Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 15.16 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
Le marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou était évalué à 119,5 millions de dollars en 2020 et devrait atteindre 278,78 millions de dollars d'ici 2026, enregistrant un taux de croissance de 15,16 % au cours de la période de prévision.
Le marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid est dans une phase de développement où le gouvernement comprend l'importance de l'approvisionnement sous la chaîne du froid et travaille à la construction de davantage d'entrepôts à température contrôlée. En outre, avec la faible pénétration des supermarchés dans le pays, il existe un potentiel de croissance pour le secteur.
Avec lépidémie de Covid-19, les gens passent au mode en ligne et on enregistre ainsi une croissance exponentielle du nombre dentreprises passant au mode en ligne. La demande de produits frais pendant le confinement a permis de maintenir la logistique de la chaîne du froid en activité, tandis que les exportations de fruits et légumes, l'un des produits les plus exportés au Pérou, ont également retrouvé leurs chiffres d'exportation habituels, c'est-à-dire avant la pandémie. En outre, les vaccins contre le virus corona doivent être conservés à basse température, ce qui stimule la demande du marché de la logistique de la chaîne du froid dans le pays.
L'industrie de la restauration représente jusqu'à 18 % du total des recettes touristiques étrangères. Le Pérou compte environ 20 000 hôtels comptant environ 500 000 chambres. Les restaurants et les hôtels haut de gamme servent des produits de consommation de grande valeur en provenance des États-Unis (tels que des vins, du fromage, du bœuf et du porc), ce qui nécessite l'utilisation d'espaces d'entreposage frigorifiques.
L'industrie agroalimentaire du Pérou est un secteur florissant de l'économie du pays. L'industrie alimentaire péruvienne contribue à hauteur de plus de 28 % au PIB industriel du pays, avec une valeur ajoutée brute de 9,4 milliards de dollars en 2020.
Tendances du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
La croissance du secteur pharmaceutique stimule le marché
Le marché péruvien de l'industrie pharmaceutique est extrêmement compétitif, avec des ventes annuelles supérieures à 2,2 milliards de dollars en 2020. La transformation numérique a actuellement un impact significatif sur le secteur.
Au Pérou, les facteurs qui stimulent l'industrie pharmaceutique comprennent l'augmentation du pouvoir d'achat, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et les initiatives gouvernementales visant à s'approvisionner en médicaments génériques. Composé d'un nombre relativement restreint d'entreprises, le marché est principalement dominé par Inkafarma, Química Suiza et Boticas Arcángel, des acteurs locaux en forte croissance.
Le pays compte plus de 200 laboratoires nationaux et transnationaux. Outre les laboratoires, dautres acteurs importants du secteur comprennent les distributeurs pharmaceutiques et les chaînes de pharmacies.
Distribuer le vaccin en toute sécurité dans les régions les plus reculées du pays. Le Pérou a signé un accord pour le transport aérien du vaccin contre la COVID-19 dans des avions et des conteneurs spécialement équipés. Par l'intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le ministère de la Santé (Minsa) a acheté 10339 unités d'équipement de réfrigération pour améliorer le système de chaîne du froid nécessaire au transport et au stockage des vaccins contre la COVID-19 dans tout le Pérou. Les équipements, principalement des réfrigérateurs électriques et solaires, seront utilisés pour conserver et transporter les vaccins à travers le pays dans des conditions appropriées de chaîne du froid, garantissant ainsi la qualité des vaccins partout où ils vont.
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Nécessité d'une logistique sous chaîne du froid pour un secteur agricole en constante croissance
Le secteur agricole contribue à près de 7 % au PIB du Pérou tout en employant 27 % de la main-d'œuvre totale. Au Pérou, un pourcentage élevé des fruits et légumes du monde est exporté par des agriculteurs et des fabricants de produits alimentaires qui ont besoin d'un niveau élevé de logistique et de transport pour leurs produits périssables.
Les exportations de fruits péruviennes ont augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, passant de 540 millions de dollars en 2010 à 3,8 milliards de dollars en 2020, le Pérou se classant parmi les dix premiers pays exportateurs de fruits. Les raisins et les myrtilles du Pérou sont toujours demandés dans le monde entier et figurent ainsi parmi les deux principaux produits agricoles de la liste des exportations du pays. Les États-Unis et les Pays-Bas sont les deux principales destinations des exportations de fruits et légumes frais du Pérou, suivis par l'Espagne et le Royaume-Uni.
