Taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 33.99 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 42.58 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.61 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
La taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord est estimée à 33,99 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 42,58 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,61 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. En cas de pandémie, les opérations de construction ont été temporairement interrompues pendant le confinement, ce qui a entraîné une réduction des travaux de construction modulaire dans divers segments de la construction tels que les secteurs éducatif, résidentiel et résidentiel. aéroports, ce qui a eu un impact négatif sur la demande pour le marché modulaire.
L'industrie modulaire nord-américaine est actuellement composée de plus de 250 fabricants régionaux qui fabriquent de tout, des bureaux de chantier aux maisons unifamiliales et aux hôtels. L'industrie est réglementée principalement au niveau de l'État par l'intermédiaire d'agences administratives qui mettent en œuvre et appliquent les règles de construction dans cet État. Cependant, seuls 35 États (et une province canadienne) disposent d'un tel programme, ce qui signifie que les autres juridictions s'appuient sur les responsables locaux des codes pour déterminer la conformité et la sécurité. De plus, les programmes manquent dun certain degré duniformité dans les exigences et même dans la terminologie. Par exemple, le programme du Massachusetts est appelé programme de bâtiments préfabriqués , tandis que dans d'autres États, l'industrie est appelée bâtiments industrialisés ou logements construits en usine.
L'industrie modulaire a fabriqué et étiqueté 2041 unités multifamiliales en 2019, soit environ 7,2 % de la production totale de l'industrie. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à 2018, ce qui indique un déplacement de la production vers d'autres marchés tels que l'hôtellerie.. Cinq États représentent la majorité des projets modulaires multifamiliaux la Californie, le Massachusetts, New York, le New Jersey et la Pennsylvanie, avec des projets modulaires signalés dans neuf autres États. De nombreux hôpitaux et entrepreneurs d'établissements de santé se tournent vers le modulaire, principalement pour les composants de construction tels que les modules de salle de bain et les murs de tête. Cependant, des hôpitaux entiers ont été construits en utilisant des techniques de construction modulaire. Pour les unités éducatives, la Californie, la Géorgie, New York, la Caroline du Nord, le Texas et la Caroline du Sud étaient les principaux États en termes d'utilisation de la construction modulaire en 2019, représentant 45 % de la production totale. Historiquement, l'un des marchés clés de l'industrie modulaire au Canada a été le secteur du logement de la main-d'œuvre industrielle. L'industrie modulaire fournissait des solutions de logement temporaire à la main-d'œuvre dans les régions reculées où le secteur de l'énergie était actif. Avec la baisse des prix du pétrole ces dernières années, lindustrie sest diversifiée de manière plus agressive vers certains des marchés mentionnés ci-dessus.
Tendances du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
Lindustrie hôtelière stimule la croissance du marché
Un calendrier de construction plus court signifie une occupation plus rapide pour les propriétaires, ce qui signifie que les clients arrivent des mois plus tôt qu'avec les méthodes de construction conventionnelles. Par conséquent, des entreprises comme Marriott Corporation ont intégré la construction modulaire à leur plan stratégique. Des villes comme New York accueilleront bientôt certains des hôtels modulaires les plus ambitieux au monde. La plus grande chaîne hôtelière et marque d'hôtellerie de luxe mondialement reconnue, International Marriott, se développe stratégiquement en Amérique du Nord sur la base de la construction modulaire. Au cours des prochaines années, lentreprise prévoit construire une cinquantaine dhôtels modulaires en Amérique du Nord. AC Marriott prévoit d'ouvrir l'hôtel modulaire le plus haut du monde. Un nouvel AC Hotel by Marriott de 25 étages est prévu au 842 Sixth Avenue, un emplacement très prestigieux à Manhattan, à New York.
En raison de lintérêt explosif et des énormes opportunités de croissance pour le secteur de lhôtellerie et de lhôtellerie, lindustrie hôtelière a été identifiée comme un marché clé pour lindustrie de la construction modulaire. Le secteur de l'hôtellerie a affiché la plus forte croissance en termes de nombre d'unités fabriquées, passant de 1487 unités en 2018 à 1955 en 2019. La Californie était l'État le plus puissant pour ce marché, suivie du Kentucky, du Nouveau-Mexique, de New York et du Texas.
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Pénurie de main-dœuvre qualifiée et de logements contribuant à la croissance du marché
La pénurie de main-d'œuvre qualifiée disponible pour les travaux sur site et la pression accrue sur les coûts et les calendriers des projets sont les principales raisons de la popularité croissante de la construction hors site. En outre, une technologie améliorée permettant une plus grande applicabilité et personnalisation, des préoccupations accrues concernant la sécurité et les risques, ainsi qu'une demande croissante d'une qualité supérieure ont également été citées comme des facteurs contribuant à l'intérêt croissant pour les approches hors site. La demande de plus en plus urgente sur les marchés du logement, de lhôtellerie et de la santé incite également davantage de projets à recourir à la construction modulaire. Alors que de nombreuses villes du pays connaissent de graves pénuries de logements, la construction modulaire - avec son potentiel d'augmenter considérablement la vitesse de livraison tout en offrant des opportunités de réduction des coûts - est considérée comme une stratégie particulièrement bien adaptée pour résoudre ce problème.
