Taille du marché de lemballage en Italie
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.10 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en Italie
Lindustrie italienne de lemballage devrait croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. Les matériaux d'emballage servent de moyen de confinement et de conservation des matériaux, de transport sûr et de divulgation des propriétés et du contenu des matériaux aux utilisateurs finaux. Le développement des articles demballage est fortement influencé par divers facteurs sociaux et les tendances à venir sur les marchés économiquement développés.
- Plusieurs évolutions du marché influencent le secteur de lemballage en Italie. Cela est dû à l'augmentation du niveau de vie et aux produits jetables personnels, et les consommateurs achètent une plus grande variété de produits pour se faire plaisir et se faire plaisir, ce qui stimule la demande d'emballages pour des produits tels que des aliments et des boissons, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et d'autres produits.
- De plus, avec ladoption croissante demballages légers en raison de leur faible poids, les plastiques sont un matériau de plus en plus utilisé. Même si le plastique est utilisé pour emballer plus de 50 % de tous les produits européens, seulement 17 % du poids de l'emballage est constitué de plastique, selon Custom-Pak. Selon une étude de Custom-Pak, les équivalents (tels que le papier et le carton, le verre, l'acier, l'aluminium, le textile, le caoutchouc et le liège) sont en moyenne 4,5 fois plus lourds que le plastique.
- Les lois du gouvernement italien ont également contribué à l'expansion de cette activité. Par exemple, les réglementations nationales sur l'emballage des produits laitiers sont de plus en plus strictes. Le lait et les produits laitiers doivent être étiquetés bien en évidence pour indiquer l'origine du produit (lait) dans le pays où il est transformé et emballé. Lensemble du secteur de lemballage devrait être impacté par limportance croissante du commerce électronique en Italie. Par exemple, selon le Politecnico di Milano, la valeur des achats des consommateurs italiens sur les plateformes de commerce électronique a presque doublé, passant de 27,5 milliards d'euros (~ 29,21 milliards de dollars) en 2018 à 45,9 milliards d'euros (~ 48,75 dollars) en 2022.
- Toutefois, la fluctuation des prix des matières premières devrait freiner la demande pour certains matériaux demballage. Par exemple, selon Flexible Packaging Europe (FPE), lincertitude économique croissante a affecté la demande des transformateurs et des utilisateurs finaux, les consommateurs étant plus prudents en raison des fortes pressions inflationnistes sur divers produits emballés. En outre, le prix du papier couché recto de 60 g/m² a grimpé (en hausse de 11 %), tandis que le papier d'aluminium de 7 microns et le BOPA de 15 microns sont restés stables à leur prix.
- Le FAS Rome a indiqué que le secteur de la restauration grand public italien a été gravement touché par le confinement et les restrictions liées au Covid-19 en 2020, entraînant une baisse de 33 % de la valeur des ventes par rapport à 2019. De plus, l'augmentation substantielle du télétravail, en particulier dans les grandes villes, a eu un impact sur le secteur de la restauration. , avec une réduction générale de la consommation à l'heure du déjeuner, les gens déjeunant à la maison. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine affecte lécosystème global de lemballage avec une augmentation des prix des matières premières et des coûts de lénergie.
Tendances du marché de lemballage en Italie
Les emballages en plastique détiendront une part de marché importante
- La demande demballages en plastique devrait augmenter modérément dans la région, car une légère fluctuation du PIB est attendue au cours de la période projetée. En raison de la demande croissante de biens de consommation, le pays favorise la croissance des matériaux d'emballage tels que le verre, le papier, le métal et le plastique.
- De plus, la demande croissante de produits d'hygiène depuis le covid -19 a soutenu le besoin de produits d'emballage en plastique tels que le plastique. En outre, les gens préféraient acheter des produits dhygiène auprès des grands détaillants et dautres canaux. Par exemple, selon Cosmetica Italia, en 2021, environ 710 millions deuros (~ 753,91 millions de dollars) de produits dhygiène corporelle ont été achetés dans la grande distribution et dans dautres circuits. En revanche, les parfumeries ont enregistré la plus faible valeur de consommation de produits d'hygiène corporelle, avec environ 25,5 millions d'euros (~ 27,07 millions de dollars).
