Analyse de la taille et de la part du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord est segmenté par protocole de communication (filaire, sans fil), par type de système (matériel système, type de logiciel, logiciel danalyse de données et de reporting), par industrie dutilisateur final (pétrole et gaz, produits chimiques et pétrochimiques, Énergie et services publics, eau et eaux usées, aliments et boissons, papier et pâte à papier, produits pharmaceutiques), par pays (États-Unis et Canada).

Analyse de la taille et de la part du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

Taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 40.64 Billion
Taille du Marché (2029) USD 46.72 Billion
CAGR (2024 - 2029) 2.83 %
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

La taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord est estimée à 39,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 45,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,83 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur différentes industries aux États-Unis affecte fortement l'adoption de l'automatisation des processus dans la région. Limpact du COVID-19 est très important sur des secteurs comme lénergie, les services publics et les ressources. La chaîne dapprovisionnement en pétrole a ralenti parce que moins de pétrole et de produits dérivés sont produits et utilisés. Les régions productrices de pétrole de lOPEP ont appelé à une forte réduction de la production de 1,5 million de barils par jour pour soutenir la chute des prix due au COVID-19. Par exemple, le prix global du brut West Texas Intermediate a diminué denviron 25 % depuis le début de lannée. Cependant, une partie de cette baisse des prix est attribuée à une guerre des prix entre le Royaume saoudien et la Russie.

Différents indicateurs de référence démontrent limpact de la COVID-19 sur des entreprises de différentes tailles au Canada. En ce qui concerne les heures travaillées, les PME ont été les plus durement touchées par lapparition de la pandémie au premier trimestre de lexercice 2020. Les grandes entreprises ont été les moins touchées.

  • L'industrie de l'automatisation en Amérique du Nord a été révolutionnée en combinant les aspects numériques et physiques de la fabrication. Ces changements visent à offrir des performances optimales. En outre, laccent mis sur la production zéro déchet et la réduction des délais de mise sur le marché a accru la croissance du marché. L'automatisation des processus de fabrication a offert divers avantages, tels qu'une surveillance sans effort, une réduction des déchets et une vitesse de production accrue. L'automatisation offre aux clients une qualité améliorée, avec des produits standardisés et fiables, dans des délais courts et à un coût bien inférieur.
  • La connexion des machines et équipements industriels et l'obtention de données en temps réel ont joué un rôle clé dans l'adoption des systèmes SCADA, HMI et PLC, ainsi que des logiciels offrant une visualisation. Ces systèmes aident à réduire les défauts du produit, à réduire les temps d'arrêt, à planifier la maintenance et à passer de l'état réactif aux étapes prédictives et prescriptives pour la prise de décision.
  • Le secteur manufacturier connaît une croissance significative. Aux États-Unis, l'emploi dans le secteur manufacturier a diminué au cours des 25 dernières années. La hausse des coûts des matériaux, les pressions à la baisse sur les prix et laugmentation des coûts de main-dœuvre sont les principaux défis auxquels sont confrontées ces industries. Les coûts unitaires de main-d'œuvre fluctuants aux États-Unis indiquent une irrégularité de la productivité. Cela a accru ladoption de lautomatisation dans le secteur industriel, réduisant ainsi les coûts associés à la production.

Aperçu du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

Les barrières à la sortie ne sont pas favorables, compte tenu du coût élevé des équipements nécessaires à la production de ces systèmes. De nombreuses entreprises opérant sur le marché éliminent la concurrence par des acquisitions et des fusions stratégiques ou par de nouvelles initiatives intelligentes. Le marché devrait donc devenir plus compétitif malgré la consolidation au cours de la période de prévision. Dès octobre 2020, Emerson a annoncé l'acquisition du groupe Progea. En outre, la collaboration avec les géants de lInternet est de plus en plus visible grâce à lIndustrie 4.0. Depuis avril 2021, Siemens s'est associé à Google Cloud avec l'intention d'intégrer les technologies de cloud de données et d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (AI/ML) de Google Cloud à ses solutions d'automatisation d'usine.

