Taille du marché du paiement en tant que service (PAAS)
| Période d'étude | 2021 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.98 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 44.44 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 32.26 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du paiement en tant que service (PAAS)
La taille du marché du paiement en tant que service est estimée à 10,98 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 44,44 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 32,26 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Dans le scénario actuel, la pénétration croissante des smartphones fait proliférer la croissance de la vente de biens et de services via des applications mobiles pour aider les clients en leur offrant une expérience d'achat simple et pratique. La demande croissante dachats de biens et de services faciles et pratiques a entraîné une transition radicale vers les paiements numériques et sans numéraire. Laugmentation du commerce électronique stimule encore davantage le marché mondial des prestataires de services de paiement.
- L'activité devrait augmenter grâce aux efforts déployés dans de nombreux pays pour promouvoir les transactions numériques et en ligne. L'expansion du marché PaaS devrait également être favorisée par l'avènement de réseaux de paiement tels que Mastercard, Visa et Rupay à l'échelle mondiale pour le traitement fluide des paiements des clients.
- La demande croissante de pénétration des smartphones et dintégration de services en ligne connaît une croissance continue. Il devrait maintenir sa domination sur le marché en mettant davantage laccent sur lutilisation des smartphones et une pénétration massive dInternet à travers le monde. En outre, les clients utilisent plus fréquemment les canaux de paiement en ligne, car les banques et les institutions financières proposent des services de paiement en temps réel. Par conséquent, la demande de paiements en ligne connaît une augmentation continue sur le marché.
- Le secteur des paiements a connu une transformation significative et les anciennes méthodes sont remplacées par de nouveaux modules en un seul clic. De plus, le paiement en tant que service (PaaS) ne change pas seulement la donne pour les détaillants. Les banques réalisent désormais que laugmentation de lutilisation du PaaS est une opportunité doffrir à leurs clients un choix fiable. Ainsi, la dépendance croissante à légard du commerce électronique, en particulier dans le commerce de détail, stimule le marché du paiement en tant que service.
- Labsence dune norme mondiale pour les transactions transfrontalières pourrait freiner le marché. En raison de labsence dun système de paiement mondial simple à utiliser, des normes internationales et des différentes règles gouvernementales selon les pays, les banques et les entreprises peuvent être affectées négativement. Cela nécessite souvent une intervention manuelle pour collecter et corriger les données.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur du paiement en tant que service, en raison de lutilisation et de ladoption accrues de méthodes de paiement en ligne et numérisées par les consommateurs du monde entier. De plus, le paiement en tant que service connaît une croissance massive à mesure que les consommateurs se familiarisent avec la technologie de paiement du marché. Cependant, après la pandémie, ladoption des paiements numériques a considérablement augmenté, réduisant la tendance à transporter et à payer en espèces, ce qui, à son tour, est devenu lun des principaux facteurs de croissance du marché du paiement en tant que service.
Tendances du marché du paiement en tant que service (PAAS)
Le secteur du commerce de détail devrait jouer un rôle important
- Les détaillants adoptent rapidement la technologie de paiement numérique pour offrir des expériences plus pratiques à leurs clients, en raison de la croissance massive du secteur du commerce électronique. Selon la Mobile Payments Conference, 2,5 milliards de personnes dans le monde préfèrent faire des achats en ligne. Dici 2025, ce nombre atteindra 4 milliards dacheteurs numériques. Selon le British Retail Consortium (BRC), les cartes de débit représentent 42,6 % de toutes les transactions, tandis que les espèces représentent 42,3 %. Selon UK Finance, 77 % de toutes les dépenses de détail au Royaume-Uni étaient effectuées par cartes.
- Les commerçants mettent de plus en plus en œuvre des technologies de pointe pour renforcer leur présence et leur visibilité sur le marché. Par exemple, le plus grand détaillant au monde, Walmart, a récemment déclaré que PayPal Cash Mastercard serait accepté pour les achats en magasin. Le commerçant souhaite intégrer le service du fournisseur de paiement afin que les clients puissent utiliser l'application mobile PayPal pour retirer de l'argent et recharger leurs comptes dans les magasins Walmart.
- En outre, de nombreuses entreprises proposant des services de paiement développent leurs activités pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, Amazon Pay, le système de paiement en ligne du plus grand détaillant en ligne au monde, a déployé des fonctionnalités acheter maintenant, payer plus tard auprès des détaillants locaux. Amazon a déjà introduit le service de paiement dans la chaîne de grands magasins Shoppers Stop, dans laquelle le détaillant en ligne détient une participation de 5 %, et met en place l'infrastructure nécessaire au sein de la chaîne d'épicerie More.
- Un autre avantage important du paiement numérique est la possibilité de collecter des données clients à des fins de marketing. Cela permet aux détaillants d'établir des relations avec leurs clients après leur visite ou leur achat et de poursuivre leurs efforts vers l'acquisition et la fidélisation des clients.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAsie-Pacifique sera la région à la croissance la plus rapide
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande accrue de solutions de paiement intégrées et des progrès des technologies de paiement dans la région. En outre, laugmentation de la pénétration des smartphones et de lInternet dans la région propulse le marché.
- Les pays de la région, comme le Japon, la Chine, lAustralie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, contribuent de manière significative à cette croissance. Par exemple, l'Asian Payments Network (APN) est un groupe de 11 pays asiatiques comprenant la Chine, le Japon, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines et l'Australie pour promouvoir les transactions bancaires transfrontalières. dans la région.
- De nombreux petits détaillants comptaient auparavant davantage sur les espèces, mais ont rapidement déployé les paiements numériques pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, lorsque le gouvernement indien a lancé un programme de démonétisation, les consommateurs ont été contraints dutiliser les paiements électroniques.
