Taille du marché MLCC en Amérique du Nord
Icons | Lable | Value |
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | USD 4.11 milliards |
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Taille du Marché (2029) | USD 11 milliards |
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Concentration du marché | Douleur moyenne |
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La plus grande part selon la taille des cas | 0 201 |
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TCAC(2024 - 2029) | Equal-21.78 |
Major Players |
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![]() |
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*Disclaimer: Major Players sorted in alphabetical order. |
Analyse du marché MLCC en Amérique du Nord
La taille du marché MLCC en Amérique du Nord est estimée à 4,11 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 11 milliards USD dici 2029, croissance à un TCAC de 21,78 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
4,11 milliards
Taille du marché en 2024 (USD)
11 milliards
Taille du marché en 2029 (USD)
23.54 %
TCAC (2017-2023)
21.78 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand segment par taille de boîtier
27.06 %
Part de valeur, 0 201, 2023
La tendance actuelle à la miniaturisation de lélectronique grand public comme les smartphones en raison des progrès technologiques comme la 5G augmente la demande de tailles de boîtier 0201 compactes.
Le plus grand segment par capacité
43.08 %
part de valeur, Moins de 100 μF, 2023
![Icon image](https://s3.mordorintelligence.com/lorien_files/live/ES/1709642909806_less_than_100%C2%B5f.png)
Le segment de capacité est dominé par le sous-segment de faible capacité de moins de 100 μF. La croissance de ces MLCC est due à limportance croissante accordée au développement de dispositifs médicaux avancés et à la prolifération des lancements de produits.
Segment le plus rapide par type de montage
22.73 %
TCAC projeté, Capuchon en métal, 2024-2029
![Icon image](https://s3.mordorintelligence.com/lorien_files/live/ES/1709567604662_metal_cap.png)
Ces MLCC présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations par rapport aux autres MLCC, ce qui les rend adaptés à lindustrie automobile. La région a connu une demande sans précédent de BEV au cours des dernières années. La croissance des véhicules électriques devrait augmenter la demande pour ces MLCC.
Segment le plus rapide par utilisateur final
40.54 %
TCAC projeté, Automobile, 2024-2029
La demande pour lindustrie automobile sera stimulée par la pénétration croissante de la mobilité électrique dans les principaux pays dAmérique du Nord. En outre, le soutien croissant du gouvernement sous la forme dinitiatives et de politiques favorables contribuera également à la croissance du marché. La préférence croissante des consommateurs pour les caractéristiques de sécurité et de commodité des véhicules est soutenue par les dernières technologies telles que les ADAS.
Segment le plus rapide par pays
25.69 %
TCAC projeté, États-Unis, 2024-2029
Le pays est lun des pionniers de lautomobile de pointe, en particulier des véhicules électriques et de la technologie autonome. Un nombre important de fabricants du pays installent des fonctionnalités ADAS. Ces caractéristiques émergentes dans lindustrie automobile devraient accentuer la demande de MLCC dans le pays.
La sensibilisation croissante des consommateurs à lémergence de nouvelles technologies est lun des principaux stimulants de croissance de 0 201 MLCC
- La taille de boîtier 0 201 détient la plus grande part de marché de 32,73 % en termes de volume et a généré un chiffre daffaires de 644,90 millions USD en 2022. La taille de boîtier 0 603 est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 29,10 % (2022-2029).
- La tendance actuelle à la miniaturisation, associée à la nécessité dune densité de composants plus élevée, stimule la demande pour ces composants. La popularité croissante des appareils portables et connectés contribue également à la demande de composants MLCC 0 201, car ils permettent aux fabricants dobtenir des conceptions compactes sans compromettre les performances. LAmérique du Nord abrite plusieurs fabricants dordinateurs portables et des multinationales qui ont une présence importante sur le marché. Le besoin accru de vidéoconférence, doutils de collaboration virtuelle et déducation en ligne a accéléré les ventes dordinateurs portables.
- Lutilisation de 0 1005 MLCC couvre diverses applications, en particulier dans les appareils électroniques compacts tels que les smartphones, les appareils portables et les appareils IoT, permettant aux fabricants dobtenir des conceptions élégantes et compactes sans compromettre les performances. Le nombre dutilisateurs de téléphones intelligents au Canada augmente chaque année, car les consommateurs dépensent plus dargent pour des appareils, y compris des mises à niveau de leurs téléphones existants.
