Taille du marché de lemballage en Inde
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 18.31 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 35.12 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.06 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
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Analyse du marché de lemballage en Inde
La taille du marché indien de lemballage est estimée à 84,37 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 142,56 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La demande d'emballages en Inde a considérablement augmenté, stimulée par la croissance rapide des marchés de consommation, en particulier dans les secteurs des aliments transformés, des soins personnels et des produits pharmaceutiques. L'emballage est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide en Inde. Au cours des dernières années, lindustrie a été un moteur clé de la technologie et de linnovation, contribuant à divers secteurs manufacturiers, notamment lagriculture et les biens de consommation à évolution rapide (FMCG). Lindustrie de lemballage est motivée par des facteurs tels que laugmentation de la population, laugmentation des niveaux de revenus et lévolution des modes de vie qui devraient stimuler la consommation dans diverses industries, entraînant une demande plus élevée de solutions de produits demballage. En outre, la demande de produits emballés du secteur rural est alimentée par la pénétration croissante des médias via Internet et la télévision.
- Lindustrie de lemballage en Inde est diversifiée et dessert une gamme variée de produits et dindustries. Les entreprises ont établi des installations de fabrication dans le pays et ont utilisé ces installations nationales comme base pour exporter vers d'autres pays grâce à la promotion positive par le gouvernement de la politique Make in India. Le gouvernement a mis en œuvre un plan visant à réduire les taux dimposition des nouvelles entreprises manufacturières afin de transformer lInde en un centre manufacturier mondial. En outre, le gouvernement a l'intention d'égaliser davantage les règles du jeu dans l'industrie en lançant plusieurs initiatives visant à soutenir la croissance de l'emballage et les progrès technologiques, en plus de répondre à la nécessité pour les entreprises nationales de rivaliser avec les sociétés multinationales.
- Lindustrie de lemballage est primordiale et vitale dans le commerce international des marchandises. Les emballages peuvent être classés en fonction de leur type d'utilisation, à savoir l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire et l'emballage auxiliaire. Il est également séparé en fonction des types de matériaux utilisés, tels que le plastique, le papier, le carton, le verre et les métaux. L'emballage est utilisé dans différents secteurs d'utilisateurs finaux dans un large éventail d'industries, telles que l'alimentation et les boissons, les soins de santé et les cosmétiques, entre autres industries d'utilisateurs finaux. L'étude analyse également le secteur des machines d'emballage dans le paysage indien du secteur de l'emballage.
- Le marché devrait être considérablement mis à rude épreuve en raison des fluctuations des prix des matières premières, des changements dynamiques dans les normes réglementaires, des préoccupations environnementales croissantes, du recyclage efficace limité des déchets plastiques mélangés, de la récupération inefficace du plastique et du manque de machines modernes et avancées en Inde pour le secteur de lemballage. La tendance volatile du pétrole brut et la demande de polymères dans des applications concurrentes ont accru la pression sur les coûts des intrants qui font fluctuer les prix des matières premières. Les récentes perturbations dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à la politique stricte de la Chine Zéro COVID-19 ont provoqué d'importantes difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et ont aggravé les défis du secteur de l'emballage en Inde.
- Après la pandémie, il y a eu une forte demande pour des modèles demballage faciles à vendre et ayant une solide histoire de durabilité. Cette tendance cruciale a contribué de manière significative à la transformation rapide de lindustrie de lemballage. Auparavant, les acheteurs étaient sensibles aux prix, mais, avec la pandémie qui fait rage, le centre s'est tourné vers la santé et l'hygiène. Les catégories de produits ont considérablement changé en raison de laccent mis sur les emballages hygiéniques. Les clients sont prêts à dépenser plus pour un produit sils estiment quil répond à toutes les exigences demballage.
Tendances du marché de lemballage en Inde
Lindustrie alimentaire devrait détenir la plus grande part du marché
- Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF) en Inde, le marché de l'alimentation et de l'épicerie représente près de 70 % du total des ventes au détail. Les grands magasins de détail sur le marché alimentaire urbain et les emballages unitaires sur les marchés alimentaires ruraux sont les principaux moteurs de l'emballage flexible dans le pays. Selon le service agricole étranger de l'USDA, le nombre de points de vente au détail traditionnels en Inde en 2021 était de 12,79 millions et devrait dépasser 13,05 millions d'ici le milieu de 2023. La croissance du marché de détail devrait stimuler la demande d'emballages flexibles dans le segment alimentaire..
