
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 34.56 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 42.28 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.11 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Pologne
La taille du marché polonais du fret et de la logistique est estimée à 34,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42,28 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La consommation croissante dans le pays, la croissance du secteur du commerce électronique et le nombre croissant de points de vente au détail devraient conduire à la croissance du marché logistique polonais dans les années à venir. Comme les années précédentes, lévolution positive du marché polonais de la logistique sest poursuivie en 2022.
- La chaîne d'approvisionnement en croissance rapide due aux investissements spéculatifs a augmenté de près de 40 % au cours des deux dernières années. De nouvelles technologies sont continuellement déployées dans le secteur polonais du fret et de la logistique, modifiant ainsi le paysage logistique.
- L'une des caractéristiques clés du développement des transports en Pologne est sa situation géographique. La Pologne se situe en Europe centrale, à la frontière de l'Union européenne. Il a accès à la mer et constitue le carrefour des routes de transit européennes les plus importantes. Depuis de nombreuses années, la Pologne connaît une augmentation des investissements dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes.
- Avec de forts investissements dans le segment de lentreposage immobilier industriel, le marché connaît une croissance favorable, suivie dune augmentation du volume dinvestissement. La croissance des entrepôts est le résultat de la croissance rapide du commerce électronique dans le pays. Avec le soutien du gouvernement et l'augmentation des investissements dans le secteur du fret et de la logistique, le marché du pays devrait croître au cours de la période de prévision.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Pologne
Augmentation de l'espace total d'entreposage en Pologne
La forte demande d'entrepôts et d'espaces industriels en Pologne est principalement motivée par la nécessité de diversifier les chaînes logistiques couvrant à la fois les marchés métropolitains et régionaux plus petits, ainsi que les zones frontalières.
Les secteurs du commerce électronique et de la fabrication devraient continuer de croître dans les mois à venir. Une quantité sans précédent despaces a été louée à court terme en raison de lessor exponentiel du commerce de détail en ligne. En comparant les chaînes de vente au détail en ligne et traditionnelles, les détaillants en ligne nécessitent trois fois plus d'espace de stockage. Lexpansion dans lespace devrait se poursuivre à mesure que le marché polonais du commerce Internet se développe.
Un nombre record de 1,27 million de pieds carrés d'espace d'entrepôt a été livré dans 45 projets au premier trimestre 2022, avec une offre totale au cours des 12 mois suivants à 3,6 millions de pieds carrés, soit une augmentation de 57 % d'une année sur l'autre.
Cependant, les principaux taux dinoccupation sont tombés à 3,3 % fin mars 2022, le niveau le plus bas depuis le début des records en raison dune forte augmentation de la demande par rapport à la croissance de loffre. En outre, l'absorption nette a atteint un record de 1,41 million de mètres carrés au premier trimestre 2022, soit une augmentation de 85 % sur un an. Les baisses les plus importantes d'une année sur l'autre du nombre de postes vacants ont été enregistrées en Poméranie, en Grande-Pologne, à Lodz et en Basse-Silésie, en Silésie, en Petite-Pologne et en Mazovie.
Au premier trimestre 2022, le promoteur a commencé la construction d'environ 1,5 million de pieds carrés d'espace d'entrepôt, portant le pipeline de développement total à 4,8 millions de pieds carrés. Si tous les projets à venir sont réalisés dans les délais prévus, le stock total augmentera de plus de 20 % au cours des 12 prochains mois par rapport aux 25 millions de mètres carrés actuels. Ce sont ces facteurs qui devraient stimuler le marché du fret et de la logistique du pays.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La forte croissance du commerce électronique en Pologne stimule le marché de la logistique
La Pologne est un marché attractif pour le développement du commerce électronique, car le nombre d'achats en ligne a atteint un niveau record en Pologne. La Pologne est lun des marchés de commerce électronique à la croissance la plus rapide dEurope. En 2020, les dépenses en ligne ont atteint 10 milliards d'euros sur les principales catégories de produits, à savoir les vêtements, l'électronique grand public, les meubles, l'alimentation et les jouets. Il sagit dune augmentation denviron 25 % par rapport aux niveaux davant la COVID-19.
La croissance rapide du commerce électronique est principalement due à lexpansion de lomnicanal et à laugmentation du taux de pénétration de la vente au détail en ligne (part des ventes totales). Les détaillants se concentrent sur lexpérience client pour permettre des achats pratiques et rapides sur nimporte quel appareil. Pour répondre aux besoins des clients, les entreprises développent des canaux de vente mobiles supplémentaires. Cela devrait affecter la logistique des retours et améliorer considérablement les délais de traitement.