- La taille du boîtier 0 402 est largement adoptée comme facteur de forme pour les condensateurs céramiques à montage en surface. Lindustrie automobile sappuie sur 0 402 MLCC pour diverses applications, notamment les unités de commande de moteur, les systèmes dinfodivertissement et les ADAS. Ces condensateurs offrent des performances fiables dans les environnements automobiles difficiles. La demande de véhicules autonomes augmente en Amérique du Nord en raison de lattention accrue portée à la sécurité automobile, de laugmentation de la demande de caractéristiques de confort dans un véhicule et du désir croissant des propriétaires de véhicules de réduire le nombre derreurs humaines en cas daccident.
Des incitations et des subventions gouvernementales favorables devraient augmenter la demande de véhicules électriques aux États-Unis
- Les États-Unis ont capturé la plus grande part de marché avec 56,69 %, suivis de près par dautres avec 43,31 % en termes de volume en 2022.
- Les États-Unis sont lun des marchés les plus importants pour MLCC. Le pays est lun des pionniers de lautomobile de pointe, en particulier des véhicules électriques et de la technologie autonome. La plupart des grandes entreprises dapplications dutilisateurs finaux de MLCC sont basées aux États-Unis, ce qui fait du pays une cible majeure pour les fabricants de MLCC. Comme la plupart de ces entreprises font progresser leur offre de produits, le déploiement du nombre de MLCC augmente. Cela devrait faire des États-Unis lun des marchés importants pour MLCC au cours de la période de prévision.
- La vision du Canada de lutter contre les préoccupations environnementales est un facteur majeur dans le développement du marché des véhicules électriques et des systèmes de stockage dénergie, ce qui crée davantage une opportunité pour les fournisseurs du marché étudié. Le Canada a signé une nouvelle alliance internationale pour passer aux voitures électriques. Le pays offre également un marché massif pour les appareils électroniques haut de gamme, principalement en raison du taux dadoption élevé des technologies numériques. Selon lAssociation canadienne du logiciel de divertissement (ALD), lindustrie du jeu au Canada est en plein essor, ce qui augmente la pénétration des appareils haut de gamme au pays. Ces facteurs clés alimentent la demande de MLCC.
Tendances du marché MLCC en Amérique du Nord
Le développement de lindustrie du commerce électronique devrait propulser les véhicules utilitaires légers
- La pandémie a entraîné des confinements et dautres restrictions qui ont causé des problèmes de chaîne dapprovisionnement dans lindustrie des véhicules utilitaires légers qui navaient jamais été vus auparavant. La pandémie a entraîné des niveaux et des types de limitations de mobilité et de voyage sans précédent dans le monde entier. Les industries utilisatrices finales qui transportent des marchandises, telles que les infrastructures, le transport et la logistique, ont complètement fermé, posant de nouveaux défis aux industries manufacturières et de fret. Le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) est stimulé par la croissance du secteur du commerce électronique et de la logistique en Amérique du Nord. Le nombre de personnes ayant accès à Internet et aux smartphones augmente, tout comme le nombre de points de vente en ligne. En conséquence, la demande de véhicules utilitaires légers devrait augmenter, facilitant la livraison rapide des produits aux clients.
- Le Canada a établi des plafonds démissions de GES pour les véhicules légers neufs dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers. Lexpansion des secteurs de la logistique et du commerce électronique devrait augmenter la demande de véhicules utilitaires légers. En raison de lurbanisation croissante, le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) se développe avec le développement de nouvelles plateformes de vente au détail et de commerce électronique qui nécessitent une logistique efficace. La popularité croissante des BEV, lintroduction de nouveaux modèles de véhicules électriques et le développement de linfrastructure de recharge sont les principaux facteurs de croissance du marché.
La prise de conscience croissante des systèmes daide à la conduite crée une demande
- Le marché des voitures particulières en Amérique du Nord a connu une croissance fulgurante, avec une production de 2,97 millions dunités en 2019. Les États-Unis sont le troisième producteur mondial de véhicules électriques. Le passage aux véhicules électriques sest poursuivi à son rythme actuel, en raison des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la croissance des véhicules électriques.
- La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché, car il y a eu une perturbation de la production de véhicules en raison de leffondrement des chaînes dapprovisionnement à travers le monde. Cependant, le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux impacts environnementaux positifs des véhicules électriques et de diverses initiatives des gouvernements de différents pays.
- Plusieurs équipementiers se sont intéressés à laugmentation de leur capacité de production pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. La politique gouvernementale interdisant les moteurs à moteur à combustion interne a contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques. Laugmentation du prix de lessence et du diesel due à diverses raisons mondiales a permis aux entreprises de véhicules électriques daugmenter facilement leurs ventes. Les ventes de voitures électriques aux États-Unis, le troisième plus grand marché, ont augmenté de 55 % en 2022, atteignant une part de marché de 8 %.
