Taille du marché de lemballage en Chine
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 203.60 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 262.61 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.22 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en Chine
La taille du marché de lindustrie de lemballage en Chine est estimée à 203,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 262,61 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,22 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation du revenu par habitant ainsi que lévolution du climat social et démographique sont quelques-uns des facteurs qui influencent grandement lindustrie chinoise de lemballage. Ces changements ont suscité le besoin de nouveaux matériaux, méthodes et formats demballage.
- L'industrie de l'emballage en Chine est fortement influencée par l'évolution démographique et des facteurs sociaux, tels que l'urbanisation croissante, le vieillissement de la population, ainsi que la montée de la classe moyenne et ses aspirations croissantes. Ces facteurs entraîneraient le besoin de nouveaux emballages de différentes tailles, matériaux et formats. L'urbanisation rapide a stimulé la demande d'aliments emballés dans le pays, augmentant ainsi le marché des produits d'emballage.
- La croissance de l'industrie de l'emballage en Chine est principalement tirée par un développement économique dynamique, une urbanisation accélérée et l'amélioration de la qualité de vie de la population. Les consommateurs se tournent vers des emballages plus sûrs, pratiques, uniques et respectueux de lenvironnement. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, environ 63,9 % de la population totale de Chine vit dans les villes. Le taux durbanisation a augmenté régulièrement en Chine au cours des dernières décennies.
- Le développement économique rapide de la Chine et l'augmentation du niveau de vie ont créé une demande importante d'aliments emballés. La croissance économique de la Chine urbaine a conduit à la migration des populations rurales chinoises vers des zones urbaines telles que Shanghai et Pékin. Cela a entraîné une demande croissante de produits alimentaires et a fait de l'industrie chinoise l'une des plus grandes industries alimentaires et de boissons au monde, ce qui devrait stimuler la demande de solutions d'emballage dans le pays.
- Linnovation technologique, les inquiétudes en matière de durabilité et une économie attractive sont des facteurs importants de la croissance remarquable de lindustrie de lemballage en Chine. La façon dont les consommateurs perçoivent et interagissent avec les emballages évolue rapidement. En raison de limportance croissante accordée à la durabilité, les solutions demballage rigides traditionnelles sont remplacées par des solutions demballage innovantes, plus durables et flexibles. La demande croissante demballages conviviaux et dune protection accrue des produits devrait faire de lemballage flexible un substitut viable et rentable.
- En outre, le marché connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des consommateurs pour des produits emballés avec une durée de conservation prolongée. Cependant, les lois et réglementations strictes de lindustrie de lemballage limitent lexpansion du marché.
- Avec lépidémie de COVID-19, les fournisseurs de solutions demballage ont été submergés par divers problèmes qui ne devraient durer que peu de temps. Interruptions de la chaîne dapprovisionnement, manque de matières premières pour la fabrication, pénurie de main dœuvre, fluctuations des prix qui ont fait grimper les coûts de production et les ont amenés à dépasser le budget, problèmes dexpédition, etc., sont quelques-unes des répercussions du confinement. En outre, de nombreuses entreprises ont connu des interruptions de leur chaîne dapprovisionnement en raison de lépidémie de COVID-19, dont Wuhan est lépicentre. Étant donné que le pays ne constitue pas un pôle de production important pour les biens et matériaux demballage, son influence sur lensemble de lindustrie de lemballage est légèrement moindre. En outre, la guerre entre la Russie et lUkraine a un impact sur lécosystème global de lemballage.
Tendances du marché chinois de lemballage
Les emballages en plastique devraient connaître une croissance lente en raison de linterdiction des plastiques
- Les plastiques sont lune des matières premières les plus appréciées dans les emballages en raison de leurs performances, de leur rentabilité et de leur durabilité. Certains des polymères couramment utilisés sont le polypropylène (PP), le polyéthylène (PE), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polychlorure de vinyle (PVC) et le polypropylène bi-orienté (BOPP).
- Les emballages en plastique sont largement utilisés dans le secteur de l'alimentation et des boissons, depuis les emballages hermétiques jusqu'aux bouteilles et contenants de longue conservation. Les plastiques ont été à lorigine dinnovations dans la conception demballages dans lindustrie agroalimentaire. Par exemple, les emballages sous atmosphère modifiée aident à préserver la fraîcheur des aliments en capturant le mélange air-oxygène réduit dans lemballage en plastique. Ces techniques d'emballage avancées et intelligentes jouent un rôle essentiel pour garantir l'intégrité du produit tout en augmentant considérablement sa durée de conservation.
