Taille du marché de lemballage en carton
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 373.42 millions de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 466.24 millions de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.54 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en carton
La taille du marché de lemballage en carton est estimée à 373,42 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 466,24 millions de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,54 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché devrait être tiré par lexpansion du commerce électronique et des secteurs de lemballage des cosmétiques et des soins personnels au cours de la période de prévision. La demande demballages en papier devrait également augmenter en raison de lexpansion de lindustrie médicale, qui représente une part importante des produits non durables.
- Le carton est un matériau épais à base de papier couramment utilisé dans les emballages. Il est fabriqué à partir de pâte de bois comme matière première. Une quantité importante de carton est recyclée pour réduire la déforestation et les déchets. Les cartons sont principalement utilisés dans les emballages daliments et de boissons, les emballages médicaux, les emballages de marchandises durables et non durables, les emballages industriels et les emballages de cosmétiques.
- Actuellement, les consommateurs préfèrent la recyclabilité et la biodégradabilité comme paramètres demballage importants à la réutilisabilité. Cela souligne les inquiétudes croissantes des consommateurs quant à l'impact environnemental des futurs déchets d'emballage. Plus de 60 % de toutes les communautés aux États-Unis collectent et recyclent les emballages en carton. En outre, les entreprises se concentrent également sur lintroduction de produits en carton recyclable. Les Cascades ont récemment lancé une barquette en carton fabriquée à partir de fibres recyclables. SIG a également trouvé des cartons fabriqués à partir de polymères recyclés à partir de déchets post-consommation.
- Avec des technologies avancées telles que le carton imprimé numériquement qui attirent des investissements élevés, les distributeurs de produits adoptent de plus en plus cette technologie en raison de la solution offrant des designs interactifs et colorés que les consommateurs peuvent remarquer. En outre, les réglementations gouvernementales appliquées par divers pays entraînent également une demande de solutions d'emballage plus durables et plus respectueuses de l'environnement, comme les cartons pliants.
- De plus, en raison de son développement en tant que présentoir de point de vente dans les applications de vente au détail et des tendances de développement en cours dans les petites cannelures et les cartes graphiques de haute qualité, l'emballage en carton ondulé est devenu un moteur crucial du marché. Cela a permis aux boîtes en carton ondulé de concurrencer les applications traditionnelles du carton pliant.
- Cependant, la disponibilité de substituts performants devrait freiner la croissance du marché. Lemballage en carton est lune des solutions demballage écologiques les plus utilisées. La capacité de ce format demballage à être produit dans de nombreuses tailles avec un faible encombrement, par rapport aux autres options demballage plus volumineuses, rend son utilisation possible dans presque toutes les industries dutilisateurs finaux.
- Lindustrie de lemballage a été confrontée à des problèmes importants dus à la pandémie de COVID-19, notamment les effets du confinement, le fait que les entreprises se sont éloignées de la Chine et ont reconsidéré les matériaux utilisés dans les emballages. Bien que loffre demballages en papier ait connu un impact significatif, une augmentation drastique de la demande des utilisateurs finaux dans certaines applications a considérablement élargi la portée des emballages en papier.
Tendances du marché de lemballage en carton
Demande croissante du segment des aliments et des boissons
- Lindustrie agroalimentaire est le plus grand utilisateur final demballages en carton et représente plus de la moitié de la part du marché mondial. Lindustrie agroalimentaire utilise des cartons couchés non blanchis pour emballer des boissons et des cartons ondulés pour emballer des fruits, des légumes et des produits alimentaires. Laccélération du marché des aliments surgelés va probablement stimuler la demande demballages en carton pliant.
- Parallèlement, grâce à des processus de renforcement durables, les substituts du papier peuvent atteindre la même résistance, la même résistance à l'humidité et la même durabilité que le plastique (par exemple, les revêtements à base d'eau). Les pailles et les couverts en plastique sont également progressivement supprimés de l'industrie alimentaire préemballée au profit d'alternatives papier/bois.
- Les changements de mode de vie et une population jeune et croissante entraînent une demande accrue de substances de marque et emballées. Selon la Flexible Packaging Association, le secteur des boissons aux États-Unis représentait près de 50 % du marché de lemballage. Plus de 30 % des Américains commandent de la nourriture deux fois par semaine, un chiffre qui devrait augmenter de 3 % dans les années à venir.
- En outre, lessor des options demballage écologiques a été motivé par une vague rapide dintérêt généralisé. Selon Food Dive, 67 % des clients dans le monde estiment qu'il est essentiel que les articles qu'ils achètent soient présentés dans des emballages recyclables, et 54 % d'entre eux indiquent que c'est un facteur qu'ils prennent en compte lors de l'achat. De plus, 83 % des jeunes acheteurs sont prêts à dépenser davantage pour des produits emballés de manière durable.
