Taille du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 19.04 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 39.48 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 15.70 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des navires navals en Amérique du Nord
La taille du marché des navires navals en Amérique du Nord est estimée à 19,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 39,48 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 15,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché est principalement tiré par les initiatives entreprises par des pays comme les États-Unis pour renforcer leurs capacités de guerre navale en raison de l'augmentation des conflits navals, de la croissance de la piraterie et du trafic d'êtres humains et de drogue. Les troubles géopolitiques actuels ont conduit à une course aux armements qui a encouragé les États-Unis à développer et à déployer des navires militaires avancés dotés de caractéristiques opérationnelles similaires, voire supérieures, à celles de leurs adversaires potentiels.
À cet égard, les États-Unis prévoient d'inclure 46 navires supplémentaires dans leur flotte navale d'ici la fin de 2023. Cependant, le marché des navires militaires canadiens devrait connaître une croissance lente au cours de la période de prévision, en raison de l'allocation budgétaire insuffisante et inefficace du gouvernement et la réticence du pays à moderniser ses capacités navales.
Les fabricants subissent une pression croissante pour fournir à différents pays leurs navires personnalisés selon leurs propres besoins. Les coûts de développement et de fabrication ont augmenté en raison de l'application de technologies numériques avancées, par exemple des processeurs à grande vitesse, des systèmes de gestion de combat et des liaisons de données, combinés à une automatisation améliorée et à la fusion de capteurs. Néanmoins, ces technologies ont conduit à une augmentation importante des performances de combat des navires maritimes.
Tendances du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
Le segment des frégates devrait représenter la plus grande part de marché
Les frégates devraient dominer la part de marché au cours de la période de prévision en raison du développement et de lintroduction de nouvelles frégates par les États-Unis. Les États-Unis se concentrent sur lamélioration de la létalité et des faibles capacités de détection des frégates et sont lun des principaux pays au monde engagés dans la conception et le développement de nouvelles frégates. Son nouveau programme de frégate lance-missiles FFG(X) est en cours et prévoit la construction d'une vingtaine de frégates FFG(X) de nouvelle génération d'ici 2030. L'US Navy a sélectionné cinq constructeurs navals, Austal USA, Fincantieri SpA, General Dynamics Corporation, Huntington Ingalls Industries et Lockheed Martin Corporation, pour le programme, et évalue actuellement ses conceptions. Elle prévoit de recevoir le premier navire dici juillet 2026 et le deuxième dici octobre 2026.
De plus, le Canada entend devenir un contributeur majeur au secteur de la sécurité mondiale, et son programme de navires de combat de surface canadiens (CSC) vise à construire une nouvelle classe de frégates polyvalentes pour élargir la flotte navale actuelle du pays, afin d'exceller dans tous les domaines. aspect de la guerre. Par exemple, en août 2023, le gouvernement canadien a annoncé un investissement de 463 millions de dollars dans le projet Canadian Surface Combatant (CSC) afin d'assurer la livraison en temps opportun du navire CSC pour la Marine royale canadienne. L'objectif du programme est d'introduire un navire de classe unique pour les opérations dans des environnements ouverts et côtiers, remplaçant les destroyers de classe Iroquois ainsi que les frégates de patrouille multirôles Halifax. De tels développements devraient contribuer à la croissance du segment au cours de la période de prévision.
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Les États-Unis devraient dominer le marché au cours de la période de prévision
Les États-Unis possèdent la plus grande flotte navale dAmérique du Nord et se classent au quatrième rang mondial en termes de taille de flotte. La marine américaine a déployé plus de 484 navires en service actif et dans la flotte de réserve, et environ 90 autres sont en phase de planification et de commande ou en construction. La marine américaine et le ministère de la Défense (DoD) se sont efforcés de parvenir à une architecture de flotte plus distribuée, comprenant une plus petite proportion de navires plus gros, une plus grande proportion de navires plus petits et un nouveau troisième niveau de gros véhicules sans pilote. L'US Navy met activement en œuvre des plans d'expansion de la structure des forces, dans le but d'atteindre son objectif de 355 navires d'ici l'exercice 2034 grâce à une combinaison de prolongations de la durée de vie utile et de nouvelles constructions. Le plan quinquennal de construction navale de l'US Navy pour l'exercice 2021 (exercices 2021 à 2025) comprend 42 nouveaux navires, soit 13 de moins que les 55 inclus dans le plan quinquennal pour l'exercice 2020 (exercices 2020 à 2024). En 2021, l'US Navy a reçu un sous-marin d'attaque de classe Los Angeles, un destroyer de classe Arleigh Burke, environ cinq navires de combat littoraux (LCS) et des navires pétroliers de classe John-Lewis.
