Taille du marché de lemballage en Afrique du Sud
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 10.82 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 13.49 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.52 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en Afrique du Sud
La taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud est estimée à 10,82 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,49 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est tiré par un nombre croissant de jeunes consommateurs, une demande accrue de biens de consommation et une économie en croissance en Afrique du Sud.
- Laugmentation du revenu disponible des ménages est un autre facteur qui stimule la demande de produits alimentaires pratiques, propulsant encore davantage le marché des emballages alimentaires frais. Selon la Banque de réserve sud-africaine, les ménages du pays disposaient d'un revenu disponible moyen de 50 000 ZAR (2 756,22 USD) en 2021, contre 47 830 ZAR (2 636 USD) en 2020.
- Alors que lurbanisation accrue et la mobilité deviennent la norme dans les sociétés du pays, lévolution vers les petits packs et les multipacks devient de plus en plus significative. Pour les fabricants, cette tendance créera des opportunités pour encourager le changement de marque. Les commerçants adopteront ces produits car ils économisent de l'espace sur les étagères et dépendent d'un emballage attrayant pour encourager et stimuler les ventes.
- Lurbanisation croissante et une meilleure sensibilisation à la santé ont également entraîné une augmentation de la consommation daliments et de produits, ainsi que de boissons alcoolisées et non alcoolisées, créant une demande pour différentes solutions demballage. Cela explique les fluctuations des tendances en matière demballage des contenants et des bouteilles en verre. Selon les statistiques de l'Afrique du Sud, en mai 2022, l'indice des prix à la consommation (IPC) en Afrique du Sud était de 105,5 points pour les aliments et les boissons non alcoolisées, soit une augmentation de 7,4 points par rapport à l'année précédente.
- Cependant, les préoccupations croissantes concernant lenvironnement et le recyclage freinent la croissance du marché. En conséquence, la demande de solutions demballage durables augmente avec la hausse des prix des matières premières des solutions demballage alternatives.
- La chaîne d'approvisionnement et la transformation alimentaires du pays ont été affectées par la pandémie actuelle de COVID-19 en raison des restrictions de confinement. La perturbation des activités manufacturières et logistiques, à lexception des produits et services essentiels, a réduit la demande de solutions demballage. En outre, les défis associés à la production et à la distribution de nourriture ont affecté les modes de consommation alimentaire des différents ménages, ce qui a eu un impact négatif sur le marché.
Tendances du marché de lemballage en Afrique du Sud
Urbanisation croissante dans le pays
- L'accès de l'Afrique du Sud à la restauration rapide et transformée s'est accru en raison de l'expansion économique et de l'urbanisation rapide. En raison d'un mode de vie occupé et d'une importante population de professionnels de la classe ouvrière, le pays a une forte pénétration du marché des plats prêts à manger, ce qui devrait également soutenir l'expansion des solutions d'emballage à base de sacs et de pochettes au cours de la période de prévision.
- Les grandes entreprises mondiales de beauté et de cosmétiques capitalisent sur la croissance industrielle attendue en Afrique subsaharienne, considérée comme la prochaine frontière du secteur. En raison dune population en plein essor qui devrait doubler pour atteindre 2,4 milliards dhabitants en 2050, la classe moyenne croissante et lurbanisation croissante ont placé le pays au rang où le marché de la beauté devrait doubler au cours de la prochaine décennie.
- Dans les zones urbaines, les consommateurs sadaptent aux nouvelles tendances et comportements de consommation. En Afrique subsaharienne, le nombre de personnes âgées de 12 à 24 ans a augmenté régulièrement, atteignant une part importante de la population du pays, selon la Banque mondiale. Une telle augmentation de la population jeune, qui dépense généralement davantage en boissons, c'est-à-dire en boissons alcoolisées, non alcoolisées et en aliments à emporter, devrait en outre accroître la demande de croissance des emballages.
