Taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 39.52 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 45.43 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.83 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
La taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord est estimée à 39,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 45,43 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 2,83 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'impact de la pandémie de COVID-19 sur différentes industries aux États-Unis affecte fortement l'adoption de l'automatisation des processus dans la région. Limpact du COVID-19 est très important sur des secteurs comme lénergie, les services publics et les ressources. La chaîne dapprovisionnement en pétrole a ralenti parce que moins de pétrole et de produits dérivés sont produits et utilisés. Les régions productrices de pétrole de lOPEP ont appelé à une forte réduction de la production de 1,5 million de barils par jour pour soutenir la chute des prix due au COVID-19. Par exemple, le prix global du brut West Texas Intermediate a diminué denviron 25 % depuis le début de lannée. Cependant, une partie de cette baisse des prix est attribuée à une guerre des prix entre le Royaume saoudien et la Russie.
Différents indicateurs de référence démontrent limpact de la COVID-19 sur des entreprises de différentes tailles au Canada. En ce qui concerne les heures travaillées, les PME ont été les plus durement touchées par lapparition de la pandémie au premier trimestre de lexercice 2020. Les grandes entreprises ont été les moins touchées.
- L'industrie de l'automatisation en Amérique du Nord a été révolutionnée en combinant les aspects numériques et physiques de la fabrication. Ces changements visent à offrir des performances optimales. En outre, laccent mis sur la production zéro déchet et la réduction des délais de mise sur le marché a accru la croissance du marché. L'automatisation des processus de fabrication a offert divers avantages, tels qu'une surveillance sans effort, une réduction des déchets et une vitesse de production accrue. L'automatisation offre aux clients une qualité améliorée, avec des produits standardisés et fiables, dans des délais courts et à un coût bien inférieur.
- La connexion des machines et équipements industriels et l'obtention de données en temps réel ont joué un rôle clé dans l'adoption des systèmes SCADA, HMI et PLC, ainsi que des logiciels offrant une visualisation. Ces systèmes aident à réduire les défauts du produit, à réduire les temps d'arrêt, à planifier la maintenance et à passer de l'état réactif aux étapes prédictives et prescriptives pour la prise de décision.
- Le secteur manufacturier connaît une croissance significative. Aux États-Unis, l'emploi dans le secteur manufacturier a diminué au cours des 25 dernières années. La hausse des coûts des matériaux, les pressions à la baisse sur les prix et laugmentation des coûts de main-dœuvre sont les principaux défis auxquels sont confrontées ces industries. Les coûts unitaires de main-d'œuvre fluctuants aux États-Unis indiquent une irrégularité de la productivité. Cela a accru ladoption de lautomatisation dans le secteur industriel, réduisant ainsi les coûts associés à la production.
Tendances du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
Le pétrole et le gaz devraient connaître une croissance significative
- L'automatisation est un moteur important dans l'industrie pétrolière et gazière. La numérisation, l'automatisation et les nouvelles technologies donnent aux opérateurs et aux techniciens un accès immédiat aux informations critiques sur les performances, l'état et les techniques. Les sociétés pétrolières et gazières de la région étudiée adoptent de plus en plus lautomatisation des processus afin daméliorer la vitesse de prise de décision, le dépannage et lefficacité des performances.
- Les sociétés pétrolières et gazières nord-américaines sont souvent confrontées à des difficultés lors de la transition vers des sources davantage renouvelables. Pour répondre à la demande dans diverses situations, les entreprises énergétiques doivent se concentrer sur des technologies innovantes telles que l'automatisation des processus au sein de leurs modèles commerciaux, pour adopter l'innovation et accroître l'efficacité.
- La modernisation des processus internes avec l'automatisation et un meilleur accès aux informations sur les opérations et la maintenance aidera l'industrie à rationaliser la production et la distribution et permettra un rendement plus élevé.
- Il existe une demande croissante en matière de sécurité et de fiabilité dans les processus de l'industrie pétrolière et gazière. La chaîne d'approvisionnement de l'industrie crée une demande importante en matière d'automatisation, d'expertise industrielle et d'un vaste réseau de partenaires. L'automatisation des processus aide les producteurs de pétrole et de gaz à intégrer les informations, à contrôler l'énergie et à fournir des solutions de sécurité pour répondre à la demande mondiale dynamique.
- De plus, le secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière implique plusieurs activités de forage qui doivent respecter des réglementations gouvernementales strictes et nécessitent une planification intense afin de réduire les coûts opérationnels. Souvent, lindustrie traite de vastes ensembles de données spatiales pour prendre plusieurs décisions. Plusieurs outils dautomatisation des processus et moteurs danalyse sont utilisés dans le secteur pour exploiter toute la puissance des données spatiales.
- Avec la fluctuation du prix du pétrole brut, plusieurs sociétés pétrolières et gazières se concentrent sur la minimisation des coûts et la maximisation de lefficacité tout au long de la chaîne de distribution. Pour rester dans un environnement concurrentiel croissant et réduire les marges de détail, ils doivent optimiser plusieurs processus dans plusieurs secteurs.
