Taille du marché des passerelles de paiement
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 16.27 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 34.80 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 16.43 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des passerelles de paiement
La taille du marché des passerelles de paiement est estimée à 16,27 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 16,43 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes en ligne de biens, de services et de divertissements ont augmenté à léchelle mondiale en raison de la mise en quarantaine de millions de personnes dans le monde. Selon une étude d'ACI Worldwide portant sur des centaines de transactions effectuées par des détaillants en ligne mondiaux, les volumes de transactions dans la plupart des secteurs de vente au détail ont connu une augmentation de 74 % au cours de l'année en cours par rapport à la même période des années précédentes, stimulant ainsi la croissance du marché.
- Le mode de paiement a évolué à un rythme vertigineux ces dernières années, du système de jetons au cash pooling et aux paiements sans numéraire. Une passerelle de paiement permet à toute entreprise, comme la vente au détail physique ou en ligne, de collecter de l'argent via la banque préférée du client sans compromettre les données sensibles. Dans tous les secteurs, lintégration dune passerelle de paiement est devenue lun des éléments essentiels de chaque organisation. De plus, une augmentation des transactions en ligne est prévue tout au long de la période de prévision pour alimenter lexpansion du marché.
- Les sociétés de services financiers ont pu offrir des services numériques uniques à leurs clients grâce à laugmentation des ventes en ligne et au taux élevé de pénétration dInternet dans le monde, ce qui contribue à la croissance du marché des passerelles de paiement. La popularité et la disponibilité croissantes de l'Internet haut débit continueront d'alimenter l'expansion du marché des passerelles de paiement.
- Le marché des passerelles de paiement est également stimulé par la demande mondiale croissante de paiements mobiles. L'utilisation des paiements mobiles pour diverses transactions, telles que l'achat de plats à emporter, l'achat de billets de cinéma et la mise à niveau de jeux sur smartphone, devrait alimenter l'expansion du marché au cours de la période de prévision. De plus, les pays développés et en développement utilisent des cartes de débit ou de crédit pour effectuer ces paiements. Cet aspect devrait aider le marché étudié à se développer encore davantage. Cela est dû à la facilité avec laquelle les paiements peuvent être effectués sur les smartphones et à la possibilité d'y enregistrer les informations de carte.
- Alors que la plupart des clients sauvegardent les détails de leur carte, le nombre de cas de cyberattaques qui volent des données est susceptible d'augmenter, ce qui constitue un frein. En outre, dautres facteurs, tels que le manque daccès à Internet dans les zones reculées, labsence de normes internationales pour les paiements transfrontaliers et les diverses restrictions gouvernementales selon les pays, pourraient restreindre le marché au cours de la période détude.
- En raison dune évolution mondiale vers le commerce électronique provoquée par les confinements, la pandémie de COVID-19 et les confinements qui ont suivi ont eu un impact négatif sur le marché des passerelles de paiement, ce qui a conduit au lancement de nombreuses passerelles de paiement facilitant les paiements en ligne pour les achats en ligne sur Internet. sites Web commerciaux. Grâce à cela, le marché sest développé malgré la crise pandémique. En raison de limportance croissante de lUPI dans lenvironnement post-pandémique combiné, le marché connaîtrait une croissance dans le secteur numérique au cours de la période de projection.
Tendances du marché des passerelles de paiement
Adoption croissante de la passerelle de paiement dans le commerce de détail
- Les magasins de détail et les services du monde entier adoptent rapidement et ont intégré des applications de paiement mobile, telles que PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay et WeChat Pay, pour accepter les paiements. De plus, en raison de lévolution des modes de vie, du commerce quotidien et de la croissance rapide de la vente au détail en ligne, cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision. La demande croissante de vente au détail en ligne dans le monde entier devrait stimuler le paiement en ligne, propulsant ainsi le marché des passerelles de paiement au cours de la période de prévision.
- Les détaillants développent de nouvelles stratégies pour profiter des économies de livraison à domicile et de commodité des achats en ligne. Les passerelles de paiement jouent un rôle plus important dans l'infrastructure des paiements. Pour que les paniers d'achat en ligne, les systèmes de point de vente et les terminaux virtuels soient reliés au processus de paiement, ils constituent un point de connexion nécessaire dans l'économie moderne. Ce facteur devrait stimuler la croissance du marché des passerelles de paiement.