- De plus, la tendance aux familles plus petites et à l'urbanisation entraîne des maisons plus petites, avec moins d'espace de stockage, ce qui incite les consommateurs à apprécier davantage les emballages peu encombrants. L'emballage en carton est devenu la solution appropriée, car il est peu encombrant pour maximiser les performances logistiques.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Lindustrie agroalimentaire va ajouter une croissance significative au marché
- Le gouvernement sud-africain donne la priorité au secteur de l'alimentation et des boissons, qui constitue la composante la plus importante de l'industrie manufacturière sud-africaine. Le gouvernement encourage activement le développement de l'agriculture et du secteur agro-alimentaire.
- Plusieurs innovations ont permis le développement de solutions demballage flexibles durables et personnalisées, entraînant un essor sans précédent du marché de lemballage. Les importations de produits alimentaires et de biens de consommation en Afrique représentent une part importante des solutions d'emballage du pays. La demande croissante daliments emballés, la nécessité de maintenir les coûts à un niveau bas et les investissements dans la transformation des aliments propulsent la croissance des emballages.
- Par exemple, en mai 2021, Huhtamaki, un fabricant clé de solutions d'emballage durables, a annoncé la création d'une nouvelle unité de fabrication au KwaZulu-Natal en Afrique du Sud pour servir ses clients existants et nouveaux en matière d'emballage d'œufs dans la région du KwaZulu-Natal avec une large gamme de solutions demballage produites localement. La nouvelle installation sera proche de l'un des principaux ports d'exportation d'Afrique du Sud, permettant des exportations compétitives d'emballages d'œufs pour les clients de toute l'Afrique de l'Est.
- De plus, on constate une demande accrue parmi les jeunes consommateurs pour des produits tels que les boissons énergisantes. Lune des tendances les plus importantes sur le marché de la bière est lévolution des préférences des consommateurs vers les bières à faible teneur en alcool et sans alcool et les bières artisanales. De plus, en raison de la premiumisation, qui a eu un impact significatif sur le marché ces dernières années, les producteurs de bière de tout le pays se sont davantage concentrés sur la qualité que sur la quantité. En outre, la suppression de toutes les restrictions sur la vente d'alcool par le gouvernement en janvier 2022 devrait augmenter la vente d'alcool, ce qui aura un impact positif sur les emballages en verre.
- De plus, les ventes au détail en Afrique du Sud ont augmenté rapidement avec l'expansion du secteur de la vente au détail de produits alimentaires. Selon le ministère américain de lAgriculture, en 2021, les ventes au détail de produits alimentaires en Afrique du Sud ont totalisé 40 milliards de dollars, alors que léconomie sud-africaine commençait à se remettre des influences de la pandémie de COVID-19. Cette croissance fait suite à lassouplissement des réglementations liées au COVID-19 et à la hausse des tarifs dachat en magasin.
Aperçu du secteur de l'emballage en Afrique du Sud
Le marché sud-africain de lemballage est fragmenté, avec la présence de nombreux acteurs qui constituent une part considérable du marché. Ces acteurs majeurs disposant dune part de marché importante se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans le monde entier et tirent parti dinitiatives stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité.
- Octobre 2022 - Le groupe ALPLA, une entreprise autrichienne d'emballage et de recyclage de plastique, a fusionné ses cinq anciennes installations sud-africaines sous un même toit, sur le site de production nouvellement ouvert à Lanseria, près de Johannesburg, d'une valeur de 50 millions de dollars. Le nouveau siège social de l'entreprise en Afrique subsaharienne comprend 35 000 m² d'espace couvert de production, d'administration et de stockage.
- Juillet 2022 - Ardagh Glass Packaging a annoncé la mise en service d'une extension de 1,5 milliard ZAR (95 millions USD) de son usine de production Nigel à Gauteng, en Afrique du Sud. L'investissement double la capacité de l'installation à fournir des emballages en verre durables pour soutenir la croissance de la demande actuelle et prévue de ses clients et intègre un nouveau four et de nouvelles lignes de production. Il offre également des avantages significatifs en matière d'énergie, d'efficacité de l'eau et d'environnement, ce qui représente une autre étape essentielle dans le parcours de l'AGP - Afrique visant à décarboner le processus de production de verre et à réduire les émissions.
