Analyse de la taille et de la part du marché des accessoires automobiles – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport couvre les entreprises mondiales daccessoires dintérieur de voiture et le marché est segmenté par application (accessoires intérieurs (systèmes dinfodivertissement, tapis et tapis de sol, housses de siège, systèmes électriques, systèmes de sécurité et autres) et accessoires extérieurs (lumières LED, jantes en alliage, carrosserie). kits, supports, films pour fenêtres, couvertures, protections anti-collision et autres)), par canal de vente (OEM et marché secondaire) et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).

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Résumé du marché des accessoires pour voitures particulières
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
TCAC > 10.00 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide Asie-Pacifique
Plus Grand Marché Asie-Pacifique
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché des accessoires pour voitures particulières

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché des accessoires pour voitures particulières

Actuellement, le marché des accessoires pour voitures particulières est évalué à 170 milliards de dollars et devrait atteindre 300 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 10 % au cours des cinq prochaines années.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison du confinement mondial et des normes de distanciation sociale mises en place. Cela a réduit le besoin de voyager et a également éliminé les chances de croissance du marché dans le segment du marché secondaire, entraînant un ralentissement économique important du marché. Alors que les constructeurs automobiles ont repris leurs activités en raison de l'augmentation constante des ventes d'automobiles dans les pays où le nombre de cas de COVID-19 est limité, le marché devrait se redresser au cours de la période de prévision.

Les ventes de véhicules automobiles sur les principaux marchés comme les États-Unis, la Chine et lInde ont augmenté en raison de la demande générée par la reprise économique post-COVID-19. Par exemple, en 2021, 14,9 millions de véhicules légers ont été vendus aux États-Unis, soit une croissance de 2,5 % par rapport à 2020. En outre, les constructeurs mettent en œuvre des plans d'urgence pour atténuer les incertitudes commerciales futures afin de maintenir la continuité avec les clients des secteurs critiques de l'automobile. industrie. Par exemple.

  • En septembre 2020, Continental AG a annoncé l'extension de son programme structurel Transformation 2019-2029 en incluant des mesures supplémentaires de réduction des coûts. Le programme élargi devrait permettre à Continental AG d'économiser jusqu'à 1 milliard de dollars par an à partir de 2023. Le plan vise à réduire les effectifs de Continental AG de 30 000 personnes d'ici 2029, dont 13 000 licenciements en Allemagne.

À long terme, l'augmentation des ventes de systèmes d'infodivertissement automobile en raison de la pénétration croissante des smartphones et de l'adoption croissante de l'Internet haut débit, la préférence croissante pour les fonctionnalités de connectivité plutôt que les spécifications mécaniques des voitures dans l'esprit des jeunes acheteurs de véhicules, l'application croissante de l'IoT dans le secteur automobile. véhicules, la préférence croissante pour lamélioration de lattrait esthétique des automobiles et la croissance des ventes de véhicules connectés, électriques et autonomes devraient produire une forte croissance du marché des accessoires pour voitures particulières au cours de la période de prévision.

Géographiquement, l'Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché pour les accessoires pour voitures particulières en raison de la présence de grands équipementiers d'accessoires automobiles, d'une pénétration plus élevée des véhicules connectés sur des marchés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que de l'expansion rapide de la connectivité Internet en Asie. -Pacifique.

Les principaux acteurs forment de nouveaux partenariats avec les équipementiers automobiles, ce qui devrait encore élargir le marché des accessoires pour voitures particulières. Par exemple.

    En novembre 2022, Harman International, société de Samsung Electronics, a annoncé un partenariat avec Renault SA pour fournir à Renault Austral de nouveaux haut-parleurs Harman Kardon hautes performances, conçus sur mesure.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché des voitures particulières au cours de la période de prévision.

Tendances du marché des accessoires pour voitures particulières

Le système dinfodivertissement domine le marché des accessoires dintérieur

Un système d'infodivertissement de base dans un véhicule moderne est équipé d'un lecteur CD, de Bluetooth, d'un port USB, d'un port allume-cigare, d'un port auxiliaire, d'un panneau vidéo, d'une radio, d'un GPS, de plusieurs haut-parleurs et de panneaux de commande.

L'utilisation de systèmes d'infodivertissement dans les automobiles avancées, telles que les voitures connectées et les véhicules autonomes, n'a cessé de croître en raison de la préférence des acheteurs de voitures pour les fonctionnalités de connectivité d'une automobile plutôt que pour ses spécifications mécaniques. Le marché des systèmes d'infodivertissement pourrait être encore renforcé par les investissements réalisés par les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques, ainsi que par les coentreprises entre les fabricants de composants automobiles et les entreprises technologiques. Par exemple,.