- En mai 2019, le gouvernement fédéral a lancé le Programme dincitatifs pour lachat de véhicules zéro émission (iVZE). Linitiative fondée sur des incitatifs vise à aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à acheter ou à louer des véhicules zéro émission. En 2022, le gouvernement fédéral canadien a annoncé un mandat de vente pour les véhicules zéro émission. Lobjectif est quau moins 20 % des nouveaux véhicules de tourisme vendus au Canada soient des véhicules zéro émission dici 2026. Ce chiffre passera à 60 % dici 2030 et à 100 % dici 2035.
AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les attentes dune hausse des prix se développent en réaction à la hausse de linflation et à lincertitude socio-économique
- Les initiatives gouvernementales pour des climatiseurs écoénergétiques et la croissance des secteurs résidentiels et commerciaux stimulent la demande
- Les développements technologiques dans les nouvelles consoles de jeu stimulent la demande
- Laccent croissant mis par le gouvernement sur les produits écologiques pour contrôler le réchauffement climatique et lurbanisation rapide stimule la demande
- Lutilisation croissante de smartphones avec des capacités de stockage élevées et des durées de vie réduites entraîne une baisse de la croissance du marché
- Laugmentation de laudience du contenu en ligne et des services de streaming comme les plateformes OTT stimule la demande
- Le développement de lindustrie du commerce électronique devrait propulser les véhicules utilitaires légers
- La demande croissante de production automobile devrait augmenter la demande dautomatisation industrielle
- La pandémie de COVID-19 a affecté les prix et la chaîne dapprovisionnement du zinc
- Les hausses de taux dintérêt sur les ventes de PC de bureau et la réduction des dépenses informatiques sur ces appareils diminuent la demande
- Laugmentation du revenu disponible des consommateurs et le lancement de nouveaux produits dotés de fonctionnalités avancées stimulent la demande
- Laugmentation des dépenses des consommateurs et les mises à niveau fréquentes des smartphones nouvellement lancés stimulent la demande
- La saturation du marché devrait faire baisser les ventes à lavenir
- Le développement de linfrastructure de recharge devrait augmenter la production
- Laugmentation de la mobilité électrique devrait augmenter la production de MLCC
- La demande croissante dans le secteur de la santé devrait augmenter la demande de robots de service
Aperçu de lindustrie MLCC en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des MLCC est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 41,61 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation), Murata Manufacturing Co., Ltd, Samsung Electro-Mechanics, Taiyo Yuden Co., Ltd et Yageo Corporation (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché MLCC en Amérique du Nord
Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
Murata Manufacturing Co., Ltd
Samsung Electro-Mechanics
Taiyo Yuden Co., Ltd
Yageo Corporation
Other important companies include Maruwa Co ltd, Nippon Chemi-Con Corporation, Samwha Capacitor Group, TDK Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Walsin Technology Corporation, Würth Elektronik GmbH & Co. KG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
Nouvelles du marché MLCC en Amérique du Nord
- Juillet 2023 KEMET, qui fait partie de Yageo Corporation, a développé le X7R MLCC X7R de qualité automobile. Ce MLCC est conçu pour répondre aux exigences de haute tension des sous-systèmes automobiles, allant de 100 pF à 0,1 uF et avec une plage de tension continue de 500 V à 1 kV. La gamme de valises disponibles est EIA 0603-1210 et convient à la fois aux applications sous les capots automobiles et dans lhabitacle. Ces MLCC démontrent la nature essentielle et fiable des condensateurs, qui sont essentiels pour la mission et la sécurité des sous-systèmes automobiles.
- Juin 2023 La demande croissante déquipements industriels a poussé lentreprise à introduire la série NTS/NTF NTS/NTF de MLCC de type SMD. Ces condensateurs ont une puissance nominale de 25 à 500 Vcc avec une capacité allant de 0,010 à 47μF. Ces MLCC sont utilisés dans les alimentations embarquées, les régulateurs de tension pour ordinateurs, les circuits de lissage des convertisseurs DC-DC, etc.
- Mai 2023 Murata a présenté la série EVA de MLCC, qui sont bénéfiques pour les fabricants de véhicules électriques en raison de leur polyvalence. Ces MLCC peuvent être utilisés dans une variété dapplications, y compris les implémentations OBC (chargeur embarqué), onduleur et convertisseur DC/DC, BMS (Battery Management System) et WPT (Wireless Power Transfer). Par conséquent, ils sont idéaux pour lisolation accrue que la migration du groupe motopropulseur 800V nécessitera, tout en répondant aux exigences de miniaturisation des systèmes automobiles modernes.