Leaders du marché de lemballage en Afrique du Sud
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Constantia Afripack Sacks
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Berry Astrapak
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WestRock
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Huhtamaki Springs South Africa
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Mondi Merebank
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage en Afrique du Sud
- Décembre 2022 - Tetra Pak Afrique du Sud rejoindra la PET Recycling Company (Petco), une organisation de responsabilité des producteurs bien établie. La décision de Tetra Pak de rejoindre Petco a été motivée par la nécessité d'une plus grande collaboration pour améliorer la collecte et le recyclage des LBP en Afrique du Sud.
- Mai 2022 - Le groupe Ardagh pourrait envisager d'investir dans de nouveaux fours après l'acquisition complète de Consol Glass qui sert des clients internationaux, régionaux et nationaux, principalement dans les secteurs de la bière, du vin, des spiritueux, de l'alimentation et des boissons non alcoolisées. L'acquisition pourrait inclure la reprise d'une dette nette dans Consol et un investissement supplémentaire de 200 millions de dollars dans deux fours.
Rapport sur le marché de l'emballage en Afrique du Sud – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de l’industrie agroalimentaire
5.1.2 La demande croissante d’emballages du secteur de la vente au détail
5.2 Défi du marché
5.2.1 Les préoccupations environnementales croissantes
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau d'emballage
6.1.1 Plastique
6.1.2 Papier et carton
6.1.3 Métal
6.1.4 Verre
6.2 Par type de produit
6.2.1 Bouteilles
6.2.2 Sacs et pochettes
6.2.3 Boîtes en carton ondulé
6.2.4 Boîtes métalliques
6.2.5 Autres types de produits
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture et boisson
6.3.2 Soins ménagers et personnels
6.3.3 Produits pharmaceutiques et soins de santé
6.3.4 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Constantia Afripack Sacks (Constantia Flexibles)
7.1.2 Berry Astrapak
7.1.3 WestRock
7.1.4 Huhtamaki Springs South Africa
7.1.5 Mondi Merebank (Mondi PLC)
7.1.6 Sonoco Products Company
7.1.7 Tetra Laval Group
7.1.8 Win-Pak
7.1.9 Detpak
7.1.10 Dalgen Packaging cc
7.1.11 ACS Promotions (Pty) Ltd
7.1.12 Clear Crafts
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud
Le marché est suivi sur la base de lanalyse des matériaux, des produits et des industries des utilisateurs finaux, fournissant une évaluation détaillée de tous les types demballages en fonction de facteurs liés à la demande et à loffre des différents produits demballage. L'étude couvre également l'industrie de l'emballage limitée à l'Afrique du Sud et les fournisseurs opérant dans le pays. L'étude de marché couvre également l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage en Afrique du Sud. L'industrie de l'emballage en Afrique du Sud est segmentée par matériau d'emballage (plastique, papier et carton, métal, verre), produit (bouteilles, sacs et pochettes, boîtes en carton ondulé, boîtes métalliques) et industrie d'utilisateur final (aliments et boissons, produits ménagers). et soins personnels, produits pharmaceutiques et soins de santé).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par matériau d'emballage | ||
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| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en Afrique du Sud
Quelle est la taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud ?
La taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud devrait atteindre 10,82 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,52 % pour atteindre 13,49 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud ?
En 2024, la taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud devrait atteindre 10,82 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud ?
Constantia Afripack Sacks, Berry Astrapak, WestRock, Huhtamaki Springs South Africa, Mondi Merebank sont les principales entreprises opérant sur le marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud.
Quelles années couvre ce marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud était estimée à 10,35 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lindustrie de lemballage en Afrique du Sud pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage en Afrique du Sud
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en Afrique du Sud 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage en Afrique du Sud comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie de l'emballage en Afrique du Sud Instantanés du rapport