Les clients polonais ont des normes élevées en matière de livraisons. Les résidents polonais sont le deuxième pays le plus exigeant parmi tous les pays examinés, avec 25 % d'entre eux s'attendant à ce que leurs achats en ligne arrivent dans un délai d'un à deux jours, selon un sondage réalisé par les médias internationaux. Seulement 5 % sont prêts à attendre plus de six jours, tandis que 67 % prévoient de recevoir leurs affaires dans un délai de trois à cinq jours. Par conséquent, les vendeurs qui souhaitent accroître leur part de marché en Pologne doivent être conscients des délais de livraison et sélectionner un prestataire logistique ayant de solides antécédents en matière de livraison rapide. En outre, l'emplacement stratégique de la Pologne au carrefour des principales voies de transport, l'augmentation des investissements visant à améliorer ses infrastructures de transport et la croissance de la logistique urbaine et transfrontalière devraient stimuler le marché tout au long de la période de prévision.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Pologne
Le paysage concurrentiel du marché polonais du fret et de la logistique présente des niveaux élevés de fragmentation. Certains des principaux acteurs du marché sont PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx et DB Schenker. La concurrence la plus importante s'observe dans le segment polonais du fret routier et de l'entreposage.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Pologne
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POCZTA POLSKA
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LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
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DHL
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Pologne
- Août 2022:Macquarie Asset Management accepte d'acquérir l'installation logistique du dernier kilomètre en Pologne. L'installation logistique du dernier kilomètre de 15 900 m2, composée de trois bâtiments, est adjacente à l'aéroport de Varsovie, l'un des principaux centres de transport et de logistique de Pologne, et offre un accès facile au centre-ville et aux principales autoroutes. Le complexe a reçu la note Très bien dans le cadre du programme de certification des bâtiments durables de BREEAM et est entièrement loué à sept locataires locaux et internationaux.
- Janvier 2022 : la filiale polonaise de LTG Cargo a acheté quatre nouvelles locomotives pour le transport ferroviaire de marchandises en Pologne. La locomotive appartient à la locomotive Gama 111Ed avec système d'exploitation Marathon fabriquée par la société polonaise PESA Bydgoszcz.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Pologne – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique
4.8 Mémoire sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret en Pologne
4.9 Tendances du transport intermodal en Pologne
4.10 Impact du Covid-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par fonction
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Construction
5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Fabrication et automobile
5.2.5 Commerce de distribution
5.2.6 Télécommunications
5.2.7 Autres utilisateurs finaux (pharmaceutique et restauration)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Rhenus Logistics
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 Liste des autres acteurs de la logistique
7. TENDANCES FUTURES DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité
8.2 Aperçu des flux de capitaux
8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
8.5 Aperçu des principales destinations d’exportation
8.6 Aperçu des principaux pays d’origine des importations
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Pologne
Le fret et la logistique font référence au transport de marchandises au niveau national et international via divers modes de transport, notamment aérien, ferroviaire et routier. Ce rapport fournit un aperçu du marché et des informations sur divers sujets, tels que les tendances technologiques, des informations sur l'industrie du commerce électronique, un aperçu des coûts de transport de marchandises/taux de fret en Pologne, les tendances du transport intermodal en Pologne et l'impact du COVID. -19 sur le marché.
Le rapport fournit également des informations quantitatives et qualitatives sur les segments par fonction et utilisateurs finaux. De plus, le rapport fournit des profils dentreprise pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.
Le marché polonais du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises (aérien, maritime et fluvial, routier et ferroviaire), expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (construction, pétrole et gaz et Carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, télécommunications et autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et alimentaires et alimentaires)). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché polonais du fret et de la logistique en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Pologne
Quelle est la taille du marché polonais du fret et de la logistique ?
La taille du marché polonais du fret et de la logistique devrait atteindre 34,56 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,11 % pour atteindre 42,28 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché polonais du fret et de la logistique ?
En 2024, la taille du marché polonais du fret et de la logistique devrait atteindre 34,56 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché polonais du fret et de la logistique ?
POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL sont les principales sociétés opérant sur le marché polonais du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché polonais du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché polonais du fret et de la logistique était estimée à 33,20 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Pologne pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Pologne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Pologne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Pologne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Pologne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pologne Fret et Logistique Instantanés du rapport