- Divers prestataires de services de paiement investissent également dans la région Asie-Pacifique pour développer leurs activités en exploitant ce marché en croissance. Par exemple, la société Infibeam a l'intention d'étendre sa présence mondiale sur le marché des paiements numériques en faisant la promotion agressive de sa marque phare CCAvenue, un fournisseur d'infrastructures de passerelles de paiement numérique en Inde avec un chiffre d'affaires annuel de 47 milliards de dollars.
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Aperçu du secteur du paiement en tant que service (PAAS)
Le marché du paiement en tant que service est très compétitif et fragmenté, en raison de la présence de nombreux prestataires de services de paiement. Les acteurs du marché se concentrent constamment sur le développement de produits innovants. Les fournisseurs se concentrent de plus en plus sur les fusions et acquisitions pour augmenter leur part de marché et gagner du terrain sur le marché.
- En novembre 2022, Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, a annoncé qu'Instacart, la principale entreprise de technologie alimentaire en Amérique du Nord, avait choisi l'entreprise comme partenaire supplémentaire de traitement des paiements.
- En octobre 2022, Ingenico, le partenaire technologique dans l'acceptation des paiements, et Live Payments, l'un des principaux fournisseurs de services de paiement d'Australie, ont conclu un partenariat stratégique à long terme pour équiper les détaillants et les taxis de solutions de paiement et de commerce transparentes et pratiques. Ingenico va déployer sa gamme AXIUM de terminaux de paiement intelligents Android pour les paiements en direct dans toute l'Australie.
Leaders du marché du paiement en tant que service (PAAS)
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FIS
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Thales Group
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Ingenico Group
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Agilysys, Inc.
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Paysafe Holdings UK Limited.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du paiement en tant que service (PAAS)
- Novembre 2022 - Nium, la plateforme mondiale pour Modern Money Movement, a lancé Nium Airline Payments (NAP), une solution de paiement en boucle fermée alimentée par Universal Air Travel Plan (UATP) pour réduire les coûts de paiement, garantir l'acceptation et offrir des incitations ultra-flexibles.
- Octobre 2022 - Deutsche Bank et Fiserv, un leader mondial des technologies de paiement et de services financiers, ont lancé Vert, un fournisseur complet d'acceptation de paiement et de services bancaires destiné aux petites et moyennes entreprises (PME). Vert est le seul fournisseur allemand à combiner l'acceptation et le traitement des paiements et les solutions bancaires traditionnelles, répondant ainsi à la demande du marché pour une offre intégrée et rationalisant l'accès aux produits innovants pour les commerçants de toutes tailles.
Rapport sur le marché du paiement en tant que service (PAAS) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Demande accrue de pénétration des smartphones et d’intégration de services en ligne
4.2.2 Augmenter la dépendance à l'égard de la plateforme de commerce électronique
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Absence de normes mondiales pour les paiements
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par types de services
5.1.1 Financement des commerçants
5.1.2 Conformité réglementaire
5.1.3 Sécurité et protection contre la fraude
5.1.4 Applications et passerelles de paiement
5.1.5 Autres services
5.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
5.2.1 Vente au détail et commerce électronique
5.2.2 BFSI
5.2.3 Hospitalité
5.2.4 Médias et divertissement
5.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.3 Par géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 Allemagne
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Corée du Sud
5.3.3.4 Australie
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Mexique
5.3.4.2 Brésil
5.3.4.3 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Emirats Arabes Unis
5.3.5.2 Arabie Saoudite
5.3.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 FIS
6.1.2 Thales Group
6.1.3 Ingenico Group
6.1.4 Agilysys Inc.
6.1.5 Paysafe Holdings UK Limited
6.1.6 Total System Services Inc.
6.1.7 Mastercard
6.1.8 PayPal Holdings Inc.
6.1.9 Verifone
6.1.10 Pineapple Payments
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie du paiement en tant que service (PAAS)
Un prestataire de services de paiement propose des services en ligne pour accepter les paiements électroniques via diverses méthodes de paiement, telles que la carte de crédit, le prélèvement automatique, le virement bancaire et le virement bancaire en temps réel. Le prestataire de services de paiement utilise largement le logiciel comme modèle de service. Un fournisseur de services de paiement connecte plusieurs banques, cartes et réseaux de paiement.
Le marché du paiement en tant que service est segmenté par type de services (financement des commerçants, conformité réglementaire, sécurité et protection contre la fraude, applications et passerelles de paiement), par secteur d'utilisation final (vente au détail et commerce électronique, BFSI, hôtellerie, médias et divertissement, soins de santé). ), et la géographie. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par types de services | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le paiement en tant que service (PAAS)
Quelle est la taille du marché du paiement en tant que service ?
La taille du marché du paiement en tant que service devrait atteindre 10,98 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 32,26 % pour atteindre 44,44 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du paiement en tant que service ?
En 2024, la taille du marché du paiement en tant que service devrait atteindre 10,98 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du paiement en tant que service ?
FIS, Thales Group, Ingenico Group, Agilysys, Inc., Paysafe Holdings UK Limited. sont les principales sociétés opérant sur le marché du paiement en tant que service.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du paiement en tant que service ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du paiement en tant que service ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du paiement en tant que service.
Quelles années couvre ce marché du paiement en tant que service et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du paiement en tant que service était estimée à 8,30 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du paiement en tant que service pour les années 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du paiement en tant que service pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du paiement en tant que service
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du paiement en tant que service 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du paiement en tant que service comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Paiement en tant que service Instantanés du rapport