- Cependant, les emballages plastiques doivent répondre à des exigences réglementaires strictes, notamment pour les secteurs de lagroalimentaire, des boissons, de la pharmacie et du conditionnement de médicaments. Par exemple, le gouvernement chinois a formulé de nombreuses lois et réglementations pour protéger les aliments et les boissons des effets néfastes des matériaux demballage. Les entreprises demballage doivent se conformer à ces lois et politiques de certification, ce qui augmente leurs difficultés opérationnelles.
- En outre, l'étiquetage des allergènes en Chine pour les aliments préemballés deviendrait obligatoire en vertu de nouveaux plans révélés par la Commission nationale chinoise de la santé (NHC). Le NHC a publié le projet GB7718 (Règles générales pour l'étiquetage des aliments préemballés) pour consultation publique, qui propose de modifier la norme d'étiquetage afin de mieux protéger les consommateurs contre l'exposition à des informations potentiellement fausses ou trompeuses.
- Laccent mis sur la sécurité de la chaîne dapprovisionnement alimentaire en Chine pendant la propagation du COVID-19 pourrait accroître la demande demballages en plastique flexibles dans le pays. Lépidémie de COVID-19 aurait commencé dans un marché de gros de fruits de mer et de viande à Wuhan. Ainsi, à lavenir, ces marchés pourraient constituer un terrain fertile pour la propagation de maladies dorigine animale.
- En outre, la Chine participe de manière significative à la production de quantités considérables de plastiques, contribuant ainsi à générer des revenus provenant des exportations commerciales, créant ainsi dimportantes capacités de production pour diverses entreprises demballage. Selon l'ITC, en 2021, la Chine a exporté des plastiques et des articles pour une valeur d'environ 131,07 milliards de dollars, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente (2020), évaluée à environ 96,38 milliards de dollars.
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Lindustrie agroalimentaire détiendra la plus grande part
- Laugmentation du nombre de classes moyennes a accru la demande de produits alimentaires importés. Ceci, associé à un pouvoir dachat élevé, stimule la croissance de lindustrie de lemballage dans la région.
- Selon le ministère australien de l'Agriculture et des Ressources en eau, la Chine est limitée par ses ressources agricoles limitées et dégradantes, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité du pays à répondre à la demande croissante d'approvisionnement alimentaire provenant de la production nationale.
- Désormais, il serait impératif pour le gouvernement de rechercher des options, telles que l'importation de produits alimentaires, qui nécessiteraient un emballage durable qui protégerait le produit de tout dommage et dégradation. Cela stimulerait à son tour lindustrie de lemballage dans la région.
- Les initiatives du gouvernement contre les procédures de sécurité alimentaire et les scandales alimentaires ont conduit à la révision de la loi actuelle sur la sécurité alimentaire, ce qui inciterait l'industrie de l'emballage de la région à rechercher de meilleures options en termes de matériaux d'emballage.
- Par exemple, l'article 1 de la loi révisée sur la sécurité alimentaire vise à garantir la sécurité alimentaire et à garantir la santé publique et la sécurité des personnes, tandis que l'article 2 précise les parties concernées. L'un d'entre eux est la production et la distribution de matériaux d'emballage, de récipients, de détergents et de désinfectants utilisés pour les aliments, ainsi que d'outils et d'équipements utilisés pour la production et la distribution d'aliments.
- En outre, le marché des boissons connaît également une croissance significative dans le pays. Par exemple, en 2021, selon les données de l'ITC, les boissons, spiritueux et vinaigres importés en Chine ont été enregistrés pour 6,609 milliards de dollars, soit une augmentation de 30 % des importations par rapport à l'année précédente (2020), évaluées à environ 5,080 millions de dollars.
Aperçu du secteur de l'emballage en Chine
La rivalité concurrentielle dans le secteur de l'emballage plastique est faible, en raison de la présence de certains acteurs clés comme Amcor PLC, Mondi PLC, Sealed Air Corporation, Transpak Inc. et Tetra Pak International SA. Les entreprises peuvent acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents grâce à la capacité dinnover constamment et dintroduire de nouveaux produits sur le marché qui soutiennent leur croissance. Des investissements importants dans les activités de recherche et développement et des fusions et acquisitions stratégiques ont permis aux entreprises de simplanter solidement sur le marché.
- Août 2022 : Amcor a ajouté une nouvelle installation à son réseau de centres d'innovation à Jiangyin, en Chine. Les clients de la région peuvent désormais tirer parti de l'expertise d'Amcor pour accélérer le développement de solutions d'emballage écologiques grâce à la nouvelle usine en Chine. Le nouveau centre fournirait une technologie d'emballage et une science des matériaux plus respectueuse de l'environnement à la région Asie-Pacifique, soutenant ainsi la prospérité et l'innovation régionales.
