Taille du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 158.59 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 173.79 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 1.85 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
La taille du marché nord-américain de la logistique contractuelle est estimée à 158,59 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 173,79 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 1,85 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le développement des infrastructures, la numérisation et lindustrialisation sont autant de résultats dinitiatives gouvernementales croissantes en faveur de la diversification économique. Ils élargiront probablement les marchés du commerce électronique et de la logistique contractuelle, créant ainsi un grand besoin de services logistiques contractuels. Plusieurs nouveaux arrivants sans actifs rejoignent les entreprises actuelles en raison de laugmentation des investissements directs étrangers (IDE), de lexpansion rapide du secteur du commerce électronique et de laccent mis sur la gestion des risques dans les chaînes dapprovisionnement.
- Parmi les autres facteurs qui contribuent à l'expansion du marché figurent l'expansion rapide du secteur manufacturier et l'accent mis sur les compétences de base, la demande croissante d'optimisation du travail, la rentabilité et l'intégration technologique de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur de la logistique contractuelle ne se développera pas en raison de certaines contraintes et défis. Par exemple, la gestion des bases de données logistiques est difficile en raison de facteurs tels que des idées fausses potentielles qui conduisent à des interprétations inexactes des faits, des données et des informations. Les disparités régionales et la complexité de la chaîne d'approvisionnement ont un impact négatif sur le processus dans son ensemble, car il n'y a pas suffisamment de personnes expérimentées pour comprendre et résoudre les problèmes afin de maintenir la transparence.
- En 2022, les États-Unis ont connu ces dernières années une forte hausse de la location despaces dentrepôt auprès des acteurs logistiques régionaux. Les détaillants externalisent de plus en plus leurs services en raison des exigences croissantes en matière de services, comme le commerce électronique et la livraison le jour même.
- Limpact de la pandémie sur les chaînes dapprovisionnement mondiales a soumis lensemble de la chaîne dapprovisionnement des États-Unis à une pression sans précédent et a mis en lumière des problèmes de longue date liés à son système de transport de marchandises. Les retards et un flux très déséquilibré de produits vers les ports américains ont été causés par des interruptions de fabrication et des fermetures de ports. Une plus grande quantité de fret entrant est arrivée dans les ports du fait que les propriétaires de marchandises ont opté pour des plans d'inventaire juste au cas où plutôt que des méthodes juste à temps , ce qui a mis à rude épreuve la capacité de stockage. En conséquence, le système a connu une augmentation significative du flux, chacun des quatre plus grands ports à conteneurs d'Amérique dépassant ses records antérieurs et important plus de 16 % de conteneurs de plus en 2021 qu'en 2020.
Tendances du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
La croissance du commerce électronique dans la région stimule le marché de la logistique contractuelle
L'estimation des ventes du commerce électronique au détail aux États-Unis pour le troisième trimestre 2022, corrigées des variations saisonnières mais pas des ajustements de prix, s'élevait à 265,9 milliards de dollars, en hausse de 3,0 % (0,5 %) par rapport au deuxième trimestre 2022, selon un rapport. publié par le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les ventes au détail totales prévues de 1792,0 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2022 représentent une augmentation de 0,7 % (0,1 %) par rapport au deuxième trimestre. Alors que les ventes au détail totales ont augmenté de 9,1 % (moins 0,4 %) au cours de la même période, les projections du commerce électronique du troisième trimestre 2022 ont augmenté de 10,8 % (moins 1,2 %) par rapport au troisième trimestre 2021. Au troisième trimestre 2022, e -les ventes du commerce représentaient 14,8% des ventes totales.
Le Canada possède le marché du commerce électronique qui connaît la croissance la plus rapide parmi les trois pays de la région, tandis que les États-Unis ont le marché le plus important et à la croissance la plus constante. Au Mexique, la pénétration des utilisateurs du commerce électronique nest pas très élevée. Cependant, tout au long de la période projetée, le marché mexicain du commerce électronique devrait connaître une forte croissance.
Plus de 27 millions de Canadiens ont utilisé le commerce électronique en 2021, ce qui représente 72,5 % de la population totale du pays. En 2025, ce pourcentage devrait atteindre 77,6 %. Les ventes au détail du commerce électronique au Canada augmentent régulièrement en termes réels et en proportion du commerce de détail global, grâce à l'augmentation du nombre d'acheteurs en ligne. Les États-Unis, devant la Chine et le Japon, étaient le deuxième marché du commerce électronique en termes de revenus en 2021. Dans les années à venir, les ventes du commerce électronique pourraient continuer à augmenter. Le pourcentage du commerce électronique dans toutes les ventes au détail en ligne aux États-Unis est de 13,3 %.
