Taille du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 41.62 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 47.50 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 2.68 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
La taille du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord est estimée à 41,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 47,5 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 2,68 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché massif des pièces détachées automobiles crée une énorme opportunité pour les vendeurs demballages en carton ondulé de ce segment.
- L'emballage en carton ondulé est une méthode polyvalente et rentable pour protéger, conserver et transporter une large gamme de produits. Les attributs du carton ondulé, tels que sa légèreté, sa biodégradabilité et sa recyclabilité, en ont fait un élément essentiel de l'industrie de l'emballage. Selon le rapport de Shopify, en 2021, l'Amérique du Nord représentait 552,6 milliards de dollars, ce qui la place juste derrière l'Asie (831,7 milliards de dollars de ventes totales du commerce électronique).
- Le secteur du commerce électronique est devenu un acteur important ces dernières années. Des sociétés de commerce électronique de premier plan, telles qu'Amazon, utilisent des boîtes en carton ondulé pour l'emballage principal et s'appuient sur des emballages en plastique pour les articles individuels. Diverses sociétés de commerce électronique se sont concentrées sur le remplacement des plastiques à usage unique par des boîtes en carton ondulé et des sacs en papier, ce qui devrait stimuler la croissance du marché. Les boîtes en carton ondulé utilisées pour le commerce électronique sont plus susceptibles d'être imprimées avec des graphiques de haute qualité et personnalisées pour s'adapter au contenu emballé afin de réduire les coûts et d'augmenter l'impact esthétique lors du déballage. De plus, les fabricants d'emballages en carton ondulé collaborent directement avec les fournisseurs de commerce électronique pour proposer des solutions plus agiles et personnalisables. Amazon compte le plus grand nombre de fabricants dans son réseau de support et de fournisseurs d'emballages Amazon et, ces dernières années, la plus grande entreprise privée intégrée d'emballage en carton ondulé au Canada, Atlantic Packaging Products, a rejoint ce réseau.
- Il y a eu diverses activités d'expansion, de partenariat et de collaboration de la part des fournisseurs de la région, pour améliorer leur présence et leur position sur le marché. Par exemple, en décembre 2021, International Paper a annoncé quelle construirait une usine demballage en carton ondulé à Atglen, en Pennsylvanie, élargissant ainsi sa présence dans la région. L'installation permettra à International Paper d'étendre sa présence dans le secteur de l'emballage industriel dans le nord-est des États-Unis. La construction devait commencer au premier trimestre 2022 et l'entreprise s'attend à ce que l'usine soit complètement opérationnelle au premier trimestre 2023.
- La sensibilisation croissante des consommateurs à légard des emballages durables encourage lutilisation de produits demballage respectueux de lenvironnement. Diverses entreprises se sont concentrées sur la fourniture de carton et de papier recyclé dans le cadre de leurs objectifs de développement durable. En mars 2020, DS Smith, une entreprise britannique d'emballage durable, a ouvert une installation de recyclage à Reading, la première aux États-Unis et dans le cadre de l'expansion de ses opérations en Amérique du Nord. L'installation de 43000 pieds carrés de l'entreprise recyclera les matériaux de l'usine d'emballage en carton ondulé de DS Smith à Reading et d'autres entreprises de la région pour récupérer le papier des installations d'emballage, des imprimeries, des centres de distribution locaux et des détaillants. Le processus de recyclage de l'entreprise permet aux emballages en carton ondulé d'être fabriqués, utilisés, collectés et recyclés en boîtes en carton ondulé dans un délai de 14 jours. Le processus réduit les fibres dans les boîtes jusqu'à 30 %, selon l'entreprise. En septembre 2021, le groupe Saica a annoncé qu'il investirait 800 millions de dollars pour son expansion aux États-Unis au cours des cinq prochaines années, avec l'intention d'ajouter d'autres usines de fabrication et une usine de papier dans le Midwest par le biais d'acquisitions ou de construction de nouvelles usines. Au total, l'entreprise prévoit de consacrer 2,8 milliards de dollars à son expansion à l'échelle mondiale jusqu'en 2030.
- Cependant, lépidémie de pandémie de COVID-19 a perturbé lapprovisionnement en matières premières entrant dans la fabrication des boîtes en carton ondulé dans divers pays, ce qui a affecté les prix. La hausse du prix du papier due à la pénurie et aux restrictions des importations fait grimper le coût des boîtes en carton ondulé et des matériaux d'emballage, suscitant l'inquiétude des industriels.
