Taille du marché du forage offshore
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 5.02 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du forage offshore
La taille du marché du forage offshore devrait passer de 28,12 milliards USD en 2023 à 35,92 milliards USD dici 2028, enregistrant un TCAC de 5,02 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
- À long terme, le segment des eaux profondes et ultra-profondes devrait se développer de manière significative en raison de linnovation technologique croissante et de la viabilité croissante de ces opérations.
- Dun autre côté, la volatilité du pétrole brut devrait freiner la croissance du marché du forage offshore dans les années à venir.
- Néanmoins, les progrès des technologies et des équipements de forage offshore ont élargi les capacités du forage offshore, aidant ainsi le marché au cours de la période de prévision.
- Le Moyen-Orient et lAfrique devraient constituer lun des marchés potentiels pour le forage offshore, la majeure partie de la demande venant du Nigeria, de lAngola et de lÉgypte.
Tendances du marché du forage offshore
Le segment des eaux profondes et ultra-profondes va dominer le marché
- Le forage en eaux profondes et ultra-profondes dans les bassins offshore donne accès à dimportantes réserves de pétrole et de gaz inexploitées. Dans de nombreux cas, ces gisements sont situés loin du littoral et ne peuvent être atteints par des forages à des profondeurs bien supérieures à la capacité de forage en eaux peu profondes. Lexploration et la production de réservoirs en eaux profondes et ultra-profondes sont attractives car elles contiennent de gros hydrocarbures.
- Au cours des dernières années, la production et la consommation mondiales de gaz naturel ont connu une croissance considérable, les pays abandonnant le charbon au profit du gaz naturel comme principale source dénergie pour une énergie plus propre. Ce scénario devrait se poursuivre en raison des objectifs démission de carbone fixés par différents pays. Ainsi, avec laugmentation de la demande de gaz naturel, la demande de production dhydrocarbures devrait augmenter, entraînant ainsi une augmentation des activités en eaux profondes et ultra-profondes.
- Outre leur potentiel de production élevé, les champs en eaux profondes et ultra-profondes peuvent contribuer à répondre à la demande énergétique mondiale car ils produisent des quantités importantes de pétrole et de gaz en raison de la taille et de la qualité de leurs réservoirs. Il est courant que les puits en eau profonde et en eau très profonde aient des débits plus élevés que les puits en eau peu profonde, ce qui les rend économiquement viables et attrayants pour les sociétés pétrolières et gazières.
- Par exemple, en mars 2023, lOil and Natural Gas Corp. (ONGC) et TotalEnergie ont conclu un protocole daccord (MoU) pour explorer des blocs en eaux profondes en Inde. Dans le cadre de cet accord, la société française apporterait une assistance technique à ONGC pour l'exploration des blocs en eaux profondes au large de la côte est indienne, notamment Mahanadi et Andaman.
- De plus, en août 2022, ONGC et ExxonMobil ont signé des chefs daccord (HoA) pour explorer le pétrole et le gaz en eaux profondes sur les côtes est et ouest de lInde. Les deux sociétés mèneraient des travaux d'exploration axés sur les bassins de Krishna Godavari et de Cauvery dans la zone offshore est et sur la région de Kutch-Mumbai dans la zone offshore ouest.
- De plus, les récentes vagues de réductions de coûts et davancées technologiques cruciales ont permis à de nombreuses sociétés dexploration et de production pétrolières et gazières délargir leur portefeuille de développements durables en eaux profondes. En outre, plusieurs banques à travers le monde financent des activités offshore, stimulant ainsi le marché du forage offshore.
- Par conséquent, avec laugmentation des activités en eaux profondes et les avancées technologiques, le segment des eaux profondes pourrait croître au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront une croissance significative
- Le Moyen-Orient et lAfrique sont lune des régions les plus importantes du monde en termes de réserves prouvées de gisements de pétrole et de gaz. Les comptes offshore de la région restent sous-développés au Koweït, en Arabie saoudite, en Iran, au Qatar, au Nigéria, au Cameroun et aux Émirats arabes unis.
- En 2021, la production pétrolière totale au Moyen-Orient et en Afrique atteignait 35442000 barils par jour, dont la production pétrolière offshore représentait une part importante. En plus de détenir près de la moitié des réserves mondiales de pétrole brut (environ 64,1 % des réserves mondiales de pétrole en 2021), le Moyen-Orient possède de nombreuses réserves de gaz naturel. La région représentait 48,3 % du total mondial des réserves prouvées de gaz naturel, soit 99419 milliards de mètres cubes standard en 2021. En outre, des réserves critiques de pétrole et de gaz existent dans des régions offshore, telles que le Koweït, le Nigeria, le Cameroun, etc.
- De plus, avec laugmentation rapide des besoins énergétiques mondiaux, la production pétrolière offshore est devenue une source dénergie attractive. Par conséquent, les pays comptant dimportants acteurs régionaux se concentrent sur lexploration des gisements de pétrole et de gaz offshore.
- Les dépenses d'exploration pétrolière et gazière offshore de la région devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années. La disponibilité de ressources abondantes, associée au potentiel accru de récupération du pétrole et du gaz dans les zones deaux profondes et ultra-profondes, devrait offrir une excellente opportunité pour le marché du forage offshore.
- De nombreux pays du Moyen-Orient et dAfrique disposent dimportantes réserves pétrolières et gazières offshore. Le plus grand gisement de gaz au monde, le complexe gazier de South Pars dans le golfe Persique, et les découvertes de réserves de pétrole et de gaz dans l'est de la Méditerranée devraient tous contribuer à la croissance du marché.