- Le marché étudié évolue en fonction du comportement des consommateurs. L'économie sans numéraire, les services bancaires mobiles, les paiements instantanés, le commerce numérique et l'impact croissant des agences de régulation sont quelques tendances qui affectent le secteur de la vente au détail. Les paiements en ligne rendent le processus de paiement plus facile et plus pratique pour les consommateurs, qui bénéficient de files d'attente plus courtes, de l'élimination des problèmes d'encaisse et de files d'attente plus rapides.
- Le principal facteur à lorigine de la demande de passerelles de paiement intégrées aux banques locales est ladoption croissante de la technologie numérique par les banques. Lors d'une transaction financière, cette passerelle de paiement dirige les utilisateurs vers les banques où ils peuvent saisir leurs informations financières. La mise en place rapide et simple de cette solution de paiement a accéléré son adoption par les PME. Ainsi, la demande croissante de passerelles de paiement intégrées aux banques locales devrait stimuler la croissance du marché des passerelles de paiement pour le secteur de la vente au détail.
- Par exemple, la société indienne PayU est considérée comme lune des solutions de paiement pour le commerce électronique les plus accessibles, conçue pour combler les lacunes laissées par les fournisseurs de services complexes. PayU est favorisé en raison des meilleurs taux de conversion qu'il offre. Des entreprises notables comme Netflix, Airbnb et Bookmyshow utilisent la passerelle de paiement PayU. En novembre 2022, Zepto, le service de livraison d'épicerie en 10 minutes, serait désormais en mesure d'offrir une expérience de paiement UPI plus rapide et plus intuitive grâce à l'intégration de l'API de passerelle de paiement de Cashfree Payments dans son application mobile. La passerelle est dotée de capacités de services à valeur ajoutée pour mettre davantage de commerçants en ligne. De telles initiatives devraient alimenter la croissance du marché.
- Depuis le confinement, les ventes en ligne ont augmenté, notamment pour les produits alimentaires et les produits de santé, même si de nombreux détaillants ont des difficultés en termes de logistique. Par exemple, les volumes de commandes au détail en ligne au Royaume-Uni ont augmenté de plus de 200 % pour certains produits depuis lépidémie de COVID-19.
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La Chine connaîtra une croissance significative
- Les géants chinois, tels quAlibaba et Tencent, ont été les pionniers des paiements numériques pour les commerçants et jouent un rôle déterminant dans labandon des espèces dans léconomie chinoise. Les produits de paiement mobile des sociétés, Alipay et WeChat Pay, ont rapidement remodelé le paysage des paiements en Chine. Ils sont également parmi les plus grands au monde.
- Les cartes de débit et de crédit China UnionPay sont la marque de cartes la plus utilisée. Les portefeuilles mobiles et numériques, tels qu'Alipay et WeChat Pay, dominent actuellement le marché en ligne du pays et multiplient les magasins physiques. Les portefeuilles mobiles et numériques dirigés par Alipay et WeChat Pay représentent 71 % des transactions de commerce électronique dans le pays.
- D'autres sociétés telles que 99 Bill Corporation, YEEPAY et Pay Ease proposent également une passerelle de paiement en Chine. 99Bill Corporation est une organisation Internet qui se concentre sur la fourniture de services de plateforme de paiement en ligne pour faciliter les transactions en ligne en Chine. L'entreprise a mis l'accent sur le développement de sa chaîne industrielle et compte plus de 80 institutions financières avec plus de 300 points d'accès. Il compte plus de 1,1 million de commerçants partenaires répartis dans 20 secteurs, notamment les achats en ligne, la logistique, l'habillement, le voyage, l'assurance et l'éducation, entre autres.
- YeePay est un autre fournisseur de services de paiement leader en Chine, qui se concentre sur l'offre de meilleures solutions de paiement électronique et de services financiers à valeur ajoutée grâce à la technologie et à l'innovation. Ayant accès à plus de 100 banques commerciales en Chine, la société a été parmi les premières entreprises à obtenir une licence générale de paiement auprès de la Banque populaire de Chine.
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Aperçu du secteur des passerelles de paiement
Le marché des passerelles de paiement est fortement consolidé par des acteurs de premier plan tels que PayPal, PayU, Amazon Payments et Stripe. Cependant, dautres entreprises tentent datteindre des parts de marché plus importantes par le biais de fusions et dacquisitions afin dattirer davantage de consommateurs.
En novembre 2022, BlueSnap, la plateforme d'orchestration des paiements pour les principales entreprises B2B et B2C, a élargi son partenariat avec la principale agence de commerce électronique, objectsource, pour aider les vendeurs en ligne à travers l'Europe à améliorer l'intégration de Magento pour le marché européen en évolution.