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Rapport sur le marché MLCC en Amérique du Nord - Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
2.1. Tendance des prix
2.1.1. Tendance du prix de l’argent
2.1.2. Tendance du prix du zinc
2.2. Ventes d'électronique grand public
2.2.1. Ventes de climatiseurs
2.2.2. Ventes de PC de bureau
2.2.3. Ventes de consoles de jeux
2.2.4. Ventes d'ordinateurs portables
2.2.5. Ventes de réfrigérateurs
2.2.6. Ventes de smartphones
2.2.7. Ventes d'unités de stockage
2.2.8. Ventes de tablettes
2.2.9. Ventes de télévision
2.3. Production automobile
2.3.1. Production de camions lourds
2.3.2. Production de véhicules utilitaires légers
2.3.3. Production de véhicules de tourisme
2.3.4. Production totale de moteurs
2.4. Ventes d'automatisation industrielle
2.4.1. Ventes de robots industriels
2.4.2. Ventes de robots de service
2.5. Cadre réglementaire
2.6. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
3. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
3.1. Type diélectrique
3.1.1. Classe 1
3.1.2. Classe 2
3.2. Taille de la valise
3.2.1. 0 201
3.2.2. 0 402
3.2.3. 0 603
3.2.4. 1 005
3.2.5. 1 210
3.2.6. Autres
3.3. Tension
3.3.1. 500V à 1000V
3.3.2. Moins de 500 V
3.3.3. Plus de 1000V
3.4. Capacitance
3.4.1. 100µF à 1000µF
3.4.2. Moins de 100µF
3.4.3. Plus de 1000 µF
3.5. Type de montage MLCC
3.5.1. Bouchon en métal
3.5.2. Plomb radial
3.5.3. Montage en surface
3.6. Utilisateur final
3.6.1. Aéronautique et Défense
3.6.2. Automobile
3.6.3. Electronique grand public
3.6.4. Industriel
3.6.5. Équipement médical
3.6.6. Énergie et services publics
3.6.7. Télécommunication
3.6.8. Autres
3.7. Pays
3.7.1. États-Unis
3.7.2. Autres
4. PAYSAGE CONCURRENTIEL
4.1. Mouvements stratégiques clés
4.2. Analyse des parts de marché
4.3. Paysage de l’entreprise
4.4. Profils d'entreprise
4.4.1. Kyocera AVX Components Corporation (Kyocera Corporation)
4.4.2. Maruwa Co ltd
4.4.3. Murata Manufacturing Co., Ltd
4.4.4. Nippon Chemi-Con Corporation
4.4.5. Samsung Electro-Mechanics
4.4.6. Samwha Capacitor Group
4.4.7. Taiyo Yuden Co., Ltd
4.4.8. TDK Corporation
4.4.9. Vishay Intertechnology Inc.
4.4.10. Walsin Technology Corporation
4.4.11. Würth Elektronik GmbH & Co. KG
4.4.12. Yageo Corporation
5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LA MLCC
6. ANNEXE
6.1. Aperçu global
6.1.1. Aperçu
6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
6.1.4. Dynamique du marché (DRO)
6.2. Sources et références
6.3. Liste des tableaux et figures
6.4. Informations principales
6.5. Pack de données
6.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- PRIX DE LARGENT PAR TONNE, USD/ONCE TROY, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 2:
- PRIX DU ZINC PAR TONNE, USD/TONNE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 3:
- VENTES DE CLIMATISEURS , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VENTES DE PC DE BUREAU , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 5:
- VENTES DE CONSOLES DE JEU , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 6:
- VENTES DORDINATEURS PORTABLES, MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 7:
- VENTES DE RÉFRIGÉRATEURS , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VENTES DE SMARTPHONES , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VENTES DUNITÉS DE STOCKAGE , EN MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 10:
- VENTES DE TABLETTES , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VENTES DE TÉLÉVISEURS , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 12:
- PRODUCTION DE CAMIONS LOURDS, MILLE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 13:
- PRODUCTION DE VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS , MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 14:
- PRODUCTION DE VÉHICULES DE TOURISME, MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 15:
- PRODUCTION TOTALE DE MOTEUR, MILLIONS, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2022
- Figure 16:
- VENTES DE ROBOTS INDUSTRIELS , MILLE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 17:
- VENTES DE ROBOTS DE SERVICE , MILLE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 19:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 20:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE DIÉLECTRIQUE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 21:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE DIÉLECTRIQUE, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 22:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE DIÉLECTRIQUE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 23:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE DIÉLECTRIQUE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 24:
- VOLUME DU MARCHÉ DES MLCC DE CLASSE 1, NOMBRE, , Amérique du Nord, 2017 - 2029
- Figure 25:
- VALEUR DU MARCHÉ DES MLCC DE CLASSE 1, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 26:
- VOLUME DU MARCHÉ DES MLCC DE CLASSE 2, NOMBRE, , Amérique du Nord, 2017 - 2029
- Figure 27:
- VALEUR DU MARCHÉ DES MLCC DE CLASSE 2, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 28:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TAILLE DE CAISSE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 29:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TAILLE DE CAISSE, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 30:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TAILLE DE CAISSE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TAILLE DE CAISSE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 32:
- VOLUME DE 0 201 MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VALEUR DE 0 201 MLCC MARCHÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 34:
- VOLUME DE 0 402 MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 35:
- VALEUR DE 0 402 MLCC MARCHÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 36:
- VOLUME DE 0 603 MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 37:
- VALEUR DE 0 603 MLCC MARCHÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME DE 1 005 MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 39:
- VALEUR DE 1 005 MLCC MARCHÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 40:
- VOLUME DE 1 210 MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 41:
- VALEUR DE 1 210 MLCC MARCHÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 42:
- VOLUME DES AUTRES MARCHÉ MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 43:
- VALEUR DES AUTRES MARCHÉ MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 44:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TENSION, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 45:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TENSION, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 46:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TENSION, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 47:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TENSION, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 48:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC 500V À 1000V, NOMBRE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 49:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC 500V À 1000V, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 50:
- VOLUME DE MOINS DE 500V MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 51:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DE MOINS DE 500 V, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 52:
- VOLUME DE PLUS DE 1000V MLCC MARCHÉ, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 53:
- VALEUR DE PLUS DE 1000V MARCHÉ MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 54:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR CAPACITÉ, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 55:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR CAPACITÉ, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 56:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR CAPACITÉ, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 57:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR CAPACITÉ, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 58:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC DE 100 À 1000 ΜF, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 59:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DE 100 À 1000 ΜF, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 60:
- VOLUME DE MOINS DE 100 ΜF MARCHÉ MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 61:
- VALEUR DE MOINS DE 100 ΜF MARCHÉ MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 62:
- VOLUME DE PLUS DE 1000 ΜF MARCHÉ MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 63:
- VALEUR DE PLUS DE 1000 ΜF MARCHÉ MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 64:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE MONTAGE MLCC, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 65:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE MONTAGE MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 66:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE MONTAGE MLCC, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 67:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR TYPE DE MONTAGE MLCC, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 68:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC DES BOUCHONS MÉTALLIQUES, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 69:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DES BOUCHONS MÉTALLIQUES, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 70:
- PART DE VALEUR (%), DU MARCHÉ MLCC À CAPUCHON MÉTALLIQUE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 71:
- VOLUME DU MARCHÉ DU MLCC EN PLOMB RADIAL, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 72:
- VALEUR DU MARCHÉ DU MLCC EN PLOMB RADIAL, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 73:
- PART DE VALEUR (%), DU MARCHÉ DU MLCC À PLOMB RADIAL, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 74:
- VOLUME DU MARCHÉ DES MLCC À MONTAGE EN SURFACE, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 75:
- VALEUR DU MARCHÉ DES MLCC À MONTAGE EN SURFACE, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 76:
- PART DE VALEUR (%), DU MARCHÉ MLCC À MONTAGE EN SURFACE, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 77:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR UTILISATEUR FINAL, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 78:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR UTILISATEUR FINAL, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 79:
- PART DE VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR UTILISATEUR FINAL, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017-2029
- Figure 80:
- PART DE VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD PAR UTILISATEUR FINAL, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 81:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC DE LAÉROSPATIALE ET DE LA DÉFENSE, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 82:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DE LAÉROSPATIALE ET DE LA DÉFENSE, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 83:
- VOLUME DU MARCHÉ AUTOMOBILE MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 84:
- VALEUR DU MARCHÉ AUTOMOBILE MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 85:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC DE LÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 86:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DE LÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 87:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC INDUSTRIEL, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 88:
- VALEUR DU MARCHÉ INDUSTRIEL MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 89:
- VOLUME DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 90:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 91:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC DE LÉLECTRICITÉ ET DES SERVICES PUBLICS, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 92:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC DE LÉLECTRICITÉ ET DES SERVICES PUBLICS, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 93:
- VOLUME DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 94:
- VALEUR DU MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 95:
- VOLUME DES AUTRES MARCHÉ MLCC, NOMBRE, , AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 96:
- VALEUR DES AUTRES MARCHÉ MLCC, USD, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 97:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC, PAR PAYS, NOMBRE, , 2017 - 2029
- Figure 98:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC, PAR PAYS, USD, 2017 - 2029
- Figure 99:
- TCAC du marché MLCC, par pays, %, 2017 - 2029
- Figure 100:
- TCAC du marché MLCC, par pays, %, 2017 - 2029
- Figure 101:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, NOMBRE, AUX ÉTATS-UNIS, 2017 - 2029
- Figure 102:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, AUX ÉTATS-UNIS, 2017 - 2029
- Figure 103:
- PART DE VALEUR (%), DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, ÉTATS-UNIS, 2017 - 2029
- Figure 104:
- VOLUME DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, NOMBRE, DANS LES AUTRES, 2017 - 2029
- Figure 105:
- VALEUR DU MARCHÉ MLCC EN AMÉRIQUE DU NORD, DANS LES AUTRES, 2017 - 2029
- Figure 106:
- ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES PAR NOMBRE DE MOUVEMENTS STRATÉGIQUES, NOMBRE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 107:
- STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, NOMBRE, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
- Figure 108:
- PART DE VALEUR DES PRINCIPAUX ACTEURS, %, AMÉRIQUE DU NORD, 2017 - 2029
Segmentation de lindustrie MLCC en Amérique du Nord
La classe 1, la classe 2 sont couvertes en tant que segments par type diélectrique. 0 201, 0 402, 0 603, 1 005, 1 210, Les autres sont couverts en tant que segments par taille de caisse. 500V à 1000V, Moins de 500V, Plus de 1000V sont couverts en tant que segments par Voltage. 100 μF à 1000 μF, moins de 100 μF, plus de 1000 μF sont couverts en tant que segments par la capacité. Le capuchon métallique, le plomb radial, le montage en surface sont couverts en segments par le type de montage Mlcc. Laérospatiale et la défense, lautomobile, lélectronique grand public, lindustrie, les dispositifs médicaux, lénergie et les services publics, les télécommunications, les autres sont couverts en tant que segments par utilisateur final. États-Unis, Autres sont couverts en segments par pays.
- La taille de boîtier 0 201 détient la plus grande part de marché de 32,73 % en termes de volume et a généré un chiffre daffaires de 644,90 millions USD en 2022. La taille de boîtier 0 603 est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 29,10 % (2022-2029).
- La tendance actuelle à la miniaturisation, associée à la nécessité dune densité de composants plus élevée, stimule la demande pour ces composants. La popularité croissante des appareils portables et connectés contribue également à la demande de composants MLCC 0 201, car ils permettent aux fabricants dobtenir des conceptions compactes sans compromettre les performances. LAmérique du Nord abrite plusieurs fabricants dordinateurs portables et des multinationales qui ont une présence importante sur le marché. Le besoin accru de vidéoconférence, doutils de collaboration virtuelle et déducation en ligne a accéléré les ventes dordinateurs portables.
- Lutilisation de 0 1005 MLCC couvre diverses applications, en particulier dans les appareils électroniques compacts tels que les smartphones, les appareils portables et les appareils IoT, permettant aux fabricants dobtenir des conceptions élégantes et compactes sans compromettre les performances. Le nombre dutilisateurs de téléphones intelligents au Canada augmente chaque année, car les consommateurs dépensent plus dargent pour des appareils, y compris des mises à niveau de leurs téléphones existants.
- La taille du boîtier 0 402 est largement adoptée comme facteur de forme pour les condensateurs céramiques à montage en surface. Lindustrie automobile sappuie sur 0 402 MLCC pour diverses applications, notamment les unités de commande de moteur, les systèmes dinfodivertissement et les ADAS. Ces condensateurs offrent des performances fiables dans les environnements automobiles difficiles. La demande de véhicules autonomes augmente en Amérique du Nord en raison de lattention accrue portée à la sécurité automobile, de laugmentation de la demande de caractéristiques de confort dans un véhicule et du désir croissant des propriétaires de véhicules de réduire le nombre derreurs humaines en cas daccident.
Type diélectrique | |
Classe 1 | |
Classe 2 |
Taille de la valise | |
0 201 | |
0 402 | |
0 603 | |
1 005 | |
1 210 | |
Autres |
Tension | |
500V à 1000V | |
Moins de 500 V | |
Plus de 1000V |
Capacitance | |
100µF à 1000µF | |
Moins de 100µF | |
Plus de 1000 µF |
Type de montage MLCC | |
Bouchon en métal | |
Plomb radial | |
Montage en surface |
Utilisateur final | |
Aéronautique et Défense | |
Automobile | |
Electronique grand public | |
Industriel | |
Équipement médical | |
Énergie et services publics | |
Télécommunication | |
Autres |
Pays | |
États-Unis | |
Autres |
Définition du marché
- MLCC (condensateur céramique multicouche) - Type de condensateur composé de plusieurs couches de matériau céramique, alternant avec des couches conductrices, utilisé pour le stockage et le filtrage de lénergie dans les circuits électroniques.