- Par exemple, en février 2022, la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a lancé un processus dappel doffres pour un contrat dingénierie, dapprovisionnement, de construction et dinstallation pour la poursuite du développement de son immense champ pétrolifère offshore de Lower Zakum. En outre, il existe plus de 77 et 27 projets en amont approuvés au Moyen-Orient et en Afrique pour 2021-2025. De tels développements devraient stimuler le marché du forage offshore au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, les investissements dans les sites offshore et les nouveaux accords de projets au Moyen-Orient devraient augmenter dans les années à venir. En outre, le vaste potentiel de ressources, la forte demande mondiale de pétrole et lattention accrue des autres pays à garantir lapprovisionnement en énergie de la région du Moyen-Orient lanceraient des projets dexploration et de production dans la région. Par conséquent, cela devrait avoir un impact sur la croissance du marché du forage offshore dans la région du Moyen-Orient et de lAfrique.
- Par conséquent, des facteurs tels que les prochaines activités dexploration et de production offshore, en particulier dans la région de lAfrique de lOuest, devraient augmenter le nombre de forages offshore dans la région dans les années à venir.
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Aperçu du secteur du forage offshore
Le marché du forage offshore est partiellement fragmenté. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Baker Hughes Company, Haliburton Company, Schlumberger Limited, Transocean Limited et Saipem SpA.
Leaders du marché du forage offshore
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Baker Hughes Company
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Haliburton Company
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Schlumberger Limited
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Transocean Limited
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Saipem SpA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du forage offshore
- Juin 2023 Var Energi, un producteur norvégien de pétrole et de gaz offshore, a annoncé une coopération stratégique à long terme avec Halliburton, une société américaine de services pétroliers, pour des services de forage afin d'améliorer le forage, de bonnes performances et d'augmenter la création de valeur. Le partenariat comprend des services de forage pour Var Energir, liés au forage d'exploration et de production sur le plateau continental norvégien. Le contrat est d'une durée de cinq ans avec une option de quatre ans supplémentaires.
- Mai 2023 OdfjellDrilling, une entreprise norvégienne de forage offshore, a reçu un contrat avec ConocoPhillips pour la plate-forme de forage semi-submersible Deepsea Yantai. OdfjellDrilling a signé l'accord au nom du propriétaire de la plate-forme CIMC Raffles pour le forage d'un puits ferme dans le PL 891 en mer de Norvège, avec l'option de forer deux puits supplémentaires. La portée ferme des travaux devrait durer 72 jours et débutera au troisième trimestre 2024.
Rapport sur le marché du forage offshore – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 Prévisions historiques et de la demande des plates-formes de forage offshore en chiffres, jusqu'en 2022
4.4 Prévisions historiques et de demande de CAPEX offshore en USD, par région, jusqu'en 2028
4.5 Informations clés sur les projets
4.5.1 Projets existants
4.5.2 Projets prévus et à venir
4.6 Tendances et développements récents
4.7 Politiques et réglementations gouvernementales
4.8 Dynamique du marché
4.8.1 Conducteurs
4.8.1.1 Demande croissante de gaz naturel et développement des infrastructures gazières
4.8.1.2 Augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore
4.8.2 Contraintes
4.8.2.1 Adoption d’alternatives plus propres
4.9 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.10 Analyse des cinq forces de Porter
4.10.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.10.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.10.3 La menace de nouveaux participants
4.10.4 Menace des produits et services de substitution
4.10.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Jack-ups
5.1.2 Semi-submersible
5.1.3 Navires de forage
5.1.4 Autres types
5.2 Profondeur
5.2.1 Eau peu profonde
5.2.2 Eaux profondes et ultra-profondes
5.3 Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)})
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Allemagne
5.3.2.2 Norvège
5.3.2.3 Royaume-Uni
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.4 Amérique du Sud
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Chili
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Afrique du Sud
5.3.5.4 Qatar
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 Baker Hughes Company
6.3.2 China National Offshore Oil Corporation
6.3.3 China Oilfield Services Ltd
6.3.4 Exxon Mobil Corporation
6.3.5 Halliburton Company
6.3.6 Maersk Drilling AS
6.3.7 Saipem SpA
6.3.8 Schlumberger Limited
6.3.9 Transocean Limited
6.3.10 Weatherford International PLC
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Potentiel pétrolier et gazier inexploité dans les marchés développés et émergents
7.2 Avancées technologiques dans le forage offshore
Segmentation de lindustrie du forage offshore
Le forage offshore extrait du pétrole ou du gaz naturel sous les fonds marins dans des environnements océaniques ou de grands lacs. Cela implique l'exploration, le forage et la production d'hydrocarbures à partir de puits sous-marins situés dans des plans d'eau, généralement à une distance considérable du rivage.
Le marché du forage offshore est segmenté par type, profondeur et géographie. Le marché est segmenté par jackups, semi-submersibles, navires de forage et autres types. Par profondeur, le marché est segmenté en eaux profondes peu profondes et en eaux ultra profondes. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché du forage offshore dans les principales régions. Le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués pour chaque segment en fonction des revenus (USD).
| Taper | ||
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| Profondeur | ||
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| Géographie (Analyse du marché régional {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)}) | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur le forage offshore
Quelle est la taille actuelle du marché du forage offshore ?
Le marché du forage offshore devrait enregistrer un TCAC de 5,02 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché du forage offshore ?
Baker Hughes Company, Haliburton Company, Schlumberger Limited, Transocean Limited, Saipem SpA sont les principales sociétés opérant sur le marché du forage offshore.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du forage offshore ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du forage offshore ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché du forage offshore.
Quelles années couvre ce marché du forage offshore ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du forage offshore pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du forage offshore pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du forage offshore
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du forage offshore 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du forage offshore comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Forage côtier Instantanés du rapport
