Taille du marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.20 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
Le marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord devrait croître avec un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Ladoption de stratégies de transformation numérique rapides en raison du COVID-19 a instantanément accru le besoin de sécurité, suivi dautres problèmes tels que performances, disponibilité, sécurité et augmentation des coûts informatiques, nécessitant des solutions et des services de sécurité de contrôle industriel. Le COVID-19 a amené ICS à se concentrer davantage sur lutilisation dInternet dans ses opérations. Cela accroît limportance de la sécurité du contrôle industriel. En raison davantages tels que linterconnectivité et une meilleure gestion, les solutions et services de sécurité de contrôle industriel ont connu une demande accrue pendant la pandémie.
- Il existe une demande croissante de solutions dautomatisation et de services personnalisés dans les applications industrielles. L'avènement de la technologie au cours des dernières années a permis de coupler des dispositifs mécaniques avec des systèmes informatiques pour faire fonctionner et contrôler la production; cela a abouti au développement d'équipements automatisés capables d'atteindre des taux de production nettement plus élevés, une surveillance sans effort et une réduction du gaspillage par rapport aux machines traditionnelles.
- La hausse du coût de la main-dœuvre, associée à limmense pression exercée sur les fabricants pour respecter les délais, a entraîné une adoption accrue de lautomatisation dans les usines. De plus, lamélioration de lefficacité et la réduction des coûts de production par rapport au processus de fabrication conventionnel stimulent ladoption de lautomatisation, qui joue le rôle de moteur des contrôles industriels.
- La connectivité des réseaux dans le processus de fabrication et lefficacité de la production grâce à lautomatisation devraient modifier les opérations commerciales traditionnelles et créer de nombreuses opportunités à lavenir.
- Le secteur manufacturier est un aspect crucial du PIB de la région, signe de sa santé économique. Le marché des contrôles industriels connaît dimportantes transformations en Amérique du Nord.
- Selon le Département de la Sécurité intérieure (DHS), 85% des infrastructures critiques aux États-Unis, telles que le pétrole et le gaz, les banques et la finance, les transports, les services publics, les réseaux électriques et la défense, appartiennent au secteur privé. le secteur public réglemente le reste. Par exemple, le secteur de l'énergie et des réseaux électriques de la région nécessite une coopération publique, privée et réglementaire entre le DHS, le ministère de l'Énergie (DOE) et le ministère de la Défense (DOD) pour protéger leurs technologies opérationnelles (OT) et leurs systèmes ICS. contre les cybermenaces. De plus, cette région assiste à ladoption généralisée de solutions et de services de sécurité ICS basés sur le cloud.
Tendances du marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
Laugmentation de linstallation de réseaux intelligents aux États-Unis et au Canada devrait stimuler le marché
- La région nord-américaine est lun des plus grands marchés automobiles au monde et abrite plus de 13 grands constructeurs automobiles. La fabrication automobile a été lune des plus grandes sources de revenus du secteur manufacturier de la région. Lindustrie automobile étant à lorigine de ladoption massive de systèmes de contrôle industriel et de technologies dautomatisation, la région offre une énorme opportunité de croissance du marché.
- La région nord-américaine a été témoin du déploiement accéléré de réseaux intelligents destinés à améliorer la fiabilité et lefficacité des opérations des services publics, notamment le déploiement de systèmes et de pratiques visant à mieux impliquer les clients des services publics dans la gestion de lénergie.
- Le système de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA) est au cœur de la prise de décision des réseaux intelligents et des capteurs de ligne, et d'autres équipements connectés sur un réseau intelligent fournissent un flux de données vers une salle de contrôle centrale, où les informations sont analysées et les décisions sont prises automatiquement, régulant ainsi les niveaux de tension et optimisant l'efficacité, le routage et la production. Ainsi, le déploiement du Smart Grid devrait alimenter la demande pour le marché étudié en Amérique du Nord.
- LAutorité de recherche et de développement énergétique de lÉtat de New York (NYSERDA) est un exemple de leader en matière de soutien et de financement du développement et de ladoption de technologies intelligentes. Le gouvernement de l'État de New York a investi dans l'innovation des technologies énergétiques intelligentes alors que la région s'efforce d'améliorer la fiabilité du réseau, de développer les technologies d'énergie propre, de réduire les émissions de carbone et de maintenir les factures d'énergie à un niveau bas dans le cadre de son programme Reforming the Vision. Toutes ces mesures devraient conduire le pays vers des systèmes efficaces, avancés et plus propres.