Huntington Ingalls Industries a obtenu une modification de contrat d'une valeur de 113,6 millions de dollars de la marine américaine pour des activités d'approvisionnement préalable et de matériel à long terme pour le navire d'assaut amphibie LHA 9. Ainsi, alors que les États-Unis s'efforcent de moderniser et d'étendre l'ensemble de leur flotte, Afin de rester compétitive par rapport à la flotte navale chinoise, de nouvelles commandes devraient être passées au cours de la période de prévision, ce qui pourrait stimuler le marché des navires militaires nord-américains dans les années à venir.
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Aperçu du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
Le marché des navires militaires est fortement consolidé, de nombreuses entreprises s'appropriant des parts de revenus importantes sur le marché. Certains des principaux acteurs du marché sont Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Corporation, HII, Austal Limited et Irving Shipbuilding Inc. En raison de la disponibilité d'acteurs compétents aux États-Unis, il devient difficile pour de nouveaux acteurs étrangers d'entrer et de dominer le marché. Marché nord-américain. Cependant, les collaborations et les partenariats entre les acteurs pour soutenir les programmes de développement de navires des forces navales pourraient aider les entreprises à acquérir une position forte et leader sur le marché dans les années à venir. Par exemple, en septembre 2023, Maritime Partners, l'un de ses fonds gérés, a acquis Marine Management LLC (USMMI) auprès de Maersk Line, Limited. L'USMMI est propriétaire et exploitant de navires battant pavillon américain, dont un navire de soutien maritime en propriété, trois pétroliers en propriété et un pétrolier affrété coque nue, aux fins d'affrètement au Commandement du transport maritime militaire de l'US Navy. Elle est également engagée dans l'exploitation et la maintenance des navires du gouvernement américain et dispose d'un contrat unique pour les opérations et la maintenance liées aux bateaux-écoles militaires américains en cours au Japon.
Leaders du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
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Lockheed Martin Corporation
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Austal Limited
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General Dynamics Corporation
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Irving Shipbuilding Inc.
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HII
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des navires de guerre en Amérique du Nord
Juillet 2022 Huntington Ingalls Industry a révélé que sa division Ingalls Shipbuilding avait obtenu un contrat à prix coûtant plus des frais incitatifs pour l'ingénierie et la conception de la marine américaine pour le programme de destroyer à missiles guidés de nouvelle génération DDG(X).
Mai 2022 Austal a annoncé l'attribution d'un contrat de 230,5 millions de dollars par l'US Navy pour la conception détaillée et la construction de l'EPF 16, qui devrait devenir le plus récent navire de transport rapide expéditionnaire (EPF) de l'US Navy.
Rapport sur le marché des navires navals en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de navire
5.1.1 Sous-marins
5.1.2 Frégates
5.1.3 Corvette
5.1.4 Porte-avions
5.1.5 Destructeurs
5.1.6 Autres types de navires
5.2 Géographie
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Lockheed Martin Corporation
6.1.2 General Dynamics Corporation
6.1.3 Austal Limited
6.1.4 HII
6.1.5 Irving Shipbuilding Inc.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 BAE Systems plc
6.1.8 Fincantieri S.p.A.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des navires de guerre en Amérique du Nord
Un navire militaire est une embarcation spécialisée exploitée par les forces navales à des fins militaires et de sécurité. Ces navires remplissent diverses fonctions, notamment la défense, la surveillance et la projection de puissance en mer. Ils englobent différents types, tels que des porte-avions, des sous-marins, des destroyers et des patrouilleurs, chacun étant conçu pour des missions spécifiques. Equipés d'armes et de technologies avancées, les navires de guerre jouent un rôle déterminant dans la sauvegarde des intérêts maritimes et des eaux territoriales d'un pays, contribuant ainsi de manière significative à sa stratégie de sécurité et de défense nationale.
Le marché nord-américain des navires de guerre est segmenté par type de navire et par pays. En fonction du type de navire, le marché est segmenté en porte-avions, destroyers, frégates, sous-marins, corvettes et autres types de navires (y compris les navires de guerre amphibie, les navires de combat côtiers, les croiseurs, les navires de lutte contre les mines et les navires de patrouille). Par pays, le marché est segmenté aux États-Unis (US) et au Canada.
La taille du marché et les prévisions pour tous les segments ont été fournies en valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les navires navals en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché des navires navals en Amérique du Nord ?
La taille du marché des navires navals en Amérique du Nord devrait atteindre 19,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 15,70 % pour atteindre 39,48 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des navires navals en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain des navires navals devrait atteindre 19,04 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des navires navals en Amérique du Nord ?
Lockheed Martin Corporation, Austal Limited, General Dynamics Corporation, Irving Shipbuilding Inc., HII sont les principales sociétés opérant sur le marché des navires navals en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché des navires navals en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain des navires navals était estimée à 16,46 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des navires navals en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des navires navals en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie des navires de guerre en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des navires navals dAmérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des navires navals dAmérique du Nord comprend des prévisions de marché (pour 2024 à 2029) et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Navires navals d'Amérique du Nord Instantanés du rapport