La plupart des entreprises de commerce électronique attribuent des contrats de services d'entrepôt et de distribution à des prestataires de services logistiques. Les entreprises ont besoin de solutions techniques qui accélèrent les opérations de traitement des commandes en raison des modèles économiques de commerce électronique à grande vitesse.
Les startups dans les domaines de lentreposage à la demande et dans le cloud deviennent de plus en plus connues à mesure que le commerce électronique prend son essor. Contrairement aux baux à long terme pour un espace défini, ces entreprises donnent aux entreprises la liberté d'utiliser l'espace de l'entrepôt en fonction de la demande saisonnière. Ces entreprises incluent Stord, Flexe et Flowspace, pour n'en nommer que quelques-unes. Des projets à long terme sont également confiés à ces entreprises par leurs clients. Certaines entreprises proposent également des services de traitement des commandes, ce qui donne lieu à une concurrence féroce entre les prestataires de services logistiques contractuels standards actuels.
Les sociétés immobilières commerciales traditionnelles investissent également dans la technologie. Par exemple, ProLogis, leader du secteur de l'immobilier logistique, propose un fonds de capital-risque dédié au financement des innovations en matière de logistique contractuelle.
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Lindustrie manufacturière et lautomobile devraient connaître une forte croissance au cours de la période de prévision
Les entreprises manufacturières passent beaucoup de temps à essayer de trouver des moyens nouveaux et inventifs de surpasser la concurrence, que ce soit en développant de nouvelles techniques de fabrication, de meilleurs produits ou une meilleure gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Une gestion efficace des routages est au cœur de la logistique pour le secteur manufacturier. Pour réduire le coût d'envoi des marchandises aux vendeurs, les prestataires logistiques aident à établir les connaissements et la planification du fret. Les fabricants qui externalisent leurs besoins logistiques évitent les coûts salariaux, sociaux et de responsabilité associés à l'embauche de travailleurs en interne, en plus d'économiser de l'argent sur les frais d'expédition.
Limpact de la pandémie sur le secteur manufacturier américain en 2022 sera bénéfique. En raison de lintroduction de vaccins et de la demande croissante, la reprise sest accélérée en 2021 et, au milieu de lannée, la production industrielle et lutilisation des capacités étaient supérieures à ce quelles étaient avant la pandémie. La forte augmentation des nouvelles commandes dans tous les sous-secteurs clés pourrait stimuler une nouvelle expansion en 2022. La croissance du PIB manufacturier aux États-Unis devrait atteindre 4,1 % en 2022, selon des sources industrielles. Au Canada, les mesures de confinement ont été assouplies, ce qui a entraîné une hausse de lactivité manufacturière en 2021.
La pandémie de COVID-19, la volatilité continue des coûts, les décisions politiques et le risque de perturbation de lindustrie continuent dêtre des facteurs pour le secteur manufacturier. Des pressions sont exercées sur les industries américaines pour quelles commencent à produire des produits essentiels au niveau national et dépendent moins des pays européens et asiatiques en raison des pénuries liées à la pandémie.
La majeure partie de la gestion de la chaîne dapprovisionnement automobile nord-américaine est assurée par des entreprises de logistique. La majorité des moteurs et des boîtes de vitesses utilisés dans la fabrication automobile mexicaine sont importés des États-Unis.
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Aperçu du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
Le secteur nord-américain de la logistique contractuelle est fragmenté, avec de nombreux acteurs différents qui se disputent les clients et proposent des services à différents niveaux de prix. Certains des principaux acteurs du marché sont DHL, XPO Logistics, UPS, FedEx, DB Schenker et Ryder Systems. Pour établir leur présence sur le marché, les entreprises suivent les tendances de consolidation et d'expansion.
Leaders du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
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Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
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United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
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FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
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XPO Logistics Inc.
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Penske Logistics Inc.
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Actualités du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
- Juin 2022 DHL Supply Chain, spécialisée dans la logistique contractuelle dans les Amériques et une division du groupe Deutsche Post DHL, a révélé que les LocusBots de Locus Robotics avaient sélectionné plus de 100 millions d'unités dans ses installations nord-américaines. Cet exploit a été réalisé dans les installations de DHL à Hanover Township, en Pennsylvanie, alors qu'il exécutait des commandes pour un important détaillant de vêtements. L'établissement où cette étape a été franchie est l'un des plus d'une douzaine d'emplacements DHL en Amérique du Nord qui emploient plus de 2000 LocusBots, soit plus que tout autre fournisseur de logistique contractuelle.