- De plus, la consommation mobile dans des pays comme lInde, la Chine et le Japon alimente encore davantage la demande. Dans des pays comme la Chine et lInde, la demande de produits alimentaires et de boissons est toujours plus élevée, ce qui stimule le marché des emballages en carton. Une telle croissance positive dans lindustrie alimentaire et des boissons devrait accroître la demande demballages en carton au cours de la période de prévision.
- En outre, les États-Unis, l'un des principaux pays producteurs de produits alimentaires, pourraient connaître une croissance du secteur des emballages en carton. Selon le BLS, en 2021, les dépenses par taille de toutes les unités de consommation ont augmenté d'un pourcentage de variation annuel de 6,4 % pour les aliments consommés à la maison et de 27,6 % pour les aliments consommés hors du domicile. Pour toutes les unités de consommation, quelle que soit leur taille, à lexception de celles comptant cinq personnes ou plus, les dépenses alimentaires à domicile ont augmenté. Parallèlement, les dépenses alimentaires hors domicile ont augmenté pour toutes les unités de consommation. Les dépenses alimentaires à domicile (+12,1 %) et hors domicile (+39,1 %) ont augmenté aux taux les plus élevés parmi les unités de consommation comptant trois personnes. Comme mentionné précédemment, seules les unités de consommation de cinq personnes ou plus ont connu une baisse de leurs dépenses alimentaires à domicile (-3 %), même si elles ont connu la deuxième plus grande augmentation des dépenses alimentaires hors domicile (+31 %). La croissance rapide de la consommation de produits alimentaires hors domicile pourrait accroître les opportunités pour les entreprises d'emballage en carton de proposer des livraisons d'emballages durables et respectueuses de l'environnement.
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LAmérique du Nord connaîtra un taux de croissance significatif
- L'Amérique du Nord continue d'être l'un des principaux marchés pour les produits d'emballage en carton, en raison de la présence d'un grand nombre d'acteurs opérant dans le pays. La demande croissante daliments emballés aux États-Unis et lévolution des préférences des consommateurs vers les produits alimentaires et les boissons devraient créer dimportantes opportunités.
- Les États-Unis dominent le marché de l'emballage en carton pliant en Amérique du Nord, où l'alimentation devrait rester le principal utilisateur final des cartons pliants. Par exemple, selon lAssociation for Packaging and Processing Technologies, lindustrie alimentaire américaine devrait proliférer à un taux constant de 2,9 % TCAC jusquen 2022.
- En outre, selon les statistiques de l'ITC, les États-Unis ont importé, en 2021, du papier et du carton ondulé pour une valeur d'environ 74,735 millions de dollars, soit une augmentation de 44,5 % des importations par rapport à l'année précédente, 2020, qui s'élevait à environ 51,722 millions de dollars. Une augmentation aussi significative des importations indique une augmentation de la demande de carton.
- En outre, les préoccupations environnementales croissantes concernant l'utilisation des plastiques et l'accent mis par diverses organisations et gouvernements sur le développement de matériaux d'emballage durables sont d'autres facteurs qui devraient alimenter davantage la croissance du marché cible au cours de la période de prévision.
- En outre, les acteurs du marché investissent de plus en plus dans des solutions demballage avancées et personnalisées par le biais dactivités accrues de fusions et acquisitions ou de stratégies de RD. De plus, le marché voit également de nouveaux acteurs entrer dans le paysage. Par exemple, EdelmannUSA est récemment devenue membre du PPC. Cela témoigne de la volonté croissante de lentreprise basée en Europe de se développer sur ce marché.
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Aperçu du marché de l'emballage en carton
Le marché mondial de lemballage en carton est très fragmenté. Les principaux acteurs opérant sur le marché se concentrent sur linnovation de nouveaux produits et concluent des acquisitions stratégiques pour renforcer leur présence sur le marché. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché comprennent Nippon Paper Industries Co. Ltd, Mondi, Metsa Board, WestRock Company et ITC Limited, entre autres.
- Avril 2022 : Le groupe Burgo a accepté de vendre l'usine Duino à Trieste (Italie) à Mondi plc pour un prix total de 40 millions d'euros (40,815 millions de dollars). L'usine exploite désormais une seule machine à papier qui produit du papier mécanique à couche mince. Mondi a l'intention d'investir environ 200 millions d'euros (204,076 millions de dollars) dans la conversion de cette machine à papier afin de produire 420000 tonnes de carton-caisse recyclé de haute qualité par an. La machine à carton-caisse améliorera l'intégration en amont dans l'emballage en carton ondulé et donnera à l'entreprise une sécurité d'approvisionnement lui permettant de mieux répondre à ses clients.
