Taille du marché des lubrifiants en Amérique du Nord
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 8.96 milliards de litres | |
Volume du Marché (2026) | 9.24 milliards de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 1.55 % | |
La plus grande part par pays | États-Unis | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des lubrifiants en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain des lubrifiants est estimée à 8,96 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 9,24 milliards de litres dici 2026, avec un TCAC de 1,55 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par secteur d'utilisateur final - Automobile L'automobile était le plus grand segment d'utilisateur final de lubrifiants, en raison de la proportion plus élevée d'huiles pour moteurs et engrenages utilisées dans les véhicules automobiles que dans les applications industrielles.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisateur final - Automobile L'automobile est probablement l'utilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide dans la région, en raison de l'augmentation de la possession de voitures et de camionnettes dans des pays comme le Mexique et les États-Unis.
- Le plus grand marché national - États-Unis Les États-Unis constituent le plus grand marché de lubrifiants en Amérique du Nord, avec un nombre plus élevé de véhicules actifs et de machines industrielles que tout autre pays de la région.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Mexique En raison de ses capacités de fabrication croissantes et de son taux de possession de véhicules à un rythme plus rapide que le Canada et les États-Unis, le Mexique devrait connaître la croissance la plus rapide.
Segment le plus important par utilisateur final : automobile
- En 2020, l'industrie automobile a dominé le marché nord-américain des lubrifiants, représentant environ 47,6 % de la consommation totale de lubrifiants dans le pays. Au cours de la période 2015-2019, la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile a augmenté à un TCAC de 0,22 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance dans plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 17,3% au cours de l'année, suivie par l'équipement lourd (13,56%).
- Lautomobile sera probablement lindustrie dutilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des lubrifiants entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 2,84 %, suivie de la métallurgie et du travail des métaux. Une reprise du kilométrage moyen des véhicules et des ventes de véhicules neufs devrait stimuler la consommation de lubrifiants dans lindustrie automobile au cours de la période de prévision.
Plus grand pays États-Unis
- En 2020, les États-Unis étaient le premier consommateur de lubrifiants dans la région nord-américaine, représentant environ 79,2 % de la consommation totale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants aux États-Unis a augmenté d'un TCAC de 0,67 %.
- En 2020, lépidémie de COVID-19 a restreint les opérations de plusieurs industries, limitant ainsi la consommation de lubrifiants dans toute la région nord-américaine. Les États-Unis ont été les plus touchés, avec une baisse de leur consommation de lubrifiants de 13,7 %, suivis par le Mexique avec une baisse de 13,1 %.
- Le Mexique sera probablement le marché des lubrifiants qui connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC de 3,5 %, suivi des États-Unis (2,5 %). La reprise attendue de la production et des ventes automobiles au Mexique devrait stimuler la consommation de lubrifiants.
Aperçu du marché des lubrifiants en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 49,28 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), Chevron Corporation, ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell Plc et Valvoline Inc. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des lubrifiants en Amérique du Nord
BP Plc (Castrol)
Chevron Corporation
ExxonMobil Corporation
Royal Dutch Shell Plc
Valvoline Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des lubrifiants en Amérique du Nord
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Mars 2022 La société ExxonMobil Corporation a nommé Jay Hooley au poste de directeur général principal de la société.
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Rapport sur le marché des lubrifiants en Amérique du Nord – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
4.3. Par pays
4.3.1. Canada
4.3.2. Mexique
4.3.3. États-Unis
4.3.4. Reste de l'Amérique du Nord
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. Bardahl
5.3.2. BP Plc (Castrol)
5.3.3. Chevron Corporation
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. HollyFrontier (PetroCanada lubricants)
5.3.6. Phillips 66 Lubricants
5.3.7. Quaker Houghton
5.3.8. Royal Dutch Shell Plc
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. Valvoline Inc.
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2020
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), AMÉRIQUE DU NORD, 2015 - 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, PRODUCTION DÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 34:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 35:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, CANADA, 2015-2026
- Figure 36:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, CANADA, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 37:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, MEXIQUE, 2015-2026
- Figure 38:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, MEXIQUE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 39:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, ÉTATS-UNIS, 2015-2026
- Figure 40:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, ÉTATS-UNIS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 41:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD, 2015-2026
- Figure 42:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, RESTE DE L'AMÉRIQUE DU NORD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 43:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 44:
- MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 45:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN AMÉRIQUE DU NORD (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie des lubrifiants en Amérique du Nord
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Par pays | |
Canada | |
Mexique | |
États-Unis | |
Reste de l'Amérique du Nord |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.