Le Pérou est également un important fournisseur de cultures telles que lasperge, en raison de son climat unique. Le Pérou dispose dune fenêtre dexportation dasperges entre novembre et janvier, mois pendant lesquels presque aucun autre pays nexporte ce produit.
Alors que le marché de la logistique de la chaîne du froid du pays est toujours en développement, il reste encore beaucoup à faire pour réduire le gaspillage alimentaire, le Pérou ayant perdu 33 % de la nourriture produite en raison du manque ou de la mauvaise gestion de la chaîne du froid en 2018.
Aperçu du secteur de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
Le marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid est largement consolidé avec les 5 principaux acteurs occupant une part de marché denviron 35 %. Certains des principaux acteurs du marché incluent Ransa (Depsa), Frialsa Frigorifficos, Frio Aereo et Critical Express Cargo, entre autres. Lintégration technologique progresse lentement mais régulièrement, et les acteurs qui ont investi dans la technologie devraient bénéficier dun avantage concurrentiel sur le marché.
Leaders du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
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DHL
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Savar Logistica
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Frialsa Frigorificos
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Depsa
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Absolute Zero
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
- Janvier 2020 Ransa, l'opérateur logistique du groupe Romero, a combiné ses services de commerce extérieur avec l'activité de stockage temporaire et l'activité de conteneurs vides de l'opérateur portuaire Tramarsa. Ainsi, Ransa augmentera ses infrastructures et prévoit une croissance de 18 % des ventes de son activité au Pérou.
- Décembre 2019:Frialsa Pérou a ouvert un centre de stockage et de distribution de produits réfrigérés et surgelés. Le centre logistique a la capacité de stocker plus de 10 000 tonnes de marchandises à une température allant jusqu'à -29 degrés Celsius.
Rapport sur le marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Règlements gouvernementaux
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Informations sur les réfrigérants et les matériaux d'emballage
4.6 Bref sur les taux de fret
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.2 Contraintes
5.3 Opportunités
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par service
6.1.1 Entreposage frigorifique/entrepôt réfrigéré
6.1.2 Transport réfrigéré
6.1.3 Services à valeur ajoutée (Gestion des commandes, Surgélation rapide, Étiquetage, Gestion des stocks, etc.)
6.2 Par type de température
6.2.1 Glacé
6.2.2 Congelé
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Fruits et légumes
6.3.2 Produits laitiers (lait, beurre, fromage, glaces, etc.)
6.3.3 Poisson, viande et fruits de mer
6.3.4 Aliments transformés
6.3.5 Pharmaceutique (y compris Biopharma)
6.3.6 Boulangerie et Confiserie
6.3.7 Autres utilisateurs finaux (produits chimiques, etc.)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Frialsa Frigorificos Del Peru
7.2.2 Depsa
7.2.3 Lineage Logistics
7.2.4 South Pacific Logistics
7.2.5 G&R Frigotrans
7.2.6 San Louis J&C
7.2.7 Absolute Zero
7.2.8 TIMCO SAC
7.2.9 Transporte Campos
7.2.10 Husky SAC*
7.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
7.4 Fournisseurs et fournisseurs clés (fabricants d'équipements d'entreposage frigorifique, fabricants de transporteurs, fournisseurs de technologies pour l'industrie de la chaîne du froid)
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution du secteur des transports à l'économie)
9.2 Statistiques détaillées des importations et des exportations de produits alimentaires surgelés
Segmentation de lindustrie de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
La logistique de la chaîne du froid comprend les établissements dont l'activité principale est l'exploitation d'entrepôts réfrigérés, d'installations de stockage et le transport de marchandises dans des véhicules à température contrôlée. Les services fournis par ces établissements comprennent les services de surgélation, de trempe et de stockage sous atmosphère modifiée. Une analyse de fond complète du marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés sont couvertes dans le rapport.
| Par service | ||
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| Par type de température | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid au Pérou
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou ?
Le marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid devrait enregistrer un TCAC de 15,16 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché péruvien de la logistique de la chaîne du froid ?
DHL, Savar Logistica, Frialsa Frigorificos, Depsa, Absolute Zero sont les principales entreprises opérant sur le marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou.
Quelles années couvre ce marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique de la chaîne du froid au Pérou pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid au Pérou
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid au Pérou 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid au Pérou comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique de la chaîne du froid au Pérou Instantanés du rapport