Au printemps 2018, le Département de la préservation et du développement du logement de la ville de New York a publié un appel d'offres pour un projet de logement abordable à Brooklyn nécessitant des méthodes de construction modulaires. Et selon le Modular Building Institute, des zones urbaines telles que San Francisco, Seattle et Vancouver envisagent désormais la construction modulaire comme moyen de lutter contre le sans-abrisme et de fournir des logements abordables aux familles à revenus faibles et moyens.
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Aperçu du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la construction modulaire est très fragmenté et aucun acteur ne détient une part significative pour influencer le marché. Certains des principaux acteurs du marché nord-américain de la construction modulaire comprennent ATCO Ltd, Katerra Inc., Mobile Modular Management Corporation, Boxx Modular (Black Diamond Group) et Aries Building Systems.
Leaders du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
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ATCO Ltd
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Katerra Inc
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Mobile Modular Management Corporation
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Boxx Modular (Black Diamond Group)
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Aries Building Systems
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord
Mai 2021 McGrath RentCorp a annoncé avoir signé un accord définitif en vertu duquel elle acquerra Design Space Modular Buildings PNW, LP, pour un prix d'achat au comptant de 260 millions de dollars, sous réserve de certains ajustements. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le BPA et les flux de trésorerie disponibles une fois finalisée. Design Space est l'un des principaux fournisseurs de bâtiments modulaires et de stockage portable dans l'ouest des États-Unis. Son réseau de 15 succursales et plus de 100 employés dessert divers marchés finaux, notamment la construction, le gouvernement, l'éducation et le commerce.
Juin 2021 VESTA Modular finalise l'acquisition de BD Modular Solutions. BD Modular est basé à Dallas, au Texas, un leader du marché modulaire émergent et en croissance rapide dans le sud-ouest, et a été fondé en 2016. Avec l'acquisition des ventes, des employés et des stocks de BD, VESTA Modular, basée à Southfield, dans le Michigan, vise à renforcer son expansion dans les États occidentaux et mieux servir ses clients. Tous les employés de BD Modular rejoindront VESTA, et les clients BD existants bénéficieront d'une transition transparente alors que VESTA Modular achève la dernière phase de son expansion.
Rapport sur le marché de la construction modulaire en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Innovations technologiques dans l'industrie de la construction modulaire
4.3 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.4 Impact des réglementations gouvernementales et des initiatives prises dans l'industrie de la construction modulaire
4.5 Adoption de modules de soins de santé préfabriqués isolés
4.6 Aperçu des matériaux utilisés dans la construction modulaire
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par division
6.1.1 Modulaire Permanent
6.1.2 Modulaire déplaçable
6.2 Par secteur
6.2.1 Résidentiel
6.2.2 Commercial
6.3 Par pays
6.3.1 États-Unis
6.3.2 Canada
6.3.3 Mexique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ATCO Ltd
7.1.2 Katerra Inc.
7.1.3 Mobile Modular Management Corporation
7.1.4 Boxx Modular (Black Diamond Group)
7.1.5 Aries Building Systems
7.1.6 Vanguard Modular Building Systems
7.1.7 Modular Genius
7.1.8 Vesta Modular
7.1.9 Triumph Modular Corporation
7.1.10 Satellite Shelters
7.1.11 Willscot Corporation*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la construction modulaire en Amérique du Nord
La construction modulaire est une technique de construction qui implique la préfabrication de panneaux 2D ou de structures volumétriques 3D dans des usines hors site et leur transport vers les chantiers de construction pour assemblage. Ce processus a le potentiel dêtre supérieur à la construction traditionnelle en termes de temps et de coût. Le marché nord-américain de la construction modulaire est segmenté par type, secteur et pays. Par type, le marché est segmenté en permanent et délocalisable. Par secteur, le marché est segmenté en résidentiel et commercial. Par pays, le marché est segmenté aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
| Par division | ||
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| Par secteur | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la construction modulaire en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord ?
La taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord devrait atteindre 33,99 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,61 % pour atteindre 42,58 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord devrait atteindre 33,99 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord ?
ATCO Ltd, Katerra Inc, Mobile Modular Management Corporation, Boxx Modular (Black Diamond Group), Aries Building Systems sont les principales entreprises opérant sur le marché de la construction modulaire en Amérique du Nord.
Quelles années couvre ce marché de la construction modulaire en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord était estimée à 32,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction modulaire en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de la construction modulaire en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction modulaire en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction modulaire en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction modulaire en Amérique du Nord Instantanés du rapport