  • Avril 2021 – Siemens lance un nouveau servomoteur. Le Simotics S-1FS2 est livré avec un boîtier en acier inoxydable, une protection IP67/IP69 et des codeurs multitours absolus haute résolution 22 bits, destinés aux industries pharmaceutique et alimentaire.
  • Mars 2021 - La société a dévoilé des améliorations de ses logiciels CIMPLICITY et Tracker qui fournissent une aide à la décision critique aux opérateurs afin de les rendre plus efficaces. CIMPLICITY est une solution destinée aux entreprises industrielles qui construisent des centres d'opérations distants, notamment des services publics d'électricité et d'eau répartis sur plusieurs sites. Les nouvelles versions offrent une intégration accrue avec Proficy Operations Hub et Proficy Historian pour fournir une visualisation, un contrôle et des données centralisés sur le Web en contexte.
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Leaders du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

  1. ABB Ltd

  2. Siemens AG

  3. Schneider Electric SE

  4. General Electric Company

  5. ROCKWELL AUTOMATION INC.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Prévisions du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
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Rapport sur le marché de l'automatisation des processus en Amérique du Nord – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Attractivité de l'industrie Analyse des cinq forces de Porter
  • 4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
  • 4.4 Facteurs de marché
    • 4.4.1 Accent croissant sur l’efficacité énergétique et la réduction des coûts
    • 4.4.2 Demande de systèmes d'automatisation de sécurité
    • 4.4.3 Émergence de l’IIoT
  • 4.5 Défis du marché
    • 4.5.1 Défis de coût et de mise en œuvre
  • 4.6 Normes et réglementations de l'industrie
  • 4.7 Analyse des principaux pôles d'automatisation industrielle aux États-Unis et au Canada (pôles identifiés en fonction de l'activité des investisseurs et des activités d'expansion entreprises au cours des trois dernières années)

5. Impact du Covid-19 sur l’industrie de l’automatisation des processus en Amérique du Nord

  • 5.1 Analyse des thèmes clés identifiés sur la base des effets à court et moyen terme de la reprise pandémique en forme de V, de la reprise à moyen terme et de la reprise après la crise
  • 5.2 Analyse des variables de base du marché américain de l’automatisation des processus basée sur les performances de l’utilisateur final
  • 5.3 Analyse des variables de base du marché de l’automatisation des processus au Canada basée sur les performances de l’utilisateur final
  • 5.4 Impact des défis liés à l’offre et rôle des réglementations du marché dans la stimulation de l’activité

6. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 6.1 Par protocole de communication
    • 6.1.1 Filaire
    • 6.1.2 Sans fil
  • 6.2 Par type de système
    • 6.2.1 Par matériel système
    • 6.2.1.1 Système de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA)
    • 6.2.1.2 Système de contrôle distribué (DCS)
    • 6.2.1.3 Contrôleur logique programmable (PLC)
    • 6.2.1.4 Vannes et actionneurs
    • 6.2.1.5 Moteurs électriques
    • 6.2.1.6 Interface Homme Machine (IHM)
    • 6.2.1.7 Systèmes de sécurité des processus
    • 6.2.1.8 Capteurs et émetteurs
    • 6.2.2 Par type de logiciel
    • 6.2.2.1 APC (Solutions autonomes et personnalisées)
    • 6.2.2.1.1 Contrôle réglementaire avancé
    • 6.2.2.1.2 Modèle multivarié
    • 6.2.2.1.3 Inférentiel et séquentiel
    • 6.2.2.2 Logiciel basé sur l'analyse de données et le reporting
    • 6.2.2.3 Systèmes d'exécution de la fabrication (MES)
    • 6.2.2.4 Autres logiciels et services
  • 6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
    • 6.3.1 Pétrole et Gaz
    • 6.3.2 Chimie et Pétrochimie
    • 6.3.3 Énergie et services publics
    • 6.3.4 Eau et eaux usées
    • 6.3.5 Nourriture et boisson
    • 6.3.6 Papier et pâte à papier
    • 6.3.7 Pharmaceutique
    • 6.3.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
  • 6.4 Par pays
    • 6.4.1 États-Unis
    • 6.4.2 Canada