Tendances du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Le segment des produits en papier devrait connaître une croissance robuste
- L'industrie des utilisateurs finaux de produits en papier utilise des solutions d'emballage en carton ondulé pour la manutention des matériaux en vrac. Les autres industries les utilisent dans des cas tels que la fourniture de produits en papier au bureau. L'utilisation du papier à des fins d'impression dans les bureaux et de facturation dans les magasins de détail a augmenté son adoption. Cela a créé une demande de solutions demballage en carton ondulé dans le segment de la manutention des matériaux en vrac.
- Les boîtes en carton ondulé sont largement utilisées pour les quantités par caisse de ces produits et sont également utilisées pour les expéditions de livres, qui sont généralement lourdes et nécessitent des conteneurs d'expédition présentant une résistance et une durabilité adéquates. L'importance croissante des médias électroniques peut avoir un impact négatif sur la croissance des boîtes, car elle réduit les ventes de versions papier de livres, de journaux et de magazines ainsi que les journaux d'impression et d'édition.
- La demande de solutions enduites dans ce segment est élevée et crée donc des difficultés dans le recyclage de ces produits. De tels défis devraient inciter les fournisseurs du marché à proposer des solutions respectueuses du recyclage et à atteindre leurs objectifs de développement durable. La volonté dinnover est également probablement due à la sensibilisation croissante des entreprises aux questions environnementales. La croissance du marché devrait rester plus élevée, en raison de la croissance du marché parent.
- Le carton ondulé devient de plus en plus populaire dans l'emballage, car la durabilité devient une préoccupation plus importante tout au long de la chaîne de valeur, car il est simple à recycler et l'industrie des pâtes et papiers est déjà compétente pour le convertir en nouvelles générations de carton-caisse. En raison de ces avantages, les formes de protection ondulées sont devenues plus populaires que les alternatives à base de polymères comme les mousses de polystyrène expansé (PSE).
- Alors que l'allègement du carton a depuis longtemps un impact sur le secteur du carton ondulé, le bon pondération et le redimensionnement deviennent de plus en plus répandus en réponse à la demande des clients pour un emballage plus efficace et à l'adoption par la chaîne de transport de la tarification au poids volumétrique (DIM). Dans certains cas, le passage à un carton plus lourd a un impact globalement positif car il élimine le besoin de composants de protection supplémentaires.
- Bien que l'industrie du carton ondulé en soit encore à ses balbutiements, elle suscite un désir croissant d'adoption de l'impression numérique, et des technologies sont actuellement développées pour répondre aux demandes des secteurs du revêtement à haut volume et de la post-impression. La capacité de personnalisation concernant les marques, les régions, les magasins ou les individus et le niveau de qualité désormais possible grâce aux dernières technologies se combinent pour fournir un potentiel de croissance parfait pour les transformateurs et les imprimeurs.
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Le segment des boissons devrait détenir une part de marché importante
- La consommation de boissons connaît une tendance à la hausse dans la région. La variété des boissons disponibles a explosé, avec l'arrivée d'un plus grand nombre de produits biologiques sur le marché. Les consommateurs et les propriétaires de marques sont de plus en plus soucieux de lenvironnement. Les préoccupations concernant la durabilité, l'innovation technologique et les aspects économiques attrayants sont quelques-unes des raisons de la croissance du marché des emballages en carton pour liquides au cours des deux décennies précédentes. Les perceptions des consommateurs et leurs interactions avec les emballages évoluent rapidement. Les solutions traditionnelles demballage rigide sont remplacées par de nouveaux emballages en carton ondulé plus durables, les fournisseurs mettant laccent sur la durabilité. Lemballage des liquides devrait devenir une solution réalisable et rentable à mesure que le besoin du marché en produits conviviaux et en protection améliorée des produits augmente.
- Selon le niveau de protection requis, le carton ondulé proposé sur ce segment de marché se décline en différentes tailles et épaisseurs. Les utilisateurs finaux peuvent obtenir des solutions offrant le rapport résistance/poids approprié pour assurer la sécurité des boissons pendant le transport, la manipulation et le stockage sur de longues distances.
