Taille du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 1.85 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
- Le marché des machines de mesure de coordonnées optiques devrait enregistrer un TCAC de 1,85 % au cours de la période de prévision. Lavènement de lIndustrie 4.0, une approche radicale de la production, dans laquelle le contrôle qualité est devenu un processus important, a été lun des principaux moteurs dun contrôle qualité accru. Par conséquent, les solutions de mesure automatisées dans le sillage du passage à lIndustrie 4.0/transformation numérique ont permis un contrôle strict des processus de production.
- Le besoin de mesures continues en raison de la transition des industries vers la fabrication intelligente/numérique fait également naître une exigence en matière de MMT. Des secteurs tels que lautomobile, laérospatiale et la défense, lélectronique et les semi-conducteurs ont été témoins dune complexité croissante des appareils et dune demande croissante de mesures précises grâce aux appareils intelligents. La fabrication croissante dans ces secteurs constituera la principale source de revenus pour les fournisseurs du marché étudié au cours de la période de prévision.
- D'autre part, des MMT à capacité multicapteurs sont apparues dans lesquelles différentes technologies de capteurs dans une solution d'équipement de mesure unique permettent d'inspecter la topologie et les caractéristiques géométriques des pièces dans une configuration d'inspection de pièce unique. Lutilisation de capteurs tactiles, optiques et laser intégrés dans une seule plateforme de mesure offre une extension des capacités de mesure.
- Par exemple, en mars 2021, la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon a introduit une nouvelle machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) qui surmonte les défis liés à la mesure de composants délicats tels que les assemblages d'objectifs d'appareils photo de smartphones, permettant aux fabricants d'effectuer des inspections de qualité quatre à six fois plus rapidement que les méthodes conventionnelles. maintenant une précision submicronique sans compromis.
- De plus, le marché est stimulé par les innovations de produits répondant aux besoins de lindustrie manufacturière. Par exemple, en février 2022, Made to Measure, un important fournisseur d'équipements et de services de métrologie, a lancé la série AccuFLEX de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT). La nouvelle gamme de machines, construite aux États-Unis, comprend des variantes de pont, d'atelier, horizontales et à portique pour desservir une variété d'industries et d'applications.
- L'adaptabilité de la MMT permet aux fabricants d'évaluer divers composants à l'aide de plusieurs technologies de capteurs telles que des sondes de contact à déclenchement tactile et à balayage, des capteurs laser/vision sans contact et des capteurs de rugosité. En outre, il existe également une variété de solutions logicielles CMM disponibles pour gérer les mesures humaines ou automatisées, ainsi que la numérisation de surfaces simples et la modélisation 3D.
- Les tendances mondiales en matière de CMM stationnaires connaissaient une croissance constante, avec une demande principalement émanant des industries automobile et aérospatiale. Cependant, les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une contraction de la demande dans ces secteurs. La production industrielle américaine a connu un déclin massif en avril 2020, la pandémie de COVID-19 ayant conduit de nombreuses usines à ralentir leurs opérations ou à fermer complètement leurs portes, conformément aux réglementations nationales. Selon l'indice de production industrielle et d'utilisation des capacités de la Réserve fédérale, la production manufacturière a été durement touchée, chutant de 13,7 % par rapport au mois de mars, la plus forte baisse des 101 ans d'histoire de l'indice de production industrielle du pays. Il semblerait que les secteurs de lautomobile, des biens de consommation à évolution rapide et de la pharmacie aient été particulièrement touchés en raison de problèmes dapprovisionnement en Chine.
Tendances du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
Le segment automobile devrait connaître une croissance significative
- L'industrie automobile est confrontée à des délais de conception à production de plus en plus courts, les constructeurs et équipementiers automobiles ont adopté la métrologie industrielle et la mesure 3D comme facteurs de productivité, et il existe donc une demande accrue de MMT optiques au sein de l'industrie.
- Par exemple, la gamme FlexPoint d'OGP UK représente une nouvelle génération de systèmes de mesure de coordonnées multicapteurs grand format prenant en charge divers capteurs tactiles et sans contact, des lasers à balayage de points et de lignes, des capteurs de lumière blanche et un capteur vidéo unique, tous alimentés par des technologies avancées. Logiciel de métrologie basé sur la CAO 3D ZONE3.
- Les tendances récentes incluent le passage de l'inspection qualité hors ligne à des techniques de mesure en ligne ou en ligne, permettant des taux d'échantillonnage plus élevés et des délais d'inspection plus rapides. Les équipementiers automobiles les plus avancés travaillent à lautomatisation de lévaluation et à lintégration des données métrologiques aux systèmes de gestion du cycle de vie des produits, au contrôle statistique des processus et aux logiciels de gestion de la chaîne dapprovisionnement.