  • En octobre 2022, Hyundai Mobis et Luxoft ont annoncé un nouvel accord visant à promouvoir leur nouvelle plateforme d'infodivertissement embarqué (IVI) à vendre à des constructeurs automobiles tiers. Les deux sociétés ont développé conjointement la plate-forme IVI, appelée Mobis Infotainment System (MIS), qui peut contrôler entièrement six écrans un cluster numérique, un affichage tête haute de réalité augmentée, un affichage sur la console centrale et trois écrans pour les sièges passagers. Il a été dévoilé lors du Salon international des fournisseurs qui s'est tenu en Allemagne en octobre 2022.

Lutilisation croissante de lIoT, des systèmes de navigation et la pénétration croissante dInternet accélèrent encore les ventes de systèmes dinfodivertissement automobiles. De nombreux constructeurs lancent leurs nouveaux véhicules équipés de systèmes d'infodivertissement à écran tactile en standard, ce qui propulsera davantage le marché des systèmes d'infodivertissement automobiles. Par exemple,.

  • En juin 2022, Maruti Suzuki, le plus grand constructeur de véhicules de tourisme en Inde, a lancé la nouvelle génération de son SUV de moins de 4 m Maruti Suzuki Brezza avec un système d'infodivertissement à écran tactile de 9 pouces nommé SMART PLAY PRO+.

Laugmentation de lautomatisation et de la conduite autonome des véhicules devrait accroître encore la demande délectronique dans les systèmes intérieurs des véhicules. Lutilisation intensive des plateformes numériques dans les véhicules définis par logiciel devrait stimuler davantage le marché au cours de la période de prévision. Par exemple.

    En novembre 2022, Qaulcomm Technologies Inc. et Renault SA se sont associés pour développer des plateformes numériques performantes pour la prochaine génération de véhicules Renault. Selon cet accord, Qualcomm fournira son châssis numérique Snapdragon pour prendre en charge le cockpit numérique, la connectivité et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) dans les véhicules Renault de nouvelle génération.
Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient maintenir la domination des systèmes dinfodivertissement sur les marchés des accessoires dintérieur pour passagers.

Marché des accessoires pour voitures particulières  revenus (en milliards USD), électronique intérieure, 2020-2027

LAsie-Pacifique affichera le taux de croissance le plus élevé

On estime que lAsie-Pacifique est le plus grand marché daccessoires automobiles en raison de la présence importante des équipementiers daccessoires automobiles, des ventes élevées de voitures connectées en raison de la préférence des acheteurs de véhicules jeunes et aisés pour les fonctionnalités de connectivité dans les automobiles, de ladoption généralisée des smartphones et de laugmentation Pénétration dInternet et ventes croissantes de véhicules électriques et autonomes.

Le passage de simples systèmes audio à des systèmes d'infodivertissement à écran tactile prenant en charge plusieurs fonctionnalités, telles que la navigation, Apple CarPlay, Android Auto, la télématique, etc., stimule la demande de systèmes d'infodivertissement dans des pays comme l'Inde et la Chine. Auparavant, le système d'infodivertissement d'un véhicule n'était proposé que sur la version haut de gamme. Cependant, les constructeurs proposent actuellement des systèmes dinfodivertissement, même dans les versions de milieu et dentrée de gamme. De plus, l'infrastructure routière en Chine se développe ; ainsi, la navigation est devenue une fonctionnalité incontournable dans presque tous les véhicules. Par exemple.

  • En juin 2022, Nio Inc. a lancé son véhicule utilitaire sport ES7 en Chine, doté d'un système d'infodivertissement comprenant une configuration de son surround à 23 haut-parleurs.
LAmérique du Nord et lEurope devraient être les plus grands marchés suivants pour les accessoires pour voitures particulières en raison du nombre important de propriétaires dautomobiles, de la domination du marché des véhicules connectés, de la disponibilité facile des dernières technologies de connectivité comme lIoT et la 5G et des ventes croissantes de véhicules électriques et connectés.

Marché des accessoires pour voitures particulières  taux de croissance (%), par région (2022 -2027)

Aperçu du marché des accessoires pour voitures particulières

Le marché des accessoires pour voitures particulières est fragmenté et compte de nombreux acteurs locaux du marché secondaire. Parmi les principaux acteurs du marché des accessoires pour voitures particulières figurent, entre autres, Harman International Industries Inc., Faurecia, Denso Corporation, Robert Bosch et Aptiv PLC.

Ces payeurs s'engagent dans le lancement de nouveaux produits, dans des coentreprises et dans l'expansion de leurs activités. Par exemple,.