- De plus, dans le cadre de son programme de réseau intelligent, le gouvernement. du Canada prévoit de dépenser 100 millions de dollars sur quatre ans. Cela devrait stimuler la croissance du marché ICS dans cette région.
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Laugmentation des investissements dans le secteur pétrolier et gazier aux États-Unis devrait stimuler le marché
L'industrie pétrolière et gazière est soumise à un certain nombre de réglementations gouvernementales en matière de sécurité, de fiabilité des usines et d'efficacité, grâce auxquelles l'ICS trouve des applications dans les unités terminales distantes (RTU) et les stations de pompage et de compression pour assurer la sécurité.
- Les États-Unis sont le premier pays producteur de pétrole au monde, avec une production qui a augmenté de 1,7 million de b/j au cours de lexercice 2020, selon les données de BP. Le pays dispose de diverses réglementations, telles que la loi sur les baux miniers, la loi sur les terres du plateau continental extérieur, la loi sur la politique nationale de l'environnement, etc.
- Selon l'EIA, la production américaine devrait augmenter d'une année sur l'autre, en raison de l'efficacité croissante de la production et de l'augmentation de la base de ressources. La production américaine de pétrole brut devrait augmenter jusquà 20 % dici 2030, malgré la baisse des prix du pétrole.
- Divers fournisseurs de pétrole et de gaz, tels qu'Abraxas Petroleum et Chevron, conduisent déjà leur réseau vers des projets de numérisation et adoptent l'IoT dans leur réseau. Les fournisseurs ICS proposent de plus en plus de produits spécifiques à l'industrie ; par exemple, Emerson a lancé le contrôleur DeltaV PK, qui contribue à rendre l'automatisation avancée de son système de contrôle distribué DeltaV accessible aux industries à croissance rapide, qui dépendent moins de l'automatisation à grande échelle.
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Aperçu du marché des systèmes de contrôle industriels en Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes de contrôle industriel est modérément concentré en raison dinvestissements initiaux plus élevés. Il est dominé par quelques acteurs majeurs comme Rockwell Automation Inc., Emerson Electric Co., General Electric Co., Honeywell International Inc. et Texas Instruments Inc. Ces acteurs importants, avec une part importante du marché, se concentrent sur l'expansion leur clientèle à travers les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité. Cependant, grâce aux progrès technologiques et aux innovations de produits, les petites et moyennes entreprises accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
- Juin 2021 - Honeywell a lancé le service Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). Le service fournit une détection de cybersécurité des technologies opérationnelles (OT) 24h/24 et 7j/7 et une réponse rapide aux cybermenaces actuelles et émergentes afin d'aider les organisations industrielles à identifier et à atténuer les cybermenaces émergentes, à gérer les risques globaux et à démontrer leur conformité.
- Juillet 2021 – MITRE Engenuity a publié les résultats de sa première série d'évaluations indépendantes MITRE Engenuity ATTCK pour les systèmes de contrôle industriel (ICS). Les évaluations ont examiné comment les produits de cybersécurité de cinq fournisseurs ICS ont détecté la menace du malware Triton lié à la Russie. Les évaluations utilisent ATTCK pour ICS, une base de connaissances organisée par MITRE sur les tactiques, techniques et procédures adverses basées sur les menaces connues pour les systèmes de contrôle industriels.
- Juin 2020 - Check Point Software Technologies Ltd., l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de cybersécurité, a annoncé la nouvelle passerelle de sécurité robuste 1570R pour protéger les réseaux des infrastructures critiques, les systèmes de contrôle industriel (ICS) et les systèmes SCADA contre tous les types de cyberattaques avancées de génération V. -des menaces. Le 1570R offre des performances inégalées, une technologie de sécurité de prévention des menaces, une facilité de déploiement et de contrôle et une fiabilité aux environnements industriels les plus exigeants tels que les centrales électriques, les usines automatisées et les flottes maritimes.
Leaders du marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
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Emerson Electric Co.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Co.