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Les États-Unis devraient représenter une part de marché importante
- Alimentés par lIndustrie 4.0, les États-Unis continuent dinnover et de consolider leur position sur le marché mondial de lindustrie de lautomatisation industrielle et des systèmes de contrôle industriel. Ladoption de technologies intelligentes sur le marché étudié a également eu un impact positif sur léconomie nationale.
- Lintégration croissante de la fabrication mondiale augmente la pression en faveur des investissements dans lautomatisation, alors que la minimisation des coûts associée à la maximisation de la qualité apparaît de plus en plus significative comme paradigme opérationnel pour les fabricants américains.
- Alors que les cyberattaques se multiplient dans les usines intelligentes aux États-Unis, lutilisation de systèmes de contrôle industriel suscite de plus en plus dinquiétudes. Le gouvernement a des plans pour freiner la montée de ces crimes. Cela saligne sur la tendance croissante des systèmes de contrôle industriels fabriqués dans le pays pour les usines intelligentes afin déviter le risque de failles de cybersécurité. Des entreprises comme Panasonic North America proposent des solutions complètes de fabrication intelligente, notamment un ERP et bien d'autres.
- Des innovations basées sur l'intersection technologique sont constatées aux États-Unis. Par exemple, en septembre 2020, l'Université d'État de Wichita a annoncé le lancement de The Smart Factory@Wichita en collaboration avec Deloitte, comprenant une ligne de production à grande échelle et l'accueil de sponsors et de laboratoires expérimentaux pour élargir l'expertise technologique.
- Avec les investissements déployés par le gouvernement Biden pour relancer la pandémie qui a frappé léconomie américaine, les infrastructures et lindustrie électronique sont considérées comme les principaux bénéficiaires, aux côtés de la croissance des petites et moyennes entreprises. L'industrie des infrastructures et de l'électronique est un grand utilisateur des produits matériels et des solutions logicielles des systèmes de contrôle industriels et devrait avoir un effet positif direct.
- Les technologies et les terminologies telles que la découverte de processus, l'optimisation des processus, l'intelligence des processus et l'orchestration des processus deviennent une partie de plus en plus importante de l'automatisation des processus robotiques (RPA). Il existe une tendance actuelle à renforcer à lavenir une relation plus étroite entre la gestion des processus métier (BPM) et la RPA.
- En outre, avec la remontée des prix du pétrole brut sur le marché mondial, les investissements dans de multiples projets dinfrastructures pétrolières et gazières sont en hausse, notamment en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Ces projets devraient stimuler la demande de solutions dautomatisation des processus dans le monde entier.
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Aperçu du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
Les barrières à la sortie ne sont pas favorables, compte tenu du coût élevé des équipements nécessaires à la production de ces systèmes. De nombreuses entreprises opérant sur le marché éliminent la concurrence par des acquisitions et des fusions stratégiques ou par de nouvelles initiatives intelligentes. Le marché devrait donc devenir plus compétitif malgré la consolidation au cours de la période de prévision. Dès octobre 2020, Emerson a annoncé l'acquisition du groupe Progea. En outre, la collaboration avec les géants de lInternet est de plus en plus visible grâce à lIndustrie 4.0. Depuis avril 2021, Siemens s'est associé à Google Cloud avec l'intention d'intégrer les technologies de cloud de données et d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (AI/ML) de Google Cloud à ses solutions d'automatisation d'usine.
- Avril 2021 – Siemens lance un nouveau servomoteur. Le Simotics S-1FS2 est livré avec un boîtier en acier inoxydable, une protection IP67/IP69 et des codeurs multitours absolus haute résolution 22 bits, destinés aux industries pharmaceutique et alimentaire.
- Mars 2021 - La société a dévoilé des améliorations de ses logiciels CIMPLICITY et Tracker qui fournissent une aide à la décision critique aux opérateurs afin de les rendre plus efficaces. CIMPLICITY est une solution destinée aux entreprises industrielles qui construisent des centres d'opérations distants, notamment des services publics d'électricité et d'eau répartis sur plusieurs sites. Les nouvelles versions offrent une intégration accrue avec Proficy Operations Hub et Proficy Historian pour fournir une visualisation, un contrôle et des données centralisés sur le Web en contexte.