  • En août 2022, Bosch India et PTV Group ont signé un accord pour développer des solutions de connectivité des véhicules en Inde.
  • En juin 2022, Continental AG a investi dans Motovis Intelligent Technologies et a signé un accord pour développer des solutions de mobilité autonome du niveau 2 au niveau 4 d'autonomie des véhicules.
  • En février 2022, Harman International, une société de Samsung Electronics, et Microsoft ont annoncé une collaboration pour intégrer Microsoft Azure Private Multi-access Edge Compute (PMEC) aux produits de l'activité Digital Transformation Solutions (DTS) d'Harman International.

Leaders du marché des accessoires pour voitures particulières

  1. Robert Bosch GmbH

  2. Denso Corp.

  3. Continental AG

  4. Lear Corporation

  5. Harman International

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché des accessoires pour voitures particulières

  • Novembre 2022 Continental AG annonce l'agrandissement de son usine d'affichage automobile à Timisoara en Roumanie. Continental AG investira 40 millions d'euros (41,2 millions de dollars) pour fabriquer des solutions innovantes d'expérience utilisateur, telles que des écrans, dans l'usine. L'investissement permettra à l'usine de passer de 7 000 mètres carrés à 18 000 mètres carrés.
  • Octobre 2022 Denso Corp. et NTT Com ont collaboré pour construire un centre d'opérations de sécurité pour les véhicules (VSOC1) afin de répondre à la menace de cyberattaques de plus en plus sophistiquées contre les véhicules.
  • Septembre 2022 Harman International, une société de Samsung Electronics, a lancé Ready Care, un ensemble de solutions axées sur les technologies de distraction cognitive, d'itinéraire sans stress et de confort personnalisé qui peuvent fonctionner ensemble ou indépendamment pour améliorer la sécurité des véhicules et réduire le stress du conducteur.
  • Septembre 2022 Harman International, une société de Samsung Electronics, acquiert CAARESYS, basée en Israël, qui développe des systèmes de surveillance des passagers de véhicules alimentés par un radar sans contact à faibles émissions. Cette acquisition devrait faire de Harman International un acteur majeur sur le marché de la sécurité et du bien-être en cabine des passagers.
  • Février 2022 Bosch Mobility Solutions a accepté d'acquérir Atlatec GmbH, l'un des principaux fournisseurs de cartes numériques haute résolution pour l'assistance à la conduite et la conduite autonome. Cette acquisition aidera Bosch à proposer un écosystème complet pour la conduite automatisée, des capteurs et actionneurs aux logiciels et cartes aux constructeurs de véhicules autonomes. Cette acquisition devrait permettre à Bosch de développer ses capacités de conduite automatisée SAE niveau 4.
  • En novembre 2021, Lear Corporation a annoncé avoir signé un accord avec l'un des constructeurs automobiles mondiaux pour fournir à ce constructeur automobile mondial son système exclusif de navigation par satellite, une technologie de positionnement de véhicule de haute précision intégrée à l'unité de télécommunications 4G/5G de Lear.

Rapport sur le marché des accessoires pour voitures particulières – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Restrictions du marché

