Taille du marché des processeurs de paiement
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 56.31 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 93.62 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.70 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des processeurs de paiement
La taille du marché mondial des processeurs de paiement est estimée à 56,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 93,62 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance du marché peut être attribuée à la prévalence mondiale croissante dInternet et des smartphones. En raison de la facilité daccès à Internet, lutilisation du traitement des paiements numériques a augmenté, entraînant lexpansion du secteur des solutions de traitement des paiements.
- Le paysage mondial des paiements évolue rapidement en raison de la propension croissante des entreprises et des consommateurs à la transformation numérique, associée au taux de pénétration élevé des smartphones. Les progrès technologiques dans lindustrie des smartphones, lévolution des méthodes de paiement numériques et ladoption des points de vente dans les terminaux de vente au détail alimentent la croissance du marché.
- Plusieurs technologies, telles que la blockchain, l'IoT, l'IA, le ML et bien d'autres, agissent comme des catalyseurs importants pour la croissance du marché. Par exemple, lIoT augmente la connectivité et la pénétration des appareils et stimule les paiements intégrés, perturbant ainsi le secteur des paiements. Pour certains types de paiements, la technologie du grand livre distribué permet des mouvements d'argent plus rentables, plus sûrs et, dans la plupart des cas d'utilisation commerciale, entièrement traçables. Lorsquils sont combinés à la blockchain, les systèmes IoT intégrés pourraient fonctionner comme des plateformes décentralisées de traitement des cartes de crédit. Cette combinaison a déjà érodé la valeur des cartes plastiques en permettant à l'identification numérique du consommateur de servir de clé pour l'exécution du paiement. Par conséquent, la croissance de ces technologies devrait stimuler la croissance du marché étudié.
- Le marché croissant du commerce électronique influence davantage la croissance des méthodes de paiement numériques, stimulant ainsi la croissance des processeurs de paiement à léchelle mondiale. Avec laugmentation du nombre dacheteurs en ligne utilisant des appareils mobiles, la demande de méthodes de paiement mobiles devrait augmenter considérablement au cours des prochaines années.
- Laugmentation du commerce international, linternationalisation de la production et le commerce électronique transfrontalier suggèrent que la demande de paiements transfrontaliers numériques va continuer de croître à léchelle mondiale. Cependant, les paiements numériques dun pays à un autre pourraient savérer plus coûteux, plus lents et moins transparents que les paiements nationaux en raison de la complexité de la procédure. Cela pourrait entraver ladoption des paiements numériques pour les transactions transfrontalières entre les entreprises régionales, en particulier les petites et moyennes entreprises.
- Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la demande de paiements numériques a augmenté de façon exponentielle, en raison de la demande croissante de méthodes de paiement sans contact. Même si ces méthodes de paiement sont largement adoptées et en croissance dans les pays asiatiques, la demande devrait augmenter à léchelle mondiale, principalement parce quelles sont faciles et peu coûteuses à mettre en œuvre. Après la pandémie également, le marché connaît une croissance rapide avec ladoption croissante des paiements numériques et des marchés du commerce électronique à travers le monde.
Tendances du marché des processeurs de paiement
Le segment des cartes de crédit devrait détenir une part de marché importante
- La pénétration des cartes de crédit augmente à léchelle mondiale, avec une croissance massive de la circulation des cartes de crédit. Au deuxième trimestre de l'année précédente, le nombre de cartes de crédit Visa émises aux États-Unis et dans le monde était de 369 millions et 865 millions de cartes.
- Les principaux fournisseurs de cartes de crédit, tels que Visa, Master Card et American Express, étendent de plus en plus leur présence dans les économies en développement pour accroître leur présence et leur part de marché en offrant des avantages attractifs. Par exemple, en février 2023, Visa Inc., l'un des plus grands processeurs de paiement mondiaux, a annoncé un partenariat avec le fournisseur de paiement et de financement Tribal pour étendre ses capacités aux petites et moyennes entreprises d'Amérique latine et des Caraïbes. Tribal, dont les bailleurs de fonds incluent le Fonds pour l'Amérique latine de SoftBank, fournit des cartes de crédit et des solutions de paiement aux petites entreprises d'Amérique latine, notamment la technologie blockchain et les pièces stables. De telles tendances devraient contribuer à la croissance du marché.
- Selon la Reserve Bank of India, la valeur des paiements par carte de crédit au cours de l'année précédente s'élevait à 9,7 billions d'INR (0,12 billion de dollars). Lutilisation persistante des paiements par carte peut être attribuée aux mesures gouvernementales visant à faire de lInde une économie sans numéraire. Le secteur indien des paiements numériques devrait atteindre 1000 milliards de dollars dici la fin de lannée en cours. L'étude estime également que ce chiffre va encore augmenter en raison de l'amélioration du niveau de vie dans le pays.
