Taille du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 27.43 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 51.13 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.26 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
La taille du marché des équipements de protection individuelle est estimée à 27,43 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 51,13 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance rapide du secteur de la construction et la sensibilisation croissante des industriels à la protection des employés sur le lieu de travail sont les principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché des équipements de protection individuelle.
- Alors que la pandémie de COVID-19 touche près de 183 millions de personnes dans le monde (en juillet de l'année dernière), une demande sans précédent de produits de sécurité et de prévention des soins de santé, tels que des gants, des masques, des combinaisons, des blouses, des lunettes et des écrans faciaux, a été observée.. En conséquence, la croissance du marché des kits EPI précédemment estimée a considérablement augmenté. La pandémie de COVID-19 a entraîné une production limitée dautres produits industriels, et de nombreux fabricants de produits industriels se sont tournés vers la production dEPI, entraînant une forte augmentation de certains écosystèmes régionaux.
- L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) exige que les différentes catégories d'EPI respectent ou soient équivalentes aux normes élaborées par l'American National Standards Institute (ANSI). Alors que l'ANSI élaborait des normes de sécurité depuis les années 1920, la protection de la tête et des yeux des travailleurs industriels était alors approuvée. Les chutes sont l'une des principales causes de décès sur les chantiers de construction ; par conséquent, il devient important d'utiliser un équipement de protection approprié comme un harnais de sécurité ou des respirateurs pour protéger les poumons des gaz, vapeurs et particules dangereux.
- Le contrôle des infections nécessite un EPI spécifique destiné à être utilisé dans l'espace médical, qui doit respecter les réglementations de la FDA. De plus, du côté des fournisseurs, le respect des normes de protection consensuelles volontaires sapplique aux masques chirurgicaux, aux respirateurs N95, aux gants médicaux et aux blouses.
Tendances du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
Les masques chirurgicaux et les respirateurs N95 connaîtront une croissance significative
- Les masques chirurgicaux sont des équipements de protection individuelle utilisés pour protéger le porteur des particules en suspension dans l'air et des liquides contaminant le visage dans une application courante. Une étude menée par le NIOSH a révélé que près de 78 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser des masques chirurgicaux pour un ou plusieurs risques, dont 14 % pour la ribavirine et plus de 90 % pour la fumée chirurgicale.
- Par conséquent, les masques chirurgicaux ont été utilisés dans des situations où une protection respiratoire est recommandée, par exemple lors de la préparation ou de l'administration de médicaments antinéoplasiques et lors du travail à proximité de fumée chirurgicale. Même si un masque chirurgical peut être efficace pour bloquer les éclaboussures et les grosses gouttelettes, le blocage des minuscules particules transmises par la toux, les éternuements ou certaines procédures médicales rend ces masques impropres à être utilisés plus d'une fois.
- Les respirateurs N95, quant à eux, sont similaires aux masques standards européens FFP2 et FFP3, reconnus comme idéaux pour protéger le nez et la bouche contre la transmission ou l'inhalation de particules virales. Le port de masques est devenu habituel et omniprésent, non seulement dans les hôpitaux mais dans tous les lieux publics en raison du COVID-19, ce qui a entraîné une surconsommation de masques chirurgicaux et N95 par le grand public. Cela a en outre entraîné dimmenses pénuries dapprovisionnement en masques chirurgicaux et N95 pour les professionnels de santé en première ligne des soins aux patients, comme cela a été signalé dans plusieurs pays.
- Les entreprises ont accru leur présence sur le marché grâce à divers développements stratégiques. Par exemple, en août 2022, Optrel, un fabricant de protections respiratoires, a présenté le P Air Clear, le respirateur N95 approuvé par le NIOSH avec une fenêtre transparente. Le P Air Clear constitue une avancée significative pour les éducateurs, les travailleurs de la santé, les gériatres et la communauté sourde et malentendante. Il offre le niveau de protection maximal avec l'avantage supplémentaire d'une fenêtre transparente, supprimant la barrière de communication posée par les masques traditionnels.
