Taille du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 12.00 % |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait enregistrer un TCAC denviron 12 % au cours de la période de prévision.
La pandémie a effectivement fermé la PNG pendant plusieurs mois et réduit la demande mondiale pour les matières premières qui déterminent ses recettes dexportation. En conséquence, le PIB réel du pays s'est contracté en 2020, même si un retour à la croissance est attendu en 2021. En réponse à la pandémie, le gouvernement a lancé un plan de relance de 5,7 milliards de PGK (1,7 milliard de dollars), en mettant l'accent sur le soutien au secteur de la santé. et de la sécurité, ainsi que des travailleurs et des entreprises. Le résultat de cette initiative et les efforts plus larges du gouvernement pour protéger les citoyens et l'économie du Covid-19 joueront un rôle important dans la détermination de l'avenir du marché de l'assurance du pays. L'avenir du secteur dépendra également de la capacité du gouvernement à poursuivre d'importantes réformes du secteur financier, ainsi que du niveau de demande de services d'atténuation des risques liés aux mégaprojets et de la capacité des assureurs à payer les sinistres liés à la pandémie.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, lassurance ne représente quune petite partie de léconomie globale par rapport aux niveaux internationaux. Le taux de pénétration en pourcentage du PIB est inférieur à 2 %, alors que la moyenne mondiale est de 7,5 %, selon le Programme des Nations Unies pour le développement. L'assurance dans le pays est également un secteur à grandes opportunités. L'accès est simple étant donné la réglementation et les faibles exigences en matière de capital, de sorte que la participation internationale est élevée et les nouveaux arrivants sont relativement libres d'entrer. De plus, la pénétration étant faible, le marché est bien placé pour se développer.
Sur le terrain, le secteur est dynamique et évolue rapidement. Les banques manifestent leur intérêt à s'impliquer dans ce secteur, des produits nouveaux et innovants sont introduits, la micro-assurance est en plein essor et les entreprises locales cherchent à se développer davantage à l'extérieur du pays. Toutefois, des inquiétudes demeurent. La concurrence est rude et certaines entreprises peuvent sous-coter le marché, ce qui entraîne un manque de marges dans certaines lignes. Une croissance globale plus lente sest traduite par une croissance plus lente des primes, et les difficultés économiques peuvent potentiellement peser sur la sécurité et la solidité du secteur.
Selon les données les plus récentes de BPNG, les actifs totaux du secteur financier ont atteint 51 milliards de PGK (15 milliards de dollars) en septembre 2018. Sur ce total, les fonds de retraite et les actifs d'assurance-vie représentaient 25,8 %, soit 13,2 milliards de PGK (3,9 milliards de dollars). Selon l'agence de notation AM Best, les primes brutes émises dans le secteur de l'assurance-vie se sont élevées à 15 millions de dollars en 2019. Fin 2019, BPNG a indiqué que les actifs d'assurance-vie atteignaient 233,5 millions de PGK (68,9 millions de dollars), contre 198,7 millions de PGK. (58,6 millions de dollars) l'année précédente, soit une augmentation de 17,5 %.
Tendances du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Des réformes réglementaires favorables stimulent le marché
L'organisme de réglementation de l'assurance-vie est la Banque de Papouasie-Nouvelle-Guinée (Banque centrale), qui administre la loi de 2000 sur l'assurance-vie et délivre des licences aux compagnies et courtiers d'assurance-vie. En termes de protection des assurés - Les assurés d'assurance-vie bénéficient également du fonds statutaire relatif à l'activité d'assurance-vie. Le fonds donne la priorité aux intérêts des assurés et impose des restrictions sur ses engagements et ses dépenses. Il n'y a aucune restriction quant aux activités qu'un assureur peut externaliser et aucune exigence d'approbation réglementaire pour l'externalisation. Toutefois, des accords formels avec les agents sont nécessaires et peuvent être contrôlés par le commissaire aux assurances. La responsabilité de la prestation externalisée incombe à l'assureur.
Le secteur est ouvert et accueille les investissements étrangers, et il nexiste aucune restriction spécifique à linvestissement étranger. Certaines démarches doivent toutefois être franchies pour les entreprises souhaitant opérer localement. Ils doivent être constitués en société dans le pays (bien que certains assureurs étrangers bénéficient de droits acquis pour fonctionner en tant que succursales) et toutes les entités liées à l'assurance doivent obtenir une autorisation pour fonctionner. Cela inclut non seulement les compagnies dassurance, mais également les agents dassurance, les courtiers et les experts en sinistres.
Lorsqu'un investisseur achète plus de 15 % d'un assureur-vie, il doit avoir l'approbation de la banque centrale en tant qu'actionnaire contrôleur. Les exigences standard en matière d'ajustement et de conformité figurent également dans les lois pertinentes et doivent être respectées. Toutefois, le secteur nest pas fermé et les exigences de base en capital sont relativement faibles. Le capital minimum pour les assureurs généraux est de 2 millions PGK (683 000 USD), tandis qu'il est de 4 millions PGK (1,4 million USD) pour les assureurs-vie.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Une augmentation du produit intérieur brut stimule le marché
Avec un faible taux de pénétration inférieur à 2 %, le secteur des assurances de Papouasie-Nouvelle-Guinée présente un potentiel de croissance important. Léconomie devrait bénéficier dune série de nouveaux projets extractifs, ce qui, associé à une prise de conscience croissante des avantages de la couverture dassurance, devrait accroître la demande. Toutefois, certains défis notables devront être relevés pour assurer lexpansion à long terme de lindustrie.