- Les sociétés de traitement des cartes de crédit constituent des moteurs de croissance majeurs dans l'écosystème des paiements, les paiements par carte de crédit devant rester le type de paiement en magasin le plus important en termes de volume. Les transactions par carte de crédit génèrent d'importantes données de paiement envoyées via un réseau complexe de parties prenantes, notamment des réseaux de cartes, des émetteurs et des passerelles, qui facilitent la réalisation de la transaction. Les processeurs de cartes de crédit prennent en charge la transmission prudente et sécurisée de ces données.
- Il existe deux types de processeurs de cartes de crédit front-end et back-end. Les processeurs frontaux garantissent que les fonds des clients sont suffisants pour les transactions en acheminant les transactions des commerçants vers la banque du titulaire de la carte pour obtenir l'autorisation. Dans le même temps, les processeurs back-end acceptent les règlements des processeurs front-end et transfèrent largent vers la banque émettrice du commerçant.
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LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide
- La région Asie-Pacifique domine les autres régions en termes dadoption des transactions en ligne. Le principal moteur de lessor du paiement numérique en Chine est la possession généralisée de comptes bancaires et de smartphones. De nombreux citoyens chinois possèdent au moins deux comptes bancaires, car le gouvernement accorde des subventions pour différents avantages par l'intermédiaire de différentes banques. Les smartphones combinés aux comptes bancaires ont permis aux utilisateurs de lier facilement leurs comptes à leurs téléphones via une application.
- En août 2022, AsiaPay, l'un des leaders de la région Asie-Pacifique en matière de solutions et de technologies de paiement numérique, a annoncé une nouvelle collaboration avec TripleA, un fournisseur de services de passerelle de paiement en crypto-monnaie sous licence MAS à Singapour, pour permettre aux détaillants d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Cet accord permettrait aux entreprises de la région Asie-Pacifique daccéder à un marché mondial dutilisateurs de Bitcoin de 300 millions ou plus. Dans 11 pays de la région Asie-Pacifique, les commerçants AsiaPay peuvent désormais accepter les crypto-monnaies à la caisse via une seule interface de paiement intégrée, en plus d'autres méthodes de paiement courantes telles que les cartes, les services bancaires en ligne, les portefeuilles, BNPL, etc.
- LInde est également lun des marchés les plus rapides pour les processeurs de paiement. Le programme Digital India est un programme phare du gouvernement indien dont la vision est de transformer l'Inde en une société dotée de l'autonomie numérique. Le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) travaille au renforcement de l'infrastructure de paiement numérique et à la sensibilisation grâce à la promotion des paiements numériques.
- Selon la Banque de réserve de l'Inde, au cours de l'exercice 2022, le volume des paiements numériques dans l'Inde, pays d'Asie du Sud, a dépassé 45 milliards INR (0,54 milliard USD). Cela représente une augmentation considérable par rapport à l'exercice précédent, d'environ 22 milliards INR (0,27 milliard USD). L'adoption accrue d'applications de services intelligents et de technologies numériques sont les principaux moteurs de la croissance significative du pays en matière de paiements numériques.
- Le marché étudié est également témoin de partenariats qui façonnent le paysage du marché. En décembre 2022, Pine Labs, une plateforme de commerce marchand omnicanal, s'est associée à la startup de paiement 2C2P pour renforcer les offres d'achat immédiat, payer plus tard (BNPL) dans six pays d'Asie du Sud-Est. Singapour, la Malaisie, Hong Kong, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande seraient inclus dans le partenariat. Grâce à cette collaboration, les titulaires de cartes des banques émettrices partenaires de Pine Labs pourront payer leurs marchandises en plusieurs fois lors du paiement. Les titulaires de carte bénéficieraient de leur limite de crédit pré-approuvée sans intérêt.
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Aperçu du secteur des processeurs de paiement
Le marché des processeurs de paiement est très fragmenté avec la prédominance dacteurs majeurs tels que PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen et Square Inc. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des fusions, des innovations et des acquisitions pour améliorer leurs offres de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
- Novembre 2022 - Adyen, l'une des plateformes mondiales de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a annoncé qu'Instacart, l'une des plus grandes entreprises de technologie alimentaire d'Amérique du Nord, a choisi l'entreprise comme partenaire supplémentaire de traitement des paiements.
- Mai 2022 - Mobiquity, consultant numérique et fournisseur de produits et services numériques, s'est associé à Stripe, un fournisseur de plateforme d'infrastructure financière, pour fournir aux clients des capacités de traitement des paiements. Stripe intégrerait ses solutions de paiement au comportement des utilisateurs et aux capacités d'engagement en ligne de Mobiquity pour offrir aux clients des expériences numériques améliorées.