- En outre, laugmentation des ventes au détail et en ligne entraîne également le besoin demballages. En réponse à cette mégatendance, des solutions d'emballage flexibles sont de plus en plus utilisées pour offrir la protection ultime à ces produits. Cela encourage lutilisation de plastiques pour les emballages. Il peut répondre à divers besoins demballage, depuis les composants électroniques jusquaux emballages de produits alimentaires pouvant être conservés, faisant du plastique la forme demballage privilégiée.
- De plus, lintérêt pour le commerce social était exceptionnellement élevé parmi les utilisateurs de TikTok en Italie par rapport à toute autre plateforme de médias sociaux. En outre, la tendance actuelle à suivre les influenceurs des médias sociaux devrait influencer le comportement d'achat du consommateur, ce qui aurait un impact positif sur la demande d'emballages en Italie.
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La demande croissante pour lindustrie alimentaire devrait connaître une croissance significative
- L'Italie est le deuxième producteur européen, avec une industrie solide dans la production de machines, de vêtements, de produits alimentaires, de composants automobiles et de médicaments. C'est un exportateur majeur de vin, de pâtes, de tomates en conserve, de fromage et d'huile d'olive. Les aliments biologiques, les aliments fonctionnels et les produits faibles en gras ont une demande potentielle sur le marché italien.
- De plus, les entreprises italiennes demballage en papier concluent un partenariat avec diverses sociétés du segment des utilisateurs finaux pour proposer des solutions demballage durables à un public plus large. Par exemple, en avril 2021, Seda International Packaging Group, une entreprise italienne d'emballage à base de papier, a annoncé son partenariat avec McDonald's et Comiecoto pour aider plus de 600 restaurants McDonald's en Italie à adopter 90 % d'emballages à base de papier. L'entreprise vise à lancer une initiative qui sensibilisera massivement les clients à l'importance des emballages durables.
- En outre, selon l'ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA (Italie), les dépenses alimentaires des Italiens ont augmenté, notamment en produits céréaliers, lait et produits laitiers, boissons (vin inclus), ce qui a alimenté la demande de emballage en Italie. Aussi, les dépenses en céréales ont été les plus élevées et ont représenté 13,70 % en 2021.
- En outre, lessor du commerce électronique alimenté par la pandémie a encore entraîné une croissance rapide du secteur de lemballage en Italie, la demande demballages en papier en particulier étant également alimentée par les efforts de déplastification des initiatives gouvernementales. De plus, pour répondre à la demande croissante de solutions d'emballage durables, les fournisseurs opérant sur le marché investissent considérablement dans l'expansion de leurs capacités et l'innovation de produits. Ils établissent des partenariats avec des entreprises leaders du packaging pour gagner en expertise et en visibilité.
- Par exemple, en octobre 2021, Smurfit Kappa Group plc a annoncé avoir finalisé l'acquisition de l'usine de papier Verzuolo pour un prix d'achat de 360 millions d'euros (~ 381,46 USD). Les conditions de clôture habituelles sont désormais remplies. Dans le passé, la machine PM9 de Verzuolo a été transformée en une machine avancée de fabrication de papier à base de fibres recyclées pour la production de carton ondulé, d'une capacité de 600 000 tonnes de papier. Il complète les activités existantes de Smurfit Kappa Group plc, stratégiquement situées à proximité du port de Savone. Il devrait offrir des avantages significatifs au Groupe et à ses clients.
Aperçu du marché italien de l'emballage
L'industrie de l'emballage en Italie est cohérente et cohérente. Il s'agit d'un espace de marché unique avec plusieurs fournisseurs, tels que Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA et Wipak Bordi SRL. DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL et Vetreria Etrusca, entre autres, opèrent et s'efforcent d'améliorer leur part des revenus. De nombreuses entreprises investissent dans des activités de RD à travers le pays pour aider lindustrie à se développer. Au niveau mondial, les fusions et acquisitions ont également un impact sur la concurrence sur le marché intérieur.
En mai 2022, la société d'investissement Peninsula Capital a accepté d'acheter la société italienne d'emballage haut de gamme ISEM Bramucci, qui fabrique des boîtes de luxe et des étuis pliants pour contenir des parfums, des cosmétiques et des bouteilles de champagne, et qui compte parmi ses clients L'Oréal et Shiseido dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 100000 euros. 90 millions (~ 97 millions de dollars) et a ciblé de nouvelles acquisitions dans le secteur.
