Taille du marché des CMO pharmaceutiques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 171.18 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 230.38 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.12 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des CMO pharmaceutiques
La taille du marché des CMO pharmaceutiques est estimée à 171,18 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 230,38 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,12 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
En raison de la demande croissante de médicaments génériques et de produits biologiques, de la nature à forte intensité de capital de l'activité et des exigences de fabrication complexes, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont identifié la rentabilité potentielle d'un contrat avec un CMO (sous-traitance de fabrication sous contrat) pour les domaines cliniques et pharmaceutiques. fabrication sur scène commerciale.
- Le facteur le plus important à lorigine de la croissance des OCM dans lindustrie pharmaceutique est le besoin croissant de processus et de technologies de production de pointe, qui se sont révélés très efficaces pour répondre aux exigences réglementaires.
- Les sociétés de gestion marketing se consolident pour améliorer leur rentabilité sur un marché concurrentiel. Les grandes sociétés de gestion marketing pourraient étendre leur présence géographique et pénétrer plusieurs marchés grâce à la consolidation. Par exemple, en janvier 2020, le fabricant sud-coréen de biosimilaires Celltrion a annoncé son intention d'investir 514 millions de dollars sur cinq ans dans sa nouvelle usine de Wuhan, l'installation de produits biologiques la plus vaste de Chine, avec une capacité de 120000 litres. La nouvelle installation est conçue pour développer et fabriquer ses produits biologiques pour le marché local et réaliser des travaux sous contrat pour la vague émergente des sociétés de biotechnologie chinoises.
- De plus, les sociétés pharmaceutiques ont orienté leurs priorités vers les principaux domaines de compétence. Ils préfèrent donc ne pas sacrifier les ressources, lexpertise et la technologie disponibles pour formuler la dose finale des médicaments. La concurrence accrue et la diminution des marges bénéficiaires ont contraint les sociétés pharmaceutiques à revoir leurs processus de production et leurs activités de RD au lieu de fabriquer le médicament formulé pour rester compétitives sur le marché.
- Avec la croissance continue du secteur pharmaceutique, en particulier après la pandémie de Covid-19, les entreprises pharmaceutiques innovatrices doivent approvisionner leurs pipelines en nouveaux médicaments. Cependant, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour découvrir, développer et fabriquer des produits. Par conséquent, le besoin en CMO est assez important.
- En outre, des pays tels que la Chine, lInde et le Japon détiennent une part importante du marché des CMO pharmaceutiques, en raison de faibles coûts de main-dœuvre, de faibles coûts dinvestissement et de frais généraux (par rapport à ceux des États-Unis et de lEurope), dincitations fiscales et de sous-évaluations. combinaison de devises qui offre un avantage de coût significatif aux sociétés pharmaceutiques qui externalisent vers ces pays.
- Le facteur le plus important qui stimule la croissance des OCM dans lindustrie pharmaceutique dans la région Asie-Pacifique est le besoin croissant de processus et de technologies de production robustes, qui se sont révélés très efficaces pour répondre aux exigences réglementaires.
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché, les sociétés pharmaceutiques étant soudainement confrontées au défi de produire les millions de doses de vaccin qui seraient probablement nécessaires. De nombreuses entreprises telles que Pfizer et AstraZeneca ont transféré des produits biologiques non liés au COVID-19 hors de leurs réseaux de fabrication exclusifs pour faire place aux nouveaux vaccins. En raison des délais serrés et des défis de mise à léchelle de la fabrication des vaccins et des médicaments contre la COVID-19, les CMO ont signé des contrats de services de fabrication sous contrat à un rythme sans précédent avec le début de la pandémie.
Tendances du marché des CMO pharmaceutiques
Linvestissement croissant en RD devrait stimuler le marché
- Les États-Unis sont lun des plus grands marchés pharmaceutiques, représentant environ la moitié des dépenses en RD sur les marchés pharmaceutique et biotechnologique. Les CMO jouent un rôle essentiel sur ce marché, en investissant dans de nouvelles installations et technologies pour servir diverses entités d'externalisation. En outre, les entreprises profitent non seulement des avantages de leur présence en Asie grâce à des investissements internes, mais recherchent également des partenariats basés sur la recherche pour acquérir une expertise en approvisionnement haut de gamme, développer la découverte de médicaments et investir en Asie.