                1. 4.3 Analyse des cinq forces de Porters

                  1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Par candidature

                            1. 5.1.1 Accessoires intérieurs

                              1. 5.1.1.1 Système d'infodivertissement

                                1. 5.1.1.2 Tapis et nattes de sol

                                  1. 5.1.1.3 Couvre-siège

                                    1. 5.1.1.4 Systèmes électriques

                                      1. 5.1.1.5 Systèmes de sécurité

                                        1. 5.1.1.6 Autres

                                        2. 5.1.2 Accessoires extérieurs

                                          1. 5.1.2.1 Lumières LED

                                            1. 5.1.2.2 Jantes en alliage

                                              1. 5.1.2.3 Kits de carrosserie

                                                1. 5.1.2.4 Supports

                                                  1. 5.1.2.5 Films pour fenêtres

                                                    1. 5.1.2.6 Couvertures

                                                      1. 5.1.2.7 Garde-corps

                                                        1. 5.1.2.8 Autres

                                                      2. 5.2 Canal de vente

                                                        1. 5.2.1 OEM

                                                          1. 5.2.2 Marché secondaire

                                                          2. 5.3 Géographie

                                                            1. 5.3.1 Amérique du Nord

                                                              1. 5.3.1.1 États-Unis

                                                                1. 5.3.1.2 Canada

                                                                  1. 5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord

                                                                  2. 5.3.2 L'Europe

                                                                    1. 5.3.2.1 Allemagne

                                                                      1. 5.3.2.2 Royaume-Uni

                                                                        1. 5.3.2.3 France

                                                                          1. 5.3.2.4 Italie

                                                                            1. 5.3.2.5 Le reste de l'Europe

                                                                            2. 5.3.3 Asie-Pacifique

                                                                              1. 5.3.3.1 Inde

                                                                                1. 5.3.3.2 Chine

                                                                                  1. 5.3.3.3 Japon

                                                                                    1. 5.3.3.4 Corée du Sud

                                                                                      1. 5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique

                                                                                      2. 5.3.4 Reste du monde

                                                                                        1. 5.3.4.1 Amérique du Sud

                                                                                          1. 5.3.4.2 Moyen-Orient et Afrique

                                                                                        2. 5.4

                                                                                        3. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                                          1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                                                            1. 6.2 Profils d'entreprises*

                                                                                              1. 6.2.1 Adient PLC

                                                                                                1. 6.2.2 Grupo Antolin

                                                                                                  1. 6.2.3 Panasonic Corporation

                                                                                                    1. 6.2.4 Faurecia

                                                                                                      1. 6.2.5 Lear Corporation

                                                                                                        1. 6.2.6 Continental AG

                                                                                                          1. 6.2.7 Denso Corporation

                                                                                                            1. 6.2.8 Harman International Industries Inc.

                                                                                                              1. 6.2.9 Robert Bosch GmbH

                                                                                                                1. 6.2.10 Kenwood Corporation

                                                                                                                  1. 6.2.11 Alpine Company

                                                                                                                2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                                                  bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                  Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                  Segmentation de lindustrie des accessoires pour voitures particulières

                                                                                                                  Un accessoire automobile est défini comme un composant ou un kit supplémentaire qui améliore l'attrait extérieur et la fonctionnalité intérieure d'un véhicule de tourisme, améliorant ainsi les niveaux globaux de confort et de commodité pour les occupants du véhicule de tourisme.

                                                                                                                  Le marché des accessoires pour voitures particulières est segmenté par application (accessoires intérieurs (système dinfodivertissement, tapis et tapis de sol, housses de siège, systèmes électriques, systèmes de sécurité et autres) et accessoires extérieurs (lumières LED, jantes en alliage, kits de carrosserie, supports, films pour fenêtres). , housses, protections anti-collision et autres)), par canal de vente (OEM et marché secondaire) et par zone géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).

                                                                                                                  Par candidature
                                                                                                                  Accessoires intérieurs
                                                                                                                  Système d'infodivertissement
                                                                                                                  Tapis et nattes de sol
                                                                                                                  Couvre-siège
                                                                                                                  Systèmes électriques
                                                                                                                  Systèmes de sécurité
                                                                                                                  Autres
                                                                                                                  Accessoires extérieurs
                                                                                                                  Lumières LED
                                                                                                                  Jantes en alliage
                                                                                                                  Kits de carrosserie
                                                                                                                  Supports
                                                                                                                  Films pour fenêtres
                                                                                                                  Couvertures
                                                                                                                  Garde-corps
                                                                                                                  Autres
                                                                                                                  Canal de vente
                                                                                                                  OEM
                                                                                                                  Marché secondaire
                                                                                                                  Géographie
                                                                                                                  Amérique du Nord
                                                                                                                  États-Unis
                                                                                                                  Canada
                                                                                                                  Reste de l'Amérique du Nord
                                                                                                                  L'Europe
                                                                                                                  Allemagne
                                                                                                                  Royaume-Uni
                                                                                                                  France
                                                                                                                  Italie
                                                                                                                  Le reste de l'Europe
                                                                                                                  Asie-Pacifique
                                                                                                                  Inde
                                                                                                                  Chine
                                                                                                                  Japon
                                                                                                                  Corée du Sud
                                                                                                                  Reste de l'Asie-Pacifique
                                                                                                                  Reste du monde
                                                                                                                  Amérique du Sud
                                                                                                                  Moyen-Orient et Afrique

                                                                                                                  FAQ sur les études de marché sur les accessoires pour voitures particulières

                                                                                                                  Le marché des accessoires pour voitures particulières devrait enregistrer un TCAC supérieur à 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

                                                                                                                  Robert Bosch GmbH, Denso Corp., Continental AG, Lear Corporation, Harman International sont les principales sociétés opérant sur le marché des accessoires pour voitures particulières.

                                                                                                                  On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                                  En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des accessoires pour voitures particulières.

                                                                                                                  Le rapport couvre la taille historique du marché des accessoires pour voitures particulières pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des accessoires pour voitures particulières pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                  Rapport sur l'industrie des accessoires automobiles

                                                                                                                  Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des accessoires automobiles 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des accessoires automobiles comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                  close-icon
                                                                                                                  80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                                  Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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