- Tension - La tension maximale quun condensateur peut supporter en toute sécurité sans subir de panne ou de panne. Il est généralement exprimé en volts (V)
- Capacité - Mesure de la capacité dun condensateur à stocker la charge électrique, exprimée en farads (F). Il détermine la quantité dénergie qui peut être stockée dans le condensateur
- Taille du boîtier - Les dimensions physiques dun MLCC, généralement exprimées en codes ou en millimètres, indiquant sa longueur, sa largeur et sa hauteur
Mot-clé | Définition |
---|---|
MLCC (condensateur céramique multicouche) | Type de condensateur composé de plusieurs couches de matériau céramique, alternant avec des couches conductrices, utilisé pour le stockage et le filtrage de lénergie dans les circuits électroniques. |
Capacité | Mesure de la capacité dun condensateur à stocker la charge électrique, exprimée en farads (F). Il détermine la quantité dénergie qui peut être stockée dans le condensateur |
Tension nominale | La tension maximale quun condensateur peut supporter en toute sécurité sans subir de panne ou de panne. Il est généralement exprimé en volts (V) |
ESR (résistance série équivalente) | La résistance totale dun condensateur, y compris sa résistance interne et ses résistances parasites. Il affecte la capacité du condensateur à filtrer le bruit à haute fréquence et à maintenir la stabilité dun circuit. |
Matériau diélectrique | Matériau isolant utilisé entre les couches conductrices dun condensateur. Dans les MLCC, les matériaux diélectriques couramment utilisés comprennent les matériaux céramiques comme le titanate de baryum et les matériaux ferroélectriques |
SMT (technologie de montage en surface) | Méthode dassemblage de composants électroniques qui consiste à monter des composants directement sur la surface dune carte de circuit imprimé (PCB) au lieu dun montage traversant. |
Soudabilité | La capacité dun composant, tel quun MLCC, à former un joint de soudure fiable et durable lorsquil est soumis à des processus de soudage. Une bonne soudabilité est cruciale pour un assemblage et une fonctionnalité corrects des MLCC sur les PCB. |
RoHS (restriction des substances dangereuses) | Une directive qui restreint lutilisation de certaines matières dangereuses, telles que le plomb, le mercure et le cadmium, dans les équipements électriques et électroniques. La conformité à RoHS est essentielle pour les MLCC automobiles en raison des réglementations environnementales |
Taille du boîtier | Les dimensions physiques dun MLCC, généralement exprimées en codes ou en millimètres, indiquant sa longueur, sa largeur et sa hauteur |
Fissuration de la flexion | Un phénomène où les MLCC peuvent développer des fissures ou des fractures en raison de contraintes mécaniques causées par la flexion ou la flexion du PCB. La fissuration par flexion peut entraîner des pannes électriques et doit être évitée lors de lassemblage et de la manipulation des circuits imprimés. |
Vieillissement | Les MLCC peuvent subir des changements dans leurs propriétés électriques au fil du temps en raison de facteurs tels que la température, lhumidité et la tension appliquée. Le vieillissement fait référence à laltération progressive des caractéristiques des MLCC, ce qui peut avoir un impact sur les performances des circuits électroniques. |
ASP (prix de vente moyens) | Prix moyen auquel les MLCC sont vendus sur le marché, exprimé en millions USD. Il reflète le prix moyen par unité |
Tension | La différence de potentiel électrique à travers un MLCC, souvent classée en tension basse, moyenne et haute tension, indiquant différents niveaux de tension |
Conformité à la directive RoHS MLCC | Respect de la directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances), qui restreint lutilisation de certaines substances dangereuses, telles que le plomb, le mercure, le cadmium et autres, dans la fabrication des MLCC, favorisant ainsi la protection et la sécurité de lenvironnement |
Type de montage | Méthode utilisée pour fixer les MLCC à une carte de circuit imprimé, telle quun montage en surface, un capuchon métallique et un câble radial, qui indique les différentes configurations de montage |
Type diélectrique | Type de matériau diélectrique utilisé dans les MLCC, souvent classé en classe 1 et classe 2, représentant différentes caractéristiques et performances diélectriques |
Tension basse gamme | MLCC conçus pour les applications qui nécessitent des niveaux de tension plus faibles, généralement dans la plage basse tension |
Tension moyenne | MLCC conçus pour les applications qui nécessitent des niveaux de tension modérés, généralement dans la plage moyenne des exigences de tension |
Tension à plage élevée | MLCC conçus pour les applications nécessitant des niveaux de tension plus élevés, généralement dans la plage haute tension |
Capacité à faible portée | MLCC avec des valeurs de capacité inférieures, adaptés aux applications nécessitant un stockage dénergie plus petit |