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ABB Group
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Johnson Controls International PLC
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Actualités du marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
- Octobre 2020 – ABB et IBM ont annoncé une collaboration axée sur la connexion de la cybersécurité et de la technologie opérationnelle (OT). Premier résultat de cette collaboration, ABB a développé un nouveau service de surveillance des événements de sécurité OT1 qui combine l'expertise dans le domaine des systèmes de contrôle de processus d'ABB avec le portefeuille de surveillance des événements de sécurité d'IBM pour contribuer à améliorer la sécurité des opérateurs industriels.
- Octobre 2020 - Rockwell Automation a lancé le système de contrôle distribué (DCS) PlantPAx 5.0. Cette dernière version DCS de Rockwell Automation aide les producteurs industriels à avoir un impact positif sur le cycle de vie de leurs opérations d'usine grâce à des systèmes évolutifs à l'échelle de l'usine pour favoriser la transformation numérique et l'excellence opérationnelle.
- Janvier 2020 - Emerson Electric Co. a lancé la nouvelle gamme de produits d'affichage et de panel PC industriels RXi pour la surveillance, la visualisation et l'amélioration des processus de production quotidiens dans les domaines des sciences de la vie, des métaux et des mines, de l'énergie et de l'eau, ainsi que de la fabrication et des machines. Une conception modulaire est fondamentale pour la plate-forme d'affichage industrielle, permettant aux utilisateurs de sélectionner la bonne configuration en fonction des besoins de l'application et de minimiser les coûts du cycle de vie grâce à la flexibilité, à la facilité d'entretien et à la possibilité de mise à niveau sur le terrain.
Rapport sur le marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Réduire les coûts de fabrication et de conception
5.1.2 Croissance intense dans l’industrie électronique
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Changements continus dans les puces
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de système
6.1.1 SCADA (Contrôle de Surveillance et Acquisition de Données)
6.1.2 DCS (systèmes de contrôle distribués)
6.1.3 PLC (automate programmable)
6.1.4 MES (systèmes d'exécution de machines)
6.1.5 PLM (gestion du cycle de vie des produits)
6.1.6 ERP (Progiciel de Gestion Intégré d'Entreprise)
6.1.7 IHM (Interface Homme Machine)
6.1.8 Autres (simulateurs de formation des opérateurs, systèmes de sécurité des machines)
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Automobile
6.2.2 Chimie & Pétrochimie
6.2.3 Utilitaires
6.2.4 Pharmaceutique
6.2.5 nourriture et boissons
6.2.6 Gaz de pétrole
6.2.7 Autres
6.3 Pays
6.3.1 États-Unis
6.3.2 Canada
6.3.3 Reste de l'Amérique du Nord
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 ABB Group
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 General Electric Company
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Johnson Controls International PLC
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Omron Corporation
7.1.8 Rockwell Automation, Inc.
7.1.9 Schneider Electric SE
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Yokogawa Electric Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle industriels en Amérique du Nord
Les systèmes de contrôle industriels comprennent des systèmes de contrôle de supervision et d'acquisition de données utilisés pour contrôler des actifs géographiquement dispersés, ainsi que des systèmes de contrôle distribués et des systèmes de contrôle plus petits qui utilisent des automates programmables pour contrôler des processus localisés. Le rapport fournit un compte rendu détaillé des résultats qualitatifs et quantitatifs dans divers segments de marché et zones géographiques. Le marché des systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord est segmenté par type de système (SCADA (contrôle de surveillance et acquisition de données), DCS (systèmes de contrôle distribués), PLC (contrôleur logique programmable), MES (systèmes d'exécution de machines), PLM (gestion du cycle de vie des produits), ERP (Enterprise Resource Planning), HMI (Human Machine Interface), Autres (simulateurs de formation des opérateurs, systèmes de sécurité des machines)), utilisateur final (automobile, chimie et pétrochimie, services publics, produits pharmaceutiques, alimentation et boissons, pétrole et gaz, autres) et Pays.
| Par type de système | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes de contrôle industriel en Amérique du Nord
Quelle est la taille actuelle du marché NA ICS ?
Le marché NA ICS devrait enregistrer un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché NA ICS ?
Emerson Electric Co., Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Group, Johnson Controls International PLC sont les principales sociétés opérant sur le marché NA ICS.
Quelles années couvre ce marché NA ICS ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché NA ICS pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché NA ICS pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie NA ICS
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de NA ICS 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse NA ICS comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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