En avril 2022, la société américaine d'emballage hybride Berlin Packaging a acquis le fournisseur italien d'emballages en verre et en métal Panvetri. Basée à Modugno, Panvetri dessert des domaines viticoles, des caves coopératives, des moulins à huile et des fabricants de produits alimentaires, principalement dans les régions italiennes des Pouilles et de la Basilicate. Outre les emballages de vin et d'huile d'olive, l'entreprise familiale fournit de la bière, des spiritueux, des bouteilles de vin mousseux, des canettes d'huile d'olive, des pots alimentaires et des bouchons.
Leaders du marché italien de lemballage
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Tetra Pak Italiana SpA
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Smurfit Kappa Italia SpA
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Wipak Bordi SRL
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DS Smith Packaging Italia SpA
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Rotofil SRL
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage en Italie
- Juillet 2022 Le site Zignago Vetro de Fossalta di Portogruaro a mis en service un nouveau four, capable de produire jusqu'à 370 tonnes grâce à ses quatre lignes, dont deux peuvent gérer des produits en tandem. Elle est spécialisée dans les contenants FB en verre blanc, principalement des bocaux mais aussi des bouteilles.
- Juin 2022 IPV PACK, une entreprise italienne d'emballage, a inauguré sa première succursale hors d'Italie, en Serbie, pour étendre sa présence sur de nouveaux marchés et anticiper une augmentation de la demande. Basée à Carmignano del Brenta, dans la région de Vénétie, IPV PACK est l'un des principaux acteurs en Italie et en Europe dans le domaine de la transformation du plastique et de la distribution d'emballages de haute qualité.
- Avril 2022 Zignago Vetro introduit un nouveau produit dans sa gamme déjà vaste dédiée à la parfumerie le flacon en verre LAMA de 100 ml avec col à vis selon les normes CETIE.
Rapport sur le marché de l'emballage en Italie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Porter Five Forces
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
4.5 Aperçu de l’industrie mondiale de l’emballage
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Préoccupations environnementales croissantes
5.1.2 Réglementations gouvernementales pour les consommables
5.2 Défis du marché
5.2.1 Fluctuations du prix des matières premières
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau
6.1.1 Papier
6.1.2 Plastique
6.1.3 Métal
6.1.4 Verre
6.2 Par type d'emballage
6.2.1 Emballage rigide
6.2.2 Emballage flexible
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture
6.3.2 Breuvages
6.3.3 Médicaments
6.3.4 Soins personnels
6.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Tetra Pak Italiana SpA
7.1.2 Smurfit Kappa Italia SpA
7.1.3 Wipak Bordi SRL
7.1.4 DS Smith Packaging Italia SpA
7.1.5 Rotofil SRL
7.1.6 Vetreria Etrusca
7.1.7 Cartotecnica Olimpia
7.1.8 Zignago Vetro
7.1.9 SAIDA Group
7.1.10 Vetroelite S.r.l.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage en Italie
L'emballage fournit une enveloppe protectrice et informative au produit afin qu'il le protège pendant la manipulation, le stockage et le mouvement et fournit également des informations utiles sur le contenu de l'emballage. L'étude suit la demande pour le marché de l'emballage à travers les revenus provenant des ventes de produits d'emballage en plastique, verre, papier et métal. Cela inclut également leffet des réglementations et dautres dynamiques sur la croissance du marché. Lindustrie de lemballage en Italie est segmentée par matériau (papier, plastique, métal et verre), type demballage (rigide et flexible) et industrie de lutilisateur final (aliments, boissons, produits pharmaceutiques et soins personnels).
Les tailles et projections du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments mentionnés.
| Par matériau | ||
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| Par type d'emballage | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en Italie
Quelle est la taille actuelle du marché italien de lemballage ?
Le marché italien de lemballage devrait enregistrer un TCAC de 3,10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché italien de lemballage ?
Tetra Pak Italiana SpA, Smurfit Kappa Italia SpA, Wipak Bordi SRL, DS Smith Packaging Italia SpA, Rotofil SRL sont les principales entreprises opérant dans l'industrie de l'emballage en Italie.
Quelles années couvre ce marché italien de lemballage ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en Italie pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en Italie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage en Italie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en Italie en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage en Italie comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie de l'emballage en Italie Instantanés du rapport