7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE

  • 7.1 Profils d'entreprise
    • 7.1.1 ABB Limitée
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Schneider Electric SE
    • 7.1.4 Compagnie Générale Électrique.
    • 7.1.5 Rockwell Automatisation Inc.
    • 7.1.6 Emerson Électrique Co.
    • 7.1.7 Mitsubishi Électrique
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Société Omron
    • 7.1.10 Fuji électrique
    • 7.1.11 Delta Électronique Limitée
    • 7.1.12 Yokogawa Électrique

8. Analyse des principaux innovateurs et challengers du secteur de l'automatisation des processus

9. L'avenir du marché

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Segmentation de lindustrie de lautomatisation des processus en Amérique du Nord

La portée de l'étude comprend les systèmes et composants de contrôle clés, l'architecture de connectivité sous-jacente et les protocoles déployés dans l'industrie de l'automatisation des processus en Amérique du Nord.

Certaines des définitions clés des systèmes de contrôle sont énumérées ci-dessous.

DCS Un système DCS est une architecture de réseau permettant de contrôler des processus ou des installations à l'aide de plusieurs contrôleurs numériques connectés et répartis dans tout le système.

PLC: Il sagit dun système électronique à fonctionnement numérique conçu pour être utilisé dans un environnement industriel. Il comprend des fonctions telles que la logique, le séquençage, la synchronisation, le comptage et l'arithmétique, et est utilisé pour contrôler via des entrées et sorties numériques ou analogiques, divers types de machines et de processus.

SCADA Il s'agit d'un système informatique industriel qui surveille et contrôle un processus. Les systèmes SCADA comprennent le matériel, les logiciels et les services mis en œuvre pour superviser et contrôler les actifs des usines géographiquement répartis.

MES Il s'agit d'un système de planification et de suivi utilisé dans le secteur manufacturier pour analyser et signaler la disponibilité et l'état des ressources, planifier et mettre à jour les commandes et collecter des données d'exécution détaillées.

Les autres systèmes analysés dans l'étude comprennent les moteurs électriques, les vannes et les actionneurs, la sécurité des processus, ainsi que les capteurs et transmetteurs.

Une analyse des logiciels et des services, des industries des utilisateurs finaux et des régions géographiques fait également partie de l'étude. De plus, limpact du COVID-19 sur ce marché a été étudié.

Par protocole de communication Filaire
Sans fil
Par type de système Par matériel système Système de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA)
Système de contrôle distribué (DCS)
Contrôleur logique programmable (PLC)
Vannes et actionneurs
Moteurs électriques
Interface Homme Machine (IHM)
Systèmes de sécurité des processus
Capteurs et émetteurs
Par type de logiciel APC (Solutions autonomes et personnalisées) Contrôle réglementaire avancé
Modèle multivarié
Inférentiel et séquentiel
Logiciel basé sur l'analyse de données et le reporting
Systèmes d'exécution de la fabrication (MES)
Autres logiciels et services
Par secteur d'activité de l'utilisateur final Pétrole et Gaz
Chimie et Pétrochimie
Énergie et services publics
Eau et eaux usées
Nourriture et boisson
Papier et pâte à papier
Pharmaceutique
Autres industries d'utilisateurs finaux
Par pays États-Unis
Canada
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des processus en Amérique du Nord

Quelle est la taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord ?

La taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord devrait atteindre 39,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,83 % pour atteindre 45,43 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord ?

En 2024, la taille du marché nord-américain de lautomatisation des processus devrait atteindre 39,52 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de lautomatisation des processus ?

ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company, ROCKWELL AUTOMATION INC. sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain de lautomatisation des processus.

Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché nord-américain de lautomatisation des processus était estimée à 38,43 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..

Rapport sur l'industrie de l'automatisation des processus en Amérique du Nord

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des processus en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des processus en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.