Analyse de la taille et de la part du marché du fret et de la logistique en Pologne – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le rapport de marché couvre les entreprises de logistique en Pologne et est segmenté par fonction (transport de marchandises (aérien, maritime et fluvial, routier et ferroviaire), expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, industrie manufacturière et automobile, commerce de distribution, télécommunications et autres utilisateurs finaux [produits pharmaceutiques et aliments et boissons]). La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Analyse de la taille et de la part du marché du fret et de la logistique en Pologne – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Taille du marché du fret et de la logistique en Pologne

Résumé du marché du fret et de la logistique en Pologne
Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 52.05 Billion
Taille du Marché (2029) USD 59.62 Billion
CAGR (2024 - 2029) 4.11 %
Concentration du Marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché du fret et de la logistique en Pologne

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché du fret et de la logistique en Pologne

La taille du marché polonais du fret et de la logistique est estimée à 34,56 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42,28 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,11 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

La consommation croissante dans le pays, la croissance du secteur du commerce électronique et le nombre croissant de points de vente au détail devraient conduire à la croissance du marché logistique polonais dans les années à venir. Comme les années précédentes, lévolution positive du marché polonais de la logistique sest poursuivie en 2022.

  • La chaîne d'approvisionnement en croissance rapide due aux investissements spéculatifs a augmenté de près de 40 % au cours des deux dernières années. De nouvelles technologies sont continuellement déployées dans le secteur polonais du fret et de la logistique, modifiant ainsi le paysage logistique.
  • L'une des caractéristiques clés du développement des transports en Pologne est sa situation géographique. La Pologne se situe en Europe centrale, à la frontière de l'Union européenne. Il a accès à la mer et constitue le carrefour des routes de transit européennes les plus importantes. Depuis de nombreuses années, la Pologne connaît une augmentation des investissements dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes.
  • Avec de forts investissements dans le segment de lentreposage immobilier industriel, le marché connaît une croissance favorable, suivie dune augmentation du volume dinvestissement. La croissance des entrepôts est le résultat de la croissance rapide du commerce électronique dans le pays. Avec le soutien du gouvernement et l'augmentation des investissements dans le secteur du fret et de la logistique, le marché du pays devrait croître au cours de la période de prévision.

Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Pologne

Le paysage concurrentiel du marché polonais du fret et de la logistique présente des niveaux élevés de fragmentation. Certains des principaux acteurs du marché sont PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx et DB Schenker. La concurrence la plus importante s'observe dans le segment polonais du fret routier et de l'entreposage.

Leaders du marché du fret et de la logistique en Pologne

  1. POCZTA POLSKA

  2. LOT Polish Airlines

  3. PKP CARGO

  4. DB Schenker

  5. DHL

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du fret et de la logistique en Pologne
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Pologne

  • Août 2022:Macquarie Asset Management accepte d'acquérir l'installation logistique du dernier kilomètre en Pologne. L'installation logistique du dernier kilomètre de 15 900 m2, composée de trois bâtiments, est adjacente à l'aéroport de Varsovie, l'un des principaux centres de transport et de logistique de Pologne, et offre un accès facile au centre-ville et aux principales autoroutes. Le complexe a reçu la note Très bien dans le cadre du programme de certification des bâtiments durables de BREEAM et est entièrement loué à sept locataires locaux et internationaux.
  • Janvier 2022 : la filiale polonaise de LTG Cargo a acheté quatre nouvelles locomotives pour le transport ferroviaire de marchandises en Pologne. La locomotive appartient à la locomotive Gama 111Ed avec système d'exploitation Marathon fabriquée par la société polonaise PESA Bydgoszcz.

Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Pologne – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario de marché actuel
  • 4.2 Dynamique du marché
    • 4.2.1 Conducteurs
    • 4.2.2 Contraintes
    • 4.2.3 Opportunités
  • 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.3.1 La menace de nouveaux participants
    • 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.3.4 Menace des produits de substitution
    • 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
  • 4.6 Tendances technologiques
  • 4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique
  • 4.8 Mémoire sur les coûts de transport de marchandises/taux de fret en Pologne
  • 4.9 Tendances du transport intermodal en Pologne
  • 4.10 Impact du Covid-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par fonction
    • 5.1.1 Transport de marchandises
    • 5.1.1.1 Route
    • 5.1.1.2 Transport maritime et eaux intérieures
    • 5.1.1.3 Air
    • 5.1.1.4 Rail
    • 5.1.2 Expédition de fret
    • 5.1.3 Entreposage
    • 5.1.4 Services à valeur ajoutée
  • 5.2 Par utilisateur final
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
    • 5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
    • 5.2.4 Fabrication et automobile
    • 5.2.5 Commerce de distribution
    • 5.2.6 Télécommunications
    • 5.2.7 Autres utilisateurs finaux (pharmaceutique et restauration)

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu
  • 6.2 Profils d'entreprise
    • 6.2.1 FIEGE Logistics
    • 6.2.2 Poczta Polska S.A.
    • 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
    • 6.2.4 CEVA Logistics
    • 6.2.5 LOT Polish Airlines
    • 6.2.6 PKP Cargo S.A.
    • 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.2.8 FedEx Corporation
    • 6.2.9 DB Schenker
    • 6.2.10 DSV
    • 6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
    • 6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
    • 6.2.13 Dachser
    • 6.2.14 Rhenus Logistics
    • 6.2.15 DHL
    • 6.2.16 Geodis
    • 6.2.17 Gefco*
  • 6.3 Liste des autres acteurs de la logistique

7. TENDANCES FUTURES DU MARCHÉ

8. ANNEXE

  • 8.1 Répartition du PIB, par activité
  • 8.2 Aperçu des flux de capitaux
  • 8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage, contribution à l'économie
  • 8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
  • 8.5 Aperçu des principales destinations d’exportation
  • 8.6 Aperçu des principaux pays d’origine des importations
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Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Pologne

Le fret et la logistique font référence au transport de marchandises au niveau national et international via divers modes de transport, notamment aérien, ferroviaire et routier. Ce rapport fournit un aperçu du marché et des informations sur divers sujets, tels que les tendances technologiques, des informations sur l'industrie du commerce électronique, un aperçu des coûts de transport de marchandises/taux de fret en Pologne, les tendances du transport intermodal en Pologne et l'impact du COVID. -19 sur le marché.

Le rapport fournit également des informations quantitatives et qualitatives sur les segments par fonction et utilisateurs finaux. De plus, le rapport fournit des profils dentreprise pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.

Le marché polonais du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises (aérien, maritime et fluvial, routier et ferroviaire), expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (construction, pétrole et gaz et Carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, télécommunications et autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et alimentaires et alimentaires)). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché polonais du fret et de la logistique en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Par fonction Transport de marchandises Route
Transport maritime et eaux intérieures
Air
Rail
Expédition de fret
Entreposage
Services à valeur ajoutée
Par utilisateur final Construction
Pétrole, gaz et carrières
Agriculture, pêche et foresterie
Fabrication et automobile
Commerce de distribution
Télécommunications
Autres utilisateurs finaux (pharmaceutique et restauration)
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Pologne

Quelle est la taille du marché polonais du fret et de la logistique ?

La taille du marché polonais du fret et de la logistique devrait atteindre 34,56 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,11 % pour atteindre 42,28 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché polonais du fret et de la logistique ?

En 2024, la taille du marché polonais du fret et de la logistique devrait atteindre 34,56 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché polonais du fret et de la logistique ?

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL sont les principales sociétés opérant sur le marché polonais du fret et de la logistique.

Quelles années couvre ce marché polonais du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché polonais du fret et de la logistique était estimée à 33,20 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Pologne pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Pologne pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Pologne

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Pologne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Pologne comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.