- Mai 2022 : Un accord a été conclu pour que le groupe d'investissement américain Carlyle acquière toutes les actions du fabricant chinois d'emballages cosmétiques HCP Packaging (HCP). HCP, dont le siège social est à Shanghai, possède dix sites de production et de fabrication en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. HCP investit également et mène des recherches sur des solutions d'emballage durables. La société d'investissement utiliserait son expertise industrielle dans les secteurs de l'industrie et de la consommation pour accélérer les opérations de HCP et élargir sa clientèle.
Leaders du marché chinois de lemballage
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Sealed Air Corporation
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Tetra Pak International SA
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Mondi PLC
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TransPak, Inc
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Amcor PLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois de lemballage
- Août 2022 : Nippon Paint China, un important producteur de revêtements, et BASF ont lancé conjointement des emballages industriels respectueux de l'environnement, que les produits de la série de mortiers mélangés à sec de Nippon Paint ont depuis adoptés. Le matériau d'emballage innovant pour les produits de mortier sec de construction de Nippon Paint est commercialisé en utilisant une dispersion acrylique à base d'eau Joncryl High-Performance Barrier (HPB) de BASF comme matériau barrière. La Chine sera le premier pays où les revêtements barrières à base d'eau de BASF seront utilisés dans les emballages industriels.
- Mars 2022 : Yantai Xinhui Packing, un fabricant chinois d'emballages pharmaceutiques, est entièrement racheté par Datwyler. Les disques en caoutchouc isoprène sont l'un des composants élastomères fabriqués par Xinhui, basé au Shandong. Selon Datwyler, ces produits améliorent sa gamme actuelle d'emballages et de solutions médicales. L'acquisition est destinée à soutenir une entreprise dont le siège social est en Suisse dans le renforcement de la fabrication locale et du service client pour les fabricants chinois. Suite à l'annonce de l'acquisition, les éléments du portefeuille existant seraient produits pour le marché chinois, car l'entreprise a l'intention d'investir dans l'augmentation de la capacité de fabrication de Xinhui.
Rapport sur le marché chinois de l'emballage – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Montée des géants du commerce électronique
5.1.2 Demande croissante de durée de conservation plus longue des produits emballés
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Règles et réglementations strictes dans l’industrie de l’emballage
5.2.2 Les préoccupations environnementales restreignent la croissance du marché
5.3 Aperçu de l’industrie mondiale de l’emballage
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par matériau d'emballage
6.1.1 Plastique
6.1.2 Papier
6.1.3 Verre
6.1.4 Mousse
6.1.5 Métal
6.2 Par couches d'emballage
6.2.1 Couche primaire
6.2.2 Couche secondaire
6.2.3 Couche Tertiaire
6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.3.1 Nourriture et boisson
6.3.2 Santé et pharmaceutique
6.3.3 Beauté et soins personnels
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Transpak Inc.
7.1.2 Plastipak Holdings Inc.
7.1.3 Amcor PLC
7.1.4 Guangzhou Yifeng Printing & Packaging Co. Ltd
7.1.5 Daklapack Group
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 Tetra Pak International SA
7.1.8 Jiangyin Aluminum Foil Packaging East Asia Co. Ltd
7.1.9 Wipak Group
7.1.10 Sealed Air Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage en Chine
Le marché est suivi en termes de consommation des produits considérés dans le cadre du marché étudié. L'étude suit les revenus générés par la vente de différents types de produits d'emballage proposés par les fournisseurs chinois opérant sur le marché étudié. Létude analyse également limpact du COVID-19 sur lensemble de lindustrie de lemballage en Chine.
L'industrie de l'emballage en Chine est segmentée par type de matériau d'emballage (plastique, papier, verre, mousse, métal), couches d'emballage (primaire, secondaire, tertiaire) et industrie de l'utilisateur final (aliments et boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, beauté). et soins personnels et industriels).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (millions USD) pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par matériau d'emballage | ||
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| Par couches d'emballage | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en Chine
Quelle est la taille du marché chinois de lemballage ?
La taille du marché chinois de lemballage devrait atteindre 203,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,22 % pour atteindre 262,61 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché chinois de lemballage ?
En 2024, la taille du marché chinois de lemballage devrait atteindre 203,60 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché chinois de lemballage ?
Sealed Air Corporation, Tetra Pak International SA, Mondi PLC, TransPak, Inc, Amcor PLC sont les principales entreprises opérant dans l'industrie de l'emballage en Chine.
Quelles années couvre ce marché chinois de lemballage et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché chinois de lemballage était estimée à 193,5 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en Chine pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en Chine pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie chinoise de l'emballage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en Chine 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de China Packaging comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie de l'emballage en Chine Instantanés du rapport