Leaders du marché des processeurs de paiement
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PayPal Holdings, Inc.
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Due Inc.
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Stripe
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Adyen
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Square Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des processeurs de paiement
- Mai 2022 - Visa, l'une des principales sociétés mondiales de paiement numérique, a annoncé un partenariat avec Fundbox, une plateforme de fonds de roulement intégrée pour les petites entreprises, afin d'améliorer la plateforme de Fundbox avec la puissance des paiements numériques. La carte de débit Visa Fundbox Flex, émise par Pathward, NA, constitue la première étape de cette relation et aide les petites entreprises clientes à mieux contrôler leurs sorties de fonds.
- Mars 2022 – Mastercard et Zeta, une startup de technologie bancaire qui fournit un traitement des cartes de crédit de nouvelle génération aux banques et aux fintechs, ont établi un partenariat mondial de 5 ans. Dans le cadre de ce partenariat, les sociétés travailleraient ensemble pour lancer des cartes de crédit auprès d'émetteurs du monde entier en utilisant la pile de traitement de crédit moderne, cloud-native et entièrement prête pour l'API de Zeta. Mastercard a mis l'accent sur la collaboration en investissant financièrement dans Zeta.
Rapport sur le marché des processeurs de paiement – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Introduction aux moteurs et contraintes du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Forte prolifération d'initiatives numériques entraînant un volume de transactions plus élevé pour les processeurs de paiement
5.1.2 Levier de négociation croissant des consommateurs auprès des entreprises acheteuses, ce qui conduit à se concentrer davantage sur la facilitation de transactions transparentes
5.1.3 Des réglementations gouvernementales favorables associées à des innovations clés jouant un rôle clé dans la conduite des transactions de crédit/débit
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Absence de politique législative standard à travers le monde
5.2.2 Problèmes de confidentialité et de sécurité
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Les changements récents dans le scénario mondial devraient stimuler davantage la demande de transactions numériques
5.3.2 Changements favorables dans l’infrastructure globale des services financiers
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Cartes de crédit
6.1.2 Cartes de débit
6.1.3 Transactions avec portefeuille électronique
6.2 Par géographie
6.2.1 Amérique du Nord
6.2.1.1 États-Unis
6.2.1.2 Canada
6.2.2 L'Europe
6.2.2.1 Royaume-Uni
6.2.2.2 Allemagne
6.2.2.3 France
6.2.2.4 Le reste de l'Europe
6.2.3 Asie-Pacifique
6.2.3.1 Chine
6.2.3.2 Inde
6.2.3.3 Japon
6.2.3.4 Corée du Sud
6.2.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.2.4 Reste du monde
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des processeurs de paiement
La portée de l'étude analyse le paysage des paiements à l'échelle mondiale pour analyser la croissance des processeurs de paiement dans toutes les zones géographiques. Une société de traitement des paiements agit comme un pont reliant le vendeur, l'acheteur et les banques et prestataires de services financiers pour aider les vendeurs à accepter les gains réalisés par les acheteurs et à traiter le montant sur le compte du vendeur tout en se coordonnant avec les banques et le service financier. fournisseurs. Il accepte les paiements via différentes méthodes de paiement, telles que les cartes de crédit/débit, les portefeuilles mobiles/e-portefeuilles et bien d'autres.
Le marché couvre les tendances émergentes en matière de traitement des paiements segmentées par type de paiement adopté dans les différentes régions étudiées. La portée de l'étude se concentre actuellement sur des pays clés dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique.
Létude intègre également limpact de la pandémie de COVID-19 sur les perspectives de croissance future du marché.
Le marché des processeurs de paiement est segmenté par type (cartes de crédit, cartes de débit, transactions de portefeuille électronique) et par géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de lEurope), Asie-Pacifique (Chine). , Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l'Asie-Pacifique), Reste du monde).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en millions de dollars pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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FAQ sur les études de marché sur les processeurs de paiement
Quelle est la taille du marché mondial des processeurs de paiement ?
La taille du marché mondial des processeurs de paiement devrait atteindre 56,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,70 % pour atteindre 93,62 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché mondial des processeurs de paiement ?
En 2024, la taille du marché mondial des processeurs de paiement devrait atteindre 56,31 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des processeurs de paiement ?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché mondial des processeurs de paiement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des processeurs de paiement ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché mondial des processeurs de paiement ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché mondial des processeurs de paiement.
Quelles années couvre ce marché mondial des processeurs de paiement et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché mondial des processeurs de paiement était estimée à 50,87 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché mondial des processeurs de paiement pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché mondial des processeurs de paiement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des processeurs de paiement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des processeurs de paiement 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des processeurs de paiement comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Processeur de paiement mondial Instantanés du rapport