- De plus, en mai 2022, le projet N95 a collaboré avec le FXB Center for Health and Human Rights de l'Université Harvard pour fournir 1 million de respirateurs gratuits aux communautés locales. En collaboration avec 23 groupes communautaires dans dix États, les partenaires ont donné plus de 500000 respirateurs grâce à un don important de 500000 N95 au projet N95 du fabricant de dispositifs médicaux Advanced Concept Innovations (ACI), basé à Lakeland, en Floride.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- Des réglementations gouvernementales strictes concernant la sécurité des travailleurs ont contraint les entreprises à inculquer des équipements de protection individuelle et à prévenir les décès au travail. La demande régionale de produits pour le secteur de la santé et la sensibilisation croissante à la prévention de la propagation du COVID-19 ont également stimulé les ventes sur le marché des équipements de protection individuelle dans la région.
- Selon un rapport publié par Statistique Canada en 2021, les deux tiers (66,1 %) des entreprises au Canada ont déclaré avoir besoin ou prévu avoir besoin d'équipement de protection individuelle (EPI) pour fonctionner conformément aux directives de santé publique liées à la COVID-19. Les entreprises du secteur des services étaient les plus susceptibles d'avoir besoin d'EPI, notamment celles des services d'enseignement (92,1 %), des soins de santé et de l'assistance sociale (84,3 %), du commerce de détail (84,0 %) et des services d'hébergement et de restauration (79,5 %)..
- Les fabricants de la région ont investi dans des activités de RD de produits et dans lexpansion de leurs capacités pour répondre à la demande croissante dEPI et avoir un impact positif. Par exemple, en mai 2022, Honeywell International Inc. a lancé deux nouveaux produits respiratoires certifiés NIOSH, les masques des séries DC365 et RU8500X, pour aider le personnel de santé. Ces produits supplémentaires élargissent la gamme d'équipements de protection individuelle (EPI) de Honeywell.
- De plus, les États-Unis comptent les principaux acteurs du marché engagés dans la fabrication dEPI. Des sociétés comme 3M Co., MSA Safety Inc., Ansell Limited, Honeywell International Inc., EI DuPont de Nemours and Co., Kimberly-Clark Corporation, Lakeland Industries, Inc. et Radians, Inc., entre autres, sont également favoriser la croissance du marché dans la région.
- En outre, le nombre croissant daccidents du travail, ainsi que lexigence dune résistance à lusure mécanique et déquipements de protection très durables dans les entreprises pétrolières et gazières, automobiles, de raffinage et de fabrication de métaux, devraient orienter les tendances du marché des équipements de protection individuelle. Laugmentation des risques sur le lieu de travail ainsi que le cadre réglementaire poignant de lOccupational Safety and Health Administration pour garantir la sécurité des employés devraient stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.
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Aperçu du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
Le marché des équipements de protection individuelle est concentré et dominé par quelques acteurs majeurs comme 3M Company, Honeywell International, Inc., Alpha Pro Tech, Ansell Ltd. et Avon Protective Systems. Ces acteurs majeurs, qui occupent une part importante du marché, sefforcent délargir leur clientèle à létranger. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Cependant, grâce aux progrès technologiques et aux innovations de produits, les entreprises de taille moyenne et petite accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
En février 2022, Trivitron Healthcare a développé une technologie pour les tabliers de radioprotection de qualité spatiale. Le tablier de radioprotection SpaceD a été créé spécialement pour les professionnels de santé qui passent de longues heures dans les laboratoires de chirurgie et d'imagerie.
En janvier 2022, Airxom, une entreprise française de technologie médicale, a lancé un masque actif qui filtre les micro et nanoparticules et offre une protection contre les virus (comme le SRAS-COV 2), les germes et les composés organiques volatils (monoxyde d'azote, NOX, benzène, toluène, etc.).
Leaders du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
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3M Company
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Ansell Limited
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Cardinal Health Inc.
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DuPont de Nemours Inc.