- Les emballages en carton ondulé pour boissons servent à différentes fins. Lemballage est parfois utilisé pour protéger les bouteilles lourdes de la casse, tandis que parfois la fraîcheur est lobjectif principal. Dans certains cas, il peut être utilisé comme barrière comme forme de protection contre lexposition au soleil. La fonctionnalité rentable des boîtes en carton ondulé a motivé leur adoption. La pression sur les prix oblige les propriétaires de marques à prendre conscience du gaspillage et à rationaliser leurs coûteux emballages primaires. L'emballage secondaire offre une solution viable, les boîtes en carton ondulé étant l'une des options d'emballage recyclables et durables les plus abordables. Une main dœuvre hautement qualifiée ou des outils coûteux ne sont pas nécessaires pour fabriquer et remplir les boîtes en carton ondulé, ce qui en fait une solution beaucoup plus facile à adopter pour les utilisateurs finaux.
- Les boîtes en carton ondulé sont hautement personnalisables et peuvent lutter contre la marchandisation avec un emballage secondaire. De nombreuses marques utilisent stratégiquement des solutions d'emballage en carton ondulé pour se différencier avec différentes cannelures, épaisseurs et conceptions disponibles pour adapter l'emballage à son objectif. Complétés par des options d'impression largement personnalisables, les utilisateurs finaux peuvent créer des emballages qui se démarquent en rayon et contribuer à augmenter les ventes.
- Les porte-bouteilles, les sacs en tubes et les conteneurs de liquides en vrac font partie des solutions en carton ondulé proposées sur ce segment de marché. Les viticulteurs, par exemple, grâce à des porte-bouteilles, leur confèrent une identité distincte. En fonction de l'exposition de leurs produits, les installations de production d'emballages doivent disposer des certifications de qualité et de sécurité alimentaire appropriées.
- Les produits humides nécessitent un emballage spécifique, le poids réel d'un carton d'emballage étant soumis à des exigences strictes. Des sources secondaires ont publié les résultats d'une étude selon laquelle les consommateurs prennent 75 % des décisions d'achat de boissons lorsqu'ils se trouvent dans l'allée, confrontés à de nombreux choix. Ces résultats démontrent que lemballage secondaire est dune importance primordiale pour stimuler les ventes de boissons. La solution Multipack dans ce segment n'est pas simplement un conteneur nécessaire pour n'importe quel produit. Pourtant, cela est considéré comme une opportunité de distinguer la marque sur les étagères et d'attirer l'attention de cet acheteur d'une fraction de seconde.
- Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) et le Département américain de l'agriculture, la production mondiale de lait de vache en 2021 était d'environ 544,07 millions de tonnes. Les États-Unis, qui ont produit environ 102,6 millions de tonnes de lait de vache en 2020, étaient le deuxième producteur mondial. Cela a entraîné une utilisation accrue des emballages en carton ondulé dans la région nord-américaine pour transporter les produits laitiers transformés et les cartons depuis la source vers diverses destinations.
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Aperçu du marché de l'emballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de lemballage en carton ondulé est un marché modérément segmenté avec la présence dacteurs importants comme International Paper Company, Rengo Co. Ltd, Packaging Corporation of America, Cascades Inc., etc. Il existe une concurrence croissante entre les fournisseurs locaux sur le marché. En raison du large éventail de fournisseurs de carton ondulé, les acheteurs peuvent choisir parmi plusieurs fournisseurs. Les entreprises innovent encore en termes de différents volets et types douverture. Des acteurs comme Smurfit Kappa et Sealed air tentent de remplacer complètement les plastiques à usage unique par des boîtes.
- Novembre 2021 – DS Smith lance le plateau à montage rapide équipé de deux bases latérales automatiques ; la solution d'emballage stable et optimisée en termes de matériaux peut être montée en un rien de temps, ce qui permet de gagner un temps précieux dans la logistique. Il est développé avec une construction 100 % recyclable et est composé à 100 % de carton ondulé.
- Juin 2021 - WestRock Company a annoncé une expansion de son offre d'emballages de produits avec le lancement de sa collection EverGrow. L'emballage WestRock EverGrow est recyclable en bordure de rue lorsqu'il est vidé et aplati, ce qui soutient l'ambition de l'entreprise de réduire les déchets et de créer un portefeuille de produits 100 % réutilisables, recyclables et compostables.