- En outre, avec lépidémie de COVID-19, le segment des commandes alimentaires en ligne a connu une croissance significative dans le pays alors que le pays était en confinement, ce qui a entraîné un boom soudain du secteur de la nourriture en ligne et des produits alimentaires emballés. La taille du marché des produits alimentaires emballés a considérablement augmenté et devrait également atteindre 3,4 milliards de dollars dici 2027, selon les rapports de MARC India. Les principaux acteurs de la livraison de nourriture en Inde, tels que Swiggy et Zomato, ont étendu leur base aux villes de deuxième et troisième niveaux. Les contenants, tels que les bols, les plateaux et les récipients, ont considérablement augmenté.
- En outre, le Département pour la promotion de l'industrie et du commerce intérieur du gouvernement indien a créé une organisation privée à but non lucratif connue sous le nom de Réseau ouvert pour le commerce numérique afin de créer des réseaux ouverts pour le commerce électronique. En avril 2022, il a été créé. Toute application réseau devrait être capable d'identifier et d'interagir avec le commerce local dans des catégories importantes telles que les supermarchés, la livraison de nourriture, la réservation d'hôtels, les réservations de voyages, etc. grâce à ce réseau ouvert.
- La volonté de devenir durable a poussé de nombreux fabricants de boîtes pliantes à lancer de nouveaux produits sur le marché. Les fournisseurs de solutions d'emballage visent également à lancer des produits innovants pour le segment des produits laitiers. En mars 2022, SIG India a lancé un emballage aseptique similaire en carton pliant sans aluminium pour répondre à la demande croissante de produits laitiers emballés en carton dans le pays.
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Les emballages en papier devraient détenir une part de marché importante
- Le secteur de l'emballage en papier a connu une croissance au cours de la dernière décennie en raison de changements dans le choix des substrats, de l'expansion de nouveaux marchés, de la dynamique de propriété et des initiatives gouvernementales visant à interdire le plastique. La durabilité et les questions environnementales continuent d'être soulignées, et diverses innovations destinées aux emballages en papier devraient stimuler la croissance du marché en Inde.
- Les produits d'emballage dans les emballages en papier comprennent les cartons pliants, les boîtes en carton ondulé, les sacs en papier et le carton liquide. Avec l'augmentation considérable du commerce de détail organisé, la demande d'emballages en papier devrait augmenter en raison de l'augmentation rapide du nombre de supermarchés et de centres commerciaux modernes. En juin 2022, le Central Pollution Control Board (CPCB), une agence fédérale relevant du ministère de l'Environnement, a publié une liste de mesures visant à interdire certains produits en plastique à usage unique d'ici juin 2022. De telles mesures devraient stimuler la demande de papier. emballage dans le pays.
- Pendant la pandémie de COVID-19, le secteur indien du commerce électronique a connu une croissance significative du volume des commandes en ligne en raison des restrictions imposées à la circulation des personnes et de la fermeture des magasins physiques. Partout au pays, les gens achetaient de plus en plus de produits d'épicerie, de produits alimentaires et de produits de première nécessité en ligne, tout en achetant également des marchandises en ligne. Les matériaux d'emballage en carton ondulé transportaient une grande partie de la nourriture, des médicaments et du matériel médical, ce qui s'est accéléré en raison de l'augmentation des livraisons en ligne.
- Les prix élevés dun matériau clé, le papier kraft, ont entraîné une augmentation des tarifs des boîtes en carton ondulé en Inde. Cela devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en février 2022, la Kerala Corrugated Box Manufacturers Association (KeCBMA) a proposé daugmenter les prix des boîtes en carton ondulé en raison de la forte augmentation du coût des matières premières essentielles utilisées pour la fabrication des boîtes en carton ondulé telles que le carton duplex et le papier kraft. L'association a déclaré que le coût du papier kraft, matière première essentielle utilisée pour la fabrication des boîtes en carton ondulé, a augmenté de plus de 5 INR, soit plus de 6 cents américains, au cours des deux derniers mois. La situation émergente a contraint l'association à augmenter les prix des cartons ondulés.