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Dynarex Corporation
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Actualités du marché des équipements de protection individuelle (EPI)
- Juin 2022 Cardinal Health et Zipline ont révélé avoir commencé des livraisons par drones à longue portée en Caroline du Nord. Cardinal Health livre divers produits pharmaceutiques et fournitures médicales à Cannon Pharmacy Main, une chaîne de pharmacies indépendante desservant les sites de Caroline du Nord. Grâce à cette collaboration, ils peuvent minimiser le risque de rupture de stock et réduire les obstacles que les patients rencontrent pour accéder aux produits requis pour répondre à leurs demandes.
- Février 2022 Honeywell International Inc. a formé une collaboration avec AstraZeneca pour construire des inhalateurs respiratoires de nouvelle génération pour le traitement de l'asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique en utilisant des propulseurs avec un potentiel de réchauffement climatique (PRG) proche de zéro.
Rapport sur le marché des équipements de protection individuelle (EPI) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
4.3.1 Dynamique de production (nouvelles capacités de production, fournisseurs d’EPI Pure Play par rapport à d’autres installations de production)
4.3.2 Réglementations d'importation et d'exportation en raison du COVID-19
4.3.3 10 principaux pays importateurs et exportateurs d’EPI (en milliers de dollars américains) 2015 à 2019, 2020 (janvier à mai)
4.4 Facteurs de marché
4.4.1 Incidence croissante des pandémies et des épidémies
4.4.2 Adoption croissante d’une procédure chirurgicale rentable et innovante
4.4.2.1 Incidence croissante des pandémies et des épidémies
4.5 Défis du marché
4.5.1 Problèmes concernant l’élimination et la sensibilisation
4.5.2 Pénuries d’approvisionnement
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Produit
5.1.1 Masques chirurgicaux
5.1.2 Masques respiratoires (classe de filtre basée aux États-Unis (couvre l'analyse de la classe de filtre, telle que la série N, la série P et la série RS) et classe de filtre européenne (couvre l'analyse de la classe de filtre, telle que FFP1, FFP2 et FFP3))
5.1.3 Gants
5.1.4 Costumes ou combinaisons
5.1.5 Tabliers
5.1.6 Autres produits (lunettes de protection, lunettes, etc.)
5.2 Géographie
5.2.1 Amérique du Nord
5.2.2 L'Europe
5.2.3 Asie-Pacifique
5.2.4 Reste du monde
6. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
6.1 Profils d'entreprises*
6.1.1 Société 3M
6.1.2 Ansell Limitée
6.1.3 Santé Cardinal Inc.
6.1.4 DuPont de Nemours inc.
6.1.5 Société Dynarex
6.1.6 Honeywell International Inc.
6.1.7 Société Kimberly-Clark
6.1.8 Top Glove Corporation Bhd
6.1.9 Microgen Hygiène Pvt. Ltée
6.1.10 Prestige Ameritech
7. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS et PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des équipements de protection individuelle (EPI)
L'équipement de protection individuelle ou EPI est appelé équipement porté afin de minimiser l'exposition aux dangers causant des blessures et des maladies professionnelles. Ces blessures ou maladies peuvent résulter d'un contact avec divers risques chimiques, électriques, mécaniques et radiologiques, pour n'en nommer que quelques-uns. L'étude a caractérisé le marché étudié en produits tels que les masques chirurgicaux et les respirateurs N95, les gants, les combinaisons ou combinaisons et les tabliers, entre autres.
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les équipements de protection individuelle (EPI)
Quelle est la taille du marché des équipements de protection individuelle ?
La taille du marché des équipements de protection individuelle devrait atteindre 27,43 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,26 % pour atteindre 51,13 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des équipements de protection individuelle ?
En 2024, la taille du marché des équipements de protection individuelle devrait atteindre 27,43 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des équipements de protection individuelle ?
3M Company, Ansell Limited, Cardinal Health Inc., DuPont de Nemours Inc., Dynarex Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché des équipements de protection individuelle.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de protection individuelle ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des équipements de protection individuelle ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des équipements de protection individuelle.
Quelles années couvre ce marché des équipements de protection individuelle et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des équipements de protection individuelle était estimée à 24,22 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des équipements de protection individuelle pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements de protection individuelle pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des équipements de protection individuelle
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des équipements de protection individuelle 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des équipements de protection individuelle comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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