En septembre 2022, la société de paiement britannique Paysafe s'est alliée à Spreedly, une plateforme d'orchestration des paiements, pour aider les commerçants dans leurs paiements internationaux à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Elle serait en mesure d'effectuer des transactions via la passerelle de paiement de Paysafe en mettant l'accent sur le commerce électronique, la vente au détail et les voyages. , la cryptographie et les services financiers.
En août 2022, la plateforme de services financiers Mswipe Technologies a reçu une licence principale de Payment Aggregator (PA) de la Reserve Bank of India (RBI). Avec cette approbation, Mswipe peut développer une passerelle de paiement en ligne interne.
Leaders du marché des passerelles de paiement
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PayPal Holdings, Inc.
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Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
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Stripe, Inc.
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Skrill Limited
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PayU Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des passerelles de paiement
- Novembre 2022 Adyen, une plateforme mondiale de technologie financière, s'associe à Instacart, la principale entreprise de technologie alimentaire en Amérique du Nord, en tant que partenaire supplémentaire de traitement des passerelles de paiement. Dans le cadre du nouveau partenariat, Instacart exploiterait les fonctionnalités d'Adyen, notamment l'activation des transactions par débit sans code PIN, pour optimiser et améliorer davantage les taux d'autorisation afin d'offrir une expérience client encore plus fluide.
- Septembre 2022 PhonePe, leader de l'interface de paiement unifiée (UPI), travaille au lancement de sa propre passerelle de paiement en tant qu'extension de son service de paiement UPI basé sur un code QR et de ses paiements intégrés. La passerelle devrait être lancée au 1er trimestre 2023.
Rapport sur le marché des passerelles de paiement – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3.1 Aperçu du marché
3.2 Modèle d'attractivité de l'industrie - « Analyse des cinq forces de Porter »
3.2.1 La menace de nouveaux participants
3.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
3.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
3.2.4 Menace des produits de substitution
3.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
3.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
3.4 Impact du COVID-19 sur le marché
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Augmentation des ventes du commerce électronique et taux de pénétration Internet élevé
4.1.2 Augmenter la demande de paiements mobiles
4.1.3 Adoption croissante de la passerelle de paiement dans le commerce de détail
4.2 Défis du marché
4.2.1 Les menaces liées à la confidentialité et à la sécurité restent une préoccupation
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Hébergé
5.1.2 Non hébergé
5.2 Par entreprise
5.2.1 Petite et moyenne entreprise (PME)
5.2.2 Grande entreprise
5.3 Par utilisateur final
5.3.1 Voyage
5.3.2 Vente au détail
5.3.3 BFSI
5.3.4 Médias et divertissement
5.3.5 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
5.4 PAR Géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.2 L'Europe
5.4.3 l'Amérique latine
5.4.4 Asie-Pacifique
5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des passerelles de paiement
Une passerelle de paiement est un logiciel et un serveur qui partage toutes les informations pertinentes pour une transaction en ligne impliquant un compte bancaire spécifique et répond aux clients sur le succès ou l'échec de leur transaction. Le secteur des paiements continue de se développer et dévoluer, avec une croissance des volumes de paiements et de transactions numériques à travers le monde. La concurrence accrue entre les fournisseurs établis de plateformes de paiement ouvertes et fermées devrait sintensifier à mesure quils se disputent une part plus importante du secteur des paiements.
Le marché des passerelles de paiement est segmenté par type (hébergé, non hébergé), type dentreprise (petite et moyenne entreprise (PME), grande entreprise), utilisateur final vertical (voyage, vente au détail, BFSI, médias et divertissement), géographie (Amérique du Nord). , Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par entreprise | ||
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FAQ sur les études de marché sur les passerelles de paiement
Quelle est la taille du marché des passerelles de paiement ?
La taille du marché des passerelles de paiement devrait atteindre 16,27 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 16,43 % pour atteindre 34,80 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des passerelles de paiement ?
En 2024, la taille du marché des passerelles de paiement devrait atteindre 16,27 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché des passerelles de paiement ?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group sont les principales sociétés opérant sur le marché des passerelles de paiement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des passerelles de paiement ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des passerelles de paiement ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des passerelles de paiement.
Quelles années couvre ce marché des passerelles de paiement et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des passerelles de paiement était estimée à 13,97 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des passerelles de paiement pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des passerelles de paiement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des passerelles de paiement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des passerelles de paiement 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des passerelles de paiement comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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