- À mesure que le développement durable se développe, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits verts. Par exemple, Air India et les chemins de fer indiens remplacent les emballages en plastique par du papier écologique et prévoient d'utiliser des couverts en bois pour faire un pas vers la durabilité. De nombreuses marques fondent leurs choix d'emballage sur les implications environnementales qui les accompagnent en abandonnant les emballages à usage unique et en utilisant des matériaux compostables, recyclables et réutilisables.
- Par exemple, Godrej Consumer Product Ltd. sest engagé à atteindre un objectif de développement durable jusquen 2025 pour adopter une économie circulaire et garantir une utilisation efficace des ressources. Cette initiative comprend l'utilisation à 100% d'emballages recyclables, réutilisables ou compostables et l'utilisation à 10% de contenu recyclé post-consommation dans les emballages en plastique. L'adoption d'une infrastructure d'emballage optimisée peut renforcer l'attrait de la marque et augmenter la demande de solutions d'emballage durables.
Aperçu du secteur de lemballage en Inde
L'industrie indienne de l'emballage est modérément fragmentée en raison de la concurrence entre plusieurs acteurs pour accroître leur part de marché. Avec la demande croissante d'applications d'emballage et les progrès technologiques dans l'économie indienne, de nombreuses entreprises renforcent leur présence sur le marché en élargissant leur empreinte commerciale sur divers marchés d'utilisateurs finaux.
En février 2023, sous le slogan YiPPee ! - A Better World , le programme YiPPee ! a annoncé l'introduction de Terra By YiPPee! un nouveau dispositif dinitiative de valorisation des déchets. Le programme Terra par YiPPee! l'entreprise utilise des emballages recyclables et réutilise une variété de YiPPee recyclés ! emballage pour fabriquer des articles de style de vie respectueux de l'environnement, notamment des pochettes pour ordinateurs portables, des fourre-tout et des pochettes de papeterie.
En septembre 2022, Cosmo First Limited (anciennement Cosmo Films Limited) a commencé la production de films spécialisés BOPET (polyéthylène téréphtalate à orientation biaxiale) à Aurangabad, Maharashtra. L'entreprise a précédemment annoncé la création d'une nouvelle ligne de production produisant des films spécialisés BOPET (polyéthylène téréphtalate biaxialement orienté) d'une capacité de 30 000 tonnes par an pour une installation à Aurangabad.
Leaders du marché de lemballage en Inde
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ITC Limited
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Jindal Poly Films Limited
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Berry Global Inc.
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Uflex Limited
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Ball India (Ball Corporation)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage en Inde
- Février 2023 La marque de cosmétiques et de soins capillaires Revlon a développé un nouvel emballage pour sa gamme de colorations capillaires Top Speed exclusivement pour le marché indien. La marque a dévoilé une nouvelle identité visuelle pour ses produits en Inde dans les années à venir.
- Mai 2022 Huhtamaki installe sa première usine de recyclage dans le Maharashtra, en Inde, dans le cadre de son initiative CloseTheLoop. Le site s'étend sur 2 000 mètres carrés et compte chaque jour environ 1 600 kg de déchets plastiques flexibles post-consommation recyclés depuis qu'il est devenu pleinement opérationnel. L'usine de recyclage a été créée grâce à un investissement de 1,18 million de dollars dans le cadre de l'initiative CloseTheLoop de la Fondation Huhtamaki pour lutter contre les déchets post-consommation et fournir une ressource secondaire précieuse. Il était prévu de traiter les déchets post-consommation pour créer de la résine afin de produire des composés raffinés destinés à être utilisés dans les produits ménagers destinés aux consommateurs indiens.