- Le fabricant professionnel chinois de médicaments destinés à la dermatologie et à la tuberculose, Huapont, est l'un des fabricants pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Chine, dépendant principalement de la RD et de l'expansion du marché. Les directeurs marketing peuvent tirer parti de leur expertise, grâce à leurs capacités de RD et de fabrication complexes, pour répondre aux besoins des grandes sociétés pharmaceutiques génériques et biotechnologiques.
- Le changement progressif des principes de fonctionnement des entreprises sur le marché a conduit à un changement de modèle, passant du contrôle des coûts à une réaccentuation des services à valeur ajoutée. Ils ont également permis leur intégration dans la chaîne de valeur des entreprises. La nature très fragmentée du marché américain de la fabrication sous contrat de produits pharmaceutiques, avec plus de 150 CMO, entraîne une concurrence (en termes de prix) et a un impact sur les revenus des CMO.
- Des investissements en RD et des expansions de capacités sont attendus dans le segment des formulations liquides injectables et stériles. Les petites entreprises de biotechnologie ont accès à des connaissances et à des ressources spécialisées qui les aident à accélérer leurs activités de RD. Une plus grande complexité technologique dans le développement de médicaments et une plus grande spécificité des cibles ont contribué à réduire les coûts moyens de RD, car les entreprises identifient des médicaments dotés de caractéristiques moléculaires au lieu d'utiliser des méthodes d'essais et d'erreurs pour trouver des composés qui fonctionnent de la manière souhaitée.
- En outre, les fournisseurs du marché étendent leurs services de recherche pour répondre aux exigences dynamiques des sociétés pharmaceutiques, ce qui stimule le marché en question. Selon Evaluate Pharma, en 2026, la société suisse Roche devrait consacrer 14 milliards de dollars à la recherche et au développement (RD) pharmaceutiques. Les autres entreprises dont les dépenses prévues en RD sont élevées sont Merck, Pfizer et Johnson Johnson.
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LAmérique du Nord détiendra une part de marché importante
- Aux États-Unis, les organisations de fabrication sous contrat (CMO) ont évolué d'une offre initiale de services de fabrication essentiels à une large gamme de services destinés à répondre à la demande du marché et des sous-traitants. La croissance constante de l'industrie pharmaceutique américaine et l'externalisation croissante des grandes sociétés pharmaceutiques se concentrant sur leurs compétences de base pour améliorer leurs marges bénéficiaires stimulent le marché du pays.
- Des réglementations nationales plus strictes garantissent une qualité de fabrication supérieure et des produits finaux auxquels adhèrent les OGC. Par exemple, la fabrication dune thérapie autologue ou allogénique est complexe et lusine de fabrication doit obtenir sa certification GMP.
- Le pays est devenu l'un des plus grands marchés pharmaceutiques, représentant près de la moitié des dépenses de RD sur les marchés pharmaceutiques et biotechnologiques. Par conséquent, les sociétés de gestion marketing jouent un rôle essentiel sur ce marché et ont investi dans de nouvelles installations et technologies pour répondre aux besoins de divers sous-traitants. Le pays connaît une pénurie de capacité de fabrication pour des secteurs spécifiques, comme la thérapie cellulaire, peptidique et génique. Les CMO ont élargi leurs bases de fabrication au cours des deux dernières années.
- L'industrie pharmaceutique canadienne est l'une des plus innovantes en termes de produits. Les produits pharmaceutiques, un secteur clé de l'économie canadienne, sont soutenus par le gouvernement canadien, qui offre un environnement favorable aux entreprises pharmaceutiques et peut tirer parti des actifs pour des stratégies commerciales à court et à long terme.
- À la suite de la chute des brevets, les sociétés pharmaceutiques du pays se réorganisent et recherchent de nouveaux modèles commerciaux fondés sur des partenariats avec des tiers et des réseaux externes. Ce modèle économique repose principalement sur lexternalisation de la plupart des opérations, y compris la fabrication, offrant de bonnes opportunités de croissance aux CMO de cette région.
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Aperçu du secteur des CMO pharmaceutiques
Bien que le marché étudié soit très fragmenté, les principaux fournisseurs détiennent la majeure partie des parts de marché. La présence de nombreux acteurs sur le marché étudié a un impact sur la tarification des services, ce qui en fait un facteur de concurrence directe, notamment pour les petits vendeurs. Les fournisseurs du marché étudié devraient se concentrer sur la fourniture de services à guichet unique, leur offrant ainsi un avantage concurrentiel. Ces pratiques seraient possibles pour les sociétés de gestion marketing ayant accès à des capitaux importants. Ce facteur accroît la concurrence et crée une barrière à l'entrée pour de nouveaux joueurs. Certains des principaux acteurs du marché sont Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.), Lonza Group, Catalant Inc., Pfizer CentreOne (Pfizer Inc.), Boehringer Ingelheim Group, etc.