Même si des efforts ont été entrepris pour moderniser le secteur ces dernières années, la législation régissant le secteur n'est pas entièrement alignée sur les meilleures pratiques internationales et une incertitude demeure quant à la répartition des responsabilités entre les différentes autorités de régulation. Malgré de nombreux défis, des efforts sont déployés pour étendre la couverture en PNG aux ménages à faible revenu, la micro-assurance étant un moteur clé de pénétration. Même si la majorité des ménages ne disposent pas de revenus suffisants et nont pas de connaissances financières suffisantes pour bénéficier dune couverture dassurance, la promesse dune économie en pleine maturité est de bon augure pour le secteur à long terme.
Comme pour les services financiers en général, la performance du secteur a fluctué en fonction des cycles économiques. Selon le premier volume du budget national 2019, l'activité du secteur des services financiers et des assurances devrait croître de 2,6 % en 2019, contre une croissance réelle négative de 2,3 % en 2017. Poussée par la demande de nouveaux projets extractifs, l'activité financière et d'assurance est devrait contribuer à hauteur denviron 1,48 milliard de PGK (449 millions de dollars) au PIB réel en 2019, contre 1,44 milliard de PGK (437 millions de dollars) en 2018.
Aperçu du marché de l'assurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le pays compte quatre compagnies d'assurance-vie et sept courtiers. L'assurance en PNG est, à certains égards, bien développée et très compétitive. L'assureur propose une large gamme de polices d'assurance vie et médicale, y compris celles destinées aux travailleurs indépendants et aux particuliers ruraux. Les acteurs de lassurance sur le marché sont Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers Risk Consultants, Niugini Islands Insurance Brokers, Capital Life Insurance, Pacific MMI, Kwila Insurance Corporation, Life Insurance Corporation, Workers Mutual Insurance Ltd et dautres.
Leaders du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
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Capital Life Insurance
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Pacific MMI
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Aon Risk Services
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Marsh PNG
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Kanda International Brokers & Risk Consultants
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Janvier 2020 - BSP Life PNG, qui fait partie du groupe Bank South Pacific, a lancé Wantok Delite, un produit de dotation avec des durées de police de 15, 18, 21 ou 24 ans. La prime sera investie dans divers actifs avec un bonus annuel indexé sur la politique en fonction de la performance des actifs. La police s'adresse aux débutants et aux propriétaires de petites entreprises, qui peuvent ajouter des avantages tels qu'une protection temporaire, une couverture en cas de décès accidentel et une assurance invalidité permanente. Wantok Delite complète les produits de crédit à la consommation et d'assurance-vie collective existants de BSP Life. Cette dernière vise à inciter les entreprises à proposer une couverture vie à leurs salariés.
- Juin 2019 - Malgré les récents efforts visant à accroître le recours à l'assurance, le marché a été fortement impacté par la sortie de la société de micro-assurance BIMA à la mi-2019 après une vague de fausses réclamations, obligeant l'entreprise à quitter la PNG. Auparavant, BIMA proposait une couverture vie familiale et hospitalisation via Capital Life Insurance, qui fait partie de CIG, via téléphone mobile, en partenariat avec le fournisseur de services de télécommunications Digicel, dont le siège est en Jamaïque.
Rapport sur le marché de l'assurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des forces de Porters 5
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type d'assurance
5.1.1 Assurance individuelle
5.1.2 Assurance rente
5.1.3 Assurance de capital
5.1.4 Assurance pour mineurs
5.1.5 Assurance vie entière
5.1.6 Assurance médicale
5.1.7 Autres
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Capital Life Insurance Company Ltd
6.2.2 Kwila Insurance Corporation Ltd
6.2.3 Life Insurance Corporation (PNG) Ltd
6.2.4 Pacific MMI Insurance Ltd
6.2.5 Workers Mutual Insurance (PNG) Ltd
6.2.6 Asia Pacific Insurance Brokers Ltd
6.2.7 AON Risk Services Ltd
6.2.8 Marsh (PNG) Ltd
6.2.9 Niugini Islands Insurance Brokers
6.2.10 Kanda International Insurance Brokers & Risk Consultants Ltée*
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation du secteur de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Une analyse de fond complète du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui comprend une évaluation du marché parental, des tendances émergentes par segments, des changements importants dans la dynamique du marché et un aperçu du marché, est présentée dans le rapport. Le marché est segmenté par type dassurance.
| Par type d'assurance | ||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance vie et les rentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Quelle est la taille actuelle du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Le marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée devrait enregistrer un TCAC de 12 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Capital Life Insurance, Pacific MMI, Aon Risk Services, Marsh PNG, Kanda International Brokers & Risk Consultants sont les principales sociétés opérant sur le marché de lassurance vie et des rentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Quelles années couvre ce marché de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance vie et de rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance vie et de rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'assurance-vie et des rentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Assurance vie et rente en Papouasie-Nouvelle-Guinée Instantanés du rapport