Rapport sur le marché de l'emballage en Inde – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DE L'INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE EN INDE
4.1 Aperçu du marché
4.2 Composition du secteur de l'emballage en Inde – Analyse des établissements
4.3 Analyse de l'utilisateur final
4.4 Analyse de la part des importations dans le secteur de l'emballage (historique et actuelle)
4.5 Analyse de l'écosystème du marché
5. PERFORMANCE SECTORIELLE ET PARAMÈTRES D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
5.1 Analyse des principaux indicateurs économiques et des flux commerciaux par rapport à l’industrie de l’emballage en Inde
5.2 Analyse des principaux investissements étrangers dans le secteur de l'emballage en Inde
5.3 Analyse des scénarios commerciaux - Couverture des principaux produits d'emballage sur la base des codes SH pertinents
5.4 Voies d’entrée dans le secteur indien de l’emballage
5.5 Rentabilité globale du secteur de l'emballage en Inde
5.6 Évaluation de l’impact du COVID-19 sur le marché de l’emballage en papier
5.7 Principaux impératifs stratégiques pour les entrants potentiels en Inde
6. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
6.1 Facteurs de marché
6.1.1 Montée du secteur de la vente au détail organisée et du commerce électronique
6.1.2 Demande croissante d’emballages durables et recyclables
6.2 Défis du marché
6.2.1 Pénurie et hausse du coût des matières premières
6.2.2 Indisponibilité de main d’œuvre qualifiée
6.3 Focus sur le développement d’emballages intelligents
6.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage en Inde
7. THÈMES CLÉS DE L'INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE EN INDE
7.1 Rôle du commerce électronique dans le dynamisme du secteur de l'emballage
7.2 Les principaux fournisseurs d’emballages pharmaceutiques font une incursion en Inde
7.3 Rôle de la durabilité sur le marché de l’emballage des aliments et des boissons
7.4 Émergence de solutions en boucle fermée dans le secteur de la vente au détail
8. SEGMENTATION DU MARCHÉ
8.1 Par type de matériau
8.1.1 Plastique
8.1.1.1 Type de plastique - Résumé
8.1.1.1.1 Emballage en plastique rigide
8.1.1.1.2 Emballages plastiques souples
8.1.1.2 Utilisateur final
8.1.1.2.1 Nourriture
8.1.1.2.2 Boisson
8.1.1.2.3 Cosmétiques et soins personnels
8.1.1.2.4 Industriel
8.1.1.2.5 Produits pharmaceutiques et soins de santé
8.1.1.2.6 Autres utilisateurs finaux
8.1.2 Papier
8.1.2.1 Type de papier - Résumé
8.1.2.1.1 Carton pliant
8.1.2.1.2 Boîtes en carton ondulé
8.1.2.1.3 Sacs en papier et carton liquide
8.1.2.2 Utilisateur final
8.1.2.2.1 Nourriture et boisson
8.1.2.2.2 Vente au détail et commerce électronique
8.1.2.2.3 Industriel
8.1.2.2.4 Soins personnels et cosmétiques
8.1.2.2.5 Autres utilisateurs finaux
8.1.3 Verre à récipient
8.1.3.1 Verre à récipient - Résumé
8.1.3.2 Utilisateur final
8.1.3.2.1 Nourriture
8.1.3.2.2 Boisson
8.1.3.2.2.1 Alcoolique
8.1.3.2.2.2 Sans alcool
8.1.3.2.3 Soins personnels et cosmétiques
8.1.3.2.4 Soins de santé
8.1.4 Boîtes et contenants métalliques
8.1.4.1 Boîtes et contenants métalliques - Sommaire
8.1.4.2 Utilisateur final
8.1.4.2.1 Nourriture
8.1.4.2.2 Boisson
8.1.4.2.3 Peintures et produits chimiques
8.1.4.2.4 Industriel
8.1.4.2.5 Autres utilisateurs finaux
9. RÉSUMÉ DU SECTEUR DES MACHINES D'EMBALLAGE EN INDE
9.1 Scénario de marché actuel
9.2 Analyse de la part des importations (sur la base des codes SH) et des principales réglementations et paramètres d'importation