- Mars 2021 - Packaging Corporation of America (PCA) a annoncé son intention de lancer un projet de 440 millions de dollars sur trois ans visant à rénover de manière permanente une machine à papier dans son usine du comté de Clark, en Alabama, afin de produire des cartons de revêtement pour carton ondulé. Après une transition temporaire vers la fabrication de carton doublure, l'entreprise convertit désormais ses machines à papier d'usine en 700000 tonnes de machines à carton doublure kraft vierge hautes performances par an, avec une approche étape par étape au cours des 36 prochains mois.
Leaders du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
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International Paper Company
-
Smurfit Kappa Group PLC
-
DS Smith PLC
-
Packaging Corporation of America
-
Georgia-Pacific LLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
- Février 2022 - Cascades Inc. annonce son intention d'élargir son marché de distribution de carton ondulé isotherme en ouvrant une nouvelle base de production à Tacoma (WA) dans l'ouest des États-Unis et en lançant de nouveaux produits sous la marque Northbox. Avec ce nouveau site, l'entreprise serait en mesure d'augmenter sa capacité de production et d'étendre sa portée géographique dans les domaines des plats préparés et des plats préparés livrés à domicile et des marchés croissants de distribution de carton ondulé isotherme pour le poisson frais et les fruits de mer.
- Septembre 2021 – Heinz s'associe à WestRock pour remplacer les emballages multiples sous film rétractable de variétés Heinz Beanz, soupes Heinz et pâtes Heinz dans les rayons des supermarchés par du carton recyclable développé par WestRock. Le manchon écologique Heinz est recyclable et provient de forêts gérées durablement. Le design innovant du film n'utilise aucune colle et 50 % moins de matériau qu'une boîte enveloppante entièrement fermée et 10 % moins qu'un design traditionnel avec pochette en carton.
- Mars 2021 - Smurfit Kappa Group PLC acquiert Cartonbox, une entreprise d'emballage en micro-carton ondulé située à Monterrey, dans le nord-est du Mexique. Cela permet à l'entreprise d'étendre ses opérations au Mexique sur quatre sites dans le pays et de renforcer son offre client.
Rapport sur le marché de l'emballage en carton ondulé en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.3 Facteurs de marché
4.3.1 Forte demande du secteur du e-commerce
4.3.2 L'adoption croissante de matériaux légers et la possibilité d'innovations en matière d'impression propulsent la croissance dans le segment de l'électronique et des soins personnels.
4.4 Défis du marché
4.4.1 Préoccupations concernant la disponibilité des matériaux et la durabilité des produits à base de carton ondulé
4.5 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
4.6 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.6.3 La menace de nouveaux participants
4.6.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6.5 La menace des substituts
4.7 Tendances et développements clés de l’industrie
4.7.1 Émergence de produits de flûte plus fins et accent croissant sur la recyclabilité des stocks de carton-caisse
4.7.2 Rôle de l'impression numérique et des nouvelles technologies basées sur les revêtements
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
5.1.1 Les aliments transformés
5.1.2 Aliments et produits frais
5.1.3 Breuvages
5.1.4 Produits en papier
5.1.5 Produits électriques
5.1.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
5.2 Par pays
5.2.1 États-Unis
5.2.2 Canada
5.2.3 Mexique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.1.6 Packaging Corporation of America
6.1.7 Cascades Inc.
6.1.8 Georgia-Pacific LLC
6.1.9 Rengo Co. Ltd
6.1.10 Sealed Air Corporation
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord
L'emballage en carton ondulé est une méthode polyvalente et rentable pour protéger, conserver et transporter une large gamme de produits. Les avantages de cet emballage, tels que sa légèreté, sa biodégradabilité et sa recyclabilité, en font un élément essentiel de la vie moderne.
Le marché nord-américain de lemballage en carton ondulé est segmenté par secteur dutilisation final (aliments transformés, aliments et produits frais, boissons, produits en papier et produits électriques) et par pays.
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en carton ondulé en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé ?
La taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé devrait atteindre 41,62 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,68 % pour atteindre 47,50 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé devrait atteindre 41,62 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé ?
International Paper Company, Smurfit Kappa Group PLC, DS Smith PLC, Packaging Corporation of America, Georgia-Pacific LLC sont les principales sociétés opérant sur le marché nord-américain de lemballage en carton ondulé.
Quelles années couvre ce marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain de lemballage en carton ondulé était estimée à 40,53 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie de l'emballage en carton ondulé en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en carton ondulé en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en carton ondulé en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage en carton ondulé en Amérique du Nord Instantanés du rapport