- Février 2022 Le secteur des sciences de la vie et de la santé (LSHC) du groupe Deutsche Post DHL a annoncé qu'il investirait plus de 400 millions de dollars pour augmenter l'empreinte de son réseau de distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de 27 % cette année, soit près de 3 millions supplémentaires. pieds carrés. DHL Supply Chain est le leader du secteur de la logistique contractuelle mondiale et nord-américaine. Le dernier investissement de DHL Supply Chain comprend six sites américains supplémentaires d'ici fin 2022, dans le but ultime de rapprocher les fournitures de santé essentielles des partenaires commerciaux et des patients. L'investissement couvre les coûts d'aménagement et de lancement d'activités nouvelles ou élargies, ainsi que les investissements dans de nouvelles structures et technologies.
Rapport sur le marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (nationale et transfrontalière)
4.8 Aperçu de la logistique contractuelle dans le contexte de l'après-vente/logistique inverse
4.9 Mémoire sur les différents services fournis par les acteurs de la logistique contractuelle (entreposage et transport intégrés, services de chaîne d'approvisionnement et autres services à valeur ajoutée)
4.10 Pleins feux – Coûts de transport de marchandises/Tarifs de fret
4.11 Effet du passage de l’ALENA à l’AEUMC sur le secteur du transport et de la logistique
4.12 Impact du COVID-19 sur le marché de la logistique contractuelle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Internalisé
5.1.2 Externalisé
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Biens de consommation et vente au détail
5.2.3 Technologie de pointe
5.2.4 Santé et produits pharmaceutiques
5.2.5 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par pays
5.3.1 États-Unis
5.3.2 Canada
5.3.3 Mexique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché, principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprises (fusions, acquisitions, coentreprises, collaborations et accords)
6.2.1 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)
6.2.2 United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions)
6.2.3 FedEx Corporation (FedEx Supply Chain)
6.2.4 Kuehne + Nagel International AG
6.2.5 XPO Logistics Inc.
6.2.6 Ryder System Inc.
6.2.7 J.B. Hunt Transport Services Inc.
6.2.8 DB Schenker
6.2.9 CEVA Logistics
6.2.10 Geodis
6.2.11 Penske Logistics Inc.
6.2.12 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.13 Americold
6.2.14 Schnedier National*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
6.3.1 Neovia Services Logistiques SARL
6.3.2 ARRIVER
6.3.3 Yusen Logistique Co. Ltd
6.3.4 PiVAL International
6.3.5 SCI*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité pour les pays clés
8.2 Aperçu des flux de capitaux
8.3 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
8.4 Aperçu des principales destinations d’exportation
8.5 Aperçu des principales origines des importations
Segmentation de lindustrie de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
La logistique contractuelle est un partenariat à long terme qui couvre divers services, depuis l'expédition de marchandises ou de pièces de rechange jusqu'à la livraison des produits finaux aux clients. Chaque étape de la distribution et de la livraison finale est prise en charge par le prestataire du contrat logistique.
Le marché nord-américain de la logistique contractuelle est segmenté par type (externalisé et externalisé), utilisateur final (fabrication et automobile, biens de consommation et vente au détail, haute technologie, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux) et pays. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique contractuelle en Amérique du Nord
Quelle est la taille du marché nord-américain de la logistique contractuelle ?
La taille du marché nord-américain de la logistique contractuelle devrait atteindre 158,59 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 1,85 % pour atteindre 173,79 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord ?
En 2024, la taille du marché nord-américain de la logistique contractuelle devrait atteindre 158,59 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain de la logistique contractuelle ?
Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain), United Parcel Service Inc. (UPS Supply Chain Solutions), FedEx Corporation (FedEx Supply Chain), XPO Logistics Inc., Penske Logistics Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain de la logistique contractuelle.
Quelles années couvre ce marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché nord-américain de la logistique contractuelle était estimée à 155,71 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique contractuelle en Amérique du Nord pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique contractuelle en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique contractuelle en Amérique du Nord 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique contractuelle en Amérique du Nord comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique contractuelle en Amérique du Nord Instantanés du rapport