En juin 2023, OneBioSuite, une solution intégrée de développement, de production et d'approvisionnement de Catalent, a été développée pour inclure diverses modalités biologiques, notamment l'ARNm, les thérapies cellulaires et géniques, les anticorps et les protéines recombinantes, ainsi que les protéines recombinantes. Le lancement du service étendu aura lieu parallèlement à la participation de Catalent à la BIO International Convention (stand 785) à Boston du 5 au 8 juin 2023.
En décembre 2022, le médicament Talicia de RedHillBiopharma utilisé pour traiter l'infection à H. pylori continuerait d'être fabriqué commercialement par Recipharm jusqu'en 2026. RedHilland Recipharm a travaillé en étroite collaboration depuis 2015 pour développer et fabriquer Talicia (gélules à libération retardée, oméprazole magnésium, amoxicilline et rifabutine, 10 mg/250 mg/12,5 mg).
Leaders du marché des CMO pharmaceutiques
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Catalent Inc.
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Recipharm AB
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Jubilant Biosys Ltd.(Jubilant Pharmova Ltd)
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Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)
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Boehringer Ingelheim Group
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Actualités du marché des CMO pharmaceutiques
- Janvier 2023 Catalent a annoncé avoir signé un accord de développement et de licence avec EthicannPharmaceuticals Inc., une société pharmaceutique spécialisée canado-américaine spécialisée dans la création de thérapies médicamenteuses à base de cannabinoïdes de grande valeur utilisant la technologie des comprimés à désintégration zydisorale (ODT) pour faire progresser le portefeuille de médicaments cliniques d'Ethicann.. Selon l'accord, Catalent utiliserait sa technologie Zydis pour créer des produits pharmaceutiques contenant du cannabidiol (CBD) et du tétrahydrocannabinol (THC) pour qu'Ethicann les utilise dans des essais cliniques sur diverses conditions.
- Octobre 2022 Recipharm a investi dans une nouvelle ligne de remplissage à grande vitesse pour seringues et cartouches préremplies sur son site de Wasserburg, en Allemagne, afin de répondre à la demande croissante des clients en formats de fichiers à forte croissance, en développement de contrats internationaux et en organisation de fabrication (CDMO ). Cet investissement devait renforcer davantage l'ensemble de l'offre de fabrication de Recipharm pour les produits pharmaceutiques injectables nécessitant un remplissage stérile dans le cadre d'un récent programme d'investissements et d'expansions dans l'activité la plus importante.
Rapport sur le marché des CMO pharmaceutiques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Politiques industrielles
4.5 Facteurs de marché
4.6 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché des CMO pharmaceutiques
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation du volume d'externalisation par les sociétés pharmaceutiques
5.1.2 Augmenter les investissements en R&D
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Augmentation des délais de livraison et des coûts logistiques
5.2.2 Exigences réglementaires strictes
5.2.3 Problèmes d'utilisation des capacités affectant la rentabilité des sociétés de gestion marketing
5.3 Analyse des licences et des modèles commerciaux actuels dans le secteur des CMO
5.4 Critères clés pris en compte pour la sélection du CMO
5.5 Couverture de l'externalisation des contrats de couches minces
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de service
6.1.1 Fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API)
6.1.1.1 Petite molécule
6.1.1.2 Grande molécule
6.1.1.3 API haute puissance (HPAPI)
6.1.2 Développement et fabrication de formulations de dosage finies (FDF)
6.1.2.1 Formulation à dose solide
6.1.2.1.1 Comprimés
6.1.2.1.2 Autres types (capsules, poudres, etc.)
6.1.2.2 Formulation de dose liquide
6.1.2.3 Formulation de dose injectable
6.1.3 Emballage secondaire
6.2 Par géographie^
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Italie
6.2.2.5 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Japon
6.2.3.4 Australie
6.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 l'Amérique latine
6.2.4.1 Brésil
6.2.4.2 Mexique
6.2.4.3 Argentine
6.2.4.4 Reste de l'Amérique latine
6.2.5 Moyen-Orient et Afrique
6.2.5.1 Emirats Arabes Unis
6.2.5.2 Arabie Saoudite
6.2.5.3 Afrique du Sud
6.2.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PART DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS
8. PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Catalent Inc.
8.1.2 Recipharm AB
8.1.3 Jubilant Biosys Ltd.(Jubilant Pharmova Ltd.)
8.1.4 Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.)