- Mai 2022 : Les entreprises françaises détenues par International Paper (Société Normande de Carton Ondulé SA, SNCO et Emballages Laurent SAS, situées dans l'ouest de la France) bénéficieront d'investissements totalisant près de 23 millions d'euros (24,191 millions de dollars) pour augmenter leur capacité de production. en réponse à l'expansion de l'industrie du commerce électronique et offrir aux clients des options d'emballage encore plus respectueuses de l'environnement.
Leaders du marché de lemballage en carton
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Nippon Paper Industries Co., Ltd.
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Mondi Plc
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Metsa Board Oyj
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WestRock
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Oji Holdings Corporation
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Actualités du marché de lemballage en carton
- Septembre 2022 : Smurfit Kappa, un fabricant multinational d'emballages en carton ondulé, a accepté d'acheter Paperbox, une usine d'emballage au Brésil. L'empreinte de l'entreprise dans le pays sera renforcée par cet achat, qui augmentera également la capacité de fabrication, permettant à l'entreprise de continuer à développer de nouvelles perspectives commerciales et de nouvelles alliances avec des clients.
- Avril 2022 : DS Smith a créé une boîte en carton ondulé pour les expéditions de dispositifs médicaux effectuées via le commerce en ligne. La boîte en carton ondulé utilise une approche mono-matériau au lieu d'un emballage collé avec un insert en plastique à usage unique. De plus, l'emballage est créé pour être facilement recyclable et améliorer la protection de l'environnement tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Rapport sur le marché de l'emballage en carton – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits et services de substitution
4.3.5 Menace de rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Forte demande du secteur du e-commerce
5.1.2 L'adoption croissante de matériaux légers et la possibilité d'innovations en matière d'impression propulsent la croissance dans le segment de l'électronique et des soins personnels.
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Effets de la déforestation sur les emballages en papier
5.2.2 Augmentation des coûts opérationnels
5.3 Scénario EXIM sur le carton
5.3.1 Exportations de carton par valeur et volume
5.3.2 Importation de carton par valeur et volume
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par niveau
6.1.1 Carton
6.1.2 Carton-caisse
6.1.3 Autres qualités
6.2 Par type de produit
6.2.1 Cartons pliants
6.2.2 Boîtes en carton ondulé
6.2.3 Autres types
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture
6.3.2 Boisson
6.3.3 Soins de santé
6.3.4 Soins personnels
6.3.5 Soins ménagers
6.3.6 Produits électriques
6.3.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Allemagne
6.4.2.2 Royaume-Uni
6.4.2.3 Italie
6.4.2.4 France
6.4.2.5 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Inde
6.4.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.4.1 Brésil
6.4.4.2 Argentine
6.4.4.3 Mexique
6.4.4.4 Reste de l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
6.4.5.1 Arabie Saoudite
6.4.5.2 Afrique du Sud
6.4.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 International Paper Company
7.1.2 Mondi Plc
7.1.3 Smurfit Kappa Group
7.1.4 DS Smith Plc
7.1.5 WestRock Company
7.1.6 Packaging Corporation of America
7.1.7 Cascades Inc.
7.1.8 Oji Holdings Corporation
7.1.9 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
7.1.10 Rengo Co. Ltd
7.1.11 Graphic Packaging International
7.1.12 Metsa Board Oyj
7.1.13 Sonoco Products Company
7.1.14 Visy Industries
7.1.15 Seaboard Folding Box Company Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en carton
Le marché de lemballage en carton suit les tendances de consommation des produits en carton. L'étude suit le marché en termes de revenus et de volume. Létude suit les paramètres clés du marché, les influenceurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans le secteur, ce qui prend en charge les estimations du marché et les taux de croissance au cours de la période de prévision. Létude analyse en outre limpact global du COVID-19 sur lécosystème.
Le rapport propose une analyse complète du marché des emballages en carton segmenté par qualité, type de produit, utilisateur final et géographie. Le marché de lemballage en carton est segmenté par qualité (carton, carton-caisse), type de produit (cartons pliants, boîtes en carton ondulé), industrie de lutilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels, soins ménagers, produits électriques) et géographie ((Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon et reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine (Brésil, Argentine, Mexique, reste Amérique latine) et Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par niveau | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en carton
Quelle est la taille du marché de lemballage en carton ?
La taille du marché de lemballage en carton devrait atteindre 373,42 millions USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,54 % pour atteindre 466,24 millions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage en carton ?
En 2024, la taille du marché de lemballage en carton devrait atteindre 373,42 millions de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage en carton ?
Nippon Paper Industries Co., Ltd., Mondi Plc, Metsa Board Oyj, WestRock, Oji Holdings Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage en carton.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des emballages en carton ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des emballages en carton ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage en carton.
Quelles années couvre ce marché de lemballage en carton et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage en carton était estimée à 357,20 millions de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lemballage en carton pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en carton pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage en carton
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en carton 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en carton comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage en carton Instantanés du rapport