9.3 Marché adressable pour les machines d’emballage en Inde
9.4 Tendances et informations des utilisateurs finaux
9.5 Couverture des quelques vendeurs de machines d'emballage du pays
9.5.1 Gempac (Sam Packaging Innovations Pvt.Ltd)
9.5.2 IPK Packaging (Inde) Private Limited
9.5.3 Solutions d'emballage en nichrome
9.5.4 Pakona Engineers (Inde) Private Limited
9.5.5 Pack Leader Machinerie Inc.
9.5.6 Shruti Flexipack Pvt. Ltd.
10. PAYSAGE CONCURRENTIEL
10.1 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants d'emballages pour récipients en verre en Inde
10.1.1 Schott Poonawalla Private Limited
10.1.2 Gerresheimer AG
10.1.3 Agi Glaspac (HSIL Limited)
10.1.4 PGP Glass Private Limited (Piramal Glass)
10.1.5 Hindustan National Glass & Industries Limited (HNGIL)
10.2 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants d'emballages en carton pliant en Inde
10.2.1 ITC Limitée
10.2.2 JK Papier Ltd
10.2.3 Emami Paper Mills Limited (Groupe Emami)
10.2.4 Canpac SA
10.2.5 Velpack Pvt. Ltd.
10.3 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants de boîtes en carton ondulé en Inde
10.3.1 Westrock Inde
10.3.2 OJI Inde Emballage Pvt. Ltd.
10.3.3 KCL Limitée
10.3.4 Industries des boîtes en papier Trident
10.3.5 Packman Emballage Private Limited
10.4 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants d'emballages rigides en Inde
10.4.1 Hitech Plast (Groupe Hitech)
10.4.2 Albert Schoeller
10.4.3 Berry Global Inc.
10.4.4 Groupe Aptar inc.
10.4.5 Manjushree Technopack Ltd.
10.5 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants d'emballages en plastique flexibles
10.5.1 Jindal Poly Films Limitée
10.5.2 Emballage TCPL Limitée
10.5.3 Uflex Limitée
10.5.4 Polyplex Corporation Limitée
10.5.5 Cosmo Films Ltd.
10.6 Profils d'entreprise - Analyse des cinq principaux fabricants de boîtes métalliques en Inde
10.6.1 Hindustan Tin Works Ltd.
10.6.2 Balle Inde (Ball Corporation)
10.6.3 AI Emballage Limité
10.6.4 Zenith Boîtes Pvt. Ltd.
10.6.5 Kaira peut Company Limited
10.7 Profils d'entreprise - Analyse des fournisseurs de sacs en papier et de carton liquide
10.7.1 Asepto (Uflex Limitée)
10.7.2 Tetra-pak India Private Limited
10.7.3 Megaplast Inde Pvt. Ltd.
10.7.4 Maître des sacs
10.7.5 Les forgerons de sacs
11. TENDANCES ACTUELLES DU RECYCLAGE EN INDE
12. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en Inde
L'emballage est défini comme le processus consistant à fournir au produit une enveloppe protectrice et informative de telle sorte qu'il protège le produit pendant la manipulation, le stockage et le mouvement et fournit également des informations utiles à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement concernés sur le contenu de l'emballage. Son application peut sétendre de lemballage primaire, secondaire et tertiaire aux emballages auxiliaires.
Le marché indien de lemballage est segmenté par matériau (plastique, papier, verre demballage, boîte et récipient en métal), par utilisateur final (aliments et boissons, vente au détail et commerce électronique, peintures et produits chimiques, produits industriels, soins personnels et cosmétiques, et autres). Les utilisateurs finaux). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de matériau | ||||||||||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en Inde
Quelle est la taille du marché indien de lemballage ?
La taille du marché indien de lemballage devrait atteindre 84,37 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,06 % pour atteindre 142,56 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indien de lemballage ?
En 2024, la taille du marché indien de lemballage devrait atteindre 84,37 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indien de lemballage ?
ITC Limited, Jindal Poly Films Limited, Berry Global Inc., Uflex Limited, Ball India (Ball Corporation) sont les principales sociétés opérant sur le marché indien de lemballage.
Quelles années couvre ce marché indien de lemballage et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indien de lemballage était estimée à 75,97 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en Inde pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en Inde pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage en Inde
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en Inde 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de India Packaging comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Inde Emballage Instantanés du rapport