8.1.5 Boehringer Ingelheim Group
8.1.6 Pfizer CentreSource (Pfizer Inc.)
8.1.7 Aenova Holdings GMBH
8.1.8 Famar SA
8.1.9 Baxter Biopharma Solutions (Baxter International Inc.)
8.1.10 Lonza Group
8.1.11 Tesa Labtec GmbH (Tesa SE)
8.1.12 Tapemark
8.1.13 ARX LLC
9. ANALYSE DES PRINCIPAUX CMOS ÉQUIPÉS POUR FABRIQUER DES MÉDICAMENTS RÉPERTORIÉS
10. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
11. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
12. ANNEXE
12.1 Technologies de formulation de dosages
12.1.1 Technologie de formulation anti-abus
12.1.2 Technologie lipidique multiparticulaire (LMP)
12.1.3 Technologie d'inhalation de poudre sèche
12.1.4 Technologie d'agent de contrôle de force
12.1.5 Technologie de formulation de médicaments à haute puissance
12.1.6 Technologie de revêtement à lit fluidisé
12.1.7 Technologie de formulation de médicaments à haute puissance
12.2 Formes posologiques par voie d'administration
12.2.1 Oral
12.2.2 Topique
12.2.3 Parentéral
12.2.4 Rectal
12.2.5 Vaginal
12.2.6 Inhalé
12.2.7 Otique
Segmentation de lindustrie des CMO pharmaceutiques
La fabrication sous contrat est une sous-traitance, dans laquelle un fabricant conclut un accord formel avec une autre entreprise de fabrication pour ses pièces, produits ou composants. L'ancien fabricant les utilise dans son processus de fabrication pour fabriquer ses produits. Une organisation de fabrication sous contrat (CMO) est une organisation qui sert l'industrie pharmaceutique et fournit à ses clients des services complets, du développement de médicaments à la fabrication. L'externalisation vers un CMO permet aux clients pharmaceutiques d'étendre leurs ressources techniques sans augmentation des frais généraux. Le client peut gérer ses ressources et ses coûts internes en se concentrant sur les compétences de base et les projets à forte valeur ajoutée tout en réduisant ou en n'ajoutant pas d'infrastructure ou de personnel technique.
Le marché des organisations de fabrication sous contrat pharmaceutique (CMO) est segmenté par type de service (fabrication dingrédients pharmaceutiques actifs (API) (petite molécule, grande molécule, API à haute puissance (HPAPI)), développement et fabrication de formulations posologiques finies (FDF) (formulation de doses solides). (Comprimés), Formulation en dose liquide, Formulation en dose injectable), Emballage secondaire), par géographie (Amérique du Nord (Segmentation par type de service, Segmentation par pays (États-Unis, Canada)), Europe (Segmentation par type de service (Segmentation par pays ( Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Reste de l'Europe)), Asie-Pacifique (Segmentation par type de service, Segmentation par pays (Chine, Inde, Japon, Australie, Reste de l'Asie-Pacifique)), Amérique latine (Segmentation par service Type, segmentation par pays (Brésil, Mexique, Argentine, reste de l'Amérique latine)), Moyen-Orient et Afrique (Segmentation par type de service, segmentation par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) )). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en milliards USD pour tous les segments.
| Par type de service | ||||||||||||
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| Par géographie^ | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché des CMO pharmaceutiques
Quelle est la taille du marché des CMO pharmaceutiques ?
La taille du marché des CMO pharmaceutiques devrait atteindre 171,18 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,12 % pour atteindre 230,38 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des CMO pharmaceutiques ?
En 2024, la taille du marché des CMO pharmaceutiques devrait atteindre 171,18 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché CMO pharmaceutique ?
Catalent Inc., Recipharm AB, Jubilant Biosys Ltd.(Jubilant Pharmova Ltd), Patheon Inc. (Thermo Fisher Scientific Inc.), Boehringer Ingelheim Group sont les principales sociétés opérant sur le marché des CMO pharmaceutiques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché CMO pharmaceutique ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché CMO pharmaceutique ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des CMO pharmaceutiques.
Quelles années couvre ce marché des CMO pharmaceutiques et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des CMO pharmaceutiques était estimée à 161,31 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des CMO pharmaceutiques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des CMO pharmaceutiques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie pharmaceutique des CMO
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des CMO pharmaceutiques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse CMO pharmaceutique comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
CMO pharmaceutique Instantanés du rapport