Leaders du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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General Electric Company
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ROCKWELL AUTOMATION INC.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché de l'automatisation des processus en Amérique du Nord – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
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1.2 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. APERÇU DU MARCHÉ
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4.1 Aperçu du marché
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4.2 Attractivité de l'industrie Analyse des cinq forces de Porter
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4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
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4.4 Facteurs de marché
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4.4.1 Accent croissant sur l’efficacité énergétique et la réduction des coûts
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4.4.2 Demande de systèmes d'automatisation de sécurité
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4.4.3 Émergence de l’IIoT
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4.5 Défis du marché
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4.5.1 Défis de coût et de mise en œuvre
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4.6 Normes et réglementations de l'industrie
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4.7 Analyse des principaux pôles d'automatisation industrielle aux États-Unis et au Canada (pôles identifiés en fonction de l'activité des investisseurs et des activités d'expansion entreprises au cours des trois dernières années)
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5. Impact du Covid-19 sur l’industrie de l’automatisation des processus en Amérique du Nord
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5.1 Analyse des thèmes clés identifiés sur la base des effets à court et moyen terme de la reprise pandémique en forme de V, de la reprise à moyen terme et de la reprise après la crise
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5.2 Analyse des variables de base du marché américain de l’automatisation des processus basée sur les performances de l’utilisateur final
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5.3 Analyse des variables de base du marché de l’automatisation des processus au Canada basée sur les performances de l’utilisateur final
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5.4 Impact des défis liés à l’offre et rôle des réglementations du marché dans la stimulation de l’activité
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6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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6.1 Par protocole de communication
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6.1.1 Filaire
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6.1.2 Sans fil
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6.2 Par type de système
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6.2.1 Par matériel système
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6.2.1.1 Système de contrôle de surveillance et d'acquisition de données (SCADA)
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6.2.1.2 Système de contrôle distribué (DCS)
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6.2.1.3 Contrôleur logique programmable (PLC)
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6.2.1.4 Vannes et actionneurs
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6.2.1.5 Moteurs électriques
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6.2.1.6 Interface Homme Machine (IHM)
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6.2.1.7 Systèmes de sécurité des processus
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6.2.1.8 Capteurs et émetteurs
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6.2.2 Par type de logiciel
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6.2.2.1 APC (Solutions autonomes et personnalisées)
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6.2.2.1.1 Contrôle réglementaire avancé
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6.2.2.1.2 Modèle multivarié
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6.2.2.1.3 Inférentiel et séquentiel
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6.2.2.2 Logiciel basé sur l'analyse de données et le reporting
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6.2.2.3 Systèmes d'exécution de la fabrication (MES)
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6.2.2.4 Autres logiciels et services
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6.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
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6.3.1 Pétrole et Gaz
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6.3.2 Chimie et Pétrochimie
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6.3.3 Énergie et services publics
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6.3.4 Eau et eaux usées
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6.3.5 Nourriture et boisson
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6.3.6 Papier et pâte à papier
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6.3.7 Pharmaceutique
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6.3.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
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6.4 Par pays
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6.4.1 États-Unis
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6.4.2 Canada
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7. INTELLIGENCE CONCURRENTIELLE
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7.1 Profils d'entreprise
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7.1.1 ABB Limitée
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7.1.2 Siemens AG
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7.1.3 Schneider Electric SE
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7.1.4 Compagnie Générale Électrique.
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7.1.5 Rockwell Automatisation Inc.
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7.1.6 Emerson Électrique Co.
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7.1.7 Mitsubishi Électrique
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7.1.8 Honeywell International Inc.
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7.1.9 Société Omron
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7.1.10 Fuji électrique
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7.1.11 Delta Électronique Limitée
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7.1.12 Yokogawa Électrique
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8. Analyse des principaux innovateurs et challengers du secteur de l'automatisation des processus
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9. L'avenir du marché
Segmentation de lindustrie de lautomatisation des processus en Amérique du Nord
La portée de l'étude comprend les systèmes et composants de contrôle clés, l'architecture de connectivité sous-jacente et les protocoles déployés dans l'industrie de l'automatisation des processus en Amérique du Nord.
Certaines des définitions clés des systèmes de contrôle sont énumérées ci-dessous.
DCS Un système DCS est une architecture de réseau permettant de contrôler des processus ou des installations à l'aide de plusieurs contrôleurs numériques connectés et répartis dans tout le système.
PLC: Il sagit dun système électronique à fonctionnement numérique conçu pour être utilisé dans un environnement industriel. Il comprend des fonctions telles que la logique, le séquençage, la synchronisation, le comptage et l'arithmétique, et est utilisé pour contrôler via des entrées et sorties numériques ou analogiques, divers types de machines et de processus.
SCADA Il s'agit d'un système informatique industriel qui surveille et contrôle un processus. Les systèmes SCADA comprennent le matériel, les logiciels et les services mis en œuvre pour superviser et contrôler les actifs des usines géographiquement répartis.
MES Il s'agit d'un système de planification et de suivi utilisé dans le secteur manufacturier pour analyser et signaler la disponibilité et l'état des ressources, planifier et mettre à jour les commandes et collecter des données d'exécution détaillées.
Les autres systèmes analysés dans l'étude comprennent les moteurs électriques, les vannes et les actionneurs, la sécurité des processus, ainsi que les capteurs et transmetteurs.
Une analyse des logiciels et des services, des industries des utilisateurs finaux et des régions géographiques fait également partie de l'étude. De plus, limpact du COVID-19 sur ce marché a été étudié.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation des processus en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord ?
La taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord devrait atteindre 39,52 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,83 % pour atteindre 45,43 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain de lautomatisation des processus devrait atteindre 39,52 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de lautomatisation des processus ?
ABB Ltd, Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company, ROCKWELL AUTOMATION INC. sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain de lautomatisation des processus.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain de lautomatisation des processus était estimée à 38,43 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation des processus en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'automatisation des processus en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation des processus en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation des processus en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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