Capacité moyenne portée | MLCC avec des valeurs de capacité modérées, adaptés aux applications nécessitant un stockage dénergie intermédiaire |
Capacité à portée élevée | MLCC avec des valeurs de capacité plus élevées, adaptés aux applications nécessitant un stockage dénergie plus important |
Montage en surface | Les MLCC sont conçus pour un montage direct en surface sur une carte de circuit imprimé (PCB), permettant une utilisation efficace de lespace et un assemblage automatisé |
Diélectrique de classe 1 | MLCC avec matériau diélectrique de classe 1, caractérisé par un haut niveau de stabilité, un faible facteur de dissipation et un faible changement de capacité en fonction de la température. Ils conviennent aux applications nécessitant des valeurs de capacité et de stabilité précises |
Diélectrique de classe 2 | MLCC avec un matériau diélectrique de classe 2, caractérisé par une valeur de capacité élevée, un rendement volumétrique élevé et une stabilité modérée. Ils conviennent aux applications qui nécessitent des valeurs de capacité plus élevées et sont moins sensibles aux changements de capacité en fonction de la température |
RF (radiofréquence) | Il fait référence à la gamme de fréquences électromagnétiques utilisées dans les communications sans fil et dautres applications, généralement de 3 kHz à 300 GHz, permettant la transmission et la réception de signaux radio pour divers appareils et systèmes sans fil. |
Capuchon en métal | Un couvercle métallique de protection utilisé dans certains condensateurs céramiques multicouches (MLCC) pour améliorer la durabilité et protéger contre les facteurs externes tels que lhumidité et les contraintes mécaniques |
Plomb radial | Une configuration de bornes dans des MLCC spécifiques où les fils électriques sétendent radialement à partir du corps en céramique, facilitant linsertion et le soudage dans les applications de montage traversant. |
Stabilité de la température | La capacité des MLCC à maintenir leurs valeurs de capacité et leurs caractéristiques de performance sur une gamme de températures, garantissant un fonctionnement fiable dans des conditions environnementales variables. |
Faible ESR (résistance série équivalente) | Les MLCC avec de faibles valeurs ESR ont une résistance minimale au flux de signaux CA, ce qui permet un transfert dénergie efficace et des pertes de puissance réduites dans les applications haute fréquence. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence a suivi la méthodologie suivante dans tous nos rapports MLCC.
- Étape 1 Identifier les points de données : Au cours de cette étape, nous avons identifié des points de données clés cruciaux pour comprendre le marché MLCC. Cela comprenait des chiffres de production historiques et actuels, ainsi que des mesures critiques telles que le taux dattachement, les ventes, le volume de production et le prix de vente moyen. De plus, nous avons estimé les volumes de production futurs et les taux dattachement des MLCC dans chaque catégorie dappareils. Les délais de livraison ont également été déterminés, ce qui a permis de prévoir la dynamique du marché en comprenant le temps nécessaire à la production et à la livraison, améliorant ainsi la précision de nos projections.
- Étape 2 Identifier les variables clés : Dans cette étape, nous nous sommes concentrés sur lidentification des variables cruciales essentielles à la construction dun modèle de prévision robuste pour le marché MLCC. Ces variables comprennent les délais de livraison, les tendances des prix des matières premières utilisées dans la fabrication MLCC, les données sur les ventes automobiles, les chiffres de vente délectronique grand public et les statistiques sur les ventes de véhicules électriques (VE). Grâce à un processus itératif, nous avons déterminé les variables nécessaires à une prévision précise du marché et avons procédé à lélaboration du modèle de prévision basé sur ces variables identifiées.
- Étape 3 Construire un modèle de marché : Dans cette étape, nous avons utilisé des données de production et des variables de tendance clés de lindustrie, telles que le prix moyen, le taux dattachement et les données de production prévues, pour construire un modèle complet destimation du marché. En intégrant ces variables critiques, nous avons développé un cadre solide pour prévoir avec précision les tendances et la dynamique du marché, facilitant ainsi la prise de décision éclairée dans le paysage du marché MLCC.
- Étape 4 Valider et finaliser : Dans cette étape cruciale, tous les chiffres et variables du marché dérivés dun modèle mathématique interne ont été validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire de tous les marchés étudiés. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 5 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateforme dabonnement