- En outre, laccent croissant mis sur les innovations dans le domaine des véhicules électriques et des voitures autonomes devrait alimenter ladoption et la demande de machines à mesurer tridimensionnelles optiques au cours de la période de prévision. Lobjectif récent du gouvernement allemand est de produire et de mettre en circulation 6 millions de véhicules électriques dici 2030, créant ainsi une demande accrue de la part du secteur automobile.
- De plus, en décembre 2021, Hyundai a annoncé son intention d'investir 4 000 crores de roupies (530,25 millions de dollars) dans la RD en Inde, avec l'intention de lancer six véhicules électriques d'ici 2028. De plus, selon l'OICA, environ 26,3 millions de véhicules devraient être vendus dans le monde en 2021. De tels développements devraient renforcer la croissance du marché.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision, principalement en raison de la demande croissante de machines à mesurer tridimensionnelles optiques dans les économies émergentes. La Chine, lInde et le Japon devraient connaître une forte demande, principalement liée aux industries utilisatrices finales telles que lélectronique et la machinerie lourde.
- Divers géants de lautomobile et établissements aérospatiaux de la région sintéressent aux solutions de mesure de coordonnées de haute précision. Par exemple, selon l'ITA, la Chine est le deuxième marché mondial des services aérospatiaux et aéronautiques civils et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Selon l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), le pays comptait 241 grands aéroports de services commerciaux à la fin de 2020.
- Dans de nombreux secteurs, la qualité croissante des produits de précision fabriqués en Chine est due à l'utilisation croissante de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT) par les entreprises manufacturières au cours de la dernière décennie. Cependant, les principaux composants de mouvement de précision des servomoteurs et des échelles de mesure proviennent principalement de l'extérieur de la Chine, ce qui laisse très peu de différenciation de produits entre les nombreux fournisseurs de MMT. Ce facteur offre des opportunités de croissance aux fournisseurs de matières premières de la région.
- En outre, le secteur automobile devrait rester le principal moteur de laugmentation des installations de robots en Inde. Il sagit probablement de lune des principales sources de demande sur le marché. En outre, selon lIBEF, lInde pourrait devenir un leader en matière de mobilité partagée dici 2030, ouvrant ainsi des opportunités aux véhicules électriques et autonomes. En outre, le marché indien des voitures particulières était évalué à 32,70 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 54,84 milliards de dollars d'ici 2027.
- Au Japon, les machines MMT à pont gagnent en popularité. Les fournisseurs du marché investissent également dans des solutions logicielles pour améliorer leurs offres et la précision de leurs produits.
- De plus, grâce aux multiples initiatives gouvernementales dans la région qui renforcent lindustrie manufacturière, des pays clés tels que la Chine et le Japon contribuent à la croissance du marché des CMM optiques dans cette région au cours de la période de prévision. En outre, des pays comme la Chine et lInde comptent parmi les économies les plus dynamiques au monde. Diverses entreprises internationales commencent à construire leurs unités de production dans ces pays, principalement pour réduire leur coût de production global et augmenter leur rentabilité. Ces évolutions positives devraient accroître la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
Le marché semble modérément fragmenté et les stratégies importantes adoptées par les principaux acteurs sont l'innovation de produits et les fusions et acquisitions, principalement pour élargir leur portefeuille de produits et leur portée géographique. Parmi les principaux acteurs du marché figurent, entre autres, Hexagon AB et Carl Zeiss AG.
- Mars 2022 - Hexagon a installé une nouvelle machine à mesurer tridimensionnelle sur le LFM. Leibniz-IWT dispose actuellement d'un modèle adaptable pour la métrologie industrielle sous la forme d'un modèle Leitz Reference Xi 7.7.5 de haute précision. L'appareil utilise, en plus des têtes de mesure rigides, une tête de mesure à balayage associée à une articulation rotative et pivotante et un dispositif de changement de capteur. Une nouvelle sonde optique (capteur linéaire Nikon LC15Dx) permet également de mesurer des structures de surface plus acceptables. Lensemble diversifié de capteurs et leur combinaison ouvrent un vaste éventail de possibilités. Même les composants peuvent être mesurés avec une erreur de mesure minimale avec une plage de mesure de 700 mm sur les axes X et Y et de 500 mm sur l'axe Z.
- Mars 2021 - Hexagon a introduit un nouveau capteur de précision pour MMT sans contact. Un nouveau capteur sans contact à grande vitesse de la division Manufacturing Intelligence d'Hexagon, destiné à être utilisé avec des machines à mesurer tridimensionnelles (MMT), répond à la demande croissante des secteurs de l'électronique grand public et du médical pour inspecter rapidement des pièces délicates présentant une variété de finitions de surface, y compris celles produites. via la fabrication additive, sans appliquer de pression dommageable.
Leaders du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
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Hexagon AB
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Carl Zeiss AG
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Mitutoyo America Corporation
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Nikon Metrology NV
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Micro Vu Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines de mesure de coordonnées optiques
- Août 2022 - La division Manufacturing Intelligence d'Hexagon a introduit le système robotisé de chargement de pièces TEMPO pour les MMT, permettant aux fabricants de maintenir le débit d'inspection sans intervention de l'opérateur. TEMPO est compatible avec les MMT nouvelles et existantes pour le chargement, la mise en file d'attente et le déchargement automatisés des pièces. Le système peut être configuré pour effectuer des mesures pendant que les opérateurs sont absents de la MMT pour d'autres tâches, améliorant ainsi l'efficacité du flux de travail.
- Février 2022 - Made to Measure, important fournisseur d'équipements et de services de métrologie, a lancé la série AccuFLEX de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT). La nouvelle gamme de machines, construite aux États-Unis, comprend des variantes de pont, d'atelier, horizontales et à portique pour desservir diverses industries et applications.
Rapport sur le marché des machines de mesure de coordonnées optiques – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Impact du COVID-19 sur le marché des MMT optiques
4.4 Évolution de l'industrie des MMT (développements clés du marché, investissements dans les développements technologiques basés sur les MMT, progrès de la technologie des capteurs dans l'industrie des MMT, etc.)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Modification de la conception des produits et investissements croissants dans l’industrie 4.0
5.1.2 Adoption de solutions en ligne et avancées technologiques
5.2 Défis du marché
5.2.1 Taux de remplacement plus lents | Solutions d'inspection en silos, trackers laser, etc.
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de produit
6.1.1 Multi-capteur
6.1.2 Machine de mesure de vision 2D
6.1.3 Machine de mesure de vision 3D
6.2 Par secteur d'activité des utilisateurs finaux
6.2.1 Aérospatial et Défense
6.2.2 Automobile
6.2.3 Machinerie lourde et fabrication de métaux
6.2.4 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par type de machine
6.3.1 Articulé
6.3.2 Pont
6.3.3 Autres types
6.4 Segmentation par région
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.2 L'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.4 Reste du monde (Amérique latine (sauf Mexique) et Moyen-Orient et Afrique)
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Hexagon AB
7.1.2 Carl Zeiss AG
7.1.3 Mitutoyo America Corporation
7.1.4 Nikon Metrology NV
7.1.5 Micro Vu Corporation
7.1.6 Werth Messtechnik GmbH
7.1.7 OGP (Quality Vision International, Inc.)
8. ANALYSE DES 10 PRINCIPALES OFFRES DE PRODUITS
9. ANALYSE DU POSITIONNEMENT DES FOURNISSEURS SUR LE MARCHÉ
10. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des machines de mesure de coordonnées optiques
Une machine de mesure de coordonnées optiques est similaire aux comparateurs optiques et aux microscopes et peut être définie comme un instrument sans contact qui utilise des images pour effectuer des mesures. Ces machines utilisent la technologie de traitement dimage pour effectuer des mesures automatiques à la fois rapides et très précises. Le rapport fournit une analyse approfondie des segmentations par type de produit, tels que les multi-capteurs, les machines de mesure de vision 2D et les machines de mesure de vision 3D, parmi différentes industries d'utilisateurs finaux telles que l'aérospatiale et la défense, l'automobile, la machinerie lourde et le métal. Fabrication avec des types de machines tels que articulés, ponts dans diverses zones géographiques.
| Par type de produit | ||
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| Par secteur d'activité des utilisateurs finaux | ||
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| Par type de machine | ||
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| Segmentation par région | ||
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FAQ sur les études de marché sur les machines de mesure de coordonnées optiques
Quelle est la taille actuelle du marché des machines de mesure de coordonnées optiques ?
Le marché des machines de mesure de coordonnées optiques devrait enregistrer un TCAC de 1,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des machines de mesure de coordonnées optiques ?
Hexagon AB, Carl Zeiss AG, Mitutoyo America Corporation, Nikon Metrology NV, Micro Vu Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché des machines de mesure de coordonnées optiques.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des machines de mesure de coordonnées optiques ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des machines de mesure de coordonnées optiques ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des machines de mesure de coordonnées optiques.
Quelles années couvre ce marché des machines de mesure de coordonnées optiques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des machines de mesure de coordonnées optiques pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines de mesure de coordonnées optiques pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie des machines de mesure de coordonnées optiques
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines de mesure de coordonnées optiques 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines de mesure de coordonnées optiques comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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